Как создать компанию хедж-фонда без денег

Заинтересованы ли вы в запуске хедж-фонда в Интернете? Хотите узнать, что нужно для успешного запуска и управления хедж-фондом? Если ДА, вот полное руководство по созданию хедж-фонда без денег и без опыта .

Хорошо, поэтому мы предоставили вам подробный пример бизнес-плана хедж-фонда шаблон. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив пример маркетингового плана хедж-фонда, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для хедж-фондов. В этой статье мы рассмотрим все требования для открытия бизнеса хедж-фондов. Так что наденьте свою предпринимательскую шляпу и давайте продолжим.

Зачем начинать бизнес хедж-фондов?

Если вы большой инвестор, ищущий способы расширить свой инвестиционный портфель, то вы должны рассмотреть возможность создания фирмы хедж-фонда. Вы просто можете спросить; ‘Что такое хедж-фонд? Что ж, хедж-фонд можно просто определить как регулируемый инвестиционный фонд ( гораздо более широкий спектр инвестиционной и торговой деятельности ), который обычно открыт для ограниченного круга инвесторов, которые платят гонорар за результативность управляющему инвестициями фонда, который вкладывает средства и приносит прибыль.

Инвестиция может быть либо долгосрочной, либо краткосрочной. Известно, что управляющий хедж-фондами инвестирует в более широкий спектр активов, который включает в себя долгосрочные и краткосрочные инвестиции в акционерный капитал, облигации, товары и производные и др. Вот практический пример того, как хедж-фонды делают свои деньги .

Создание компании хедж-фонда. Полное руководство

• Обзор отрасли

Как возник Хедж-фонд? Концепция и термин «Хедж-фонд» были созданы Альфредом Джонсом в 2049 году. Он основал AW Джонс, который является партнером с четырьмя друзьями, и благодаря этому инвестиционному инструменту они смогли инвестировать сто тысяч долларов США ($ 100 000) в фондовый рынок.

Они используют как длинные, так и короткие позиции. Суть в том, что они смогли сгенерировать 17.3 процента прибыли в течение первого года инвестиций, и этого было достаточно, чтобы начать переходить на инвестиционный хедж-фонд и др.

• Интересная статистика об индустрии хедж-фондов

В Соединенных Штатах Америки индустрия хедж-фондов оценивается в 1,2 триллиона долларов с приблизительно 9 000 активных хедж-фондов и фондов. Статистика показывает, что в декабре 2009 года крупнейшие 25 крупнейших управляющих хедж-фондов имели под управлением активы в размере 520 миллиардов долларов. Среди списка есть Bridgewater Associates, Paulson Co. и Управление фондами Сороса.

История гласит, что хеджирование нежелательных рисков было обычной деловой деятельностью в финансовые рынки на протяжении веков; вот почему еще в 18-м веке производители и продавцы товаров начали использовать форвардные контракты для защиты себя от фьючерсных изменений цен на товары — они делают это, чтобы застраховать риск неблагоприятных рыночные колебания вне их контроля. На сегодняшний день форвардные контракты все еще торгуются на фьючерсном / товарном рынке.

Запуск исследований рынка и технико-экономических обоснований хедж-фондов

• Демография и психография

Хедж-фонды — это просто инвестиционная среда, которая позволяет аккредитованным инвесторам или хорошо зарекомендовавшим себя учреждениям объединять средства или капитал вместе, чтобы иметь возможность инвестировать в ценные бумаги и любые другие формы инвестиционных возможностей, для которых требуется большой начальный капитал.

Тот факт, что хедж-фондам требуется большой капитал, облегчает получение прибыли только богатых и аккредитованных инвесторов. Хедж-фонды открыты только для партнеров с ограниченной суммой, необходимой для инвестирования в капиталоемкие бизнес-портфели.

Именно по этой причине, если у вас есть необходимые денежные средства и правильная философия инвестирования, вам следует найти умы, которые уже находятся в хедж-фондах.

• Список идей ниши в индустрии хедж-фондов

Категорически, ниш нет в индустрии хедж-фондов, но это никоим образом не мешает управляющему хедж-фондами принимать стратегии, которые помогут им превосходно работать на рынке.Правда в том, что если вы не сможете выступить в качестве менеджера хедж-фонда в течение короткого периода времени, вы будете вне рынка; вам просто нужно продолжать выступать из года в год, если вы хотите быть соответствующим управляющим хедж-фонда.

Как бы то ни было, вот некоторые из областей, в которых менеджер хедж-фонда может сосредоточить свои усилия. стратегии развития и инвестирования в

• Global Macro / CTA
• товары
• фонды сеялок / ускорителей
• развивающиеся и средние размеры Ориентация менеджера
• Агрессивный рост
• Проблемные ценные бумаги
• Развивающиеся рынки
• Фонды хедж-фондов
• Доход
• Макрос
• Рыночный нейтральный арбитраж
• Рыночное хеджирование нейтральных ценных бумаг
• Рыночный тайминг
• Оппортунистический
• Мультистратегия
• Короткие продажи
• Особые ситуации

Уровень конкуренции в индустрии хедж-фондов

Несмотря на то, что хедж-фонды дают огромные прибыли на инвестиции, это действительно рискованное предприятие. Если вы едете по улице Нью-Йорка, вы столкнетесь с несколькими фирмами хедж-фондов; и это говорит о том, что в отрасли существует конкуренция.

Чтобы вы смогли выжить как фирма хедж-фондов, у вас должна быть возможность разработать эффективные инвестиционные стратегии; стратегии, которые помогут вам привлечь необходимые деньги / капитал, и, прежде всего, вы должны быть хорошим менеджером рисков.

• Список известных брендов в отрасли хедж-фондов

Как и в других отраслях, в мире есть очень крупные бренды. индустрия хедж-фондов в Соединенных Штатах Америки. Это крупнейшие и известные в мире фирмы по хедж-фондам по активам под управлением (AUM). Данные предоставлены журналом Bloomberg Markets Magazine;

• Bridgewater Associates (США, Westport, CT) $ 77,6
• Man Group (Великобритания, Лондон) $ 64,5 млрд.
• П. Morgan Asset Management (США, Нью-Йорк) 46,6 млрд. Долларов США.
• Бреван Ховард Эссет Менеджмент (Великобритания, Лондон). 36,6 млрд. Долларов США.
• Och-Ziff Capital Management Group (США, Нью-Йорк). ) $ 28,5 млрд.
• Paulson Co. (США, Нью-Йорк) $ 28,0 млрд.
• BlackRock Advisors (США, Нью-Йорк) $ 27,7 млрд.
• Winton Capital Management (Великобритания, Лондон) $ 27,0 млрд.
• Highbridge Capital Management (США, Нью-Йорк) $ 26,1 млрд.
• BlueCrest Capital Management (Великобритания, Лондон) $ 25,0 млрд.
• Baupost Group (США, Бостон), 23,0 млрд. долларов США.
• Cerberus Capital Management (США, Нью-Йорк), 23,0 млрд. долларов США.
• E. Shaw Co. (США, Нью-Йорк) $ 23,0 млрд.
• Angelo Gordon Co. (США, Нью-Йорк) $ 22,0 млрд.
• AQR Capital Management (США, Гринвич, Коннектикут) $ 20.5 миллиардов
• Two Sigma Investments (США, Нью-Йорк) $ 20,0 миллиардов
• Farallon Capital Management (США, Сан-Франциско) $ 20,0 миллиардов
• Goldman Sachs Assets Менеджмент (США, Нью-Йорк) 20,5 млрд. Долл. США
• Elliott Management (США, Нью-Йорк) 20,0 млрд. Долл. США
• Кинг Стрит Капитал Менеджмент (США, Нью-Йорк) 18,5 млрд. Долл. США
• Canyon Partners (США, Лос-Анджелес) $ 18,1 млрд.

Экономический анализ

В среднем фирмы хедж-фондов работают стратегии, которые могут помочь им снизить рыночные риски, в частности путем приобретения акций или использования деривативов. Именно поэтому многие стратегии хедж-фондов, в основном арбитражные стратегии, ограничены тем, сколько капитала они могут успешно использовать, прежде чем начнет уменьшаться доходность. Неудивительно, что большинство успешных менеджеров хедж-фондов устанавливают лимиты на размер капитала, который они будут принимать за раз.

Запуск хедж-фонда с нуля против покупки франшизы хедж-фонда

Один из вопросов, который нужно задать при покупке франшизы; почему я хочу купить франшизу, Начать с нуля? Правда в том, что она может быть платной, чтобы начать с нуля. Если вы хотите открыть фирму хедж-фонда, у вас есть только один вариант; начать с нуля.

Инвесторы вкладывают средства в фирму хедж-фондов, потому что им комфортно с менеджером хедж-фондов, а не только с брендом. Таким образом, даже если вы работаете под ведущим брендом хеджирования, вы должны быть в состоянии доказать, что вы хороший менеджер, прежде чем сможете привлекать инвесторов, которые захотят внести свои наличные деньги вам.

По сути, вы пройдет процедуру регистрации вашей фирмы хедж-фонда, получения соответствующих сертификатов и лицензии на ведение бизнеса, прежде чем вам будет разрешено управлять фирмой хедж-фонда в любой точке мира, а не только в Соединенных Штатах Америки.

• Возможные угрозы и проблемы, с которыми вы столкнетесь при создании компании хедж-фонда

Хедж-фонд требует большого количества денежных средств и, как известно, очень высок рискованное предприятие. Следовательно, тот, кто решит управлять им, должен не только иметь солидный инвестиционный опыт, но и знать, как управлять рисками.

Правда в том, что если вы не основаны на управлении рисками в качестве управляющего хедж-фондом, вы можете Скорее всего, выбросить народные деньги и инвестиции. Вот почему часто говорят, что вы не изучаете веревки с хедж-фондами; новобранцы вряд ли выживут, управляя средствами хеджирования, не порезав зубы в другом месте.

Как и в любых других деловых и инвестиционных инструментах; экономический спад, нестабильный финансовый рынок и неблагоприятная государственная экономическая политика могут препятствовать росту и прибыльности хедж-фондов.

Написание бизнес-плана для вашей компании хедж-фонда

Хедж-фонд предназначен не для начинающих инвесторов, а для того, чтобы вы убедили аккредитованных инвесторов отдать вам свои с трудом заработанные деньги, чтобы управлять ими. должен быть в состоянии придумать хорошие инвестиционные стратегии. Ваши инвестиционные стратегии и то, как вы собираетесь управлять своей фирмой хедж-фонда, должны быть отражены в вашем бизнес-плане; это, пожалуй, один из самых важных документов, который вы можете использовать для привлечения инвесторов.

Бизнес-план — это образец вашей деятельности; Это деловой документ, который может помочь вам успешно организовать бизнес, а также управлять им. Недостаточно просто написать бизнес-план ради его написания, ваш бизнес-план должен быть в состоянии пройти проверку реальности; Вы должны учитывать соответствующие факты, цифры и статистику при составлении своего бизнес-плана.

Правда в том, что основная цель написания бизнес-плана заключается не только в наличии делового документа; но иметь подробное руководство о том, как эффективно настроить, управлять и управлять своим бизнесом. В вашем бизнес-плане должны быть изложены и отражены стратегии того, как вы собираетесь управлять своей фирмой хедж-фонда.

При написании своего бизнес-плана убедитесь, что вы находитесь умеренно, когда речь идет об установлении прогнозов в отношении получения дохода и др.Лучше быть на более безопасной стороне, поэтому, когда вы рассчитываете свой будущий доход, вы должны использовать цифры нижнего диапазона по сравнению с верхним диапазоном. Вот некоторые ключевые факторы, которые вы также должны учитывать при разработке своего бизнес-плана:

• Резюме и описания компании: вы должны будете написать о концепции вашего бизнеса, описаниях вашей компании, вашей компании формулировка видения и миссия, где будет находиться ваша компания, ваша управленческая команда, философия инвестиций и, возможно, почему люди должны покровительствовать вашим услугам.
• Другие ключевые компоненты, которые не должны отсутствовать в вашем бизнесе хедж-фондов План — это предложение ваших услуг, SWOT-анализ, анализ / стратегия маркетинга и продаж, ценообразование, калькуляция затрат и финансовый прогноз, методы управления, стратегии расширения, рекламная и рекламная стратегия, формирование бюджета и начального капитала и др.

Выбор места для вашего офиса хедж-фонда

Если вы посмотрите на некоторые из ведущих фирм хедж-фондов, вы поймете, что большинство из них имеют свои штаб-квартиры в НовомЙорк Сити Это так, потому что Нью-Йорк является одной из штаб-квартир в мире; ключевые бизнес-решения, которые формируют мир бизнеса, принимаются в Нью-Йорке.

В связи с этим, если вы можете позволить себе офисное помещение в Нью-Йорке, тогда обязательно делайте это.Активная деловая активность и доступ к высококвалифицированным специалистам являются одними из ключевых факторов, на которые вам следует обратить внимание, прежде чем выбрать место для своей фирмы хедж-фонда.

Начало работы с персоналом хедж-фонда. Информация о технических кадрах

В среднем не требуется специальных технологий или оборудования, необходимого для ведения этого вида бизнеса, за исключением специального программного обеспечения и др. И когда дело доходит до выбора между арендой и арендой офисных помещений, размер организации, которую вы хотите построить, и весь ваш бюджет для бизнеса должны влиять на ваш выбор. Если вы хотите запустить стандартную фирму хедж-фондов, вам следует рассмотреть возможность аренды помещения для вашего офиса; Когда вы сдаете в аренду, вы сможете работать с долгосрочным планированием.

Если вы хотите начать свою фирму хедж-фонда, вы должны быть готовы нанять только лучшие руки, которые вы можете найти в отрасли. , Одна вещь о хедж-фонде заключается в том, что именно ваша производительность будет определять объем денежных средств, которые будут находиться под вашим управлением.

В среднем от вас ожидают, что некоторые ключевые роли будут заняты опытными профессионалами. Карьерный путь хедж-фонда обычно состоит из следующих ролей: аналитик-исследователь, трейдер, портфельный менеджер, риск-менеджер, директор по маркетингу или связям с инвесторами, финансовый директор (CFO) и главный бухгалтер (CAO). Кроме того, вам потребуется минимум 6 сотрудников, чтобы успешно управлять хедж-фондом.

Запуск онлайн-хедж-фонда. Маркетинговый план

• Маркетинговые идеи и стратегии для бизнеса хедж-фондов

Как управляющему хедж-фондом, вам придется многократно доказывать свою ценность, чтобы продолжать привлекать денежные средства для инвестиций. Поэтому, когда вы разрабатываете свои маркетинговые идеи и стратегии для своей фирмы хедж-фондов, убедитесь, что вы создаете убедительный личный профиль и профиль компании.

Помимо вашей квалификации и опыта, важно четко указать на практике что вы смогли достичь за прошедшее время и ваши инвестиционные политики и стратегии. Вот некоторые из платформ, которые вы можете использовать для продвижения своих консультационных услуг;

• Представьте свой бизнес, отправив вступительные письма вместе с вашей брошюрой инвесторам и корпоративным организациям
• Рекламируйте свой бизнес в соответствующие деловые журналы и станьте доступными для инвестиционных ток-шоу и интерактивных сессий на телевидении и радио)
• разместите наш бизнес на желтых страницах
• посещайте выставки, семинары, деловые ярмарки и т. д.
• Использование в Интернете возможностей для продвижения нашего бизнеса
• Присоединяйтесь к местным торговым палатам вокруг вас с основной целью налаживания связей и маркетинга своих услуг.
• Использование услуг маркетологов и разработчиков бизнеса для прямого маркетинга

Возможные конкурентные стратегии для победы ваших конкурентов в индустрии хедж-фондов

Одна из ключевых стратегий, которую вам необходимо использовать, если вы хотите оставаться конкурентоспособными в индустрии хедж-фондов, — это постоянно давать результаты. Инвесторы могут передать вам свои деньги только для того, чтобы инвестировать от их имени, если вы подтвердили свою репутацию компетентного управляющего хедж-фондом. Ваша способность приносить своим клиентам хорошую отдачу от их инвестиций — это все, что вам нужно, чтобы оставаться конкурентоспособными и завоевывать клиентов в отрасли.

Важно отметить, что успешные управляющие хедж-фондами выбирают своих клиентов, их двери не открыт для всех и вся. Это связано с тем, что хедж-фонд является регулируемым инвестиционным фондом, который обычно открыт для ограниченного круга инвесторов, которые платят комиссию за исполнение инвестиционному менеджеру хедж-фонда.

• Возможные способы увеличить клиента Удержание для бизнеса хедж-фондов

Индустрия хедж-фондов является нестабильной отраслью, и вы можете потерять все свои инвестиции в течение короткого периода времени. Основные методы, необходимые для увеличения удержания клиентов, — это продолжать приносить им хорошую отдачу от своих инвестиций. Правда в том, что если вы постоянно торгуете с убытком, вы будете постоянно терять своих клиентов.

В среднем те, кто инвестируют в хедж-фонд, делают это на краткосрочной основе, и единственная причина, по которой они будут продолжать реинвестировать, — это когда они продолжают получать отдачу от своих инвестиций. Как менеджер хедж-фонда, вы должны постоянно придумывать новые и эффективные инвестиционные стратегии; стратегии, которые гарантируют, что вы получите хорошую отдачу от своих инвестиций. Если вам это удастся, вы не будете изо всех сил удерживать своих клиентов.

• Ключевые стратегии повышения узнаваемости бренда вашего хедж-фонда

Уникальность фирм хедж-фондов такова, что именно результат, который они производят, помогает повысить узнаваемость их бренда. Фирмы хедж-фондов не ищут источников для инвесторов, с которыми они могут столкнуться, но они имеют стратегическое значение, когда речь идет о приглашении инвесторов инвестировать в свои хедж-фонды. фонд бренда, если вы не доказали свою ценность в отрасли. Если вы успешно доказали, что у вас есть все, что нужно для управления фирмой хедж-фондов, тогда вы должны стратегически задействовать средства массовой информации, чтобы помочь вам продвинуть свой бренд, а также создать положительный фирменный стиль.

Вы можете использовать деловые журналы и любые другие связанные с бизнесом теле- или радиопередачи, чтобы повысить узнаваемость своего бренда, а также создать фирменный стиль для своей фирмы.Ваш официальный веб-сайт и Интернет — еще один мощный инструмент, который вы можете использовать для повышения узнаваемости вашего бренда и создания фирменного стиля для вашей компании хедж-фондов.

Советы по успешному управлению компанией хедж-фондов

Правда в том, что независимо от того, чем вы занимаетесь, ваша способность постоянно видеть всех членов своей команды на одной странице — это один из ключей, который вам необходим для успешного управления организацией.

<Как главный исполнительный директор или президент фирмы хедж-фондов, вы несете ответственность за руководство бизнесом. Часть того, что вам нужно сделать, это обеспечить вам время для офисных встреч; время, когда обсуждаются проблемы, отзывы, прогнозы и актуальные вопросы. Встречи могут проводиться ежедневно, один раз в неделю, два раза в неделю или один раз в месяц. Суть в том, что в вашей организации должны проводиться постоянные встречи.

Регулярное проведение оценок и обучение ваших сотрудников поможет вам эффективно управлять вашей организацией. Поощряйте ваших сотрудников для получения сертификатов в их различных областях специализации; это поможет профилю вашей организации и, конечно, поможет отдельным лицам. Вы можете полностью или частично спонсировать некоторые сертификаты.

Наконец, вы должны держать свои двери открытыми для предложений членов вашей команды и ваших клиентов.Очень важно поощрять отличную работу в вашей организации; это будет иметь большое значение для поощрения здоровой конкуренции в вашей организации.

Открытие бизнеса хедж-фондов является правильным шагом в правильном направлении. Однако вам, возможно, все равно придется поработать с некоторыми консультантами хедж-фондов, которые настолько разбираются в торговле и могут помочь вам начать самым лучшим образом.