Запуск фирмы по управлению инвестиционным портфелем

Хотите создать компанию по управлению инвестиционным портфелем? Если ДА, вот полное руководство по началу бизнеса по управлению инвестиционным портфелем без денег и опыта .

Хорошо, поэтому мы предоставили вам подробный пример шаблона бизнес-плана по управлению инвестиционным портфелем. , Мы также пошли дальше, проанализировав и составив пример маркетингового плана по управлению инвестиционным портфелем, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для управляющих инвестиционным портфелем. В этой статье мы рассмотрим все требования для запуска бизнеса по управлению инвестиционным портфелем. Так что наденьте свою предпринимательскую шляпу и давайте продолжим.

Зачем создавать фирму по управлению инвестиционным портфелем?

Если вы действительно являетесь основным профессионалом, который успешно порезался в инвестиционных и финансовых услугах промышленности, и вы хотите стать собственным боссом, одна из процветающих и прибыльных профессиональных компаний, которую вы можете запустить, — это компания по управлению инвестиционным портфелем.

Управление инвестиционным портфелем связано с открытием бизнеса финансового консалтинга, который помогает частным лицам, корпорации и даже правительства управляют своими инвестиционными портфелями и финансовым капиталом, выступая в качестве агента клиентов при выпуске ценных бумаг и инвестировании. Такое предприятие требует усилий более чем одного человека, и стоит отметить, что этот бизнес очень прибыльный.

Бизнес, связанный с управлением инвестиционным портфелем, — это один из видов бизнеса, который предприниматель может успешно начать, возможно, с функционального домашнего офиса, не обналичивая банк. В то же время крупные инвесторы могут также использовать высокий спрос на профессиональных управляющих инвестиционными портфелями со стороны более крупных корпораций для создания собственных хорошо организованных фирм в стратегических местах в деловых районах Соединенных Штатов Америки.

Очень важно, чтобы вы проанализировали существующие фирмы по управлению инвестиционным портфелем в вашем регионе и за его пределами. Кроме того, вам необходимо будет проверить существующие соревнования, чтобы узнать их сильные и слабые стороны.Знание слабых сторон существующих фирм по управлению инвестиционным портфелем означает, что вы сможете учиться на их ошибках и, в свою очередь, придумаете лучшую и более предпочтительную фирму по управлению инвестиционным портфелем, лишенную ошибок и слабостей других.

Итак, если вы провели необходимые технико-экономические обоснования и исследования рынка, возможно, вы захотите заняться этим бизнесом.

Запуск фирмы по управлению инвестиционным портфелем Полное руководство

• Обзор отрасли

Индустрия услуг по управлению инвестиционным портфелем состоит из фирм, которые активно управляют активами для индивидуальных и корпоративных клиентов. Менеджеры инвестиционного портфеля имеют полномочия принимать инвестиционные решения и получать доход за счет комиссионных сборов, основанных на показателях обслуживания и портфеля. Как правило, игроки в отрасли управляют активами для инвестиционных инструментов, такими как паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и различные страховые продукты и др.

Несмотря на недавнюю нестабильность на мировых рынках капитала и стремление инвесторов к пассивно управляемым фондам, производительность ожидается, что отрасль услуг по управлению инвестиционным портфелем будет улучшаться в будущем.Отраслевые операторы получают доход от сборов, которые в значительной степени рассчитываются как определенная доля общих активов под управлением (AUM).

Доказано, что к 2012 году доходы, полученные в отрасли, достигли докризисного уровня. Кроме того, прогнозируется рост доходов отрасли в ближайшие годы. Улучшение конъюнктуры рынка после низкой глобальной доходности акций в 2016 году приведет к росту доходности акций и доходности облигаций, что приведет к росту активов под управлением. Также ожидается, что демографические тенденции также повысят спрос на услуги управляющих инвестиционным портфелем.

Индустрия услуг по управлению инвестиционным портфелем будет продолжать расти во всех частях мира, особенно в развитых странах, таких как Соединенные Штаты. Америки, Канады, Великобритании, Германии, Австралии, Южной Кореи, Японии и Китая и др.

Статистика показывает, что только в Соединенных Штатах Америки насчитывается около 20 247 лицензированных и зарегистрированных фирм по управлению инвестиционным портфелем. Они разбросаны по всей стране и занимают около 206 411 человек.

Промышленность ежегодно приносит колоссальную сумму в 233 млрд. долл. США, а годовой темп роста прогнозируется на уровне 3,3 процента в 2011 и 2016 годах. ,Важно отметить, что ни одна организация не может похвастаться доминирующей долей на доступном рынке.

Недавно опубликованный IBISWorld отчет показывает, что отрасль услуг по управлению инвестиционным портфелем работает с низким уровнем капиталоемкости. В докладе также указывается, что на каждые 1,00 долл. США, потраченные на заработную плату, промышленность будет выделять 0,06 долл. США на капитальные вложения; этот показатель 2016 года представляет собой небольшое снижение по сравнению с капиталоемкостью в 2011 году.

Капиталоемкие ИТ-функции, такие как торговля и обслуживание активов, в основном передаются брокерам по ценным бумагам и банкам-хранителям. ИТ-аутсорсинг этим сторонним организациям позволил отрасли перейти от фиксированной структуры к структуре с переменными затратами, что позволяет игрокам отрасли поддерживать высокие показатели прибыли. В результате отрасль считается трудоемкой: на заработную плату в 2016 году приходится примерно 30,9 процента от общего дохода отрасли.

Отрасль услуг по управлению инвестиционным портфелем будет процветать, потому что корпоративные организации, аккредитованные инвесторы деловые мужчины и женщины, домашние хозяйства и международное бизнес-сообщество и др. не будут склонны к тому, чтобы обеспечить хорошее управление своим инвестиционным портфелем.

Создание фирмы по управлению инвестиционным портфелем требует профессионализма и хорошего понимания того, как инвестиции работают на глобальная платформа.Кроме того, вам необходимо получить необходимые сертификаты и лицензии, а также соответствовать стандартной капитализации для такого бизнеса, прежде чем вам будет разрешено открыть фирму по управлению инвестиционным портфелем в Соединенных Штатах; В отрасли жестко регламентированы меры по борьбе с мошенничеством и преступностью.

Создание фирмы по управлению инвестиционным портфелем. Исследования рынка и технико-экономические обоснования

• Демография и психография

Демографический и психографический состав тех, кому требуются услуги фирмы по управлению инвестиционным портфелем, не ограничивается людьми и корпоративными организациями в вашем непосредственном сообществе или штате, но затрагивает людей и корпоративные организации. со всего мира. Это так, потому что управление инвестиционным портфелем является всемирной платформой, а значит, способностью работать для людей и корпоративных организаций по всему миру.

Итак, если вы хотите определить демографию своей фирмы по управлению инвестиционным портфелем, то Вы должны сделать все это всеобъемлющим. Он должен включать деловых людей, инвесторов и корпоративные организации внутри и за пределами Соединенных Штатов.

Список нишевых идей в сфере управления инвестиционным портфелем, в которой вы можете специализироваться

Большинство фирм по управлению инвестиционным портфелем, как правило, предоставляют широкий спектр услуг по управлению инвестиционным портфелем. которые включают в себя инвестиционные и брокерско-дилерские торговые услуги, банковские услуги и услуги по управлению активами и участие в проприетарной торговле (обмен своего капитала для получения прибыли) в той или иной степени, поэтому кажется, что в отрасли нет нишевых областей.

Но, с другой стороны, некоторые фирмы по управлению инвестиционным портфелем могут решить сосредоточиться в некоторых ключевых областях, таких как:

• Капитал с высокой капитализацией, фиксированный доход правительства и структурированные продукты
• Специальные акции и продукты с фиксированным доходом
• ETFs и продукты с пассивным управлением
• Альтернативные средства управления активами
• Решения Продукты и другие (продукты с заданной датой и LDI)

Уровень конкуренции в инвестиционном портфеле Индустрия управленческих услуг

Уровень конкуренции в индустрии услуг по управлению инвестиционным портфелем никоим образом не зависит от местоположения бизнеса, поскольку большинство фирм по управлению инвестиционным портфелем могут работать из любой части мира. и по-прежнему эффективно конкурировать в сфере услуг по управлению инвестиционным портфелем.

Когда дело доходит до услуг по управлению инвестиционным портфелем, расстояние никогда не является препятствием для конкуренции за клиентов, особенно международных клиентов. Большинство клиентов хотят получить результат, поэтому они готовы воспользоваться услугами менеджера инвестиционного портфеля, независимо от того, из какой части мира они работают, если у них хороший послужной список и они могут обеспечить отличные результаты, когда дело доходит до предоставления им хороших результатов. окупаемость своих инвестиций и управление своим портфелем благосостояния среди других услуг.

Но помимо этого, существует несколько фирм по управлению инвестиционным портфелем, инвестиционных банков и финансовых консультантов, разбросанных по всей территории Соединенных Штатов и в киберпространстве. , Таким образом, если вы решите открыть свою собственную фирму по управлению инвестиционным портфелем в Соединенных Штатах, вы обязательно столкнетесь с жесткой конкуренцией не только среди фирм по управлению инвестиционным портфелем и инвестиционных банков в Соединенных Штатах, но и во всем мире, особенно если вы специализируетесь на работа для международных деловых мужчин и женщин и корпоративных организаций.

Список известных брендов в отрасли управления инвестиционным портфелем

В каждой отрасли всегда есть бренды, которые работают лучше или лучше воспринимаются клиентами и широкой публикой, чем другие.Некоторые из этих брендов — те, которые были в промышленности в течение долгого времени, в то время как другие наиболее известны тем, как они ведут свой бизнес и результаты, которых они достигли за эти годы.

Это одни из ведущих фирмы по управлению инвестиционным портфелем в Соединенных Штатах Америки, а также во всем мире;

• BlackRock (Соединенные Штаты)
• UBS Global Asset Management (Швейцария)
• Allianz Asset Management (Германия)
• The Vanguard Group (Соединенные Штаты)
• State Street Global Advisors (Соединенные Штаты)
• PIMCO (Соединенные Штаты)
• Fidelity Investments (Соединенные Штаты)
• AXA (Франция)
• P. Morgan Asset Management (США)
• Credit Suisse Asset Management (Швейцария)
• Chevy Chase Trust Company
• Hightower Advisors, LLC
• Oxford Financial Group, LTD
• Комплексное управление финансами, LLC
• AT Investment Advisers, Inc.
• Plante Moran Financial Advisors
• Браунсон, Rehmus Foxworth, Inc.
• Innovest Portfolio Solutions, LLC
• Convergent Wealth Advisors, LLC
• KLS Professional Advisors Group, LLC

Экономический анализ

Когда дело доходит до создания фирмы по управлению инвестиционным портфелем, вам просто нужно получить технико-экономическое обоснование и исследование рынка прямо перед тем, как начинать бизнес.Хорошо отметить, что бизнес фирмы, управляющей инвестиционным портфелем, не для новичков; он предназначен для профессионалов, которые успешно зарекомендовали себя в сфере финансового консалтинга и смежных отраслей в течение многих лет.

Вы должны будете нанять экспертов, которые помогут вам с всесторонним экономическим анализом и прибыльностью предприятий в рамках место, которое вы намереваетесь начать бизнес. Если вы проведете свой экономический и стоимостный анализ непосредственно перед началом бизнеса, вам, возможно, не придется задерживаться задолго до безубыточности.

Создание фирмы по управлению инвестиционным портфелем с нуля против покупки франшизы

Когда речь идет о создании такого бизнеса, вам придется заплатить за покупку франшизы успешной фирмы по управлению инвестиционным портфелем, а не начинать с нуля. Даже если купить франшизу фирмы по управлению инвестиционным портфелем дорого, но она определенно окупит вас в долгосрочной перспективе.

Но если вы действительно хотите создать свой собственный бренд после того, как вы доказали свою ценность в сфере услуг по управлению инвестиционным портфелем вы можете просто начать свою собственную фирму по управлению инвестиционным портфелем с нуля.

Правда в том, что в конечном итоге вам придется заплатить за создание своей фирмы по управлению инвестиционным портфелем. с нуля.Начать с нуля, вы сможете провести тщательное исследование рынка и технико-экономические обоснования, прежде чем выбрать место для запуска бизнеса.

Обратите внимание, что большинство крупных и успешных фирм по управлению инвестиционным портфелем вокруг начинали с нуля. и они смогли построить солидный бизнес-бренд. Для достижения успеха в бизнесе требуются самоотверженность, усердная работа и решимость.

Возможные угрозы и проблемы, с которыми вы столкнетесь при создании фирмы по управлению инвестиционным портфелем

Если вы решите Создайте свою собственную фирму по управлению инвестиционным портфелем сегодня. Одна из основных проблем, с которой вы, вероятно, столкнетесь, — это наличие хорошо зарекомендовавших себя компаний по управлению инвестиционным портфелем, фирм, занимающихся инвестиционными банковскими операциями и операциями с ценными бумагами, а также других соответствующих финансовых консультантов, которые предлагают те же услуги, которые Вы намерены предложить. Единственный способ избежать этой проблемы — создать свой собственный рынок.

Другие угрозы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, когда действующая в США фирма по управлению инвестиционным портфелем, — это неблагоприятная государственная политика, появление конкурента. в вашем регионе деятельности и глобальном экономическом спаде, который обычно влияет на покупательную / покупательскую способность. Вряд ли вы можете что-то сделать в отношении этих угроз, кроме как быть оптимистами в отношении того, что все будет работать на ваше благо.

Создание юридической компании по управлению инвестиционным портфелем

• Лучшее юридическое лицо для использования в этом виде бизнеса

<У вас есть возможность выбрать полноправное партнерство или компанию с ограниченной ответственностью, которую обычно называют LLC для фирмы по управлению инвестиционным портфелем. На самом деле, если вы намереваетесь развивать бизнес и иметь клиентов как корпоративных, так и частных лиц со всей территории Соединенных Штатов Америки и других стран мира, то выбор полного партнерства для вас не вариант. Компания с ограниченной ответственностью, LLC заменит ее для вас.

Создание LLC защищает вас от личной ответственности. Если что-то пойдет не так в бизнесе, то рискуют только те деньги, которые вы вложили в компанию с ограниченной ответственностью. Это не так для полных товариществ. Компании с ограниченной ответственностью проще и гибче в управлении, и вам не нужен совет директоров, собрания акционеров и другие управленческие формальности.

Вот некоторые из факторов, которые вы должны рассмотреть, прежде чем выбрать юридическое лицо для своего фирма по управлению инвестиционным портфелем; ограничение личной ответственности, простота передачи, прием новых владельцев, ожидания инвесторов и, конечно, налоги.

Если вы потратите время на критическое изучение различных юридических лиц для использования в вашей фирме по управлению инвестиционным портфелем, вы согласитесь с этой компанией с ограниченной ответственностью; ООО является наиболее подходящим. Вы можете начать этот тип бизнеса как общество с ограниченной ответственностью (LLC) и в будущем преобразовать его в корпорацию ‘C’ или корпорацию ‘S’, особенно когда у вас есть планы стать публичными.

Обновление до Корпорация «C» или «S» даст вам возможность расширить свою фирму по управлению инвестиционным портфелем, чтобы конкурировать с основными игроками в отрасли; вы сможете получать капитал от венчурных фирм, у вас будет отдельная налоговая структура, и вы можете легко передать право собственности на компанию; вы будете обладать гибкостью в владении и в своих структурах управления.

Идеи Catchy Business Name Подходят для фирмы по управлению инвестиционным портфелем

Как правило, когда дело доходит до выбора Название для бизнеса, ожидается, что вы должны быть творческими, потому что любое имя, которое вы выбираете для вашего бизнеса, будет иметь большое значение для создания восприятия того, что представляет собой бизнес. Обычно для людей является нормой следовать тенденции в отрасли, из которой они собираются работать, называя свой бизнес.

Если вы планируете создать собственную фирму по управлению инвестиционным портфелем, вот несколько броских имен, которые вы можете выбрать;

• Creeks Investment Portfolio Firm Firm, LLC
• Golden Crown Investment Group, Inc.
• Ken Bonaventure Associates, Портфельные менеджеры, LLP
• Компания по управлению инвестиционными решениями, Inc.
• Lego Nick Investment Portfolio Management Фирма, ООО
• Группа по управлению инвестиционным портфелем Fleming Hills
• Фирма по управлению инвестиционным портфелем Nally Whyte, LLC
• Фирма по управлению инвестиционным портфелем Phil Garry, LLP
• Close Watch® Фирма по управлению инвестиционным портфелем, ТОО
• Фирма по управлению инвестиционным портфелем DMX, Inc.
• Фирма по управлению инвестиционным портфелем Shannon Stevens, Inc.
• Фирма по управлению инвестиционным портфелем Life Gate, Inc.

Полисы страхования

В США и в большинстве стран мира вы можете ‘ Вверх создать бизнес, не имея некоторых базовых страховых полисов, которые требуются той отраслью, из которой вы хотите работать. Поэтому крайне важно составить бюджет для страховых полисов и, возможно, проконсультироваться со страховым брокером, чтобы он помог вам выбрать наиболее подходящие страховые полисы для вашей фирмы по управлению инвестиционным портфелем.

Вот некоторые из основных страховых полисов, которые вы должны рассмотреть при покупке, если хотите открыть свою собственную фирму по управлению инвестиционным портфелем в Соединенных Штатах Америки;

• Общее страхование
• Страхование рисков
• Кредитное страхование
• Страхование вкладов
• Финансовое перестрахование
• Страхование ипотечных кредитов
• Медицинское страхование
• Страхование ответственности
• Компенсация работникам
• Страхование по нетрудоспособности накладных расходов
• Страхование групповой политики владельца бизнеса
• Страхование защиты платежей

Защита интеллектуальной собственности / Торговая марка

Если вы рассматриваете возможность создания собственной фирмы по управлению инвестиционным портфелем, обычно вы можете этого не делать. есть необходимость подать заявку на охрану интеллектуальной собственности / товарный знак. Это связано с тем, что характер бизнеса позволяет вам успешно управлять бизнесом без каких-либо причин оспаривать кого-либо в суде за незаконное использование интеллектуальной собственности вашей компании.

Но если вы просто хотите защитить Логотип вашей компании и другие документы или программное обеспечение, которые являются уникальными для вас или даже джинглы и концепции производства мультимедиа, тогда вы можете подать заявку на защиту интеллектуальной собственности. Если вы хотите зарегистрировать свой товарный знак, вы, как ожидается, начнете процесс, подав заявку в ВПТЗ США.Окончательное утверждение вашего товарного знака подлежит проверке адвокатов в соответствии с требованиями USPTO.

Требуется ли профессиональная сертификация для управления фирмой по управлению инвестиционным портфелем?

Помимо результатов, которые вы получаете в отношении возврата инвестиций (ROI), профессиональная сертификация является одной из основных причин, по которой выделяются большинство фирм, занимающихся управлением инвестиционным портфелем, и финансовые консультанты. Если вы хотите оказать влияние на индустрию инвестиционно-банковских услуг и операций с ценными бумагами, вам следует стремиться получить все необходимые сертификаты в своей области специализации.

Мы настоятельно рекомендуем вам получить профессиональные сертификаты; это будет иметь большое значение, чтобы показать вашу приверженность бизнесу. Вот некоторые из сертификатов, к которым вы можете стремиться, если вы хотите управлять своей собственной фирмой по управлению инвестиционным портфелем;

• Сертифицированный CPM Менеджер сертифицированного портфеля AFA Аккредитован / Сертифицированный менеджер портфеля (CPM®)
• Управление сертификацией портфелей MoP®
• Диплом CISI по соответствию инвестициям
• Сертификация управления портфелями программ (PPMC) ®

Обращаем ваше внимание, что чем выше ваша квалификация и опыт (опыт), тем легче вам заключать крупные сделки по инвестициям и управлению капиталом от корпоративных клиентов.

Список юридических документов, которые необходимы вам для управления фирмой по управлению инвестиционным портфелем

Суть наличия необходимой документации перед началом работы в Соединенных Штатах Америка не может быть переоценена, особенно для такого бизнеса, как фирма по управлению инвестиционным портфелем. Это факт, что вы не можете успешно вести какой-либо бизнес в Соединенных Штатах без надлежащих документов.

Это некоторые основные юридические документы, которые, как вы ожидаете, должны быть в наличии, если вы хотите легально управлять своим собственным фирма по управлению инвестиционным портфелем в Соединенных Штатах Америки;

• Свидетельство о регистрации
• Бизнес-лицензия и сертификация
• Бизнес-план
• Соглашение о неразглашении
• Трудовое соглашение (письма с предложениями)
• Операционное соглашение для LLC
• Страховой полис
• Консультационные документы контракта
• Условия использования в Интернете
• Документ о политике конфиденциальности в Интернете
• Апостиль (для тех, кто намерен работать за пределами Соединенных Штатов Америки)
• Устав компании
• Страховой полис
• Меморандум о взаимопонимании (МоВ)

Финансирование фирмы по управлению инвестиционным портфелем

Помимо необходимой капитализации и пу Получение средств от ваших клиентов для инвестирования, создание инвестиционно-банковской фирмы и компании, предоставляющей услуги по ценным бумагам, может быть экономически эффективным.Обеспечение безопасности стандартного офиса в хорошем деловом районе, оснащение офиса и оплата труда ваших сотрудников являются частью того, что потребует значительную часть вашего стартового капитала.

Без сомнения, когда дело доходит до финансирования бизнеса, один из основных факторов, которые вы должны учитывать, это написать хороший бизнес-план. Если у вас есть хороший и работоспособный бизнес-план, вам, возможно, не придется работать самостоятельно, прежде чем убеждать свой банк, инвесторов и ваших друзей вкладывать средства в ваш бизнес.

Вот некоторые из вариантов, которые вы можете использовать при поиске стартового капитала для своей фирмы по управлению инвестиционным портфелем;

• Привлечение денег из личных сбережений и продажа личных акций и имущества
• Привлечение денег от инвесторов и деловых партнеров
• Продажа акций заинтересованным инвесторам
• Подача заявки на кредит в вашем банке / банках
• Представление вашего бизнеса идея и подача заявок на получение бизнес-грантов и начального финансирования от донорских организаций и инвесторов-ангелов
• Источник для льготных кредитов от членов вашей семьи и ваших друзей

Выбор подходящего Местоположение вашей фирмы по управлению инвестиционным портфелем

фирмы по управлению инвестиционным портфелем и большинству видов бизнеса, основанных на финансовых услугах, требуют, чтобы вы общались со своими клиентами физически, поэтому он должен находиться в хорошем место нахождения; место, которое подвержено как человеческому, так и автомобильному движению, и место, которое находится в эпицентре делового района, если вы действительно хотите обслуживать множество клиентов и максимизировать прибыль от бизнеса.

Тот факт, что Вы можете управлять своей фирмой по управлению инвестиционным портфелем из любой части мира, но это не значит, что ее местоположение мало влияет на успех фирмы по управлению инвестиционным портфелем.Если вы потратили время на изучение отрасли услуг по управлению инвестиционным портфелем, вы поймете, что фирмы по управлению инвестиционным портфелем и финансовые консалтинговые агентства готовы платить дорогую арендную плату, чтобы остаться в оживленном деловом районе; место, где деловая и финансовая активность достигают своего пика.

Самое главное, прежде чем выбрать место для своей фирмы по управлению инвестиционным портфелем, убедитесь, что вы сначала провели тщательное технико-экономическое обоснование и исследование рынка. Не исключено, что вы столкнетесь с подобным бизнесом, который просто закрыл магазин в том месте, где вы хотите открыть свой.

Вот некоторые из ключевых факторов, которые вы должны учитывать, прежде чем выбрать место для своей фирмы по управлению инвестиционным портфелем;

• Демография места, поскольку она связана с количеством инвесторов и потенциальные инвесторы
• Спрос на услуги компаний, связанных с управлением инвестиционным портфелем, связанных предприятий в локации
• Покупательная способность жителей локации
• Доступность локация
• Количество фирм по управлению инвестиционным портфелем и связанных с ними услуг в локации
• Местные законы и правила в сообществе / штате
• Трафик, парковка и охрана

Создание фирмы по управлению инвестиционным портфелем. Технические и кадровые данные

В среднем для ведения этого вида бизнеса не требуется никаких специальных технологий или оборудования, за исключением индивидуальных инвестиций программное обеспечение для управления портфелем, приложения для управления социальными сетями и другие финансовые отношения программные приложения ted. Вам также понадобятся компьютеры, интернет, телефон, факс и офисная мебель (стулья, столы и полки).

Когда дело доходит до выбора между арендой и арендой офисных помещений, размер инвестиционного портфеля Управляющую фирму вы хотите построить, и весь ваш бюджет на бизнес должен влиять на ваш выбор.Если у вас достаточно капитала для управления стандартной фирмой по управлению инвестиционным портфелем, вам следует рассмотреть возможность аренды помещения для вашего офиса.

Что касается количества сотрудников, с которыми вы, как ожидается, начнете бизнес , вам нужно будет рассмотреть ваши финансы, прежде чем принимать решение. В среднем вам понадобится главный исполнительный директор или президент (вы можете занимать эту должность), администратор и менеджер по персоналу, управляющий фондом / управляющий портфелем, риск-менеджер, финансовый директор (финансовый директор) / главный бухгалтер (CAO), бизнес Исполнительный директор / менеджер по маркетингу, специалист по обслуживанию клиентов или сотрудник службы регистрации и бухгалтерии.

Таким образом, вам потребуется минимум от 5 до 10 ключевых сотрудников, чтобы эффективно управлять средней, но стандартной фирмой по управлению инвестиционным портфелем. Обратите внимание, что будут случаи, когда от вас ждут возможности нанять экспертов, которые помогут вам справиться с некоторыми крупными контрактами на финансовые консультации, особенно с крупными корпорациями.

Если вы только начинаете, вы можете у вас нет финансовых возможностей или необходимой бизнес-структуры для удержания всех специалистов, которые, как ожидается, будут работать с вами, поэтому вы должны планировать сотрудничество с другими финансовыми консультантами / экспертами, которые работают в качестве фрилансеров.

Процесс предоставления услуг фирмой по управлению инвестиционным портфелем

способ работы фирмы по управлению инвестиционным портфелем варьируется от одного агентства к другому, но в идеале — инвестиционный портфель Ожидается, что управляющая фирма прежде всего создаст надежный профиль компании, прежде чем подавать заявки на заключение контрактов на управление инвестиционным портфелем от корпоративных организаций, это даст им преимущество перед конкурентами.

Большинство фирм, управляющих инвестиционным портфелем, получают финансирование от инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании, и они помогают им инвестировать свои средства в течение периода времени, согласованного обеими сторонами, а также управлять своим инвестиционным портфелем.

Несмотря на тот факт, что служба управления инвестиционным портфелем является очень рискованной, все же прибыльное предприятие, следовательно, существует соглашение между фирмой по управлению инвестиционным портфелем и клиентом, поскольку это касается комиссии, которую они, как ожидается, получат от сделки. Большинство фирм по управлению инвестиционным портфелем взимают плату в процентах, а также фиксируют административные / бизнес-сборы.

Важно заявить, что фирма по управлению инвестиционным портфелем может принять решение импровизировать или принять любой бизнес-процесс и структуру, которые гарантируют их хорошая рентабельность инвестиций (ROI), эффективность и гибкость; Вышеуказанный процесс бизнес-услуг не бросается в камень.

Создание фирмы по управлению инвестиционным портфелем. Маркетинговый план

• Маркетинговые идеи и стратегии

В качестве инвестиции Фирма по управлению портфелем, вам придется доказывать свою ценность снова и снова, прежде чем привлекать деловые сделки от корпоративных клиентов Таким образом, если у вас есть планы открыть собственную фирму по управлению инвестиционным портфелем, вам придется сначала построить успешную карьеру в отрасли услуг по управлению инвестиционным портфелем.

Люди и организации будут нанимать ваши услуги, чтобы помочь им обращаться со всеми своими инвестициями и портфелями управления активами, если они знают, что получат хорошую отдачу от своих инвестиций.

Поэтому, когда вы разрабатываете свои маркетинговые планы и стратегии для своей фирмы по управлению инвестиционным портфелем, обязательно создать убедительный личный профиль и профиль компании. Помимо вашей квалификации и опыта, важно четко указать на практике, чего вы смогли достичь за прошедшее время, в том, что касается управления инвестиционным портфелем и организаций, в которых вы работали. Это поможет повысить ваши шансы на рынке при поиске клиентов / инвесторов.

Обратите внимание, что в большинстве случаев, когда вы продаете свои услуги корпоративным организациям, вам будет предложено защитить ваше предложение, так что вы должны быть очень хороши с презентациями.Вот некоторые из платформ, которые вы можете использовать для продвижения своей фирмы по управлению инвестиционным портфелем:

• Представьте свой бизнес, отправив вступительные письма вместе с вашей брошюрой всем корпоративным организациям, аккредитованным инвесторам, деловым мужчинам и женщинам, предприниматели, домашние хозяйства и международное бизнес-сообщество в Соединенных Штатах
• Рекламируйте свой бизнес в соответствующих финансовых журналах, на радиостанциях и телеканалах (предоставьте себе доступ к ток-шоу и интерактивным сессиям по управлению инвестиционным портфелем на телевидении и радио)
• Разместите свою компанию на локальных каталогах / желтых страницах
• Посещайте международные финансовые выставки, семинары и деловые ярмарки и т. д.
• Создавайте различные пакеты для разных категорий клиентов, чтобы работать со своими бюджетами
• использовать Интернет для продвижения вашего бизнеса
• Присоединяйтесь к местным торговым палатам и отраслям вокруг вас с целью создания сетей и продвижение ваших услуг; Скорее всего, вы будете получать рекомендации от таких сетей.
• Привлекайте к работе менеджеров по маркетингу и разработчиков бизнеса для прямого маркетинга

Стратегии для увеличения ваших инвестиций. Фирма по управлению портфелем. Осведомленность о торговой марке и создание фирменного стиля.

Если вы намерены открыть фирму по управлению инвестиционным портфелем, то вырастите бизнес за пределы города, в котором вы собираетесь работать, достаньте национальным и международным брендом, тогда вы должны быть готовы потратить деньги на продвижение и рекламу своего бренда.

В продвижении своего бренда и фирменного стиля вы должны использовать как печатные, так и электронные средства массовой информации, а также социальные сети. СМИ (интернет). На самом деле, для продвижения ваших брендов выгодно использовать интернет и платформы социальных сетей, кроме того, это довольно эффективно и широко распространено.

Еще одна стратегия — спонсировать соответствующие общественные программы, телевидение и радиопрограммы, рекламируйте свой бизнес в соответствующих журналах и газетах.Ниже приведены платформы, которые вы можете использовать для продвижения своего бренда, а также для продвижения и рекламы своего бизнеса;

• Размещайте рекламу в финансовых журналах и связанных с ними газетах, на радио и телевизионных станциях
• Поощряйте использование рекламы из уст в уста от ваших постоянных клиентов
• Плечо в Интернете и социальных сетях, таких как; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Badoo, Google+ и другие платформы для продвижения вашего бизнеса
• Убедитесь, что вы размещаете свои баннеры и рекламные щиты на стратегических позициях по всему городу
• Распространяйте листовки и рекламные листовки в целевых районах нашего района и вокруг него.
• Свяжитесь с корпоративными организациями, аккредитованными инвесторами, деловыми мужчинами и женщинами, домашними хозяйствами и международным бизнес-сообществом и т. Д., Позвонив им и сообщив им о своей организации. и предлагаемые вами услуги инвестиционного банкинга и работы с ценными бумагами
• Рекламируйте свой бизнес на своем официальном веб-сайте и применяйте стратегии, которые помогут вам привлечь трафик на сайт
• Брендировать все официальные автомобили и обеспечить чтобы все ваши сотрудники и управленческий персонал регулярно носили вашу фирменную рубашку или кепку