هل ترغب في الاستثمار في شركات النفط والغاز ذات المخاطر المنخفضة والدخل المرتفع ، ولكن لا تعرف كيف؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإليك 7 من أفضل الطرق للاستثمار في شركات النفط والغاز.
يعد النفط أحد أهم المنتجات في العالم اليوم. يزداد الطلب على النفط الخام ومشتقاته بسبب الاستخدام المتكرر. يستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة والطهي. يمكن أيضًا تحويله إلى وقود الديزل والكهرباء ، وهذا أمر مهم لإنتاج الأسمدة الكيماوية.
هناك عدة طرق للاستثمار في النفط والغاز. على سبيل المثال ، يمكنك اعتبار الصناعة عبارة عن مجموعة من الشركات التي توفر السلع أو الخدمات للمستهلكين ، وكذلك اللاعبين الآخرين في صناعة النفط والغاز نفسها.
مزايا وعيوب الاستثمار في النفط والغاز
الفوائد
- التنويع: إذا كنت بحاجة إلى استثمارات لتنويع محفظتك ، فقد تكون الاستثمارات في صناعة النفط والغاز مناسبة لك. خلال الفترات التي ترتفع فيها أسعار الغاز ، يميل الاقتصاد إلى التباطؤ ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعثر الأسهم الأخرى. ولكن عندما ترتفع أسعار النفط والغاز ، تميل احتياطيات النفط والغاز إلى الارتفاع معها. يمكن أن يساعد التعرض لاحتياطيات النفط والغاز في حماية محفظتك من الركود الاقتصادي الناجم عن صدمات النفط.
- إمكانية الربح : قد يكون الاستثمار في الشركات الأصغر والشراكات المحدودة مربحًا في بعض الأحيان. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة الموضوعة ، يمكن أن تصبح بئر نفط واحدة بقرة حلوب ، مما يؤدي إلى عدة أضعاف المبلغ الذي تم استثماره فيه لفترة طويلة.
- المزايا الضريبية : الاستثمار في يمكن لشركات النفط والغاز في بعض الأحيان الحصول على مزايا ضريبية.على سبيل المثال ، يسمح مصلحة الضرائب للشركات بخصم بدل النضوب ، والذي يمكن مقارنته بانخفاض قيمة الممتلكات المؤجرة ، وهو ما يمثل طريقة لحساب النضوب التدريجي لاحتياطيات المعادن في قطعة أرض معينة. الأسهم ، فلن تكون قادرًا على رؤية الفوائد ، نظرًا لأن الأسهم المتداولة بشكل عام هي شركات C ولا تقوم بتحويل أرباحها وخسائرها إلى عوائد ضريبة المساهمين. ومع ذلك ، إذا كنت تشتري شراكة محدودة ، فقد يكون ذلك عاملاً مهمًا للغاية. قد يكون الاستنزاف هو الفرق بين الممتلكات التي لها تدفق نقدي إيجابي والممتلكات التي تخسر المال.
نقص الاستثمار في النفط والغاز
a. التقلبات : مثل العديد من الاستثمارات الأخرى ، يمكن أن تتعرض استثمارات النفط والغاز لتقلبات حادة في الأسعار. هذه مشكلة أكبر إذا كنت تستثمر في شركة صغيرة. إذا كنت منخرطًا في مشاريع الحفر الاستكشافية ، فهناك احتمال أن تخسر الكثير من المال.
للتأمين ضد الخسارة الكاملة لاستثماراتك ، يوصى بتنويع استثماراتك في صناعة النفط والغاز. لا تضع كل البيض في سلة واحدة. خسائر 50 ٪ أو أكثر ليست غير عادية ، ويمكنك أن تفقد كل شيء في أي مشروع.
b. السيولة : على الرغم من أن بيع أسهم الشركات الكبيرة بسيطة وسريعة للغاية ، قد لا تجد هذه البساطة عند محاولة بيع أسهم الشركات الصغيرة. في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى استرداد اهتمامك مباشرةً من شركة أو شريك محدود.
يحدث هذا في بعض الأحيان في حالة الشركات المقفلة وغير المدرجة في البورصة والشراكات المحدودة. عند المشاركة في هذا ، يجب أن تضع في اعتبارك أن أموالك قد ترتبط باستثمارات لبعض الوقت ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى هذه الأموال في المستقبل القريب ، فلا تنغمس فيها.
c. اللجنة. عند الشراء في شراكة محدودة أو شركة مغلقة ، عادة ما تدفع عمولة إلى وسيط أو وسيط. عادة ما تكون هذه العمولات أكبر بكثير من العمولات القياسية لسماسرة البورصة ، ويمكن أن تتجاوز 20٪ للشركات غير السائلة للغاية. أي أموال تذهب إلى الوسيط هي أموال لا تجعلك تعمل.
د.الصعوبة: يمكن أن تكون الاستثمارات في الشركات القريبة وآبار النفط وغيرها من مشاريع النفط والغاز ذات الملوثات العضوية المتناهية الصغر شديدة الصعوبة بالنسبة لبعض الأشخاص بسبب الطبيعة المعقدة والمربكة لهذه الصناعة ، وهناك قواعد ضريبية خاصة تحكم الاستثمارات في النفط والغاز والمعادن ، وهناك قواعد خاصة بالشراكات المحدودة التي يمكن أن تؤثر عليك ، خاصةً عند رفع الضرائب أو أخذ الأسهم في الاعتبار عند بيعها.
ومع ذلك ، يجب عليك الدفع لاحظ أنه على الرغم من أن العديد من فرص الشراكة المحدودة قانونية ، فلا يزال هناك الكثير من المحتالين في هذه الصناعة. يجب أن تكون حذراً من أي شخص يخبرك أن الاستثمار آمن وأن العوائد الضخمة مضمونة.
ولا تشتري مطلقًا في شراكة محدودة أو تشتري سهمًا عبر الهاتف. على الأقل ، احصل على نشرة وإجراء العناية القانونية الواجبة الخاصة بك. يجب أن تحصل على المستشارين الماليين المستقلين الذين لديهم خبرة في المجال ولا يهتمون بالاستثمار.
7 أفضل الطرق للاستثمار في شركات النفط والغاز
يمكنك اتباع نهج مختلف للاستثمار في النفط والغاز. على سبيل المثال ، يمكنك اعتبار الصناعة عبارة عن مجموعة من الشركات التي توفر السلع والخدمات أو العملاء ، وكذلك العملاء الآخرين في صناعة النفط والغاز نفسها.
يمكنك أيضًا اعتبار الصناعة سلعة ، والسعي إلى جني الأرباح من التغيرات في أسعار النفط الخام والبنزين ووقود الديزل وغيرها من المنتجات.
i. صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة: . بالنسبة إلى مستثمر غير رسمي ، فإن صندوق البورصة أو صندوق الاستثمار المشترك المتداول في البورصات النفطية هو أسهل وأقل طريقة مخيفة لبدء الاستثمار في النفط ، حيث يمكنك شراء أسهم في عدد من صناديق الاستثمار في النفط والغاز أو صناديق الاستثمار المتداولة. سيساعدك ذلك في الوصول بشكل كبير إلى المنتج دون المخاطرة المباشرة في الأسعار الفورية للبضائع ودون ربط الكثير من ثروتك باحتمالات أي شركة واحدة.
ii. المخزونات الكبيرة أو ADRs: هاتان طريقتان للوصول إلى أسواق النفط والغاز ، سواء من خلال شركات الأوراق المالية المفتوحة. يمكنك شراء أسهم في شركات أخرى ، مثل بريتش بتروليوم ، بتروتشاينا ، شيفرون ، كونوكوفيليبس ، ماراثون أويل ، رويال داتش شل ، غازبروم ، أناداركو بتروليوم كوربوريشن وغيرها الكثير. تشارك هذه الشركات في استكشاف النفط الخام ، ويمكنك شراء إمكانية الوصول المباشر إليها عن طريق شراء الأسهم أو ADRs (إيصالات الإيداع الأمريكية) من الوسيط الخاص بك.
iii.العقود المستقبلية: هناك طريقة أخرى للاستثمار في شركات النفط والغاز وهي شراء المشتقات ، مثل العقود المستقبلية للنفط والغاز ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا محفوفًا بالمخاطر لأن العقود المستقبلية يمكن أن تنتهي وتنتهي دون وجود أي قيمة بالفعل.
iv. مشاركات الشركات الصغيرة أو الصغيرة والمعالجات المحدودة: إذا كنت ترغب في اتخاذ موقف أكثر مشاركة في شركة أصغر ، فقد تفكر في تطوير اللعبة بشكل أكبر في سلسلة الأغذية والغاز في حصة صغيرة أو مستودع مع حد أقصى ، أو حتى شراكة محدودة تركز على النفط والغاز.
هذا الحقل أكثر تخصصًا ، وإذا لم يتم تداول النشاط التجاري في البورصة ، فستحتاج إلى استخدام خدمات الوسيط المتخصص في etsya في صناعة للوصول. أو ، إذا كان لديك مبلغ كبير يمكنك استثماره ، فيمكنك الاتصال مباشرة بإدارة الشركة للحصول على إمكانية الاكتتاب الخاص.
v. شراء احتياطيات النفط واحتياطيات الطاقة: عادةً ما يكون لسعر النفط في الأسواق تأثير مباشر على قيمة أسهم Halliburton (HAL) و ExxonMobil (XOM) و BP (BP) ، بالإضافة إلى الاستثمار في احتياطيات النفط المعروفة ، سيُعلمك ما إذا كانت صناعة النفط وصناعات الطاقة ذات الصلة هي حق لك.قم بإجراء دراسة حول مقدار التزامات الديون التي تتحملها شركات النفط والطاقة ، ومقدار الأرباح التي تجنيها ، والمبلغ الذي تدفعه أرباح الأسهم للمستثمرين.
vi. Buy Oil Futures: تعتبر إستراتيجية الاستثمار هذه إحدى أكثر الطرق خطورة للاستثمار في منتجات وشركات النفط والغاز. ومع ذلك ، فإنه لا يزال أفضل بكثير من الحفاظ على حظائر برميل النفط.
العقود الآجلة للسلع النفطية متقلبة للغاية ، والاستثمار فيها يتطلب مبالغ هائلة من المال مقدمًا. يجب أن يكون المستثمرون غير المعتادين على إجراء أبحاث عميقة وتكبد خسائر كبيرة حذرين.
ومع ذلك ، إذا كنت مستعدًا ، فيمكنك العثور على العقود المستقبلية للنفط في بورصة نيويورك التجارية ، من بين بورصات السلع الأخرى. عقد النفط وارتفاع سعر هذا النفط قبل انتهاء العقد ، يمكن أن تكون هذه العقود المستقبلية للنفط استثمارًا مربحًا. ولكن هذا هو بالتحديد خطر الاستثمار في النفط.
الأشخاص الذين يستثمرون عادة في العقود المستقبلية للنفط ، مثل مقاولي زيت الوقود وموردي زيت الوقود وحتى شركات الطيران ، يدركون عمومًا أسعار النفط لمدة عام و لديهم فكرة جيدة عن وقت الشراء. قد لا يكون لدى المستثمر العادي معرفة مماثلة بشأن أسعار السلع وأنماطها.فقط اقترب من هذا الاستثمار المحدد في مجال النفط إذا كنت قد أجرت بعض الأبحاث الجادة أو كان لديك استشاري مطلع على العقود المستقبلية للنفط.
4 أنواع من استثمارات النفط والغاز
في الأساس ، هناك 4 أنواع من الاستثمار في النفط والغاز. تمت مناقشتها أدناه ؛
- الاستكشاف: تقوم هذه الشركات بشراء الأراضي أو استئجارها ، كما تستثمر في حفر النفط الخام. إذا وجدوا النفط ، فقد يدفع الاستثمار أكثر من 10 أو أكثر من المبلغ المستثمر. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يفقدون كل ما استثمروه في هذا المشروع بالذات. يعتبر الاستثمار في هذا النوع من الأعمال مناسبًا تمامًا للأشخاص الذين يتحملون المخاطر.
- التطوير: تتضمن هذه المشروعات عمليات الحفر بالقرب من المناطق التي تم إثباتها على أمل الحصول على مزايا إضافية. هذا أقل تخمينًا إلى حد ما ، ولكن لا يوجد ضمان بأن الجهود على أي قطعة أرض واحدة ستثمر. ، أو المشتريات ، لاحتياطيات النفط والغاز المؤكدة ، والسعي إلى خلق تدفق ثابت من الدخل يزيد عن التكاليف وفوقها. تعتبر هذه الطريقة آمنة بشكل عام مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى في هذه القائمة. بالإضافة إلى ذلك ، إنها لعبة دخل أكثر منها لعبة مضاربة. الخطر هو أن النفط أو الغاز الطبيعي ينفد بشكل أسرع من المتوقع.
ستكون هذه الاستثمارات مناسبة تمامًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى دخل سلبي للدخل ، لكنهم على استعداد لتحمل مخاطر إضافية أكثر من أولئك الذين يستثمرون في مصادر الدخل التقليدية الأخرى ، مثل السندات ذات الدرجة الاستثمارية
4. الخدمات والدعم: توفر هذه الشركات مجموعة غير محدودة تقريبًا من خدمات الدعم لصناعة النفط والغاز ، مثل شركات النقل والشحن والخدمات اللوجستية وشركات خطوط الأنابيب والبناء و تزوير الشركات والمعدات والمعدات للحفر والمعالجة. الشركات المصنعة والمعالجات وغيرها الكثير.
يشبه الاستثمار في أي شركة من هذا النوع الاستثمار في أي شركة أخرى تتعلق بخدمات B2B والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وما شابه ذلك. بعض هذه الاستثمارات لا تعتمد على ارتفاع أسعار الوقود لتكون مربحة. على سبيل المثال ، تجني خطوط الأنابيب المال عن طريق فرض رسوم على برميل النقل ، وستكون بنفس المقدار بغض النظر عما إذا كانت أسعار الوقود ترتفع أو تنخفض إذا ظل الطلب ثابتًا.
في الختام ، فإن الاستثمارات في النفط والغاز يمكن أن يكون غير مستقر للغاية. كلما ذهبت إلى هذا الاستثمار ، يجب أن تعرف أن هناك مخاطر. لذلك ، إذا كنت رائد أعمال طبيعيًا يمكنه أن يتحمل خسارة كبيرة في مؤسسة واحدة ، فيمكنك القيام بذلك.
إذا لم تتمكن من مقاومة المخاطر ، فيمكنك ممارسة الألعاب التقليدية: الأسهم في الشركات الكبيرة مثل ExxonMobil و Halliburton ، أو صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على النفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك يجب الانتباه إلى السيولة. إذا كانت هناك بعض الفرص على الأقل ، فستحتاج إلى إنفاق الأموال في عجلة من أمرنا ، وليس طريق الشراكة المحدود مناسبًا لك. يمكن أن تكون هذه الاستثمارات مربحة ، ولكنها تعمل بشكل أفضل بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم حظر أموالهم لسنوات متتالية.
