إطلاق شركة لإدارة محفظة الاستثمار

هل ترغب في إنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإليك دليلًا كاملًا لبدء عمل إدارة محفظة استثمارات بدون مال وخبرة .

جيد ، لذلك قدمنا ​​لك مثالاً مفصلاً لقالب خطة استثمار إدارة محفظة الأعمال. لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك بتحليل وتجميع مثال على خطة تسويقية لإدارة محفظة استثمارية ، مدعومة بأفكار تسويق حرب العصابات الفعالة لمديري حافظات الاستثمار. في هذه المقالة ، سننظر في جميع متطلبات بدء عمل إدارة محفظة الاستثمار. لذا ، ارتدي قبعة المقاولات الخاصة بك ودعنا نستمر.

لماذا تنشئ شركة لإدارة محفظة الاستثمار؟

إذا كنت حقًا المحترف الرئيسي الذي نجح في الاستثمار في صناعة الخدمات المالية والاستثمارية ، وتريد أن تصبح رئيسك الخاص ، فإن إحدى الشركات المهنية المزدهرة والمربحة التي يمكنك تشغيلها هي شركة لإدارة محفظة الاستثمار .

ترتبط إدارة محفظة الاستثمار بافتتاح شركة استشارات مالية تساعد الأفراد والشركات وحتى الحكومات على الإدارة محافظها الاستثمارية ورأس مالها المالي ، تعمل كوكيل للعملاء في إصدار الأوراق المالية والاستثمارات. تتطلب مثل هذه المؤسسة جهود أكثر من شخص واحد ، ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل مربح للغاية.

يعد العمل المتعلق بإدارة محفظة استثمارية أحد أنواع الأعمال التي يمكن أن يبدأ بها رائد الأعمال بنجاح ، ربما من مكتب منزلي وظيفي دون صرف أموال من أحد البنوك. في الوقت نفسه ، يمكن للمستثمرين الكبار أيضًا استخدام الطلب الكبير على مديري حافظات استثمارات محترفة من الشركات الكبرى لإنشاء شركاتهم جيدة التنظيم في مواقع استراتيجية في مناطق الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.

من المهم جدًا أن تقوم بتحليل شركات إدارة المحافظ الاستثمارية الحالية في منطقتك وخارجها. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج إلى التحقق من المسابقات الحالية لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها.معرفة نقاط الضعف في شركات إدارة المحافظ الاستثمارية الحالية يعني أنه يمكنك التعلم من أخطائها ، وبالتالي ، إنشاء شركة إدارة أفضل وأكثر تفضيلاً محفظة استثمارية خالية من أخطاء ونقاط ضعف الآخرين.

لذا ، إذا كنت قد أجريت دراسات الجدوى اللازمة وأبحاث السوق ، فقد ترغب في القيام بهذا العمل.

بدء شركة لإدارة محفظة الاستثمار الدليل الكامل

• نظرة عامة على الصناعة

تتكون صناعة خدمات إدارة محفظة الاستثمار من الشركات التي تدير الأصول بنشاط للعملاء الأفراد والشركات. يتمتع مديرو محفظة الاستثمار بسلطة اتخاذ قرارات الاستثمار وكسب الدخل من رسوم العمولات بناءً على مؤشرات الخدمة والحافظة. عادةً ما تقوم الجهات الفاعلة في الصناعة بإدارة الأصول الخاصة بأدوات الاستثمار ، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط ومنتجات التأمين المختلفة ، إلخ.

على الرغم من التقلبات الأخيرة في أسواق رأس المال العالمية ورغبة المستثمرين في الحصول على أموال تدار بشكل سلبي ، من المتوقع أن تعمل الإنتاجية على تحسين صناعة إدارة المحافظ الاستثمارية في المستقبل ، ويتلقى مشغلو الصناعة إيرادات من الرسوم التي يتم حسابها بشكل كبير على أنها نسبة معينة من إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM).

ثبت أنه بحلول عام 2012 ، وصلت الإيرادات المتلقاة في الصناعة إلى مستوى ما قبل الأزمة. بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع الصناعة نمو الإيرادات في السنوات القادمة. إن تحسين ظروف السوق بعد انخفاض عائدات الأسهم العالمية في عام 2016 سيؤدي إلى زيادة في عائدات الأسهم وعوائد السندات ، مما سيؤدي إلى زيادة الأصول الخاضعة للإدارة. من المتوقع أيضًا أن تؤدي الاتجاهات الديموغرافية إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية.

ستستمر صناعة خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في النمو في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة. أمريكا وكندا وبريطانيا العظمى وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والصين ، إلخ.

تشير الإحصاءات إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 20،247 من شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المرخصة والمسجلة. وهي منتشرة في جميع أنحاء البلاد وتحتل حوالي 206،411 شخص.

تحقق الصناعة سنويًا 233 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تصل معدلات النمو السنوية إلى 3.3 في المائة في عامي 2011 و 2016. ، من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تمتلك حصة سوقية مهيمنة في سوق يمكن الوصول إليه.

يوضح تقرير IBISWorld الذي تم نشره مؤخرًا أن صناعة خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية منخفضة في كثافة رأس المال. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه مقابل كل 1.00 دولار يتم إنفاقها على الأجور ، ستخصص الصناعة 0.06 دولار للاستثمار في رأس المال ؛ يمثل رقم 2016 هذا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بكثافة رأس المال في عام 2011.

يتم نقل وظائف تكنولوجيا المعلومات التي تتطلب رأس مالًا كبيرًا ، مثل أصول التداول والخدمات ، إلى وسطاء الأوراق المالية والبنوك الوديعة. سمح الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات لمؤسسات الجهات الخارجية للصناعة بالانتقال من بنية ثابتة إلى بنية متغيرة التكلفة ، مما يسمح للاعبين في الصناعة بالحفاظ على هوامش ربح عالية. ونتيجة لذلك ، تعتبر الصناعة كثيفة الاستخدام لليد العاملة: يتم دفع حوالي 30.9 في المائة من إجمالي دخل الصناعة في عام 2016.

ستزدهر صناعة خدمات إدارة محفظة الاستثمار لأن مؤسسات الشركات والمستثمرين المعتمدين هم رجال أعمال وسيدات ، الأسر ومجتمع الأعمال الدولي ، إلخ.لن تميل إلى ضمان الإدارة الجيدة لمحفظة استثماراتها.

يتطلب إنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار احترافًا وفهمًا جيدًا لكيفية عمل الاستثمارات على منصة عالمية ، بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى الحصول على الشهادات والتراخيص اللازمة بالإضافة إلى تلبية الرسملة القياسية لمثل هذه الأعمال قبل أن يُسمح لك بفتح شركة لإدارة محفظة الاستثمار في الولايات المتحدة ؛ لقد نظمت الصناعة تدابير مشددة لمكافحة الاحتيال والجريمة.

إنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار. دراسات السوق ودراسات الجدوى

• الديموغرافيا وعلم النفس

التكوين الديموغرافي والنفسي لهؤلاء الذين يحتاجون إلى خدمات شركة إدارة محفظة استثمارية لا تقتصر على الأفراد ومؤسسات الشركات في مجتمعك أو ولايتك المباشرة ، ولكنها تؤثر على الأشخاص ومؤسسات الشركات. من جميع أنحاء العالم. هذا لأن إدارة محفظة الاستثمار هي عبارة عن منصة عالمية ، وبالتالي القدرة على العمل من أجل الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

لذلك ، إذا كنت ترغب في تحديد التركيبة السكانية لشركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ، يجب عليك القيام بذلك كل شيء شامل. يجب أن يشمل رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات الشركات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

قائمة بأفكار إدارة المحافظ الاستثمارية المتخصصة التي يمكنك أن تتخصص فيها

تقدم معظم شركات إدارة المحافظ الاستثمارية عادةً مجموعة واسعة من خدمات إدارة الاستثمار حقيبة. التي تشمل خدمات الاستثمار وتداول السمسار ، والخدمات المصرفية وإدارة الأصول والمشاركة في تداول الملكية (استبدال رأس المال الخاص بك من أجل الربح) إلى درجة أو أخرى ، وبالتالي يبدو أنه لا توجد مجالات متخصصة في هذه الصناعة.

ولكن ، من ناحية أخرى ، قد تقرر بعض شركات إدارة المحافظ الاستثمارية التركيز على بعض المجالات الرئيسية ، مثل:

• رأس المال ذي القيمة السوقية المرتفعة وحكومة الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة s
• العروض الترويجية الخاصة ومنتجات الدخل الثابت
• صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المدارة بشكل سلبي
• أدوات إدارة الأصول البديلة
• حلول المنتجات وغيرها (المنتجات ذات التاريخ المحدد و LDI)

مستوى المنافسة في صناعة خدمات إدارة محفظة الاستثمار

مستوى المنافسة في صناعة خدمات إدارة محفظة الاستثمار لا يعتمد على موقع النشاط التجاري ، حيث أن معظم شركات إدارة المحافظ الاستثمارية يمكن أن تعمل من أي شركة العالم STI.والاستمرار في التنافس بفعالية في خدمات إدارة محفظة الاستثمار.

عندما يتعلق الأمر بخدمات إدارة محفظة الاستثمار ، فإن المسافة ليست عائقًا أمام المنافسة للعملاء ، وخاصة العملاء الدوليين. يريد معظم العملاء الحصول على نتائج ، لذلك فهم على استعداد لاستخدام خدمات مدير محفظة الاستثمار ، بغض النظر عن أي جزء من العالم الذي يعملون منه ، إذا كان لديهم سجل جيد ويمكنهم تقديم نتائج ممتازة عندما يتعلق الأمر بتزويدهم بنتائج جيدة. عائد استثمارك وإدارة محفظة ثروتك من بين خدمات أخرى.

ولكن بعد ذلك ، هناك العديد من شركات إدارة المحافظ الاستثمارية وبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين المنتشرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي الفضاء الإلكتروني. وبالتالي ، إذا قررت فتح شركة إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بك في الولايات المتحدة ، فستواجه بالتأكيد منافسة شديدة ليس فقط بين شركات إدارة المحافظ الاستثمارية وبنوك الاستثمار في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم ، لا سيما إذا كنت متخصصًا للعمل من أجل رجال الأعمال والسيدات ومؤسسات الأعمال الدولية.

قائمة بالعلامات التجارية المشهورة في صناعة إدارة محفظة الاستثمار

في كل صناعة ، توجد دائمًا علامات تجارية تعمل بشكل أفضل أو يتم إدراكها بشكل أفضل من قبل العملاء والجمهور العام أكثر من غيرها. هذه العلامات التجارية هي تلك التي كانت موجودة في الصناعة لفترة طويلة ، في حين أن البعض الآخر معروف بكيفية إدارتها لأعمالها والنتائج التي حققتها على مر السنين.

هذه هي بعض شركات الإدارة الرائدة محفظة الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك في جميع أنحاء العالم ؛

• BlackRock (الولايات المتحدة)
• UBS Global Asset Management (Switzerland)
• Allianz Asset Management (Germany)
• The Vanguard Group (الولايات المتحدة)
• ستيت ستريت جلوبال المستشارين (الولايات المتحدة)
• PIMCO (الولايات المتحدة)
• Fidelity Investments (الولايات المتحدة)
• AXA (France)
• P. Morgan Asset Management (USA)
• Credit Suisse Asset Management (Switzerland)
• Chevy Chase Trust Company
• Hightower Advisors، LLC
• Oxford Financial Group، LTD
• الإدارة المالية المتكاملة ، LLC
• AT Investment Advisers، Inc.
• Plante Moran Financial Advisors
• Brownson، Rehmus Foxworth، Inc.
• Innovest Portfolio Solutions، LLC
• Convergent Wealth Advisors، LLC
• KLS Professional Advisors Group، LLC

التحليل الاقتصادي

عندما يتعلق الأمر بإنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار ، فأنت تحتاج فقط إلى الحصول على دراسة جدوى وأبحاث السوق مباشرة قبل بدء عمل تجاري ، ومن الجيد ملاحظة أن أعمال الشركة ، إدارة محفظة الاستثمار ، وليس للمبتدئين ؛ إنه مخصص للمهنيين الذين نجحوا في تأسيس أنفسهم في مجال الاستشارات المالية والصناعات ذات الصلة لسنوات عديدة.

ستحتاج إلى تعيين خبراء لمساعدتك في إجراء تحليل اقتصادي شامل وربحية للمؤسسات في إطار المكان الذي تنوي بدء عمل تجاري. إذا أجريت تحليلك الاقتصادي والتكاليف قبل البدء في عمل ما ، فقد لا تضطر إلى الاستمرار لفترة طويلة قبل الانهيار.

إنشاء شركة لإدارة محفظة استثمارية من الصفر مقابل شراء امتياز

عندما يتعلق الأمر بإنشاء مثل هذا العمل ، فسيتعين عليك دفع مقابل امتياز شركة ناجحة لإدارة محفظة الاستثمار ، بدلاً من البدء من نقطة الصفر. حتى لو كان شراء امتياز إدارة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية مكلفًا ، فسوف يدفع هذا لك بالتأكيد على المدى الطويل.

ولكن إذا كنت تريد حقًا إنشاء علامتك التجارية الخاصة بعد أن أثبتت قيمتها في خدمات إدارة محفظة الاستثمار ، فيمكنك ببساطة بدء تشغيل شركة إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بك من الصفر.

الحقيقة هي أنه في النهاية سيتعين عليك الدفع لإنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار. بدءاً من نقطة الصفر ، يمكنك إجراء دراسة شاملة لبحوث السوق ودراسات الجدوى قبل اختيار مكان لبدء النشاط التجاري.

يرجى ملاحظة أن معظم شركات إدارة المحافظ الاستثمارية الكبيرة والناجحة بدأت من الصفر. . وكانوا قادرين على بناء علامة تجارية قوية. يتطلب النجاح في العمل التفاني والعمل الجاد والعزيمة.

التهديدات والمشكلات المحتملة التي ستواجهها عند إنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار

إذا كنت قرر إنشاء شركة إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بك اليوم. تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي من المحتمل أن تواجهها في وجود شركات إدارة محفظة استثمارية راسخة ، وشركات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية ، والمستشارين الماليين الآخرين ذوي الصلة الذين يقدمون نفس الخدمات التي كنت تنوي أن تقدم.الطريقة الوحيدة لتجنب هذه المشكلة هي إنشاء سوق خاص بك.

تهديدات أخرى قد تواجهها عندما تكون إحدى شركات إدارة محفظة الاستثمار العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية سياسات حكومية غير مواتية وظهور منافس. في منطقة نشاطك والركود الاقتصادي العالمي ، مما يؤثر عادةً على القوة الشرائية / الشرائية. من غير المحتمل أن تتمكن من فعل أي شيء حيال هذه التهديدات ، لكن كن متفائلًا بأن كل شيء سيعمل لصالحك.

إنشاء مكتب محاماة لإدارة محفظة الاستثمار

• أفضل كيان قانوني يمكن استخدامه في هذا النوع من الأعمال

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة يحميك من المسؤولية الشخصية.إذا حدث خطأ ما في العمل ، فإن الأموال التي استثمرتها في شركة ذات مسؤولية محدودة فقط هي التي تتعرض للخطر. هذا ليس هو الحال بالنسبة للشراكات الكاملة. تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة أسهل وأكثر مرونة في الإدارة ، ولا تحتاج إلى مجلس إدارة ، واجتماعات للمساهمين ، وغير ذلك من الإجراءات الإدارية.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب عليك مراعاتها قبل اختيار كيان قانوني لشركة إدارتك محفظة الاستثمار تحديد المسؤولية الشخصية ، وسهولة النقل ، وقبول مالكيها الجدد ، وتوقعات المستثمرين ، وبالطبع ، الضرائب.

إذا كنت تقضي وقتًا في فحص مختلف الكيانات القانونية لاستخدامها في شركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ، فإنك توافق على هذه الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة LLC هو الأنسب. يمكنك بدء هذا النوع من الأعمال كشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) وتحويلها في المستقبل إلى شركة C أو شركة S ، خاصة عندما يكون لديك خطط لتصبح عامة.

الترقية إلى Corporation C أو S »ستمنحك الفرصة لتوسيع شركة إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بك للتنافس مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة ؛ ستكون قادرًا على تلقي رأس المال من شركات رأس المال الاستثماري ، وسيكون لديك هيكل ضريبي منفصل ، ويمكنك بسهولة نقل ملكية الشركة ؛ سيكون لديك مرونة في الملكية وفي هياكل الإدارة الخاصة بك.

أفكار جذابة لأسماء الشركات مناسبة لشركة إدارة محفظة الاستثمار

عادة ، عندما يتعلق الأمر باختيار اسم النشاط التجاري ، فمن المتوقع أن تكون مبدعًا ، لأن أي اسم تختاره لعملك سيقطع شوطًا طويلًا نحو تكوين تصور لماهية النشاط التجاري. من الطبيعي أن يتبع الأشخاص الاتجاه السائد في الصناعة التي يعتزمون العمل منها ، ويستدعيون أعمالهم.

إذا كنت تخطط لإنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ، فإليك بعض الأسماء الجذابة التي يمكنك اختيارها ؛

• شركة Creeks Investment Portfolio Firm، LLC
• مجموعة التاج الذهبي Golden Crown Investment Group، Inc.
• Ken Bonaventure Associates، Portfolio Managers، LLP
• Company Investment Solution Management، Inc.
• Lego Nick Investment Portfolio Management Firm، LLC
• مجموعة إدارة المحافظ الاستثمارية التابعة لشركة Fleming Hills
• شركة الإدارة إدارة محفظة الاستثمار Nally Whyte، LLC
• شركة إدارة محفظة الاستثمار Phil Garry، LLP
• Close Watch® Investment Portfolio Management Company، LLP
• إدارة الشركة محفظة الاستثمار DMX، Inc.
• شركة إدارة محفظة الاستثمار Shannon Stevens، Inc.
• شركة استثمار محفظة الاستثمار Life Gate، Inc.

بوالص التأمين

في الولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم دول العالم ، يمكنك Up إنشاء عمل تجاري دون بعض سياسات التأمين الأساسية التي تتطلبها هذه الصناعة الذي تريد العمل منه. لذلك ، لا بد من إعداد ميزانية لبوالص التأمين الخاصة بك ، وربما التشاور مع وسيط التأمين لمساعدتك في اختيار أكثر سياسات التأمين ملاءمة لشركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك.

فيما يلي بعض بوالص التأمين الرئيسية التي يجب عليك ضع في اعتبارك عند الشراء إذا كنت ترغب في فتح شركة إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بك في الولايات المتحدة ؛

• التأمين العام
• التأمين ضد المخاطر
• التأمين على الائتمان
• تأمين Vk الجحيم
• إعادة التأمين المالي
• التأمين على الرهن العقاري
• التأمين الصحي
• التأمين ضد المسؤولية
• تعويضات الموظفين
• التأمين ضد العجز العام
• التأمين التجاري لمالك المجموعة
• التأمين على حماية الدفع

حماية / تجارة الملكية الفكرية العلامة التجارية

إذا كنت تفكر في إنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ، فلا يمكنك القيام بذلك عادة. هناك حاجة لتقديم طلب لحماية الملكية الفكرية / العلامة التجارية.هذا لأن طبيعة العمل تسمح لك بإدارة العمل بنجاح دون أي سبب للطعن في شخص ما في المحكمة بسبب الاستخدام غير القانوني للملكية الفكرية لشركتك.

ولكن إذا كنت ترغب فقط في حماية شعار شركتك والمستندات الأخرى أو البرامج الفريدة لك أو حتى الأناشيد ومفاهيم إنتاج الوسائط المتعددة ، ثم يمكنك التقدم بطلب لحماية الملكية الفكرية. إذا كنت ترغب في تسجيل علامتك التجارية ، فمن المتوقع أن تبدأ العملية عن طريق تقديم طلب إلى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية (USPTO). تخضع الموافقة النهائية لعلامتك التجارية للتحقق من المحامين وفقًا لمتطلبات USPTO.

هل تحتاج إلى شهادة مهنية لإدارة شركتك إدارة محفظة الاستثمار؟

بالإضافة إلى النتائج التي تحصل عليها فيما يتعلق بعائد الاستثمار (ROI) ، تعد الشهادة المهنية أحد الأسباب الرئيسية لبروز معظم شركات الإدارة محفظة الاستثمار ، والمستشارين الماليين. إذا كنت ترغب في التأثير على قطاع الاستثمار المصرفي والأوراق المالية ، يجب أن تسعى جاهدة للحصول على جميع الشهادات اللازمة في مجال تخصصك.

نوصي بشدة بالحصول على شهادات احترافية ؛ سوف تقطع شوطًا طويلًا لإظهار التزامك بالعمل.فيما يلي بعض الشهادات التي يمكنك السعي للحصول عليها إذا كنت ترغب في إدارة شركة إدارة محفظة الاستثمارات الخاصة بك ؛

• مدير محفظة معتمد من CPM معتمد من قبل مدير محفظة معتمد (CPM®)
• إدارة شهادات محفظة MoP®
• دبلوم CISI لمطابقة الاستثمار
• شهادة إدارة محفظة البرامج (PPMC) ®

يرجى ملاحظة كلما زادت مؤهلاتك وخبراتك (الخبرة) ، كان من الأسهل بالنسبة لك إبرام معاملات كبيرة في دول أجنبية اختبار وإدارة الأموال من العملاء من الشركات.

قائمة الوثائق القانونية التي تحتاجها لإدارة شركة لإدارة محفظة الاستثمار

جوهر الحصول على الوثائق اللازمة قبل بدء العمل في الولايات المتحدة لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية الولايات الأمريكية ، خاصة بالنسبة إلى شركة مثل شركة إدارة المحافظ الاستثمارية. إنها لحقيقة أنه لا يمكنك إدارة أي عمل تجاري بنجاح في الولايات المتحدة بدون المستندات الصحيحة.

هذه بعض الوثائق القانونية الرئيسية التي تتوقع أن تكون متوفرة إذا كنت تريد إدارة شركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني ؛

• • شهادة عند التسجيل
  • رخصة العمل وإصدار الشهادات
  • خطة العمل
  • اتفاقية عدم الكشف
  • اتفاقية العمل (خطابات العرض)
  • اتفاقية التشغيل لـ LLC
  • سياسة التأمين
  • مستندات استشارات العقود
  • شروط خدمة الإنترنت

مستند سياسة الخصوصية عبر الإنترنت

• الأبوستيل (لأولئك الذين يعتزمون العمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية)
• ميثاق الشركة
• سياسة التأمين
• مذكرة التفاهم (MOU)

تمويل شركة لإدارة محفظة الاستثمار

بالإضافة إلى الكتابة بالأحرف الكبيرة واستلام الأموال من عملائك بالنسبة للاستثمار ، يمكن أن يكون إنشاء شركة مصرفية استثمارية وشركة خدمات الأوراق المالية فعالين من حيث التكلفة. مكتب الأمن قياسية في منطقة تجارية جيدة، والمعدات المكتبية ورواتب موظفيك هي جزء من ما سيتطلب جزءا كبيرا من رأس المال لبدء الخاص بك.

بدون شك ، عندما يتعلق الأمر بتمويل شركة ، فإن أحد العوامل الرئيسية التي يجب عليك التفكير فيها هو كتابة خطة عمل جيدة. إذا كان لديك خطة أعمال جيدة وقابلة للتطبيق ، فقد لا تضطر إلى العمل بمفردك قبل إقناع البنك والمستثمرين وأصدقائك بالاستثمار في عملك.

فيما يلي بعض الخيارات التي يمكنك استخدامها عند البحث عن رأس مال جديد لشركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ؛

• جمع الأموال من المدخرات الشخصية وبيع الأسهم والممتلكات الشخصية
• جمع الأموال من المستثمرين والشركاء التجاريين
• بيع الأسهم للمستثمرين المهتمين
• التقدم بطلب للحصول على قرض من البنك / البنوك
• تقديم فكرة عن عملك و تقديم الطلبات لمنح الأعمال والتمويل الأولي من المنظمات المانحة والمستثمرين المواد الهلامية
• مصدر للحصول على قروض ميسرة من أفراد عائلتك وأصدقائك

اختيار المكان المناسب لشركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك

تتطلب شركات إدارة المحافظ الاستثمارية ومعظم أنواع الشركات القائمة على الخدمات المالية أن تتواصل مع عملائك فعليًا ، لذلك يجب أن يكون في موقع جيد ؛ المكان الذي يخضع لكل من حركة المرور البشرية والسيارات ، والمكان الذي يقع في مركز المنطقة التجارية ، إذا كنت ترغب حقًا في خدمة الكثير من العملاء وتحقيق أقصى قدر من الأرباح من الأعمال.

حقيقة أنه يمكنك إدارة شركتك إدارة محفظة الاستثمار من أي جزء من العالم ، ولكن هذا لا يعني أن موقعها له تأثير ضئيل على نجاح شركة إدارة محفظة الاستثمار.إذا قضيت وقتًا في استكشاف صناعة خدمات إدارة محفظة الاستثمار ، فستدرك أن شركات إدارة محفظة الاستثمار ووكالات الاستشارات المالية على استعداد لدفع إيجارات باهظة الثمن للبقاء في منطقة تجارية مزدحمة ؛ المكان الذي تبلغ ذروته النشاط التجاري والنقدي.

والأهم من ذلك ، قبل اختيار مكان لشركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ، تأكد من إجراء دراسة جدوى شاملة وأبحاث السوق. من المحتمل أن تصادف شركة تجارية مماثلة أغلقت المتجر ببساطة في المكان الذي تريد فتح أعمالك فيه.

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب عليك مراعاتها قبل اختيار مكان لشركة الإدارة الخاصة بك محفظة الاستثمار ؛

• التركيبة السكانية للمكان ، حيث إنها مرتبطة بعدد المستثمرين والمستثمرين المحتملين
• الطلب على خدمات الشركات ذات الصلة بإدارة محفظة الاستثمارات والمؤسسات ذات الصلة في الموقع
• القوة الشرائية لسكان الموقع
• حتى موقع الغباء
• عدد شركات إدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات ذات الصلة في الموقع
• القوانين واللوائح المحلية في المجتمع / الولاية
• حركة المرور ومواقف السيارات والأمن

إنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار.البيانات الفنية وبيانات الموظفين

في المتوسط ​​، لا يتطلب هذا النوع من الأعمال أي تكنولوجيا أو معدات خاصة ، باستثناء الاستثمارات الفردية وبرامج إدارة المحافظ وتطبيقات إدارة الشبكات الاجتماعية وتطبيقات برامج العلاقات المالية الأخرى. ستحتاج أيضًا إلى أجهزة كمبيوتر وإنترنت وهاتف وفاكس وأثاث مكتبي (الكراسي والطاولات والأرفف).

عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين تأجير واستئجار مباني المكاتب ، فإن حجم محفظة الاستثمار التي ترغب في إنشاء شركة إدارة ، وكلها يجب أن تؤثر ميزانية عملك على اختيارك ، فإذا كان لديك رأس مال كافٍ لإدارة شركة إدارة محفظة استثمارية قياسية ، فيجب أن تفكر في استئجار غرفة لمكتبك.

بالنسبة لعدد الموظفين معك ، كيف مهلة etsya، بدء الأعمال التجارية، وسوف تحتاج إلى النظر في وضعك المالي قبل اتخاذ أي قرار. في المتوسط ​​، ستحتاج إلى رئيس تنفيذي أو رئيس (يمكنك شغل هذا المنصب) ، مدير ومدير الموارد البشرية ، مدير الصندوق / مدير المحفظة ، مدير المخاطر ، المدير المالي (المدير المالي) / كبير المحاسبين (CAO) ، المدير التنفيذي للأعمال / مدير التسويق ، أخصائي خدمة العملاء ، أو مسؤول التسجيل ومسك الدفاتر.

وبالتالي ، ستحتاج إلى ما لا يقل عن 5 إلى 10 موظفين رئيسيين لإدارة شركة إدارة المحافظ الاستثمارية المتوسطة بشكل فعال ، ولكن بشكل فعال. يرجى ملاحظة أنه سيكون هناك أوقات يُتوقع منك فيها تعيين خبراء لمساعدتك في إدارة بعض عقود الاستشارات المالية الرئيسية ، وخاصة الشركات الكبيرة.

إذا كنت بدأت للتو ، فقد لا تملك القدرة المالية أو هيكل الأعمال الضروري للاحتفاظ بجميع المهنيين الذين يتوقع منهم العمل معك ، لذلك يجب أن تخطط للعمل مع المستشارين / الخبراء الماليين الآخرين الذين يعملون كمستقلين.

عملية تقديم الخدمات من قبل شركة لإدارة محفظة الاستثمار

تختلف طريقة إدارة شركة لإدارة محفظة الاستثمارات من وكالة إلى أخرى ، ولكن من الناحية المثالية ، من المتوقع أن تنشئ محفظة الاستثمارات ملف تعريف موثوق به الشركات ، قبل تقديم طلبات لإبرام عقود إدارة المحافظ الاستثمارية من مؤسسات الشركات ، فإن هذا سيمنحهم ميزة على المنافسين.

تتلقى معظم شركات إدارة المحافظ الاستثمارية تمويلًا من المستثمرين المهتمين بالاستثمار ، وتساعدهم على استثمار أموالهم على مدار فترة زمنية يتفق عليها الطرفان ، وكذلك إدارة محفظة استثماراتهم.

على الرغم من أن خدمة إدارة محفظة الاستثمار محفوفة بالمخاطر ، إلا أنها لا تزال مؤسسة مربحة ، وبالتالي ، هناك اتفاق بين شركة إدارة محفظة الاستثمارات والعميل. كو يهم اللجنة، التي من المتوقع أن تستفيد من الصفقة. تتقاضى معظم شركات إدارة المحافظ الاستثمارية نسبة مئوية وتتقاضى رسومًا إدارية / تجارية.

من المهم الإشارة إلى أن شركة إدارة المحافظ الاستثمارية قد تقرر الارتجال أو اعتماد أي عملية وهيكلة أعمال تضمن العائد الجيد على الاستثمار (ROI) والكفاءة والمرونة ؛ لا تقع عملية خدمات الأعمال المذكورة أعلاه في حجر.

إنشاء شركة لإدارة محفظة الاستثمار.خطة التسويق

• أفكار واستراتيجيات التسويق

بصفتك شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية ، سيتعين عليك إثبات قيمتها مرارًا وتكرارًا قبل اجتذاب صفقات تجارية من عملاء من الشركات ، وبالتالي ، إذا كان لديك خطط لفتح شركة لإدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ، فسوف يتعين عليك أولاً بناء مستقبل مهني ناجح في صناعة خدمات إدارة محفظة الاستثمار.

سيتم توظيف الأفراد والمؤسسات خدماتك لمساعدتهم في التعامل مع الجميع استثماراتك ومحافظ إدارة الأصول الخاصة بك ، إذا كانوا يعلمون أنهم سيحصلون على عائد جيد من استثماراتهم.

لذلك ، عندما تقوم بتطوير خططك واستراتيجياتك التسويقية لشركة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بك ، من الضروري إنشاء ملف شخصي شخصي وملف شخصي مقنعين. شركة. بالإضافة إلى مؤهلاتك وخبراتك ، من المهم الإشارة بوضوح في الممارسة العملية إلى ما تمكنت من تحقيقه خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بإدارة محفظتك الاستثمارية والمؤسسات التي عملت فيها. سيساعد ذلك في زيادة فرص السوق عند البحث عن العملاء / المستثمرين.

يرجى ملاحظة أنه في معظم الحالات عندما تبيع خدماتك إلى مؤسسات الشركات ، سيُطلب منك حماية عرضك ، لذلك يجب أن تكون جيدًا مع العروض.فيما يلي بعض الأنظمة الأساسية التي يمكنك استخدامها للترويج لشركة إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بك:

• قدم عملك عن طريق إرسال خطابات تمهيدية إلى جانب الكتيب الخاص بك إلى جميع مؤسسات الشركات والمستثمرين المعتمدين ورجال الأعمال والسيدات ، رواد الأعمال والأسر ومجتمع الأعمال الدولي في الولايات المتحدة
• أعلن عن أعمالك في المجلات المالية ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية (امنح نفسك إمكانية الوصول إلى البرامج الحوارية والأقاليم جلسات نشطة حول إدارة محفظة الاستثمار على التلفزيون والإذاعة)
• ضع شركتك على الدلائل / الصفحات الصفراء المحلية
• حضر المعارض المالية الدولية والندوات ومعارض الأعمال ، إلخ.
• إنشاء حزم مختلفة لفئات مختلفة من العملاء للعمل مع ميزانياتك
• استخدام الإنترنت للترويج لعملك
• انضم إلى غرف التجارة المحلية والصناعات من حولك لإنشاء الشبكات والترويج لخدماتك ؛ على الأرجح ، ستتلقى توصيات من هذه الشبكات.
• إشراك مديري التسويق ومطوري الأعمال في التسويق المباشر

استراتيجيات لزيادة استثماراتك. شركة إدارة المحافظ. الوعي بالعلامة التجارية والعلامة التجارية.

إذا كنت تنوي فتح شركة لإدارة محفظة استثمارية ، فعليك تنمية أعمالك خارج المدينة التي تنوي العمل فيها ، والحصول على علامة تجارية وطنية ودولية ، ثم يجب أن تكون مستعدًا لإنفاق الأموال على الترويج والإعلان العلامة التجارية الخاصة بك.

عند الترويج لعلامتك التجارية وهويتك المؤسسية ، يجب عليك استخدام كل من الوسائط المطبوعة والإلكترونية ، وكذلك الشبكات الاجتماعية. وسائل الإعلام (الإنترنت). في الواقع ، من المفيد استخدام الإنترنت ومنصات الوسائط الاجتماعية للترويج للعلامات التجارية الخاصة بك ، كما أنها فعالة وواسعة الانتشار.

هناك استراتيجية أخرى تتمثل في رعاية البرامج الاجتماعية والبرامج التلفزيونية والإذاعية ذات الصلة ، والإعلان عن عملك في المجلات ذات الصلة والصحف.في ما يلي الأنظمة الأساسية التي يمكنك استخدامها للترويج لعلامتك التجارية ، وكذلك للترويج لعملك والإعلان عنه ؛

• الإعلان في المجلات المالية والصحف ذات الصلة ، على المحطات الإذاعية والتلفزيونية
• تشجيع استخدام الإعلانات الشفهية من عملائك العاديين
• الاستفادة من الإنترنت والشبكات الاجتماعية مثل ؛ YouTube و Instagram و Facebook و Twitter و LinkedIn و Snapchat و Badoo و Google+ ومنصات أخرى للترويج لعملك
• تأكد من وضع لافتاتك ولوحات الإعلانات في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المدينة
• قم بتوزيع النشرات والمسافرين داخل وحول المناطق المستهدفة في منطقتنا.
• اتصل بمؤسسات الشركات والمستثمرين المعتمدين ورجال الأعمال والسيدات والأسر ومجتمع الأعمال الدولي ، إلخ ، عن طريق الاتصال إخبارهم عن منظمتهم. والخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية التي تقدمها
• أعلن عن نشاطك التجاري على موقع الويب الرسمي الخاص بك وقم بتطبيق الاستراتيجيات التي من شأنها مساعدتك في زيادة حركة المرور إلى موقع الويب
• العلامة التجارية لجميع السيارات الرسمية و تأكد من أن جميع موظفيك وموظفي الإدارة يرتدون قميصك أو قبعة توقيعك بانتظام