Vrei să câștigi bani cumpărând acțiuni IPO înainte ca acestea să devină publice? Dacă DA, iată ghidul complet pentru a investi în IPO, pre-IPO și plasamente private online .
Capitalul este necesar pentru dezvoltarea și succesul unei afaceri. Când o companie este pe cale să înceapă, fondatorul poate împrumuta sau primi împrumuturi pentru a-și înființa compania; cu toate acestea, pe măsură ce afacerile se îmbunătățesc și înfloresc, este nevoie de surse de fonduri în alte moduri. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe moduri, inclusiv IPO și plasare privată.
Când o companie trebuie să strângă bani, o poate face pe piața privată, mai degrabă decât pe piața publică. Piața privată le oferă avantaj în obținerea mai rapidă a fondului de care au nevoie și, de asemenea, îi ajută să evite anumite comisioane. Dacă strâng bani în mod privat, pot evita necesitatea înregistrării garanților, precum și depunerea unui prospect.
Evitând cele de mai sus, aceștia pot primi capital de la investitori în cuferele companiei la un ritm mult mai rapid decât ar fi posibil dacă ar fi strâns public. Aceasta este ideea unui plasament privat.
Ce este o plasare privată sau pre-IPO?
Astfel, un plasament privat este un mijloc de strângere de capital, care presupune oferirea spre vânzare a garanților neînregistrați către un anumit număr de investitori. Warrant-urile, altfel cunoscute ca obligațiuni și acțiuni, sunt acțiuni ale unei companii care sunt schimbate în numerar.
În Statele Unite ale Americii, deși toate plasamentele trebuie să respecte Securities Act din 2093, valorile mobiliare oferite într-un plasament privat nu trebuie să se înregistreze la Securities and Exchange Commission. Cu toate acestea, emisiunea de valori mobiliare trebuie să respecte scutirea de înregistrare, așa cum este specificată în Actul privind valorile mobiliare din 2093.
Ce este o ofertă publică inițială (IPO)?
O ofertă publică inițială (IPO), cunoscută și ca lansare pe piața de valori, este atunci când o companie privată își achiziționează pentru prima dată acțiunile și le pune la dispoziție lumii. am devenit public, suntem deschiși pentru afaceri și voi băieți ne puteți cumpăra acțiunile „.
Un studiu din 2016 a constatat că un plasament privat în Statele Unite a strâns 50 de miliarde de dolari, în timp ce IPO-urile au strâns până la 85 de miliarde de dolari, potrivit lui Ernest și Young.
Investițiile în IPO-uri și Pre-IPO-uri online înainte de a fi publicate Ghidul complet
Cum funcționează cazarea privată?
Într-un plasament privat, finanțați direct compania și ei vă emit titluri de valoare; prin urmare devin emitenți. Puteți contacta apoi pe cineva într-o poziție de conducere sau director în companie și acesta va primi documentele necesare pentru dvs., numite documente de semnătură. De obicei, conține informații despre compania în care investiți, care sunt condițiile tranzacției și la ce preț sunt emise acțiunile, dacă există un ordin și termenii ordinului, dacă există unul.
Asigurătorul riscă să creadă că va putea vinde acțiunile cumpărate de la companie. Astfel, compania îi compensează prin comisioane și subevaluarea acțiunilor pe care compania le vinde. Asigurătorul vinde apoi la un preț mult mai mare.
Oferte private versus oferte publice Care este diferența?
În timp ce o IPO și un plasament privat au mai multe lucruri în comun, în mare măsură sunt foarte diferite. În primul rând, investitorii în plasamente private sunt de obicei fonduri de pensii, fonduri mutuale, bănci mari, companii de asigurări. Adică sunt de obicei deschise investitorilor acreditați sub formă de opțiuni. Cu toate acestea, IPO-urile sunt deschise publicului larg, care are suficiente fonduri pentru a cumpăra acțiuni.
Datorită faptului că plasamentele private sunt disponibile doar pentru un număr foarte mic de persoane fizice/entități, acestea nu trebuie să fie înregistrate la Securities and Exchange Commission.
IPO-urile, în schimb, au trebuit să treacă prin proceduri riguroase SEC. În plus, o IPO necesită serviciile unei companii de asigurări însărcinate cu determinarea timpului de lansare pe piață, a celui mai bun preț de ofertă și a tipului de emisiune a valorilor mobiliare.
Investiția în pre-IPO și IPO Care sunt cerințele pentru investitori?
Pentru un plasament privat, în cele mai multe cazuri, trebuie să fii un investitor acreditat în alții pentru a participa la aceste tranzacții și există mai multe modalități de a satisface cerințele pentru a fi un investitor acreditat .
Primul este echitatea. Ar trebui să ai o avere netă de un milion de dolari aici ( fără locul tău de reședință ) sau dacă sunteți o persoană care a câștigat mai mult de 200 USD pe an timp de doi ani consecutivi și se așteaptă să primească același sau mai mult în anul curent. Pentru cupluri însă; suma va fi de 000 USD.
La plasamentul privat pot participa și persoanele fizice care nu sunt investitori acreditați. În conformitate cu Regula 505 și 506 din Rule D Securities Act 2033, un plasament mic de 35 de persoane care sunt tratați ca investitori neacreditați au o entitate care a depășit limita de XNUMX milioane USD în douăsprezece luni în mod privat. De asemenea, plasamentul poate participa.
În majoritatea IPO-urilor, membrii publicului cu destui bani pot cumpăra acțiuni. Cu toate acestea, unele IPO nu sunt deschise publicului larg. Firma de subscriere decide ce categorie de persoane pot permite să investească într-o IPO. Există trei categorii de solicitanți care solicită dreptul de proprietate într-o IPO:
- Investitor Individual Retail (RII): aceștia sunt investitori care doresc doar să achiziționeze o valoare mică a acțiunilor. Publicul larg aparține de obicei acestei categorii.
- Investitor necalificat al unei instituții: când un investitor solicită un număr mare de acțiuni, dar nu poate fi clasificat drept Cumpărător Instituțional Calificat, se spune că sunt investitori instituționali necalificați. Exemplele includ companii, NRI, trusturi și societăți etc.
- Cumpărător instituțional calificat (QIB): acestea sunt corporații care sunt considerate investitori acreditați în conformitate cu prevederile stabilite în Regula 501 din regula D a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb. Instituțiile străine și investitorii înregistrați la SEBI sunt, de asemenea, clasificați ca QIB.
Asigurătorii pot decide că numai una dintre categoriile de mai sus sau o combinație a tuturor categoriilor de mai sus poate achiziționa un anumit IPO.
Sfaturi de investiții online IPO
Găsirea unui IPO bun poate fi o provocare și riscantă. Cu toate acestea, o investiție IPO bună are câteva caracteristici cheie. Iată câteva sfaturi care vă vor ajuta când investiți într-o IPO.
1. Cercetare corectă
Puterea cercetării ample nu poate fi exagerată atunci când investiți într-o IPO. O modalitate de a face acest lucru este să citiți prospectul. Prospectele IPO sunt în general lungi și nu sunt menite să fie citite bine, dar informațiile pe care le conțin pot fi de mare ajutor.
Cu toate acestea, cercetarea dvs. ar trebui să depășească citirea prospectului, deoarece prospectul este scris de o companie și nu de o terță parte neutră, deci nu se poate avea încredere că este obiectiv. Căutați pe internet informații despre trecutul companiei, concurenți, finanțe și multe altele.
De asemenea, încercați să cercetați starea generală a industriei. Cercetarea corectă vă va oferi încredere că luați decizia corectă. De asemenea, este posibil să descoperiți că informațiile din broșura lor au fost exagerate. Cine știe ?
2. Intră în cercul IPO
Potențialii investitori IPO pot fi frustrați de conștientizarea că acțiunile bune sunt greu de găsit, iar IPO-urile pentru acțiuni bune încep și se termină rapid, oferind potențialilor investitori puțin sau deloc timp pentru a investi. Puteți primi periodic informații despre companiile care intenționează să ofere un IPO sau care între timp își testează ofertele cu investitori instituționali în revistele și site-urile financiare relevante. În plus, ar trebui să vă gândiți să deschideți un cont la firma de brokeraj în care sunteți prins și să dezvoltați o relație cu ei.
3. Întrebați un broker puternic
încercați să mergeți la companii care au asigurători puternici. Acest lucru nu înseamnă că un asigurator bun este o garanție a succesului, dar brokerii de calitate sunt mult mai predispuși să prezinte companii de calitate publicului larg.Micile companii de brokeraj, cu reputație mică sau deloc, pot fi dispuse să semneze cu orice companie.
4. Află la ce vor fi folosiți banii tăi
Este logic să-ți dai seama ce va face cineva cu banii tăi. Studiază prospectul și află exact ce intenționează să facă cu banii primiți din vânzarea acțiunilor. Ar putea fi crearea de noi produse, diversificarea în alte sectoare, plata datoriilor etc. Dacă acest lucru pare promițător, sunt șanse să fiți pe drumul cel bun.
5. Acordați atenție
Lipsa informațiilor adecvate cu privire la IPO creează incertitudine. Faptul că nu au istoric ca companie înregistrată se adaugă și la risc. Prin urmare, înainte de a cumpăra un IPO, fiți conștienți de riscul cu care vă puteți confrunta și fiți precaut.
Sfaturi de investiții pentru pre-IPO și plasamente private
i. Nu permiteți niciodată falimentele pe termen lung într-un program de plasament privat
Ofertele de plasament privat nu sunt niciodată încheiate dacă există mai mult de patru brokeri, inclusiv managerul de program și reprezentantul clienților. Acesta este ceea ce este critic atunci când încercați să încheiați o afacere într-o afacere de plasament privat. Este cunoscut faptul că unele tranzacții pot avea până la zece brokeri.
Acum gândiți-vă, chiar dacă încheiați afacerea, salariul nu vă va costa medierea pe care trebuie să o faceți tot timpul. Punctul cheie de reținut este că, dacă nu puteți trece rapid prin lanț, irosești. timp.
ii. Lucrați numai cu brokerii care au încheiat anterior o afacere
Deși pot exista mii de oameni care se pot califica pentru un plasament privat, majoritatea nu au încheiat niciodată o înțelegere. Acesta poate fi ceva la care au lucrat ani de zile fără succes. Deci, care este probabilitatea ca ceva să se schimbe? Stai departe de acești brokeri.
iii. Folosește-ți instinctele
Nu lăsa niciodată banii promisi să-ți orbească decizia. Concentrați-vă acum asupra înțelegerii și sărbătoriți mai târziu. Una dintre cele mai critice greșeli pe care le fac oamenii este să se concentreze mai degrabă pe bani decât pe afacerea de plasare privată la îndemână. Urmați bunul simț, nu zerouri.
iv. Lucrați doar cu brokerii și comercianții care vă pot răspunde la întrebările dvs. satisfăcătoare : dacă un broker are probleme în a răspunde la întrebările dvs., înseamnă că el sau ea este mai puțin conștient de ceea ce face.
v. Nu vă mulțumiți niciodată cu nimic care pare mai puțin autentic.
În domeniul programelor de plasament privat, există mii de oameni și doar câteva sute dintre ei au vreo legătură cu o oportunitate reală și, așa cum era de așteptat, sunt cei mai greu de găsit. Este mult mai ușor să găsești pe cineva care nu a avut succes anterior decât să găsești pe cineva care a fost bogat în tranzacții anterioare, iar mulți brokeri exagerează posibilele randamente atunci când încearcă să îți vândă. Adevarul rămâne: nu ar trebui să vândă sau să ofere plasamente private. Sunt strict bazate pe invitații. Deci nu te îndrăgosti de escroci.
vi. Nu respectați întotdeauna legile privind extorcarea de bani și nu citați sau garantați niciodată veniturile așteptate
Toate programele private de angajare se bazează pe efort maxim, iar guvernul garantează rentabilitatea. Dacă vorbești cu cineva și îți spun că poate garanta profituri mari, întrerupe-le. Cel mai probabil, el/ea nu a încheiat un acord de plasament privat și nu înțeleg legile de non-urmare penală. Dacă încalci această lege împotriva extorcării, ai putea fi trimis la închisoare.
Când este cel mai bun moment pentru a vă vinde IPO-urile și acțiunile de plasament privat?
Această întrebare de un milion de dolari este cea mai confuză una dintre cele mai importante întrebări pe care trebuie să le puneți atunci când cumpărați o IPO sau o plasare privată. Mai ales pentru plasamente private, atunci când ești mulțumit de profitul tău, poți lua profitul. Dacă aveți ordine pe care le puteți deține în timpul execuției acțiunilor dvs., puteți elimina profiturile de pe masă și puteți lăsa ordine pentru un potențial de creștere suplimentar.
Pentru o IPO, dilema este dacă să vindeți acțiunile pentru prima dată. deschideți prețul sau păstrați și așteptați până când stocul crește în valoare în timp. De cele mai multe ori, cunoașterea soluției corecte este o aruncare a unei monede.
