האם אתה מעוניין להקים קרן גידור באינטרנט? רוצה לדעת מה אתה צריך בכדי להשיק ולנהל קרן גידור בהצלחה? אם כן, הנה מדריך מלא ליצירת קרן גידור ללא כסף וללא ניסיון .
טוב, אז סיפקנו לכם דוגמה מפורטת לתוכנית עסקית לתבנית של קרנות גידור. המשכנו להמשיך ולנתח ולגבש דוגמה לתוכנית שיווק של קרנות גידור, מגובה ברעיונות שיווק גרילה הניתנים לפעולה לקרנות גידור. במאמר זה נשקול את כל הדרישות לפתיחת עסק של קרנות גידור. אז תלבש את הכובע היזמי שלך ובוא נמשיך.
למה לפתוח עסק בקופות גידור?
אם אתה משקיע גדול שמחפש דרכים להרחיב את תיק ההשקעות שלך, עליך לשקול ליצור חברת קרנות גידור. אתה יכול פשוט לשאול; 'מהי קרן גידור? ובכן, ניתן להגדיר קרן גידור כקרן השקעה מוסדרת ( מגוון רחב בהרבה של פעילויות השקעה ומסחר ), אשר בדרך כלל פתוחה למעגל מוגבל של משקיעים שמשלמים למנהל השקעות עמלת ביצועים. קרן שמשקיעה ומרוויחה.
השקעה יכולה להיות לטווח ארוך או לטווח קצר. ידוע שמנהל קרנות הגידור משקיע במגוון רחב יותר של נכסים, הכולל השקעות לטווח הרחוק והקצר לטווח הארוך, אג"ח, סחורות ונגזרים וכו '. <. הנה דוגמא מעשית לאיך קרנות הגידור מרוויחות את הכסף שלהן
הקמת חברת קרנות גידור. מדריך מלא
- סקירה כללית של התעשייה
כיצד קמה קרן הגידור? הרעיון והמונח "קרן גידור" נוצר על ידי אלפרד ג'ונס בשנת 2049. הוא הקים את AW Jones, שהוא שותף עם ארבעה חברים, ובזכות כלי ההשקעה הזה הם הצליחו להשקיע מאה אלף דולר (100,000 דולר) בשוק המניות.
הם משתמשים בתפקידים ארוכים וקצרים כאחד. בשורה התחתונה הם הצליחו לייצר 17.רווח של 3 אחוזים במהלך השנה הראשונה להשקעה, וזה הספיק כדי להתחיל לעבור לקרן גידור השקעות ואחרות.
- סטטיסטיקות מעניינות על ענף קרנות הגידור
בארצות הברית, ענף קרנות הגידור מוערך ב -1.2 טריליון דולר עם כ -9,000 קרנות גידור וקרנות פעילות. הסטטיסטיקה מראה כי בדצמבר 2009 היו 25 מנהלי קרנות הגידור הגדולים ביותר עם נכסים בהיקף של 520 מיליארד דולר. בין הרשימה ניתן למצוא את מקורבי Bridgewater Associates, Paulson Co. וניהול קרנות סורוס.
ההיסטוריה מספרת שגידור סיכונים לא רצויים הייתה פעילות עסקית נפוצה בשווקים הפיננסיים במשך מאות שנים; זו הסיבה כבר במאה ה -18, יצרנים ומוכרים של סחורות החלו להשתמש בחוזים פורוורד כדי להגן על עצמם מפני שינויים עתידיים במחיר הסחורות שהם עושים זאת כדי להבטיח את הסיכון לתנודות בשוק לרעה שלא בשליטתן. חוזי העתיד עדיין נסחרים בשוק החוזים העתידיים / סחורות.
השיקו מחקרי שוק וביצוע היתכנות לקרנות גידור
- דמוגרפיה ופסיכוגרפיה
גידור קרנות הן פשוט סביבת השקעה המאפשרת למשקיעים מוסמכים או מוסדות מבוססים לאגד קרנות או הון יחד כדי להיות מסוגלים להשקיע בניירות ערך ובכל סוג אחר של הזדמנות השקעה הדורשת הון התחלתי גדול.
העובדה שקרנות הגידור דורשות הון רב מקלה רק על משקיעים עשירים ומוסמכים להרוויח. קרנות גידור פתוחות רק לשותפים עם הסכום המצומצם הדרוש להשקעה בתיקים עסקיים עתירי הון.
מסיבה זו, אם יש לכם את הכסף הדרוש ואת פילוסופיית ההשקעה הנכונה, עליכם למצוא מוחות שהם כבר נמצאים בקרנות גידור.
- רשימת רעיונות נישה בענף קרנות הגידור
מבחינה קטגורית, אין נישות בענף קרנות הגידור. אך זה בשום דרך לא מונע ממנהל קרנות הגידור לאמץ אסטרטגיות שיעזרו לו לעבוד בצורה מושלמת בשוק.האמת היא שאם לא תוכלו לפעול כמנהל קרנות גידור למשך פרק זמן קצר, הייתם מחוץ לשוק; אתה רק צריך להמשיך לביצוע משנה לשנה אם אתה רוצה להיות מנהל קרנות הגידור המתאים.
יהיה זה אשר יהיה, אלה הם כמה מהתחומים שבהם מנהל קרנות הגידור יכול למקד את מאמציו. אסטרטגיות פיתוח והשקעות ב
- מאקרו / CTA גלובליים
- מוצרים
- קרנות זריעה / מאיץ
- פיתוח וגדלים בינוניים אוריינטציה של מנהל
- צמיחה אגרסיבית
- ניירות ערך במצוקה
- שווקים מתעוררים
- קרנות קרנות גידור
- הכנסות
- מאקרו
- בוררות ניטרלית בשוק
- גידור שוק של ניירות ערך ניטרוליים
- תזמון שוק
- הזדמנות
- רב אסטרטגיה
- מכירות קצרות
- מצבים מיוחדים
רמת התחרות בענף קרנות הגידור
למרות העובדה שקרנות הגידור מספקות תשואות אדירות על השקעות, מדובר באמת במיזם מסוכן. אם אתה נוסע ברחוב ניו יורק, אתה נתקל במספר חברות קרנות גידור; וזה מרמז שיש תחרות בענף.
בכדי שתשרוד כמשרד קרנות גידור, תהיה לך הזדמנות לפתח אסטרטגיות השקעה אפקטיביות; אסטרטגיות שיעזרו לכם לגייס את הכסף / ההון הנחוצים, ובעיקר עליכם להיות מנהל סיכונים טוב.
- רשימת המותגים המפורסמים בענף קרנות הגידור
כמו בענפים אחרים, ישנם מותגים גדולים מאוד בעולם. ענף קרנות הגידור בארצות הברית של אמריקה. מדובר בחברות ניהול הנכסים הגדולות והידועות בעולם (AUM). נתונים שנמסרו על ידי מגזין בלומברג מרקטס;
- ברידג'ווייטר Associates (ארה"ב, ווסטפורט, CT) 77.6 $ <
- קבוצת מאן (בריטניה, לונדון) 64.5 מיליארד דולר
- פ. מורגן ניהול נכסים (ארה"ב, ניו יורק) 46.6 מיליארד דולר ארה"ב.
- ברוואן הווארד ניהול נכסים (בריטניה, לונדון). 36.6 מיליארד דולר אמריקני.
- קבוצת ניהול ההון או-זיף (ארה"ב, ניו יורק). ) 28.5 מיליארד דולר.
- פולסון ושות '. (ארה"ב, ניו יורק) 28.0 מיליארד דולר
- BlackRock Advisors (ארה"ב, ניו יורק) 27.7 מיליארד דולר
- ווינטון ניהול הון (בריטניה, לונדון) 27.0 מיליארד דולר
- הייברידג 'הון ניהול (ארה"ב, ניו יורק) 26.1 מיליארד דולר
- BlueCrest Capital Management (בריטניה, לונדון) 25.0 מיליארד דולר
- קבוצת באופוסט (ארה"ב, בוסטון), 23.0 מיליארד דולר.
- Cerberus Capital Management (ארה"ב, ניו יורק), 23.0 מיליארד דולר.
- E. Shaw Co. (ארה"ב, ניו יורק) 23.0 מיליארד דולר
- אנג'לו גורדון ושות '. (ארה"ב, ניו יורק) 22.0 מיליארד דולר.
- AQR Capital Management (ארה"ב, גריניץ ', קונטיקט) 20.5 מיליארד דולר
- שתי סיגמא השקעות (ארה"ב, ניו יורק) 20.0 מיליארד דולר
- ניהול ההון של פאראלון (ארה"ב, סן פרנסיסקו) 20.0 מיליארד דולר
- ניהול נכסים של גולדמן סאקס (ארה"ב, ניו יורק) 20.5 מיליארד דולר דולר ארה"ב ארה"ב
- אליוט ניהול (ארה"ב, ניו יורק) 20.0 מיליארד דולר ארה"ב
- קינג סטריט ניהול הון (ארה"ב, ניו יורק) 18.5 מיליארד דולר ארה"ב
- קניון פרטנרס (ארה"ב, לוס אנג'לס) 18.1 מיליארד דולר
ניתוח כלכלי
בממוצע, לחברות בקרנות הגידור יש אסטרטגיות שיכולות לעזור להן להפחית את סיכוני השוק, בפרט באמצעות רכישת מניות או שימוש בנגזרים. זו הסיבה שאסטרטגיות רבות של קרנות גידור, בעיקר אסטרטגיות ארביטראז ', מוגבלות על ידי כמה הון שהם יכולים להשתמש בהצלחה לפני שתשואה תחל לרדת. באופן לא מפתיע, מנהלי קרנות הגידור המצליחים ביותר הציבו מגבלות על סכום ההון שייקח בכל פעם.
הקמת קרן גידור מאפס מול קניית זיכיון של קרנות גידור
אחת השאלות שיש לשאול בעת רכישת זיכיון; מדוע אני רוצה לקנות זיכיון החל מאפס? האמת היא שאפשר לשלם כדי להתחיל מהתחלה. אם אתה רוצה לפתוח חברת קרנות גידור, יש לך אפשרות אחת בלבד; התחל מהתחלה.
המשקיעים משקיעים בחברת קרנות גידור מכיוון שהם מרגישים בנוח עם מנהל קרנות גידור, ולא רק מותג. כך, גם אם אתה עובד תחת מותג גידור מוביל, עליך להיות מסוגל להוכיח שאתה מנהל טוב לפני שתוכל למשוך משקיעים שרוצים להפקיד לך את מזומנם.
למעשה, תעבור על ההליך רישום חברת קרנות הגידור שלך, קבלת האישורים המתאימים ורישיון עסק לפני שאתה רשאי לנהל את חברת קרנות הגידור שלך בכל מקום בעולם, ולא רק ארצות הברית.
- איומים ובעיות אפשריות העומדות בפניך בעת הקמת חברת קרנות גידור
קרן גידור דורשת הרבה כסף וכידוע, מיזם בעל סיכון גבוה מאוד. לכן מי שמחליט לנהל את זה צריך לא רק להיות בעל ניסיון השקעה סולידי, אלא גם לדעת לנהל סיכונים.
האמת היא שאם אתה לא מבוסס על ניהול סיכונים כמנהל קרנות גידור, סביר להניח שאתה יכול לזרוק כסף והשקעות של אנשים. זו הסיבה שלעתים קרובות נאמר שאתה לא חוקר את החבלים של קרנות הגידור; מגויסים לא צפויים לשרוד על ידי ניהול קרנות גידור מבלי לחתוך שיניים במקום אחר.
כמו בכל מכשירים עסקיים והשקעות אחרים; ירידה כלכלית, שוק פיננסי לא יציב ומדיניות כלכלית שלילית עלולים לפגוע בצמיחה וברווחיות של קרנות הגידור.
כתיבת תוכנית עסקית לחברת קרנות הגידור שלך.
קרן הגידור אינה מיועדת למתחילים. משקיעים, וכדי שתשכנעו משקיעים מוסמכים לתת לך את הכסף שהרוויח קשה לנהל אותם. אמור להיות מסוגל לבוא עם אסטרטגיות השקעה טובות. אסטרטגיות ההשקעה שלך ואיך אתה מתכוון לנהל את חברת קרנות הגידור שלך צריכות להשתקף בתכנית העסקית שלך; זהו אולי אחד המסמכים החשובים שבהם תוכלו להשתמש בכדי למשוך משקיעים.
תוכנית עסקית היא דוגמא לפעילותכם; זהו מסמך עסקי שיכול לעזור לכם לארגן ולנהל עסק בהצלחה. זה לא מספיק רק לכתוב תוכנית עסקית כדי לכתוב אותה, התוכנית העסקית שלך אמורה להיות מסוגלת לעבור בדיקת מציאות; עליך לקחת בחשבון את העובדות, הנתונים והסטטיסטיקה הרלוונטיים בעת עריכת התוכנית העסקית שלך.
האמת היא שהמטרה העיקרית של כתיבת תוכנית עסקית היא לא רק להיות בעל מסמך עסקי; אך יש מדריך מפורט כיצד להקים, לנהל ולנהל את העסק שלך בצורה יעילה.התוכנית העסקית שלך צריכה לתאר ולשקף את האסטרטגיות לאופן בו אתה מתכוון לנהל את חברת קרנות הגידור שלך.
בעת כתיבת התוכנית העסקית שלך, וודא שאתה מתון בכל מה שקשור לחיזוי לגבי ייצור הכנסה וכו '. עדיף להיות בצד הבטוח יותר, כך שכאשר אתה מחשיב את הכנסותיך העתידיות, עליך להשתמש במספרים הטווחיים התחתונים בהשוואה לטווח העליון. להלן מספר גורמים עיקריים שעליך לקחת בחשבון בעת פיתוח התוכנית העסקית שלך:
- סיכום ותיאורים של החברה: תצטרך לכתוב על חזון העסק שלך, תיאורים של החברה שלך, החברה שלך, החזון והמשימה שלך. איפה החברה שלך תהיה ממוקמת, צוות הניהול שלך, פילוסופיית ההשקעות, ואולי מדוע אנשים צריכים להתנשא על השירותים שלך.
- רכיבי מפתח אחרים שלא צריכים להיעדר מעסקי קרנות הגידור שלך התוכנית היא הצעה לשירותים שלך. , ניתוח SWOT, ניתוח / שיווק ומכירת מכירות, תמחור, תמחיר וחיזוי פיננסי, שיטות ניהול, אסטרטגיות הרחבה, אסטרטגיית פרסום ופרסום, תקצוב והון זרעים וכו '.
בחירת מקום למשרד קרנות הגידור שלך
אם אתה מסתכל על כמה מחברות המובילות בתחום קרנות הגידור, תבינו שרוב יש להם את המטה שלהם בעיר ניו יורק, זה בגלל שניו יורק היא אחת המטות בעולם; ההחלטות העסקיות העיקריות המעצבות את עולם העסקים מתקבלות בניו יורק.
בהקשר זה, אם אתה יכול להרשות לעצמך שטחי משרדים בניו יורק, הקפד לעשות זאת. פעילות עסקית פעילה וגישה ל מומחים מוסמכים מאוד הם אחד הגורמים העיקריים שעליכם לשים לב אליהם לפני שתבחרו מקום עבור חברת קרנות הגידור שלכם.
תחילת העבודה עם צוות קרנות הגידור. מידע על אנשי טכנאי
בממוצע אין צורך בטכנולוגיות או ציוד מיוחד לניהול סוג זה של עסקים, למעט תוכנה מיוחדת וכו '. כשמדובר בבחירה בין השכרה והשכרת שטחי משרדים, גודל הארגון שאתה רוצה לבנות, וכל התקציב שלך לעסקים אמור להשפיע על בחירתך. אם אתה רוצה לנהל חברת קרנות גידור רגילה, עליך לשקול לשכור חדר למשרד שלך; כשאתה שוכר אתה יכול לעבוד עם תכנון ארוך טווח.
אם אתה רוצה להקים את חברת קרנות הגידור שלך, עליך להיות מוכן לשכור רק את הידיים הטובות ביותר שתוכל למצוא בענף., דבר אחד בקרן הגידור הוא שביצועיך הם שיקבעו את סכום הכסף שיהיה בשליטתך.
בממוצע, אתה צפוי למלא כמה תפקידים מרכזיים שממלאים אנשי מקצוע מנוסים. מסלול הקריירה של קרנות הגידור מורכב לרוב מהתפקידים הבאים: אנליסט, חוקר, סוחר, מנהל תיקי השקעות, מנהל סיכונים, מנהל קשרי שיווק או משקיעים, מנהל כספי (CFO) ורואה חשבון ראשי (CAO). בנוסף, תזדקק למינימום של 6 עובדים כדי לנהל בהצלחה את קרן הגידור שלך.
הקמת קרן גידור מקוונת. תוכנית שיווק
- רעיונות שיווק ואסטרטגיות לעסקי קרנות הגידור
כמנהל קרנות גידור, תצטרך להוכיח שוב ושוב את תמשיך לגייס כספים להשקעה. לכן, כשאתה מפתח רעיונות ואסטרטגיות שיווקיות עבור חברת קרנות הגידור שלך, וודא שאתה יוצר פרופיל אישי ומשכנע ופרופיל חברה.
בנוסף לכישוריך וניסיונך, חשוב לציין בפועל באופן ברור מה הצלחת להשיג לאורך זמן ומדיניות ואסטרטגיות ההשקעה שלך.להלן כמה מהפלטפורמות בהן תוכלו להשתמש בכדי לקדם את שירותי הייעוץ שלכם;
- הציגו את העסק שלכם על ידי שליחת מכתבי פתיחה עם העלון שלכם למשקיעים וארגונים עסקיים
- פרסם את העסק שלכם ב מגזינים עסקיים רלוונטיים והפכו לזמינים לתכניות אירוח והשקעות אינטראקטיביות בטלוויזיה וברדיו)
- מקם את העסק שלנו בדפים הצהובים
- להשתתף בתערוכות, ימי עיון, ירידים עסקיים וכו '. .
- שימוש באינטרנט של ההזדמנות לקידום העסק שלנו
- הצטרפו לתאי המסחר המקומיים שסביבכם במטרה העיקרית לרשת ולשווק את השירותים שלכם.
- שימוש בשירותי המשווקים והמפתחים העסקיים לשיווק ישיר
אסטרטגיות תחרותיות אפשריות כדי להביס את המתחרים שלך בענף קרנות הגידור
אחת האסטרטגיות העיקריות שאתה צריך להשתמש בהן אם אתה רוצה להישאר תחרותי בענף קרנות הגידור. זה נותן תוצאות כל הזמן. משקיעים יכולים להעביר אליהם את כספם רק כדי להשקיע בשמם, אם אישרת את המוניטין שלך כמנהל קרנות גידור מוסמך. היכולת שלך להביא ללקוחות שלך תשואה טובה על ההשקעה שלהם היא כל מה שאתה צריך כדי להישאר תחרותיים ולזכות בלקוחות בענף.
חשוב לציין שמנהלי קרנות גידור מצליחים בוחרים את לקוחותיהם, דלתותיהם אינן פתוחות לכולם והכל. הסיבה לכך היא שקרן הגידור היא קרן השקעות מוסדרת, אשר בדרך כלל פתוחה למעגל מוגבל של משקיעים שמשלמים עמלה עבור ביצוע קרן הגידור למנהל ההשקעות.
- דרכים אפשריות להגדיל את שמירת הלקוחות לעסקי קרנות הגידור
ענף קרנות הגידור הוא ענף לא יציב ואתה יכול לאבד את כל ההשקעות שלך בפרק זמן קצר. השיטות העיקריות הדרושות כדי להגביר את שמירת הלקוחות הן להמשיך ולהביא להם תשואה טובה על השקעתם. האמת היא שאם אתה כל הזמן סוחר בהפסד, אתה תאבד כל הזמן את הלקוחות שלך.
בממוצע, מי שמשקיע בקרן גידור עושה זאת על בסיס טווח קצר, והסיבה היחידה שהם יעשו זאת המשך להשקיע מחדש, זה כאשר הם ממשיכים לקבל החזר השקעה. כמנהל קרנות גידור עליכם לבוא כל הזמן באסטרטגיות השקעה חדשות ואפקטיביות; אסטרטגיות שמבטיחות שתקבל החזר טוב על ההשקעה שלך. אם תצליח, לא תתאבק לשמור על הלקוחות שלך.
- אסטרטגיות מפתח להגברת המודעות למותג של קרן הגידור שלך
הייחודיות של חברות קרנות הגידור היא שהתוצאה שהן מניבות עוזר להגביר את המודעות למותג. חברות קרנות גידור אינן מחפשות מקורות למשקיעים שהם עשויים להיתקל בהן, אך יש להן חשיבות אסטרטגית בכל הקשור להזמנת המשקיעים להשקיע בקרנות הגידור שלהם. אם לא הוכחת את הערך שלך בענף. אם הוכחת בהצלחה שיש לך את כל הדרוש לך לניהול חברת קרנות גידור, עליך לעסוק אסטרטגית בתקשורת כדי לעזור לך לקדם את המותג שלך וליצור זהות תאגידית חיובית.
אתה אתה יכול להשתמש במגזינים העסקיים ובכל שידורי עסק או טלוויזיה אחרים כדי להגביר את מודעות המותג שלך וליצור זהות ארגונית לחברה שלך. האתר הרשמי שלך והאינטרנט הם כלי רב עוצמה נוסף בו אתה יכול להשתמש כדי להגביר את מודעות המותג שלך וליצור זהות ארגונית עבור חברת קרנות הגידור שלך.
טיפים לניהול בהצלחה של חברת קרנות גידור
האמת היא שלא משנה מה תעשה, היכולת שלך לראות כל הזמן את כל חברי הצוות שלך בעמוד אחד היא אחד המפתחות שאתה צריך כדי לנהל בהצלחה את הארגון שלך.
ביצוע הערכות והכשרת עובדים באופן קבוע יעזרו לך לנהל את הארגון שלך בצורה יעילה. עודדו את העובדים שלכם לקבל תעודות בתחומי ההתמחות השונים שלהם; זה יעזור לפרופיל הארגון שלך, וכמובן, גם לעזור לאנשים. אתה יכול לתת חסות לחלק מהתעודות שלך או לכולן.
לבסוף עליך לפתוח את הדלתות שלך להצעות של חברי הצוות שלך ושל הלקוחות שלך. חשוב מאוד לעודד עבודה מצוינת בארגון שלך; זה יעשה דרך ארוכה בעידוד תחרות בריאה בארגון שלך.
פתיחת עסק של קרנות גידור היא הצעד הנכון בכיוון הנכון.עם זאת, ייתכן שעדיין תצטרך לעבוד עם כמה יועצי קרנות גידור אשר בקיאים כל כך במסחר ויכולים לעזור לך להתחיל בצורה הטובה ביותר.
