Ești interesat să înființezi un fond speculativ online? Vrei să știi ce este nevoie pentru a lansa și gestiona cu succes un fond speculat? Dacă DA, iată un ghid complet pentru a începe un fond speculativ fără bani și fără experiență .
Ok, așa că v-am oferit un exemplu detaliat de șablon de plan de afaceri pentru fondul speculativ. De asemenea, am făcut un pas mai departe analizând și redactând un exemplu de plan de marketing pentru fonduri speculative, susținut de idei de marketing de gherilă acționabile pentru fondurile speculate. În acest articol, vom acoperi toate cerințele pentru a începe o afacere cu fonduri speculative. Așa că îmbracă-ți pălăria antreprenorială și hai să mergem mai departe.
De ce să începeți o afacere cu fonduri speculative?
Dacă sunteți un investitor mare care caută modalități de a vă extinde portofoliul de investiții, atunci ar trebui să vă gândiți să înființați o firmă de fonduri speculative. S-ar putea să întrebi; „Ce este un fond speculativ? Ei bine, un fond speculativ poate fi definit pur și simplu ca un fond de investiții reglementat ( o gamă mult mai largă de investiții și activități de tranzacționare ), care este de obicei deschis unui grup limitat de investitori care plătesc o redevență de performanță unui administrator de investiții al unui fond care investește și realizează profit.
O investiție poate fi pe termen lung sau pe termen scurt. Administratorul fondului speculativ este cunoscut că investește într-o gamă mai largă de active, care includ investiții pe termen lung și pe termen scurt în acțiuni, obligațiuni, mărfuri și derivate și multe altele. Iată un exemplu practic despre modul în care fondurile speculative își câștigă banii .
Crearea unei companii de fonduri speculative. Ghidul complet
- Prezentare generală a industriei
Cum a apărut fondul speculativ? Conceptul și termenul „Hedge Fund” a fost creat de Alfred Jones în 2049. El a fondat AW Jones, care este partener cu patru prieteni, iar datorită acestui vehicul de investiții, aceștia au putut să investească o sută de mii de dolari SUA (100 de dolari) în bursă.
Folosesc atât poziții lungi, cât și poziții scurte. Concluzia este că au reușit să genereze o rentabilitate de 17.3% în primul lor an de investiție, ceea ce a fost suficient pentru a începe să treacă la un fond de investiții speculative etc.
- Statistici interesante despre industria fondurilor speculative
În Statele Unite ale Americii, industria fondurilor speculative este evaluată la 1,2 trilioane de dolari, cu aproximativ 9 de fonduri speculative și fonduri active. Statisticile arată că, în decembrie 000, primii 2009 cei mai mari manageri de fonduri speculative aveau 25 de miliarde de dolari în active gestionate. Printre listă se numără Bridgewater Associates, Paulson Co. și Soros Funds Management.
Povestea spune că acoperirea riscurilor nedorite a fost o activitate comercială comună pe piețele financiare de secole; Acesta este motivul pentru care, în secolul al XVIII-lea, producătorii și vânzătorii de bunuri au început să folosească contracte forward pentru a se proteja de schimbările viitoare ale prețurilor mărfurilor – fac acest lucru pentru a acoperi riscul fluctuațiilor adverse ale pieței în afara controlului lor. Începând de astăzi, contractele forward sunt încă tranzacționate pe piața futures/mărfuri.
Lansarea de studii de piață și studii de fezabilitate pentru fondurile speculative
- Demografie și psihografie
Fondurile speculative sunt pur și simplu un mediu de investiții care permite investitorilor acreditați sau instituțiilor bine stabilite să pună în comun fonduri sau capital împreună pentru a putea investi în valori mobiliare și în orice altă formă de oportunitate de investiție care necesită un capital de pornire mare.
Faptul că fondurile speculative necesită mult capital face ca doar investitorii bogați și acreditați să facă profit mai ușor. Fondurile speculative sunt deschise doar partenerilor cu o sumă limitată necesară pentru a investi în portofolii de afaceri cu capital intensiv.
Tocmai din acest motiv, dacă aveți numerarul necesar și filozofia investițională potrivită, ar trebui să găsiți minți care sunt deja în fonduri speculative.
- Lista ideilor de nișă din industria fondurilor speculative
Nu există nișe în industria fondurilor speculative, dar asta nu împiedică în niciun caz un administrator de fonduri speculative să adopte strategii care să-l ajute să exceleze pe piață. perioadă de timp, veți fi în afara pieței; trebuie doar să continui să performați an de an dacă doriți să fiți un administrator de fonduri speculative eligibile.
Oricum ar fi, iată câteva dintre domeniile în care un manager de fonduri speculative își poate concentra eforturile. strategii de dezvoltare și investiții în
- Macro globală / CTA
- bunuri
- fonduri de semănat / accelerator
- Dezvoltare și orientare manager de dimensiuni medii
- Creștere agresivă
- Valori mobiliare aflate în dificultate
- Piețe în curs de dezvoltare
- Fonduri speculative
- Sursa de venit
- macro
- Arbitraj neutru pe piață
- Acoperirea pieței a valorilor mobiliare neutre
- Momentul pieței
- Oportunistă
- Multistrategie
- Vânzare în lipsă
- Situații speciale
Nivelul concurenței în industria fondurilor speculative
În ciuda faptului că fondurile speculative oferă randamente uriașe ale investiției, este într-adevăr o afacere riscantă. Dacă conduceți pe o stradă a orașului New York, veți întâlni mai multe firme de fonduri speculative; iar acest lucru sugerează că există concurență în industrie.
Pentru a supraviețui ca firmă de fonduri speculative, trebuie să fiți capabil să dezvoltați strategii de investiții eficiente; strategii care să te ajute să strângi banii/capitalul de care ai nevoie și, mai presus de toate, trebuie să fii un bun manager de risc.
- Lista mărcilor celebre din industria fondurilor speculative
Ca și în alte industrii, există mărci foarte mari în lume. industria fondurilor speculative din Statele Unite ale Americii. Sunt cele mai mari și mai renumite firme de fonduri speculative pentru managementul activelor (AUM) din lume. Date furnizate de Bloomberg Markets Magazine;
- Bridgewater Associates (SUA, Westport, CT) 77,6 USD
- Man Group (Marea Britanie, Londra) 64,5 miliarde dolari
- P. Morgan Asset Management (SUA, New York) 46,6 miliarde USD.
- Brevan Howard Asset Management (Marea Britanie, Londra). 36,6 miliarde de dolari SUA.
- Och-Ziff Capital Management Group (SUA, New York). ) 28,5 miliarde USD
- Paulson Co. (SUA, New York) 28,0 miliarde de dolari
- BlackRock Advisors (SUA, New York) 27,7 miliarde de dolari
- Winton Capital Management (Marea Britanie, Londra) 27,0 miliarde USD
- Highbridge Capital Management (SUA, New York) 26,1 miliarde USD
- BlueCrest Capital Management (Marea Britanie, Londra) 25,0 miliarde USD
- Baupost Group (SUA, Boston), 23,0 miliarde USD.
- Cerberus Capital Management (SUA, New York), 23,0 miliarde USD.
- E. Shaw Co. (SUA, New York) 23,0 miliarde de dolari
- Angelo Gordon Co. (SUA, New York) 22,0 miliarde de dolari
- AQR Capital Management (SUA, Greenwich, CT) 20.5 miliarde USD
- Two Sigma Investments (SUA, New York) 20,0 miliarde USD
- Farallon Capital Management (SUA, San Francisco) 20,0 miliarde USD
- Goldman Sachs Assets Management (SUA, New York) 20,5 miliarde USD Statele Unite ale Americii
- Elliott Management (SUA, New York) 20,0 miliarde USD Statele Unite ale Americii
- King Street Capital Management (SUA, New York) 18,5 miliarde de dolari Statele Unite ale Americii
- Canyon Partners (SUA, Los Angeles) 18,1 miliarde de dolari
Analiză economică
În medie, firmele de fonduri speculative operează strategii care le pot ajuta să atenueze riscurile de piață, în special prin achiziționarea de acțiuni sau utilizarea instrumentelor derivate. Acesta este motivul pentru care multe strategii de fonduri speculative, în principal strategii de arbitraj, sunt limitate de cât de mult capital pot folosi cu succes înainte ca randamentele să înceapă să scadă. Deloc surprinzător, cei mai de succes administratori de fonduri speculative stabilesc limite pentru cantitatea de capital pe care o vor accepta la un moment dat.
Pornirea unui fond speculativ de la zero versus cumpărarea unei francize de fond speculat
Una dintre întrebările pe care trebuie să le puneți atunci când cumpărați o franciză; de ce vreau să cumpăr o franciză, să încep de la zero? Adevărul este că poate fi plătit pentru a începe de la zero. Dacă vrei să înființezi o firmă de fonduri speculative, ai o singură opțiune; începe de la zero.
Investitorii investesc într-o firmă de fonduri speculative, deoarece se simt confortabil cu administratorul fondului speculat, nu doar cu marca. Așadar, chiar dacă dețineți o marcă de top de hedging, trebuie să puteți demonstra că sunteți un bun manager înainte de a putea atrage investitori care doresc să-și depună numerarul la dvs.
Practic, veți parcurge procesul de înregistrare a firmei dvs. de fonduri speculate, obținerea certificărilor corespunzătoare și a unei licențe de afaceri, înainte de a vi se permite să operați o firmă de fonduri speculate oriunde în lume, nu doar în Statele Unite ale Americii.
- Potențialele amenințări și provocări cu care vă veți confrunta atunci când începeți o companie de fonduri speculative
Un fond speculativ necesită o mulțime de numerar și este cunoscut a fi o afacere foarte riscantă. În consecință, cine decide să-l administreze nu trebuie doar să aibă experiență solidă în investiții, ci și să știe să gestioneze riscul.
Adevărul este că, dacă nu te bazezi pe managementul riscului ca administrator de fonduri speculative, cel mai probabil poți arunca banii și investițiile oamenilor. Acesta este motivul pentru care se spune adesea că nu înveți frânghiile cu fondurile speculative; Este puțin probabil ca recruții să supraviețuiască rulând fonduri speculative fără a-și tăia dinții în altă parte.
Ca și în cazul oricărui alt instrument de afaceri și investiții; o recesiune economică, o piață financiară instabilă și politicile guvernamentale nefavorabile pot împiedica creșterea și profitabilitatea fondurilor speculative.
Scrierea unui plan de afaceri pentru compania dvs. de fonduri speculative
Fondul speculativ nu este destinat investitorilor în devenire, ci pentru ca tu să-i convingi pe investitorii acreditați să-ți ofere banii lor câștigați cu greu de gestionat. ar trebui să poată veni cu strategii bune de investiții. Strategiile dvs. de investiții și modul în care intenționați să vă conduceți firma de fonduri speculative ar trebui să se reflecte în planul dvs. de afaceri; acesta este poate unul dintre cele mai importante documente pe care le puteți folosi pentru a atrage investitori.
Un plan de afaceri este un plan pentru afacerea ta; Este un document de afaceri care vă poate ajuta să vă organizați și să vă gestionați cu succes afacerea. Nu este suficient doar să scrii un plan de afaceri de dragul de a-l scrie, planul tău de afaceri trebuie să poată trece un test de realitate; Trebuie să țineți cont de fapte, cifre și statistici relevante atunci când vă întocmiți planul de afaceri.
Adevărul este că scopul principal al redactării unui plan de afaceri nu este doar acela de a avea un document de afaceri; dar aveți un ghid detaliat despre cum să vă configurați, să gestionați și să gestionați afacerea în mod eficient. Planul dvs. de afaceri ar trebui să sublinieze și să reflecte strategiile pentru modul în care intenționați să vă conduceți firma de fonduri speculative.
Când vă scrieți planul de afaceri, asigurați-vă că sunteți moderat când vine vorba de stabilirea previziunilor pentru obținerea de venituri etc. Este mai bine să fiți mai sigur, așa că atunci când vă calculați venitul viitor, ar trebui să utilizați numerele din intervalul inferior în comparație cu o gamă înaltă. Iată câțiva factori cheie pe care ar trebui să îi luați în considerare atunci când vă dezvoltați planul de afaceri:
- CV-ul și descrierile companiei: va trebui să scrieți despre conceptul dvs. de afaceri, descrierile companiei dvs., viziunea companiei și declarația misiunii dvs., unde va fi localizată compania dvs., echipa dvs. de management, filozofia dvs. de investiții și, probabil, de ce oamenii ar trebui să vă patroneze serviciile.
- Alte componente cheie care nu ar trebui să lipsească din afacerea dvs. de fonduri speculative. Planul este oferta dvs. de servicii, analiză SWOT, analiză/strategie de marketing și vânzări, prețuri, costuri și proiecție financiară, tehnici de management, strategii de expansiune, publicitate și strategie de publicitate. , bugetare și formarea inițială a capitalului etc.
Alegerea unei locații pentru biroul dvs. de hedge fund
Dacă te uiți la unele dintre cele mai importante firme de fonduri speculative, îți vei da seama că majoritatea au sediul în New York City, deoarece New York este unul dintre sediile mondiale; deciziile cheie de afaceri care modelează lumea afacerilor sunt luate în New York City.
Ca atare, dacă vă puteți permite spațiu de birou în New York, atunci asigurați-vă că o faceți.Activitatea de afaceri activă și accesul la profesioniști cu înaltă calificare sunt câțiva dintre factorii cheie cărora ar trebui să le acordați atenție înainte de a alege o locație pentru firma dvs. fond.
Începeți cu personalul fondurilor speculative. Informații despre personalul tehnic
În medie, nu este nevoie de tehnologie sau echipament special pentru a conduce acest tip de afaceri, cu excepția software-ului special etc. Și când vine vorba de alegerea între închirierea și închirierea spațiului de birouri, dimensiunea organizației pe care doriți să o construiți și dvs. întregul buget pentru afaceri ar trebui să vă influențeze alegerile. Dacă doriți să înființați o firmă standard de fonduri speculative, ar trebui să vă gândiți să închiriați spațiu pentru biroul dvs.; Când închiriați, veți putea lucra cu planificare pe termen lung.
Dacă vrei să-ți înființezi propria firmă de fonduri speculative, trebuie să fii pregătit să angajezi doar cele mai bune mâini pe care le poți găsi în industrie. Un lucru despre un fond speculat este că performanța dvs. va determina suma de bani pe care o gestionați.
În medie, se așteaptă să fii ocupat de profesioniști cu experiență în unele roluri cheie. O carieră a fondurilor speculative constă de obicei din următoarele roluri: analist de cercetare, comerciant, manager de portofoliu, manager de risc, director de marketing sau relații cu investitorii, director financiar (CFO) și contabil șef (CAO). În plus, veți avea nevoie de minim 6 angajați pentru a gestiona cu succes un fond speculativ.
Lansarea unui fond speculativ online. Plan de marketing
- Idei și strategii de marketing pentru afacerea fondurilor speculative
În calitate de administrator de fonduri speculative, va trebui să vă dovediți valoarea în mod repetat pentru a continua să strângeți fonduri pentru investiții. Așadar, atunci când vă dezvoltați ideile și strategiile de marketing pentru firma dvs. de fonduri speculative, asigurați-vă că creați un profil personal și de companie convingător.
Pe lângă calificările și experiența dvs., este important să precizați clar în practică ceea ce ați reușit să realizați în timpul care a trecut și politicile și strategiile dvs. de investiții. Iată câteva dintre platformele pe care le poți folosi pentru a-ți promova serviciile de consultanță;
- Prezentați-vă afacerea trimițând scrisori introductive împreună cu broșura dvs. către investitori și organizații corporative
- Faceți publicitate afacerii dvs. în reviste de afaceri relevante și deveniți disponibil pentru talk-show-uri de investiții și sesiuni interactive la TV și radio)
- pune afacerea noastră pe paginile galbene
- participa la expoziții, seminarii, târguri de afaceri etc.
- Folosind oportunități online pentru a ne promova afacerea
- Alăturați-vă camerelor de comerț locale din jurul vostru cu scopul principal de a crea rețele și de a vă comercializa serviciile.
- Utilizarea serviciilor de marketing și dezvoltatori de afaceri pentru marketing direct
Posibile strategii competitive pentru a-ți câștiga concurenții în industria fondurilor speculative
Una dintre strategiile cheie pe care trebuie să le utilizați dacă doriți să rămâneți competitiv în industria fondurilor speculative este să obțineți rezultate în mod constant. Investitorii își pot transfera banii către dvs. pentru a investi în numele lor doar dacă v-ați dovedit reputația de administrator competent de fonduri speculative. Capacitatea dvs. de a aduce clienților dvs. o rentabilitate bună a investiției lor este tot ce aveți nevoie pentru a rămâne competitiv și pentru a câștiga clienții din industrie.
Este important de menționat că managerii de fonduri speculative de succes își aleg clienții, ușile lor nu sunt deschise tuturor și tuturor. Acest lucru se datorează faptului că un fond speculativ este un fond de investiții reglementat, care este de obicei deschis unui grup limitat de investitori care plătesc o taxă de execuție managerului de investiții al fondului speculativ.
- Modalități posibile de a crește retenția clienților pentru afaceri cu fonduri speculative
Industria fondurilor speculative este o industrie volatilă și vă puteți pierde toate investițiile într-o perioadă scurtă de timp. Principalele metode necesare pentru a crește retenția clienților este de a continua să le aducă o rentabilitate bună a investiției lor. Adevărul este că dacă faci tranzacții în mod constant cu o pierdere, îți vei pierde constant clienții.
În medie, cei care investesc într-un fond speculativ o fac pe termen scurt, iar singurul motiv pentru care vor continua să reinvestească este atunci când vor continua să obțină o rentabilitate a investiției lor. În calitate de administrator de fonduri speculative, trebuie să veniți în mod constant cu strategii de investiții noi și eficiente; strategii care vă asigură un profit bun al investiției dvs. Dacă reușiți, nu vă veți lupta să vă păstrați clienții.
- Strategii cheie pentru a crește gradul de cunoaștere a mărcii fondului dumneavoastră speculativ
Unicitatea firmelor de fonduri speculative este că producția pe care o produc este cea care ajută la creșterea gradului de cunoaștere a mărcii lor. Firmele de fonduri speculative nu caută surse pentru investitorii pe care îi pot întâlni, dar au valoare strategică atunci când vine vorba de a invita investitorii să investească în fondurile lor speculative. fundația de brand dacă nu ți-ai dovedit valoarea în industrie. Dacă ați dovedit cu succes că aveți ceea ce este necesar pentru a conduce o firmă de fonduri speculative, atunci ar trebui să implicați strategic mass-media pentru a vă ajuta să vă promovați marca și să vă creați o identitate corporativă pozitivă.
Puteți folosi reviste de afaceri și orice alte emisiuni TV sau radio legate de afaceri pentru a vă consolida gradul de cunoaștere a mărcii, precum și pentru a crea o identitate corporativă pentru firma dvs. Site-ul dvs. oficial și internetul sunt un alt instrument puternic pe care îl puteți folosi pentru a promova recunoașterea mărcii și crearea unei identități corporative pentru compania dvs. de fonduri speculative.
Sfaturi pentru conducerea cu succes a unei companii de fonduri speculative
Adevărul este că, indiferent de ceea ce faci, capacitatea ta de a-ți vedea în mod constant toți membrii echipei pe aceeași pagină este una dintre cheile de care ai nevoie pentru a conduce cu succes o organizație.
Evaluările și instruirea periodică a oamenilor dvs. vă vor ajuta să vă conduceți în mod eficient organizația. Încurajați-vă angajații să obțină certificări în diferitele lor domenii de specializare; acest lucru va ajuta profilul organizației dvs. și, bineînțeles, va ajuta persoanele. Puteți sponsoriza unele sau toate certificările în totalitate sau parțial.
În cele din urmă, trebuie să vă mențineți ușile deschise la sugestiile membrilor echipei dvs. și ai clienților dvs. Este foarte important să recompensați performanța excelentă în organizația dvs.; acest lucru va contribui mult la încurajarea concurenței sănătoase în organizația dvs.
Demararea unei afaceri cu fonduri speculative este pasul potrivit în direcția corectă. Cu toate acestea, s-ar putea să fie nevoie să lucrați cu niște consilieri de fonduri speculative care sunt atât de bine informați despre tranzacționare și vă pot ajuta să începeți în cel mai bun mod posibil.
