Vrei să investești în companii de petrol și gaze cu risc scăzut și venituri mari, dar nu știi cum? Dacă DA, iată cele mai bune 7 moduri de a investi în companiile de petrol și gaze.
Petrolul este una dintre cele mai importante mărfuri din lume astăzi. Țițeiul și produsele sale secundare sunt la mare căutare datorită utilizărilor lor multiple. Gazul natural este folosit pentru încălzire și gătit. De asemenea, poate fi transformat în motorină și electricitate, care este esențială pentru fabricarea îngrășămintelor chimice.
Există mai multe moduri de a investi în petrol și gaze. De exemplu, s-ar putea să vă gândiți la o industrie ca la o colecție de companii care furnizează bunuri sau servicii consumatorilor și altor jucători din industria petrolului și gazelor în sine.
Avantajele și dezavantajele investiției în petrol și gaze
Avantaje
- Diversificare: dacă aveți nevoie de investiții pentru a vă diversifica portofoliul, atunci investițiile în petrol și gaze pot fi potrivite pentru dvs. În perioadele în care prețurile la benzină cresc, economia tinde să încetinească, iar acest lucru poate duce la poticnirea altor stocuri. Dar când prețurile la petrol și gaze cresc, rezervele de petrol și gaze tind să crească odată cu acestea. Expunerea la rezervele de petrol și gaze vă poate ajuta să vă protejați portofoliul de o recesiune economică cauzată de șocurile petroliere.
- Potențial de profit : Investiția în companii mai mici și parteneriate în comandită poate fi uneori destul de profitabilă. Dacă totul decurge conform planului, un puț de petrol ar putea deveni o vacă de bani, producând de mai multe ori suma care a fost investită în ea de mult timp.
- Avantajele fiscale : Investiția în companii de petrol și gaze poate avea uneori avantaje fiscale. De exemplu, IRS permite companiilor să deducă pentru epuizare – o alocație care poate fi comparată cu amortizarea unei proprietăți închiriate, care este o modalitate de contabilizare a epuizării treptate a mineralelor. rezerve pe o anumită bucată de pământ.
Dacă cumpărați acțiuni ale unei acțiuni tranzacționate public, nu veți putea vedea beneficiile, deoarece acțiunile tranzacționate public sunt corporații C și nu raportează câștigurile și pierderile lor în declarațiile fiscale ale acționarilor. Cu toate acestea, dacă cumpărați un membru al unui parteneriat în comandită, acesta poate fi un factor foarte important. Epuizarea poate fi diferența dintre activele care au un flux de numerar pozitiv și activele care pierd bani.
Lipsa investițiilor în petrol și gaze
A. Volatilitate : La fel ca multe alte investiții, investițiile în petrol și gaze pot fi supuse unor fluctuații puternice de preț. Aceasta este o problemă și mai mare dacă investiți într-o companie mică. Dacă sunteți implicat în proiecte de foraj de explorare, există posibilitatea să pierdeți mulți bani.
Pentru a vă asigura împotriva pierderii totale a investiției, vă recomandăm să vă diversificați investițiile în industria petrolului și gazelor. Nu puneți toate ouăle într-un singur coș. Pierderi de 50% sau mai mult nu sunt neobișnuite și puteți pierde totul în orice proiect.
b.Lichiditatea : Deși vânzarea acțiunilor mari este destul de simplă și rapidă, s-ar putea să nu vi se pară atât de ușor când încercați să vindeți acțiuni mici. În unele cazuri, este posibil să fiți nevoit să vă răscumpărați dobânda direct de la o companie sau un asociat în comandită.
Acesta este uneori cazul companiilor închise, necotate la bursă și al societăților în comandită în comandită. Când participați la aceasta, ar trebui să rețineți că banii dvs. pot fi asociați cu investiții pentru o perioadă de timp, așa că dacă aveți nevoie de acești bani în curând, nu ar trebui să vă răsfățați cu ei.
v. Comision. Când cumpărați de la un parteneriat cu răspundere limitată sau de la o corporație închisă, de obicei plătiți un comision unui broker sau intermediar. Aceste comisioane sunt, în general, mult mai mari decât taxele standard ale brokerului de acțiuni și pot depăși 20% pentru companiile foarte nelichide. Orice bani care merg la un broker sunt bani care nu te fac să lucrezi.
d. Complexitate: investițiile în companii din apropiere, sonde de petrol și alte proiecte de petrol și gaze cu ultra micropad-uri pot fi destul de dificile pentru unii oameni din cauza naturii complexe și confuze a industriei.Există reguli fiscale speciale care guvernează investițiile în petrol, gaze și minerale, și acolo sunt reguli specifice societăților în comandită în comandită care vă pot afecta, mai ales atunci când depuneți taxe sau numărați stocurile atunci când le vindeți.
Cu toate acestea, ar trebui să rețineți că, deși multe dintre oportunitățile de parteneriat în comandită sunt legale, există încă multe escrocherii în industrie. Ar trebui să fiți atenți la oricine vă spune că investiția este sigură și că sunt garantate profituri uriașe.
Și nu cumpărați niciodată într-o societate în comandită și nu cumpărați acțiuni la telefon. Cel puțin, obțineți un prospect și faceți-vă propria diligență. Ar trebui să obțineți propriii consilieri financiari independenți care au experiență în industrie și nu sunt interesați să investească.
Cele mai bune 7 modalități de a investi în companiile de petrol și gaze
Puteți aborda investițiile în petrol și gaze în moduri diferite. De exemplu, vă puteți gândi la o industrie ca la o colecție de companii care furnizează bunuri și servicii sau clienți, precum și la alți clienți din industria petrolului și gazelor în sine.
De asemenea, puteți vedea industria ca pe o marfă și puteți căuta să profitați de pe urma modificărilor prețurilor țițeiului, benzinei, motorinei și altor produse.
i. Fonduri mutuale sau ETF-uri: … Pentru investitorul ocazional, un fond tranzacționat la bursă de petrol sau un fond mutual este cel mai simplu și cel mai puțin înfricoșător mod de a începe să investești în petrol.Puteți cumpăra acțiuni într-un număr de fonduri mutuale de petrol și gaze sau ETF-uri. Acest lucru vă va ajuta să obțineți un acces substanțial la o marfă fără a vă asuma riscuri directe în ceea ce privește prețurile spot la mărfuri și a lega prea mult din averea dvs. de perspectivele oricărei companii.
ii. Stoc mare de acțiuni sau ADR-uri: Există două modalități de a obține acces la piețele de petrol și gaze, la fel ca prin acțiunile publice ale companiilor. Puteți cumpăra acțiuni la alte companii precum British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation și multe altele. Aceste companii sunt implicate în explorarea țițeiului și puteți cumpăra acces direct la ele pur și simplu cumpărând acțiuni sau ADR-uri (American Depositary Receipts) de la brokerul dumneavoastră.
iii. Contracte futures: O altă modalitate de a investi în companii de petrol și gaze este de a cumpăra instrumente derivate, cum ar fi contracte futures pe petrol și benzină; acest lucru poate fi, totuși, riscant, deoarece contractele futures pot și expira practic fără valoare.
iv. Acțiuni mici sau bazate pe microprocesoare și parteneriate în comandită: dacă doriți să luați o poziție de capital mai directă într-o companie mai mică, ați putea lua în considerare jocul mai sus în lanțul alimentar de petrol și gaze într-un depozit mic de stocuri sau cu microcap sau chiar într-o societate în comandită axată pe petrol și gaze . ..
Acest domeniu este mai specializat, iar în cazul în care afacerea nu este listată la o bursă, va trebui să apelezi la serviciile unui broker specializat în industrie pentru a avea acces. Sau, dacă aveți o sumă importantă de investit, puteți contacta direct conducerea companiei pentru posibilitatea unui plasament privat.
v. Cumpărați rezerve de petrol și energie: prețurile petrolului de pe piețe tind să aibă un impact direct asupra valorii acțiunilor Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) și BP (BP), iar investiția în rezervele cunoscute de petrol vă va spune dacă industria petrolului și industria energetică aferentă. Cercetați-vă despre cât de multe datorii au companiile petroliere și energetice, cât de mult profit obțin și cât de mult dividende plătesc investitorilor.
vi. Cumpărați contracte futures pe petrol: această strategie de investiții este una dintre cele mai riscante modalități de a investi în mărfuri și companii de petrol și gaze. Cu toate acestea, este încă mult mai bine decât întreținerea hangarelor pline cu butoaie de ulei.
Contractele futures pe mărfuri din petrol sunt foarte volatile, iar investiția în acestea necesită sume uriașe de numerar în avans. Investitorii care nu sunt obișnuiți să facă cercetări profunde și să suporte pierderi semnificative ar trebui să abordeze cu prudență.
Cu toate acestea, dacă sunteți gata, contractele futures pe petrol pot fi găsite pe New York Mercantile Exchange, printre alte burse de mărfuri.Dacă cumpărați un contract futures pe petrol și prețul petrolului respectiv crește înainte de expirarea contractului, aceste futures pe petrol pot fi o investiție profitabilă. Dar tocmai aici se află riscul investiției în petrol.
Oamenii care investesc de obicei în petrol futures, cum ar fi contractorii de păcură, furnizorii de păcură și chiar companiile aeriene, tind să fie conștienți de costul petrolului pe tot parcursul anului și să aibă o idee bună despre când să cumpere. Este posibil ca investitorul mediu să nu aibă cunoștințe similare despre prețurile și modelele mărfurilor. Abordați această investiție specială în petrol numai dacă ați făcut niște cercetări serioase sau aveți un consultant familiarizat cu viitorul petrolului.
4 tipuri de investiții în petrol și gaze
Practic, există 4 tipuri de investiții în petrol și gaze. Acestea sunt discutate mai jos;
- Serviciul de informații: aceste companii cumpără sau închiriază terenuri și investesc în forarea țițeiului. În cazul în care găsesc petrol, investiția poate plăti mai mult de 10 sau chiar mai mult din suma investită. Dacă nu, ar putea pierde aproape tot ce au investit în proiectul respectiv. Investiția în această formă de afaceri este cea mai bună pentru persoanele care sunt tolerante la riscuri.
- Dezvoltare: aceste proiecte presupun forarea în apropierea zonelor dovedite cu așteptarea unor beneficii suplimentare. Acest lucru este oarecum mai puțin speculativ, dar nu există nicio garanție că eforturile pe o singură bucată de pământ vor da roade.
- Sursa de venit: aceste proiecte presupun achiziționarea de cantități mari de teren, fie prin închiriere, fie prin achiziții, pentru rezerve dovedite de petrol și gaze și urmăresc să creeze un flux constant de venituri peste costuri. Această metodă este în general considerată a fi foarte sigură în comparație cu alte strategii din această listă. Mai mult, este mai mult un joc cu venituri decât un joc speculativ. Riscul este ca petrolul sau gazele naturale să se epuizeze mai repede decât se aștepta.
Această investiție va fi potrivită pentru persoanele care au nevoie de un flux pasiv de venit, dar care sunt dispuși să își asume riscuri suplimentare decât cei care investesc în alte surse tradiționale de venit, cum ar fi obligațiuni și anuități de calitate pentru investiții.
4. Servicii și suport: aceste companii sunt dedicate furnizării unei game practic nelimitate de servicii auxiliare industriei de petrol și gaze, cum ar fi companii de transport, transport maritim și logistică, companii de conducte, companii de construcții și tachelaj, echipamente și echipamente de foraj și rafinare. producători, procesoare și mulți alții.
Investiția în orice companie de acest tip este foarte asemănătoare cu a investi în orice altă companie legată de servicii B2B, logistică, tehnologie și altele asemenea. Unele dintre aceste investiții nu se bazează pe prețuri mai mari ale combustibilului pentru a fi profitabile. De exemplu, conductele câștigă bani prin încărcarea unui baril de transport, care va fi aproximativ aceeași, indiferent dacă prețul combustibilului crește sau scade dacă cererea rămâne constantă.
În concluzie, investițiile în petrol și gaze pot fi foarte volatile. Ori de câte ori intri în aceste investiții, ar trebui să fii conștient de faptul că există riscuri. Prin urmare, dacă sunteți un antreprenor natural care își permite să piardă semnificativ într-o singură afacere, puteți merge pentru asta.
Dacă nu poți rezista riscurilor, poți alege jocuri mai tradiționale: acțiuni la companii mari precum ExxonMobil și Halliburton sau fonduri mutuale care se concentrează pe petrol și gaze.
De asemenea, ar trebui să acordați atenție lichidității. Dacă există vreo șansă să trebuiască să cheltuiți banii în grabă, calea parteneriatului în comandită nu este pentru dvs. Aceste investiții pot fi profitabile, dar funcționează cel mai bine pentru cei care ar putea avea fondurile blocate ani la rând.
