האם אתה רוצה להשקיע בחברות נפט וגז עם סיכון נמוך והכנסה גבוהה, אך אינך יודע איך? אם כן, הנה 7 הדרכים הטובות ביותר להשקיע בחברות נפט וגז.
שמן הוא אחד המוצרים החשובים ביותר בעולם כיום. נפט גולמי ומוצרי הלוואי שלו מבוקשים מאוד בגלל השימוש החוזר בהם. גז טבעי משמש לחימום ובישול. ניתן להמיר אותו גם לסולר וחשמל וזה חשוב ליצירת דשנים כימיים.
ישנן מספר דרכים להשקיע בנפט ובגז. לדוגמה, אתה יכול לראות את הענף כאוסף של חברות המספקות סחורות או שירותים לצרכנים, כמו גם שחקנים אחרים בענף הנפט והגז עצמו.
יתרונות וחסרונות של השקעה בנפט וגז
יתרונות
- גיוון: אם אתה זקוק להשקעות כדי לגוון את התיק שלך, השקעות בענף הנפט והגז עשויות להתאים לך. בתקופות בהן מחירי הדלק עולים, המשק נוטה להאט, וזה יכול להוביל למעידה של מניות אחרות. אך כאשר מחירי הנפט והגז עולים, עתודות הנפט והגז נוטים לעלות איתם. חשיפה למאגרי נפט וגז יכולה לסייע בהגנה על תיק ההשקעות שלך מפני הנפילה הכלכלית הנגרמת כתוצאה מזעזועי נפט.
- פוטנציאל רווח : השקעה בחברות קטנות יותר ושותפויות מוגבלות יכולה לפעמים להיות רווחית מאוד. אם הכל הולך לפי התוכנית, באר נפט אחת יכולה להפוך לפרה במזומן, ולהניב מספר פעמים את הסכום שהושקע בה במשך זמן רב.
- יתרונות מס : השקעה ב לחברות נפט וגז יכולים לפעמים להיות יתרונות מס.לדוגמא, מס הכנסה מאפשר לחברות לנכות דמי דלדול, אותם ניתן להשוות לירידת ערך על נכסי שכירות, שזו דרך להסביר את התדלדלות הדרגתית של מאגרי מינרלים על פיסת אדמה נתונה.
אם אתה רוכש מניות של סחורות ציבוריות. מניות, לא תוכלו לראות את היתרונות, מכיוון שמניות הנסחרות בפומבי הן תאגידי C ואינן מעבירות את הרווחים וההפסדים שלהן להחזרי מס בעלי מניות. עם זאת, אם אתה קונה שותפות מוגבלת, זה יכול להיות גורם חשוב מאוד. הידוק יכול להיות ההבדל בין רכוש שיש לו תזרים מזומנים חיובי לרכוש שמפסיד כסף.
חוסר השקעה בנפט וגז
א. תנודתיות : כמו השקעות רבות אחרות, גם השקעות נפט וגז יכולות להיות נתונות לתנודות מחירים חריפות. זו בעיה גדולה עוד יותר אם אתה משקיע בחברה קטנה. אם אתם עוסקים בפרויקטים של קידוחי חיפושים, סביר להניח שתוכלו להפסיד כסף רב.
כדי להבטיח את אובדן ההשקעה המלא, מומלץ לגוון את ההשקעה בענף הנפט והגז. אל תכניסו את כל הביצים לסל אחד. הפסדים של 50% ומעלה אינם חריגים, ואתה יכול לאבד הכל בכל פרויקט.
b. נזילות : למרות העובדה שמכירת מניות של חברות גדולות די פשוט ומהיר, יתכן שלא תמצא פשטות כזו כשמנסים למכור מניות של חברות קטנות. במקרים מסוימים, יתכן שתצטרך לממש את העניין שלך ישירות מחברה או משותף מוגבל.
לפעמים זה קורה במקרה של חברות סגורות ולא רשומות ושותפויות מוגבלות. לקחת חלק בזה, עליך לזכור כי הכסף שלך עשוי להיות קשור להשקעות במשך זמן מה, כך שאם אתה זקוק לכסף הזה בעתיד הקרוב, אל תתמכר אליו.
ג. נציבות. כשאתה קונה בשותפות מוגבלת או בתאגיד סגור אתה בדרך כלל משלם עמלה למתווך או מתווך. עמלות אלה, ככלל, גדולות בהרבה מהעמלות הרגילות של מתווכי החליפין, ויכולות לעלות על 20% עבור חברות לא נוכחות מאוד. כל כסף שמגיע למתווך הוא כסף שלא גורם לך לעבוד.
ד.קושי: השקעות בחברות סמוכות, בארות נפט ופרויקטים אחרים של נפט וגז עם מיקרו-פופ אולטרה יכול להיות קשה למדי עבור חלק מהאנשים בגלל האופי המורכב והמבלבל של הענף. ישנם כללי מס מיוחדים הנוגעים להשקעות בנפט, גז ומינרלים, ויש כללים ספציפיים לשותפויות מוגבלות שיכולים להשפיע עליכם, במיוחד כשאתם מגישים מיסים או לוקחים בחשבון מניות בעת מכירתם.
עליכם עם זאת, לשלם שים לב שלמרות שהזדמנויות רבות לשותפות מוגבלת הינן חוקיות, ישנם עדיין רמאים רבים בענף. עליכם להיזהר מכל מי שיגיד לכם שההשקעה בטוחה ושמובטחת תשואות ענק.
ולעולם אל תקנו לשותפות מוגבלת או תקנו מניה טלפונית. לכל הפחות, קבל תשקיף וערוך בדיקת נאותות משפטית משלך. אתה צריך לקבל יועצים פיננסיים עצמאיים משלך, בעלי ניסיון בתעשייה ואינם מעוניינים להשקיע.
7 הדרכים הטובות ביותר להשקיע בחברות נפט וגז
אתה יכול לקבל גישה שונה להשקעה בנפט ובגז. לדוגמה, אתה יכול לראות את הענף כאוסף של חברות המספקות סחורות ושירותים או לקוחות, כמו גם לקוחות אחרים בענף הנפט והגז עצמו.
ניתן גם לראות בתעשייה מצרך ולחתור להרוויח משינויים במחירי הנפט הגולמי, הבנזין, הסולר והמוצרים האחרים.
i. קרנות השקעה או תעודות סל הדדיות: . עבור משקיע מזדמן, קרן בורסה או קרן נאמנות הנסחרת בבורסות נפט היא הדרך הקלה והפחות מפחידה להתחיל להשקיע בנפט, אתה יכול לקנות מניות במספר קרנות נאמנות או תעודות סל בנפט וגז. זה יעזור לך להשיג גישה משמעותית למוצר בלי לקחת סיכון ישיר במחירי הספוט של הסחורה ומבלי לקשר יותר מדי מהונך לסיכויים של חברה אחת.
ii. מניות גדולות או ADR: אלה שתי דרכים להשיג גישה לשוק הנפט והגז, שתיהן באמצעות חברות מניות פתוחות. אתה יכול לקנות מניות בחברות אחרות, כמו בריטיש נפט, פטרוצ'ינה, שברון, קונוקו פיליפס, מרתון נפט, רויאל הולנד מעטפת, גזפרום, תאגיד הנפט של אנדרקו ורבים אחרים. חברות אלה עוסקות בחיפושי נפט גולמי ותוכלו לקנות גישה ישירה אליהם על ידי רכישה של מניות או ADRs (קבלות פיקדון אמריקאיות) מהמתווך שלכם.
iii.חוזים עתידיים: דרך נוספת להשקיע בחברות נפט וגז היא לקנות נגזרים, כמו חוזים עתידיים על נפט ובנזין; עם זאת, הדבר יכול להיות מסוכן מכיוון שחוזים עתידיים יכולים להסתיים וללא פקיעתם מבלי שיש להם ערך בפועל.
iv. מניות מעבד קטנות או מעבד ושותפויות מוגבלות: אם אתה רוצה לנקוט בעמדה ישירה יותר של מניות בחברה קטנה יותר, אולי תשקול לפתח את המשחק בהמשך שרשרת המזון והגז במניה קטנה או במחסן עם מיקרו-כובע, או אפילו שותפות מוגבלת המתמקדת בנפט וגז.
תחום זה מתמחה יותר, ואם העסק לא נסחר בבורסה, תצטרך להשתמש בשירותיו של מתווך המתמחה בתחום etsya בענף כדי לקבל גישה. לחלופין, אם יש לך סכום משמעותי שתוכל להשקיע, אתה יכול לפנות ישירות להנהלת החברה לאפשרות של השמה פרטית.
v. קנו עתודות נפט ועתודות אנרגיה: למחיר הנפט בשווקים בדרך כלל השפעה ישירה על שווי המניות של Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) ו- BP (BP), כמו גם השקעה במאגרי נפט ידועים תיידע אתכם. האם תעשיית הנפט ותעשיות האנרגיה הקשורות בהן מתאימים לך.ערכו מחקר על כמה חובות חוב נושאות חברות נפט ואנרגיה, כמה רווח הן מרוויחות וכמה הן משלמות דיבידנדים למשקיעים.
vi. קנו עתיד נפט: אסטרטגיית השקעה זו היא אחת הדרכים המסוכנות ביותר להשקיע במוצרי נפט וגז ובחברות. עם זאת, עדיין עדיף בהרבה מקיום האנגרים של חביות נפט.
עתיד הסחורות על נפט הוא תנודתי ביותר, והשקעה בהן דורשת סכומי כסף עצומים מראש. משקיעים שאינם רגילים לעשות מחקר מעמיק ולגרום להפסדים משמעותיים צריכים להיזהר.
עם זאת, אם אתם מוכנים, תוכלו למצוא עתיד נפט בבורסת המסחר בניו יורק, בין חילופי סחורות אחרים. חוזה נפט ומחירו של נפט זה עולה לפני שתוקף החוזה, חוזים עתידיים על נפט יכולים להיות השקעה רווחית. אבל זה בדיוק הסיכון בהשקעה בנפט.
אנשים שמשקיעים בדרך כלל בחוזים עתידיים על נפט, כמו קבלני נפט, ספקי נפט ואפילו חברות תעופה, מודעים בדרך כלל למחירי נפט למשך שנה ו יש להם מושג טוב מתי לקנות. יתכן כי המשקיע הממוצע אינו בעל ידע דומה בתמחור הסחורות ובדפוסים.גש רק להשקעה הספציפית הזו בנפט אם ביצעת מחקר רציני או שיש לך יועץ שמכיר את עתיד הנפט.
4 סוגים של השקעות נפט וגז
בעיקרון, ישנם 4 סוגים של השקעה בנפט וגז. הם נדונים להלן;
- חיפוש: חברות אלה קונות או שוכרות קרקעות, ומשקיעות גם בקידוח נפט גולמי. אם הם ימצאו נפט, ההשקעה עשויה לשלם יותר מעשרה ואף יותר מהסכום שהושקע. אם לא, הם עשויים לאבד כמעט את כל מה שהם השקיעו בפרויקט הספציפי הזה. השקעה בצורת עסק זו מתאימה ביותר לאנשים הסובלניים מהסיכון.
- פיתוח: פרויקטים אלה כוללים קידוחים ליד אזורים מוכחים בתקווה להשיג יתרונות נוספים. זה מעט פחות ספקולטיבי, אך אין שום ערובה לכך שמאמצים על פיסת אדמה כלשהי ישאו פרי.
- הכנסה: פרויקטים אלה כוללים רכישת כמויות אדמות גדולות, או באמצעות חכירה. , או רכישות, עבור מאגרי נפט וגז מוכחים, ומבקשים ליצור זרם הכנסה קבוע מעבר לעלויות ומעל. בדרך כלל שיטה זו נחשבת לבטוחה מאוד בהשוואה לאסטרטגיות האחרות ברשימה זו. בנוסף, מדובר יותר במשחק הכנסה מאשר במשחק ספקולטיבי. הסיכון הוא ששמן או גז טבעי ייגמרו מהר מהצפוי.
השקעות אלה יתאימו היטב לאנשים הזקוקים לזרם הכנסה פאסיבי, אך מוכנים לקחת סיכונים נוספים מאשר לאלה שמשקיעים במקורות הכנסה מסורתיים אחרים, כמו אגרות חוב בדרגות השקעה. וקצבים.
4. שירותים ותמיכה: חברות אלה מספקות מגוון כמעט בלתי מוגבל של שירותי תמיכה לענף הנפט והגז, כגון חברות הובלה, שילוח ולוגיסטיקה, חברות צינורות, בנייה חברות ציוד למכשור קידוח ועיבוד. יצרנים, מעבדים ורבים אחרים.
השקעה בכל חברה מסוג זה דומה מאוד להשקעה בכל חברה אחרת הקשורה לשירותי B2B, לוגיסטיקה, טכנולוגיה וכדומה. חלק מההשקעות הללו אינן מסתמכות על מחירי דלק גבוהים יותר כדי להיות רווחיים. לדוגמה, צינורות מרוויחים כסף על ידי חיוב לחבית הובלה, הם יהיו בערך אותו סכום ללא קשר אם מחירי הדלק עולים או יורדים אם הביקוש יישאר קבוע.
לסיכום, השקעות בנפט וגז יכול להיות מאוד לא יציב. בכל פעם שאתה עוסק בהשקעה זו, עליך לדעת שיש סיכונים. לכן, אם אתה יזם טבעי שיכול להרשות לעצמו להפסיד משמעותית במיזם אחד, אתה יכול ללכת על זה.
אם אינך יכול לעמוד בפני הסיכונים, אתה יכול ללכת על משחקים מסורתיים יותר: מניות בחברות גדולות כמו ExxonMobil והליברטון, או קרנות נאמנות המתמקדות בנפט וגז.
בנוסף כדאי לשים לב לנזילות. אם יש לפחות סיכוי כלשהו, תצטרך להוציא כסף ממהר, מסלול שותפות מוגבל אינו בשבילך. השקעות אלה יכולות להיות רווחיות, אך הן עובדות בצורה הטובה ביותר עבור מי שיכול לחסום את כספיו במשך שנים ברציפות.
