Sijoittaminen listautumisannissa ja esilistautumisissa verkossa ennen kuin se tulee julkiseksi Täydellinen opas –

Haluatko ansaita rahaa ostamalla IPO -osakkeita ennen niiden julkistamista? Jos KYLLÄ, tässä on täydellinen opas sijoittamiseen IPO: iin, IPO: iin ja yksityisiin sijoituksiin verkossa .

Pääomaa tarvitaan yrityksen kasvuun ja menestykseen. Kun yritys on alkamassa, perustaja voi lainata tai saada lainaa yrityksen perustamiseksi; kun yritykset kuitenkin kehittyvät ja kukoistavat, tarvitaan myös muita rahoituslähteitä. Tämä voidaan saavuttaa useilla tavoilla, mukaan lukien listautumisannit ja yksityinen sijoitus.

Kun yrityksen on kerättävä rahaa, se voi tehdä sen yksityisillä markkinoilla eikä julkisilla markkinoilla. Yksityiset markkinat antavat heille edun saada tarvitsemansa rahaston nopeammin ja auttavat myös välttämään tiettyjä maksuja. Jos he keräävät rahaa yksityisesti, he voivat välttää tarvetta rekisteröidä takaajat ja välttää myös esitteen tekemistä.

Välttämällä edellä mainittua he voivat saada pääomaa yhtiön kassan sijoittajilta paljon nopeammin kuin olisi mahdollista, jos se kerättäisiin julkisesti. Tämä on ajatus yksityisestä sijoittamisesta.

Mikä on Private Placement tai Pre-IPO?

Yksityinen sijoitus on siten keino hankkia pääomaa, johon kuuluu rekisteröimättömien takajien myyminen tietylle joukolle sijoittajia. Optiotodistukset, jotka tunnetaan muuten nimellä joukkovelkakirjalainat ja osakkeet, ovat yhtiön osakkeita, jotka vaihdetaan rahaksi.

Yhdysvalloissa, vaikka kaikkien sijoituspaikkojen on noudatettava vuoden 2093 arvopaperilakia, yksityisellä sijoituspaikalla tarjottavien arvopapereiden ei tarvitse rekisteröityä arvopaperimarkkinakomiteaan. Arvopapereiden liikkeeseenlaskun on kuitenkin noudatettava vuoden 2093 arvopaperilaissa määriteltyä rekisteröintivapautta.

Mikä on alkuperäinen julkinen tarjous (IPO)?

Alkuperäinen julkinen osakeanti (IPO), joka tunnetaan myös nimellä osakemarkkinoiden lanseeraus, on se, kun yksityinen yritys ostaa ensin osakkeensa ja asettaa ne saataville maailmalle. menimme julkisuuteen, olemme avoinna liiketoiminnalle ja te voitte ostaa osakkeemme ’.

Ernest and Youngin mukaan vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yksityinen sijoitus Yhdysvalloissa keräsi 50 miljardia dollaria ja listautumisannit jopa 85 miljardia dollaria.

Sijoittaminen julkisiin listautumis- ja esipörssiverkkoihin ennen kuin se julkistetaan Täydellinen opas

Miten yksityinen majoitus toimii?

Yksityisessä sijoitustoiminnassa rahoitat yritystä suoraan ja he antavat sinulle arvopapereita; siksi niistä tulee liikkeeseenlaskijoita. Voit sitten ottaa yhteyttä johonkin yrityksen johtotehtävissä olevaan henkilöön tai johtajaan, ja he saavat sinulle vaaditut asiakirjat, nimeltään allekirjoitusasiakirjat. Yleensä se sisältää tietoja siitä, mihin yritykseen sijoitat, mitkä ovat kaupan ehdot ja mihin hintaan osakkeet lasketaan liikkeeseen, jos tilaus on tehty, ja tilauksen ehdot, jos sellainen on.

Vakuutuksenantaja on vaarassa uskoa, että he voivat myydä yhtiöltä ostetut osakkeet. Näin ollen yhtiö kompensoi ne palkkioilla ja aliarvioimalla yhtiön heille myymät osakkeet. Vakuutuksenantaja myy sitten paljon korkeammalla hinnalla.

Yksityinen tarjous verrattuna julkiseen tarjoukseen Mikä on ero?

Vaikka listautumisannilla ja yksityisellä sijoituspaikalla on muutama yhteinen asia, ne ovat suurelta osin hyvin erilaisia. Ensinnäkin sijoittajat ovat yleensä eläkerahastoja, sijoitusrahastoja, suuria pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Toisin sanoen ne ovat yleensä avoimia akkreditoiduille sijoittajille optioiden muodossa. Listautumisannit ovat kuitenkin avoimia suurelle yleisölle, jolla on riittävästi varoja osakkeiden ostamiseen.

Koska yksityiset sijoitukset ovat saatavilla vain hyvin pienelle joukolle henkilöitä / yhteisöjä, niitä ei tarvitse rekisteröidä arvopaperimarkkinoille.

IPO: t sen sijaan joutuivat käymään läpi tiukat SEC -menettelyt. Lisäksi listautumisanti edellyttää vakuutusyhtiön palveluita, joiden tehtävänä on määrittää markkinoille tuloaika, paras tarjoushinta ja arvopapereiden liikkeeseenlaskutyyppi.

Sijoittaminen ennen listautumista ja listautumiseen Mitä vaatimuksia sijoittajille asetetaan?

Yksityiseen sijoittamiseen useimmissa tapauksissa sinun on oltava akkreditoitu sijoittaja muihin, jotta voit osallistua näihin transaktioihin, ja on olemassa useita tapoja tyydyttää vaatimukset akkreditoiduksi sijoittajaksi .

Ensimmäinen on pääoma. Sinulla pitäisi olla miljoonan dollarin nettovarallisuus täällä ( ilman asuinpaikkaa ) tai jos olet henkilö, joka on ansainnut yli 200 000 dollaria vuodessa kahden peräkkäisen vuoden ajan ja odottaa saavansa saman tai enemmän kuluvana vuonna. Pariskunnille kuitenkin; summa on 300 000 dollaria.

Yksityiset sijoitukset voivat osallistua myös henkilöihin, jotka eivät ole akkreditoituja sijoittajia. D-säännön arvopaperilain 505 sääntöjen 506 ja 2033 mukaan pienellä 35 henkilön sijoituksella, jota pidetään akkreditoimattomana sijoittajana, on yhteisö, joka on ylittänyt XNUMX miljoonan dollarin rajan kahdentoista kuukauden aikana yksityisesti. Sijoitus voi myös osallistua.

Useimmissa listautumisannissa kansalaiset, joilla on tarpeeksi rahaa, voivat ostaa osakkeita. Jotkut listautumisannit eivät kuitenkaan ole avoinna suurelle yleisölle. Vakuutusyhtiö päättää, minkä luokan ihmisiä he voivat sijoittaa listautumisanniin. On kolme hakijaryhmää, jotka hakevat omistajuutta listautumisannissa:

1. Yksityinen vähittäissijoittaja (RII): Nämä ovat sijoittajia, jotka haluavat hankkia vain pienen arvon osakkeista, ja yleisö kuuluu yleensä tähän luokkaan.
2. Laitoksen epäpätevä sijoittaja: Kun sijoittaja hakee suurta määrää osakkeita, mutta sitä ei voida luokitella hyväksytyksi institutionaaliseksi ostajaksi, heidän sanotaan olevan ehdottomia institutionaalisia sijoittajia. Esimerkkejä ovat yritykset, NRI: t, rahastot ja yhteisöt jne.
3. Pätevä institutionaalinen ostaja (QIB): nämä ovat yrityksiä, joita pidetään akkreditoiduina sijoittajina arvopaperimarkkinakomission säännön 501 säännön mukaisesti. Ulkomaiset laitokset ja sijoittajat, jotka on rekisteröity SEBI: hen, luokitellaan myös QIB: ksi.

Vakuutuksenantajat voivat päättää, että vain yksi tai kaikkien edellä mainittujen luokkien yhdistelmä voi ostaa tietyn listautumisannin.

Vinkkejä sijoittamiseen IPO -verkkoihin

Hyvän listautumisannin löytäminen voi olla haastavaa ja riskialtista. Hyvällä IPO -sijoituksella on kuitenkin joitakin keskeisiä piirteitä. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua, kun sijoitat listautumiseen.

1. Oikea tutkimus

Laajan tutkimuksen voimaa ei voi liioitella, kun investoidaan listautumiseen. Yksi tapa tehdä tämä on lukea esite. IPO -esitteet ovat yleensä laajoja, eikä niitä ole tarkoitettu luettavaksi hyvin, mutta niiden sisältämät tiedot voivat olla erittäin hyödyllisiä.

Tutkimuksesi pitäisi kuitenkin mennä esitteen lukemista pidemmälle, koska esitteen on kirjoittanut yritys eikä puolueeton kolmas osapuoli, joten sen ei voida luottaa olevan objektiivinen. Hae Internetistä tietoa yrityksen menneisyydestä, kilpailijoista, taloudesta ja muusta.

Kokeile myös tutkia alan yleistä tilaa. Oikea tutkimus antaa sinulle luottamuksen siihen, että teet oikean päätöksen. Saatat myös huomata, että heidän esitteensä tiedot ovat liioiteltuja. Kuka tietää ?

2. Astu listautumispiiriin

Mahdollisia IPO -sijoittajia voi turhauttaa tieto siitä, että hyviä osakkeita on vaikea löytää, ja hyvien osakkeiden listautumiset alkavat ja päättyvät nopeasti, jolloin potentiaalisille sijoittajille on vähän tai ei lainkaan aikaa investoida. Voit saada säännöllisesti tietoa yrityksistä, jotka aikovat tarjota listautumisannin tai jotka tällä välin testaavat tarjouksiaan institutionaalisten sijoittajien kanssa asianomaisissa talouslehdissä ja verkkosivustoilla. Lisäksi sinun pitäisi harkita tilin avaamista välitysyrityksessä, johon kuulut, ja kehittää suhde heidän kanssaan.

3. Kysy vahvalta välittäjältä

yritä mennä yrityksiin, joilla on vahvat vakuutukset. Tämä ei tarkoita sitä, että hyvä vakuutuksenantaja on menestyksen tae, mutta laadunvälittäjät esittävät paljon todennäköisemmin laadukkaita yrityksiä suurelle yleisölle.

4. Tiedä mihin rahat käytetään

On järkevää selvittää, mitä joku tekee rahoillasi. Tutustu esitteeseen ja selvitä tarkalleen, mitä he aikovat tehdä osakkeiden myynnistä saaduilla rahoilla. Tämä voi olla uusien tuotteiden luomista, monipuolistamista muilla aloilla, velan takaisinmaksua jne. Jos se näyttää lupaavalta, olet todennäköisesti oikealla tiellä.

5. Ole varovainen

Oikean tiedon puute IPO: sta luo epävarmuutta. Se, että heillä ei ole historiaa rekisteröityyhtiönä, lisää myös riskiä. Siksi, ennen kuin ostat IPO: n, ole tietoinen mahdollisista riskeistä ja ole varovainen.

Vinkkejä sijoittamiseen ennen listautumista ja yksityisiä sijoituspaikkoja

i. Älä koskaan salli pitkäaikaisia ​​konkursseja sijoitusohjelmassa

Yksityisen sijoittamisen sopimuksia ei koskaan tehdä, jos välittäjiä on enemmän kuin neljä, mukaan lukien ohjelmapäällikkö ja asiakkaan edustaja. Tämä on kriittistä, kun yritetään tehdä kauppaa yksityisessä sijoitusliiketoiminnassa. On yleisesti tiedossa, että joillakin kaupoilla voi olla jopa kymmenen välittäjää.

Ajattele nyt, vaikka sulkisitkin sopimuksen, palkka ei maksa sinulle sovittelua, joka sinun on tehtävä koko ajan. Tärkeintä on muistaa, että jos et pääse ketjun läpi nopeasti, tuhlaat aika.

ii. Työskentele vain sellaisten välittäjien kanssa, jotka ovat aiemmin tehneet sopimuksen

Vaikka voi olla tuhansia ihmisiä, jotka voivat saada yksityisen sijoituksen, useimmat eivät ole koskaan tehneet kauppaa. Tämä voi olla jotain, jota he ovat työskennelleet vuosia ilman menestystä. Joten mikä on todennäköisyys, että jotain muuttuu? Pysy kaukana näistä välittäjistä.

iii. Käytä vaistojasi

Älä koskaan anna luvatun rahan sokeuttaa päätöstäsi. Keskity sopimukseen nyt ja juhli myöhemmin. Yksi kriittisimmistä virheistä, joita ihmiset tekevät, on keskittyminen rahaan käsillä olevan sijoituskaupan sijasta. Noudata tervettä järkeä, älä nollia.

iv. Työskentele vain välittäjien ja kauppiaiden kanssa, jotka voivat vastata kysymyksiisi tyydyttävällä tavalla : Jos välittäjällä on vaikeuksia vastata kysymyksiisi, se tarkoittaa, että hän on vähemmän tietoinen siitä, mitä hän tekee.

v. Älä koskaan tyydy mihinkään, joka näyttää vähemmän aitolta.

Yksityisten sijoitusohjelmien liiketoiminnassa on tuhansia ihmisiä, ja vain muutamilla sadoilla heistä on yhteys todellisiin mahdollisuuksiin, ja niitä on odotetusti vaikeinta löytää. On paljon helpompaa löytää joku, jolla ei ole aiemmin ollut menestystä, kuin löytää joku, joka on rikas aiemmista kaupoista, ja monet välittäjät liioittelevat tulonsa yrittäessään myydä sinulle. Tosiasia on: heidän ei pitäisi myydä tai tarjota yksityisiä sijoituksia. Ne perustuvat tiukasti kutsuihin. Joten älä lannistu huijareille.

vi. Noudata aina kiristyslakeja äläkä koskaan lainata tai takaa odotettuja tuloja

Kaikki yksityiset työllisyysohjelmat perustuvat maksimaaliseen ponnisteluun ja hallitus takaa paluun. Jos puhut jonkun kanssa ja he sanovat voivansa taata suuria voittoja, katkaise heidät. Todennäköisesti hän ei tehnyt yksityisen sijoittamisen sopimusta, eivätkä he ymmärrä syytteeseen asettamattomia lakeja. Jos rikot tätä ei kiristyslakia, sinut voidaan lähettää vankilaan.

Milloin on paras aika myydä listautumisannit ja sijoitusosakkeet?

Tämä miljoonan dollarin kysymys on hämmentävin yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jotka on kysyttävä, kun ostat IPO: ta tai yksityistä sijoituspaikkaa. Enimmäkseen yksityissijoitteluihin, kun olet tyytyväinen voittoosi, voit ottaa voiton. Jos sinulla on toimeksiantoja, joita voit pitää osakkeidesi toteuttamisen aikana, voit poistaa voitot pöydältä ja jättää tilauksia ylösalaisin.

IPO: n dilemma on myydä osakkeet ensimmäistä kertaa. avoin hinta tai pidä ja odota, kunnes osakkeen arvo kasvaa ajan myötä. Useimmiten oikean ratkaisun tietäminen on kolikonheitto.