Chcete vydělat peníze nákupem akcií IPO předtím, než vstoupí na burzu? Pokud ANO, zde je kompletní průvodce investováním do IPO, před IPO a soukromých umístění online .
Pro růst a úspěch firmy je potřeba kapitál. Když se společnost chystá založit, zakladatel si může půjčit nebo získat půjčky na založení své společnosti; jak se však podniky zlepšují a vzkvétají, je potřeba získat zdroje finančních prostředků jinými způsoby. Toho lze dosáhnout řadou způsobů, včetně IPO a soukromého umisťování.
Když společnost potřebuje získat peníze, může to udělat na soukromém trhu, nikoli na trhu veřejném. Soukromý trh jim poskytuje výhodu při rychlejším získávání fondu, který potřebují, a také jim pomáhá vyhnout se určitým poplatkům. Pokud získávají peníze soukromě, mohou se vyhnout nutnosti registrovat ručitele a také se vyhnout podávání prospektu.
Tím, že se vyhnou výše uvedenému, mohou získat kapitál od investorů do firemní pokladny mnohem rychlejším tempem, než by bylo možné, kdyby byl získán veřejně. Toto je myšlenka soukromého umístění.
Co je soukromé umístění nebo před IPO?
Soukromé umístění je tedy prostředkem získávání kapitálu, který zahrnuje nabídku k prodeji neregistrovaných ručitelů určitému počtu investorů. Warranty, jinak známé jako dluhopisy a akcie, jsou akcie společnosti, které se vyměňují za hotovost.
Přestože ve Spojených státech amerických musí všechna umístění splňovat zákon o cenných papírech z roku 2093, cenné papíry nabízené v rámci soukromého umístění se nemusí registrovat u Komise pro cenné papíry a burzy. Emise cenných papírů však musí splňovat výjimku z registrace, jak je uvedeno v zákoně o cenných papírech z roku 2093.
Co je primární veřejná nabídka akcií (IPO)?
Počáteční veřejná nabídka (IPO), jinak známá jako uvedení na burzu, znamená, že soukromá společnost poprvé získá své akcie a zpřístupní je světu. V podstatě říkají: „ vstoupili jsme na burzu, jsme otevřeni podnikání a vy si můžete koupit naše akcie „.
Studie z roku 2016 zjistila, že soukromé umístění ve Spojených státech přineslo 50 miliard dolarů, zatímco IPO podle Ernesta a Younga vynesly až 85 miliard dolarů.
Investování do IPO a před IPO online, než to vyjde na veřejnost Kompletní průvodce
Jak funguje ubytování v soukromí?
V rámci soukromého umístění financujete společnost přímo a oni vám vydávají cenné papíry; proto se stávají emitenty. Poté můžete kontaktovat někoho na vedoucí pozici nebo ředitele ve společnosti a oni za vás obdrží požadované dokumenty, tzv. podpisové dokumenty. Obvykle obsahuje informace o tom, do které společnosti investujete, jaké jsou podmínky obchodu a za jakou cenu jsou akcie vydávány, pokud existuje příkaz, a podmínky příkazu, pokud existuje.
Upisovatel se vystavuje riziku, že bude věřit, že se mu podaří akcie nakoupené od společnosti prodat. Společnost je tedy kompenzuje prostřednictvím provizí a podhodnocením akcií, které jim společnost prodává. Upisovatel pak prodává za mnohem vyšší cenu.
Soukromé nabídky versus veřejné nabídky Jaký je rozdíl?
Zatímco IPO a soukromé umístění mají několik věcí společných, do značné míry se velmi liší. Za prvé, investory do soukromého umístění jsou obvykle penzijní fondy, podílové fondy, velké banky, pojišťovny. To znamená, že jsou obvykle otevřeny akreditovaným investorům ve formě opcí. IPO jsou však otevřeny široké veřejnosti, která má dostatek finančních prostředků na nákup akcií.
Vzhledem k tomu, že soukromé umisťování je dostupné pouze velmi malému počtu jednotlivců/subjektů, není nutné je registrovat u Komise pro cenné papíry a burzy.
Naproti tomu IPO musely projít přísnými postupy SEC. Kromě toho IPO vyžaduje služby pojišťovny, která má za úkol určit dobu uvedení na trh, nejlepší nabídkovou cenu a typ emise cenných papírů.
Investování do před IPO a IPO Jaké jsou požadavky na investory?
Pro soukromé umístění ve většině případů musíte být akreditovaným investorem v jiných, abyste se mohli těchto transakcí zúčastnit, a existuje několik způsobů, jak uspokojit požadavky být akreditovaným investorem .
První je vlastní kapitál. Zde byste měli mít čisté jmění jeden milion dolarů ( bez vašeho bydliště ) nebo pokud jste jednotlivec, který vydělával více než 200 000 $ ročně po dva po sobě jdoucí roky a očekává, že v aktuálním roce obdrží stejnou nebo vyšší částku. Nicméně pro páry; částka bude 300 000 $.
Soukromého umístění se mohou zúčastnit i fyzické osoby, které nejsou akreditovanými investory. Podle pravidel 505 a 506 zákona o cenných papírech Rule D z roku 2033 má malé umístění 35 lidí, kteří jsou považováni za neakreditovaní investoři, subjekt, který překročil limit XNUMX milionů USD za dvanáct měsíců soukromě Umístění se také může zúčastnit.
Ve většině IPO mohou členové veřejnosti s dostatkem peněz nakupovat akcie. Některé IPO však nejsou přístupné široké veřejnosti. Upisovatelská firma rozhodne, které kategorii lidí může umožnit investovat do IPO. Existují tři kategorie žadatelů, kteří žádají o vlastnictví v IPO:
- Maloobchodní individuální investor (RII): jedná se o investory, kteří chtějí získat pouze malou hodnotu akcií. Do této kategorie obvykle patří široká veřejnost.
- Nekvalifikovaný investor instituce: když investor žádá o velký počet akcií, ale nemůže být klasifikován jako kvalifikovaný institucionální kupující, říká se, že jde o nekvalifikované institucionální investory. Příklady zahrnují společnosti, NRI, trusty a společnosti atd.
- Kvalifikovaný institucionální kupující (QIB): jedná se o společnosti, které jsou považovány za akreditované investory v souladu s ustanoveními uvedenými v pravidle 501 pravidla D Komise pro cenné papíry a burzy. Zahraniční instituce a investoři registrovaní u SEBI jsou rovněž klasifikováni jako QIB.
Upisovatelé se mohou rozhodnout, že konkrétní IPO může koupit pouze jedna nebo kombinace všech výše uvedených kategorií.
Online IPO investiční tipy
Nalezení dobrého IPO může být náročné a riskantní. Dobrá IPO investice má však některé klíčové vlastnosti. Zde je několik tipů, které vám pomohou při investování do IPO.
1. Správný výzkum
Sílu rozsáhlého výzkumu nelze při investování do IPO přeceňovat. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je přečíst si prospekt. Prospekty IPO jsou obecně objemné a nejsou určeny k dobrému čtení, ale informace, které obsahují, mohou být velmi užitečné.
Váš průzkum by však měl jít nad rámec čtení prospektu, protože prospekt je napsán společností, nikoli neutrální třetí stranou, takže nelze věřit, že je objektivní. Hledejte na internetu informace o minulosti společnosti, konkurentech, financích a další.
Zkuste také prozkoumat obecný stav tohoto odvětví. Správný průzkum vám dá jistotu, že děláte správné rozhodnutí. Také můžete zjistit, že informace v jejich brožuře byly přehnané. Kdo ví ?
2. Dostaňte se do kruhu IPO
Potenciální IPO investoři mohou být frustrováni zjištěním, že dobré akcie je těžké najít a IPO dobrých akcií začínají a končí rychle, takže potenciální investoři mají jen málo času na investice nebo vůbec žádný čas. Informace o společnostech, které hodlají nabízet IPO nebo které mezitím testují své nabídky u institucionálních investorů, můžete pravidelně dostávat v příslušných finančních časopisech a webových stránkách. Kromě toho byste měli zvážit otevření účtu u makléřské společnosti, do které spadáte, a vytvořit si s ní vztah.
3. Zeptejte se silného makléře
zkuste jít do společností, které mají silné pojišťovny. Neznamená to, že dobrý upisovatel je zárukou úspěchu, ale kvalitní makléři mnohem pravděpodobněji představí kvalitní společnosti široké veřejnosti.Malé makléřské společnosti s malou nebo žádnou reputací mohou být ochotny podepsat smlouvu s jakoukoli společností.
4. Vědět, na co budou vaše peníze použity
Má smysl zjistit, co někdo udělá s vašimi penězi. Prostudujte si prospekt a zjistěte, co přesně hodlají udělat s penězi získanými prodejem akcií. Může to být vytváření nových produktů, diverzifikace do jiných sektorů, splácení dluhů atd. Pokud to vypadá slibně, je pravděpodobné, že jste na správné cestě.
5. Buďte opatrní
Nedostatek správných informací o IPO vytváří nejistotu. Riziko také zvyšuje skutečnost, že nemají žádnou historii jako registrovaná společnost. Před nákupem IPO si proto uvědomte riziko, kterému můžete čelit, a buďte opatrní.
Investiční tipy před IPO a soukromými umístěními
i. Nikdy nedovolte dlouhodobé bankroty v programu soukromého umisťování
Dohody o soukromém umístění se nikdy neuzavírají, pokud existují více než čtyři makléři, včetně programového manažera a zástupce klienta. To je to, co je rozhodující, když se pokoušíte uzavřít obchod v soukromém umisťování. Je všeobecně známo, že některé obchody mohou mít až deset brokerů.
Myslete na to, že i když obchod uzavřete, výplata vás nebude stát zprostředkování, které musíte neustále dělat. Klíčovým bodem, který je třeba mít na paměti, je, že pokud se nemůžete rychle dostat přes řetězec, plýtváte čas.
ii. Spolupracujte pouze s makléři, kteří již dříve uzavřeli dohodu
I když mohou existovat tisíce lidí, kteří se mohou kvalifikovat pro soukromé umístění, většina z nich nikdy neuzavřela dohodu. To může být něco, na čem pracovali roky bez úspěchu. Jaká je tedy pravděpodobnost, že se něco změní? Drž se dál od těchto makléřů.
iii. Použijte své instinkty
Nikdy nenechte slíbené peníze zaslepit vaše rozhodnutí. Soustřeďte se na dohodu a oslavujte později. Jednou z nejkritičtějších chyb, které lidé dělají, je, že se zaměřují na peníze spíše než na soukromou nabídku. Řiďte se zdravým rozumem, ne nulami.
iv. Spolupracujte pouze s makléři a obchodníky, kteří dokážou odpovědět na vaše otázky k vaší spokojenosti : Pokud má makléř problém odpovědět na vaše otázky, znamená to, že si méně uvědomuje, co dělá.
proti. Nikdy se nespokojte s něčím, co vypadá méně autenticky.
V oblasti programů soukromého umisťování existují tisíce lidí a jen několik stovek z nich má nějaké spojení se skutečnou příležitostí a podle očekávání je nejtěžší najít. Je mnohem snazší najít někoho, kdo neměl žádný předchozí úspěch, než najít někoho, kdo byl bohatý v minulých obchodech, a mnoho brokerů zveličuje možné výnosy, když se vám snaží prodat. Faktem zůstává: neměli by prodávat ani nabízet soukromé umístění. Jsou přísně založeny na pozvánkách. Nenaleťte tedy podvodníkům.
vi. Vždy se neřiďte zákony o vydírání a nikdy neuvádějte ani negarantujte očekávaný příjem
Všechny soukromé programy zaměstnanosti jsou založeny na maximálním úsilí a vláda garantuje návratnost. Pokud s někým mluvíte a on vám řekne, že může zaručit vysoké zisky, prostě ho odřízněte. S největší pravděpodobností neuzavřel/a transakci se soukromým umístěním a nerozumějí zákonům o nestíhání. Pokud porušíte tento zákon o zákazu vydírání, můžete být uvězněni.
Kdy je nejlepší čas prodat IPO a akcie soukromého umístění?
Tato otázka za milion dolarů je nejvíce matoucí jednou z nejdůležitějších otázek, kterou si musíte položit při nákupu IPO nebo soukromého umístění. Většinou u soukromých umístění, když jste spokojeni se svým ziskem, můžete si zisk vzít. Máte-li příkazy, které můžete držet během provádění svých akcií, můžete zisky smazat ze stolu a nechat příkazy pro další růstový potenciál.
U IPO je dilema, zda akcie poprvé prodat. otevřete cenu nebo držte a počkejte, dokud hodnota akcie v průběhu času nezvýší. Znalost správného řešení je častěji hodem mincí.
