Образец шаблона бизнес-плана инвестиционно-консультационной фирмы

Вы собираетесь открыть инвестиционную консультационную фирму? Если ДА, то вот полный образец технико-экономического обоснования шаблона бизнес-плана инвестиционной фирмы, который вы можете использовать БЕСПЛАТНО .

Хорошо, поэтому мы рассмотрели все требования для создания инвестиционной фирмы. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив образец шаблона маркетингового плана инвестиционно-консультационной фирмы, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для инвестиционно-консультационных фирм. Итак, перейдем к разделу бизнес-планирования.

Зачем создавать инвестиционную консультационную фирму?

Если вы уже работаете в финансовой отрасли или у вас есть степень или Если у вас есть опыт работы с инвестиционными фондами и инвестициями, то вы можете сделать карьеру в качестве сертифицированного инвестиционного консультанта. Стать сертифицированным инвестиционным консультантом может быть недешево, но стоит потрудиться, если вы действительно хотите зарабатывать большие деньги в финансовой индустрии.

Вы можете быть уверены, что ваши малые предприятия всегда будут пользоваться вашими услугами корпоративные организации и частные лица, которые не могут позволить себе воспользоваться услугами хорошо зарекомендовавших себя финансовых консультантов. В этом бизнесе хорошо то, что вы можете обрабатывать до 20 клиентов одновременно, в зависимости от того, насколько вы организованы и трудолюбивы.

Если вы заинтересованы в создании инвестиционно-консультационной фирмы, то вы должны быть готовы провести тщательное технико-экономическое обоснование и исследование рынка, прежде чем выделять на это свои деньги и другие ресурсы. Ниже приведен пример шаблона бизнес-плана инвестиционного консультанта, который может помочь вам успешно написать свой собственный текст практически без стресса.

Образец шаблона бизнес-плана инвестиционно-консультационной фирмы

• Обзор отрасли

Фирма, занимающаяся инвестиционным консультированием, работает в сфере консультирования по финансовому планированию, и учреждения в этой отрасли предоставляют планирование инвестиций, консультации по инвестициям и управление капиталом для частные лица и бизнес клиенты. Инвестиционные консультанты также предлагают консультации в сочетании с другими видами деятельности, такими как управление портфелем, планирование защиты и брокерские услуги.

Обратите внимание, что отрасль консультирования по планированию инвестиций не включает компании взаимных фондов, хедж-фонды, дисконтные брокеры, страховые брокеры или другие компании, которые предоставляют эти услуги, вне контекста письменного финансового плана.

Инвестиционные консультанты в зависимости от обстоятельств могут предоставлять множество услуг частным лицам, предприятиям и правительственные организации. Чтобы претендовать на включение в эту отрасль, эти продукты и услуги должны предоставляться в контексте письменного финансового плана, который является основным продуктом этой отрасли.

Фактически, согласно Ассоциации инвестиционных консультантов, По оценкам, две трети фирм, зарегистрированных в Комиссии по ценным бумагам и биржам, не занимаются никаким бизнесом, кроме финансового консультирования. Финансовое планирование предоставляет инструменты для определения текущей ситуации клиента и будущих целей, а затем предлагает рекомендации для достижения этих целей. Стиль

Индустрия финансового планирования является процветающим сектором экономики Соединенных Штатов Америки, и эта отрасль ежегодно генерирует более 55 млрд. долларов США из более чем 51,73 зарегистрированных и лицензированных инвестиционных консультантов. компании разбросаны по всей территории Соединенных Штатов Америки.

В отрасли занято более 141 733 человек. Эксперты прогнозируют, что в период с 2013 по 2020 год отрасль консультирования по финансовому планированию будет расти на 5,4 процента в год. Важно констатировать, что Ameriprise Financial Inc., Банк Америки и Morgan Stanley Wealth Management являются организациями с львиной долей в отрасли.

Недавний отчет, опубликованный IBISWorld, показывает, что рост в сфере финансового планирования и консультирования быстро вырос за пять лет до 2020 года. Консультанты приносят доход различными способами, включая сборы за финансовое планирование, инвестиционные комиссии, страхование комиссионные и другие сборы.

За последние пять лет экономический рост и рост занятости подтолкнули отрасль вверх. По прогнозам, в течение пяти лет до 2023 года выручка будет продолжать расти по мере улучшения финансовых рынков.

IBISWorld прогнозирует, что растущее число состоятельных домохозяйств и растущие рынки акций помогут увеличить общие активы под управлением отрасли и поднять доход, получаемый от комиссий, взимаемых со стоимости активов под управлением.

Некоторые из факторов, побуждающих предпринимателей начать свой собственный бизнес по инвестиционному консультированию, заключаются в том, что у бизнеса низкие начальные требования, и его можно начать с очень незначительного Стартовый капитал, особенно если вы решили начать с комфорта вашего дома или из общего офиса.

В двух словах, будучи инвестиционным консультантом, вы можете позволить себе сотрудничать с другими более мелкими фирмами, которые занимаются финансами и инвестициями. Вы можете сотрудничать с финансовыми тренерами, компаниями взаимных фондов, хедж-фондами, дисконтными брокерами, страховыми брокерами или другими компаниями. Суть в том, что если у вас надежная сеть и вы хорошо позиционированы, вы действительно можете максимизировать свой бизнес консультантов по инвестициям.

Бизнес-план инвестиционного консультативного бюро. Резюме

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC является зарегистрированной и лицензированной компанией, предоставляющей инвестиционные услуги. Бизнес будет базироваться в Майами-Хайалиа, штат Флорида, и мы сможем обеспечить стандартное офисное помещение в одном из самых покровительственных офисных комплексов в Майами-Хайалиа.

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC является Ориентированная на результат фирма, занимающаяся инвестиционным консультированием, которая предоставляет широкий спектр услуг, таких как общий инструктаж по инвестициям, планирование и управление инвестициями в бизнес и правительство, планирование и консультирование по личным инвестициям, управление личными инвестициями и другие сопутствующие услуги, такие как управление портфелем, планирование защиты и брокерские услуги по доступной цене плата.

Мы предложим всем нашим клиентам профессиональные инвестиционные консультации на местном, государственном, национальном и международном уровнях. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания наших клиентов, когда они нанимают наши услуги.

В Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC интересы наших клиентов всегда будут на первом месте, и все, что мы делаем, будет основываться на наших ценностях и профессиональной этике. Мы позаботимся о том, чтобы нанять профессионалов, имеющих опыт работы в инвестиционной отрасли.

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC — это инвестиционная компания, имеющая отношение к Midas, и она всегда будет демонстрировать свою приверженность устойчивому развитию. индивидуально и в качестве фирмы, активно участвуя в наших сообществах и интегрируя устойчивые методы ведения бизнеса, где это возможно. Мы обеспечим нашу ответственность перед самыми высокими стандартами, точно и полностью отвечая потребностям наших клиентов.

Наш план состоит в том, чтобы сделать бизнес одним из ведущих брендов в области инвестиционного консультирования во всем Майами. Hialeah — Флорида, а также входит в десятку лучших консультантов по инвестициям в сфере финансового планирования в Соединенных Штатах Америки в течение первых 10 лет нашей работы. Это может показаться слишком большой мечтой, но мы надеемся, что она обязательно будет реализована.

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC — это партнерский бизнес, который принадлежит Ричарду Фриману и другим партнерам. Ричард Фриман получил степень по экономике в Принстонском университете и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Бут Чикагского университета.Ричард Фриман является членом Совета сертифицированных специалистов по финансовому планированию, Национальной ассоциации страховых и финансовых консультантов, Ассоциации финансового планирования и Национальной ассоциации личных финансовых консультантов.

• Наши продукты и услуги

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC собирается предложить различные виды услуг в сфере финансового планирования в Соединенных Штатах Америки. Наше намерение основать нашу фирму — консультанта по инвестициям — работать с частными лицами, небольшими организациями (стартапы, мамы и поп-магазины), а также с устоявшимися корпоративными организациями, которые хотели бы инвестировать свои деньги и получать хорошую прибыль. готовы получать прибыль от отрасли, и мы сделаем все, что разрешено законодательством США, для достижения наших бизнес-целей, целей и амбиций.Наши коммерческие предложения перечислены ниже;

• Услуги генерального консультанта по инвестициям
• Планирование и управление инвестициями в бизнес и правительство
• Планирование и консультирование по личным инвестициям
• Управление личными инвестициями
• Консультации по финансовым инвестициям на платной основе
• Другие связанные с инвестициями услуги, такие как управление портфелем, планирование защиты и брокерские услуги

Наше видение

Наше видение заключается в создании бренда инвестиционного консультанта, который станет выбором номер один для частных лиц и предприятий во всем Майами-Хайалиа — Флорида.

• Заявление о нашей миссии

Наша миссия заключается в предоставлении профессиональных, надежных, надежных и ориентированных на результат инвестиционных консультантов, которые помогают частным лицам, стартапам, корпоративным клиентам. организации эффективно вкладывают свои деньги и получают хорошую отдачу от своих инвестиций.

• Структура нашего бизнеса

Как правило, мы согласились бы на двух или трех сотрудников, но в рамках нашего плана по созданию стандартной фирмы по инвестиционному консультированию мы разработали планы, чтобы сделать это правильно с самого начала, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы нанять компетентных, честных и трудолюбивых сотрудников, которые займут все имеющиеся позиции в нашей фирме.

Вид бизнеса консультантов по инвестициям, который мы намереваемся построить, и бизнес-цели, которые мы хотим достичь, — это то, что сообщило сумму, которую мы готовы заплатить за лучшие руки, доступные в Майами-Хайалиа и его окрестностях во Флориде, если они готовы работать с нами для достижения наших бизнес-целей и задач.

Ниже приводится структура бизнеса, которую мы создадим Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC;

• Генеральный директор
• Консультанты по планированию инвестиций
• Администратор и менеджер по персоналу
• Руководитель отдела маркетинга и продаж
• Бухгалтер
• Руководитель отдела обслуживания клиентов / Сотрудник стойки регистрации

Роли и обязанности

Генеральный директор:

• Повышает эффективность управления путем найма, отбора, ориентации, обучения, коучинга, консультирования и дисциплинирования менеджеров; передача ценностей, стратегий и целей; распределение ответственности; планирование, мониторинг, оценка результатов работы и разработка стимулов
• Создает, передает и реализует видение, миссию и общее направление организации, т.е.руководство разработкой и реализацией общей стратегии организации
• Отвечает за установление цен и подписание коммерческих сделок
• Отвечает за руководство бизнесом
• Отвечает за подписание чеков и документы от имени компании
• Оценивает успех организации

Консультанты по планированию инвестиций

• Отвечает за оказание услуг, связанных с общими консультационными услугами по инвестициям, планированием и управлением инвестициями в бизнес и правительство, личным финансовым планированием и консультациями, управлением личными инвестициями, платными консультационными услугами по финансовым инвестициям, услугами по планированию инвестиций и другими связанными с инвестициями услугами, такими как управление портфелем , услуги по планированию защиты и брокерские услуги
• Обрабатывает любые другие связанные услуги, назначенные фирмой

Администратор и менеджер по персоналу

• Отвечает за контроль плавного движения определение кадровых и административных задач для организации
• Поддерживает канцтовары, проверяя запасы; размещение и ускорение заказов; оценка новых продуктов.
• Обеспечивает работу оборудования путем выполнения требований по профилактическому обслуживанию; вызов на ремонт.
• Определяет рабочие места для найма и управления процессом собеседования
• Осуществляет ввод в должность для новых членов команды
• Отвечает за обучение, оценку и оценку сотрудников
• Отвечает за организацию поездок, встреч и встреч
• Контролирует бесперебойную работу в офисе.

Руководитель отдела маркетинга и продаж

• Определяет, устанавливает приоритеты и обращается к новым партнерам, а также к возможностям для бизнеса и т. д.
• Определяет возможности развития; отслеживает развитие и контакты; участвует в структурировании и финансировании проектов
• Пишет документы-победители, договаривается о сборах и ставках в соответствии с политикой компании
• Отвечает за проведение бизнес-исследований, маркерных опросов и технико-экономических обоснований для клиентов
• Отвечает за надзор за внедрением, отстаивает потребности клиентов и общается с клиентами
• Разрабатывает, выполняет и оценивает новые планы по расширению продаж
• Документирует все контакты с клиентами и информация
• Представляет компанию на стратегических встречах
• Помогает увеличить продажи и рост компании

Бухгалтер

• Ответственный за подготовку финансовых отчетов, бюджетов и финансовых отчетов для организации
• создает отчеты на основе информации о финансовых операциях, зарегистрированных бухгалтером
• Подготовка отчет о прибылях и убытках с использованием пробного баланса и бухгалтерских книг, подготовленный бу kkeeper.
• Предоставляет руководствам финансовый анализ, бюджеты развития и бухгалтерские отчеты
• Отвечает за финансовое прогнозирование и анализ рисков.
• Осуществляет управление денежными средствами, ведение бухгалтерского учета и финансовую отчетность для одного или нескольких объектов.
• Отвечает за разработку и управление финансовыми системами и политиками
• Отвечает за администрирование payrolls
• Обеспечение соблюдения налогового законодательства
• Обрабатывает все финансовые операции для компании
• Служит в качестве внутреннего аудитора для компании

Руководитель службы поддержки клиентов / сотрудник стойки регистрации

• приветствует гостей и клиентов, приветствуя их лично или по телефону; отвечать или направлять запросы.
• Гарантирует, что все контакты с клиентами (электронная почта, встроенный центр, SMS или телефон) предоставляют клиенту персонализированный опыт обслуживания клиентов самого высокого уровня
• Благодаря взаимодействию с клиентами по телефону, использует каждую возможность, чтобы повысить интерес клиента к продуктам и услугам компании.
• Постоянно быть в курсе любой новой информации о продуктах компании, рекламных кампаниях и т. д.обеспечить предоставление точной и полезной информации клиентам
• получает посылки / документы для компании
• распространяет почту в организации
• выполняет все другие обязанности, назначенные управляющий

SWOT-анализ инвестиционной консультативной фирмы по инвестициям

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC нанял услуги профессионала в область бизнес-консалтинга и структурирования, чтобы помочь фирме в создании хорошо структурированной инвестиционной консультативной службы, которая может выгодно конкурировать в высококонкурентной отрасли финансового планирования и консультирования.

Вот краткое изложение результатов SWOT-анализа это было сделано от имени Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC;

• Strength:

послужной список нашего старшего партнер и, конечно, умения, которые наша тщательно отобранная команда привнесет к столу, определенно станут для нас силой. Мы также уверены в том, что расположение нашего офиса является плюсом для нашего бизнеса; Мы находимся в сообществе, известном своими инвестициями.

• Слабость:

Будучи новым консультантом по инвестициям, он может занять некоторое время, чтобы наша организация вышла на рынок и получила признание, особенно со стороны корпоративных клиентов в уже насыщенной отрасли; это, возможно, наша главная слабость.Так что у нас может не хватить денег, чтобы рекламировать нашу компанию так, как хотелось бы.

• Возможности:

<Возможности, которые доступны инвестиционным консультантам, безграничны. Фактически, растущая занятость и располагаемый доход повысили потребительский спрос на консультантов по инвестициям и услуг по планированию.

Обратите внимание, что более высокая неопределенность для инвесторов привела к тому, что все больше потребителей обращаются к услугам консультантов по инвестициям, а также с фиксированным доходом. Ожидается, что рынки будут стимулировать доходы для индустрии финансового планирования и консультирования. В качестве стандартного консультанта по инвестициям мы готовы использовать любую возможность, которая появляется на нашем пути.

• Угроза:

Некоторые из угроз, с которыми мы, вероятно, столкнемся как фирма, занимающаяся инвестиционным консультированием, работающая в Соединенных Штатах, — это неблагоприятная государственная политика, появление конкурента в пределах нашего местоположения деятельности и глобальный экономический спад, который обычно влияет на покупательную / покупательскую способность. Вряд ли мы можем что-то сделать в отношении этих угроз, кроме как быть оптимистами в отношении того, что все будет продолжать работать на наше благо.

Инвестиционная консалтинговая фирма. Бизнес-план АНАЛИЗ РЫНКА

• Тенденции рынка

IBISWorld недавно опубликовал отчет, в котором говорится, что за последние пять лет многие опытные интернет-пользователи обратились к растущему количеству бесплатных онлайн-сервисов, нанося ущерб доходам отрасли. В отчете также указывалось, что совокупный долг домохозяйств за этот период медленно уменьшался, наряду с национальным уровнем безработицы, что уменьшало потребность в отраслевых услугах.

Доходы для отрасли инвестиционных консультантов будут продолжать снижаться в течение пяти лет до 2021 года . Поскольку экономика улучшается, а уровень безработицы продолжает снижаться, ожидается, что рост уровня задолженности потребителей будет расти более медленными темпами.

Следовательно, в ближайшие годы будут расширяться возможности для увеличения объема услуг консультанта по инвестициям. года. Обратите внимание, что внешние факторы, такие как располагаемый доход на душу населения и средний возраст населения, будут влиять на показатели в отрасли консультирования по финансовому планированию.

Отрасль финансового планирования и консультирования начала меняться, причем предпочтения потребителей все больше стремятся к заведения, которые предлагают онлайн варианты. Ожидается, что недавнее улучшение экономических условий поддержит рост доходов, полученных в отрасли. В будущем рост производства в отрасли и, конечно же, расширение клиентской базы будут способствовать росту отрасли.

Наконец, операторы в этой отрасли гарантируют, что они получают все отзывы, которые они могут, и публикуют их на своем веб-сайте и в рекламных материалах. Обычно это имеет большое значение для придания им авторитета, а также для привлечения большего числа клиентов.

• Наш целевой рынок

Демографические и Психографический состав тех, кто нуждается в услугах инвестиционных консультантов, охватывает как малый бизнес, так и крупные корпорации, а также отдельных клиентов. Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC первоначально будет обслуживать малый и средний бизнес, но это никоим образом не мешает нам расти и конкурировать с ведущими инвестиционными фирмами в США.

Наши сокращения целевого рынка на предприятиях разных размеров и отраслей. Мы вступаем в отрасль с бизнес-концепцией, которая позволит нам работать с малыми предприятиями и более крупными корпорациями в Майами-Хайалиа и его окрестностях — Флорида и в других городах Соединенных Штатов Америки.Вот список предприятий и организаций, для которых мы специально разрабатываем наши услуги;

• Инвестиционные клубы
• Домашние хозяйства и индивидуальные клиенты
• Компании Blue Chips
• Корпоративные организации
• Отели и рестораны
• Государственное управление (государственный сектор)
• Школы (средние школы, колледжи и университеты)
• Предприниматели и стартапы

Наше конкурентное преимущество

Уровень конкуренции в сфере финансового планирования и консультирования в значительной степени зависит от местонахождение бизнеса и, конечно, ниша ваших инвестиционных консультантов. Если вы можете успешно создать уникальный бренд для своей инвестиционной консультативной фирмы или создать уникальный рынок, вы, вероятно, будете испытывать меньшую конкуренцию.

Конкуренция в бизнесе не только внутри одних и тех же поставщиков услуг, но и другие игроки в области финансового планирования и консультирования. Например, теперь компаниям взаимных фондов, хедж-фондам, дисконтным брокерам, страховым брокерам или другим финансовым компаниям стало проще предлагать инвестиционные консультации своим клиентам.

Быть высококонкурентными в этой отрасли означает, что мы должны быть в состоянии предоставлять стабильное качество и ориентированные на результат услуги, наши клиенты должны иметь возможность ощутимо отличаться от их кредитных рейтингов, и мы должны быть в состоянии удовлетворить ожидания клиентов.

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC может быть новым участником индустрии финансового планирования и консультирования в Соединенных Штатах Америки, но управленческий персонал и владельцы бизнеса являются лицензированными и высококвалифицированными финансовыми тренерами в Соединенные Штаты. Мы планируем иметь постоянную клиентскую базу и хорошую репутацию. Это часть того, что считается для нас конкурентным преимуществом.

Наконец, о наших сотрудниках позаботятся хорошо, и их пакет социального обеспечения будет одним из лучших в нашей категории в отрасли, что означает, что они будут быть более чем готовыми строить бизнес с нами и помогать в достижении поставленных целей и задач.

Инвестиционная консалтинговая фирма Бизнес-план СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

Мы являемся помня о том, что среди поставщиков консультативных услуг по инвестициям в Соединенных Штатах Америки проходят жесткие соревнования; поэтому мы смогли нанять лучших разработчиков для управления нашими продажами и маркетингом.

Наша команда по продажам и маркетингу будет набрана на основе их обширного опыта работы в отрасли, и они будут проходить регулярное обучение основа, чтобы быть хорошо оснащены для достижения своих целей и общей цели организации. Мы также позаботимся о том, чтобы наши отличные рабочие места говорили за нас на рынке; Мы хотим построить стандартный бизнес-консультант по инвестициям, который будет использовать рекламу из уст в уста от довольных клиентов.

Наша цель — вырастить нашу фирму до одной из 10 лучших компаний по инвестиционному консультированию в Соединенных Штатах Америки, поэтому мы разработали стратегии, которые помогут нам воспользоваться имеющимся рынком и вырасти до стать основной силой, с которой нужно считаться.

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC намерена использовать следующие маркетинговые и торговые стратегии для привлечения клиентов;

• Представьте наш бизнес отправив вступительные письма вместе с нашей брошюрой корпоративным организациям, школам, домашним хозяйствам, зданиям судов и ключевым заинтересованным сторонам в Майами-Хайалиа и других городах Соединенных Штатов Америки.
• Распечатайте рекламные листовки и визитные карточки и стратегически оставьте их в офисах, библиотеках, общественных учреждениях и на вокзалах и др.
• Используйте друзей и семью, чтобы распространять информацию о нашем бизнесе
• Разместите небольшую или секретную рекламу в газете или в местной публикации о нашей компании и предлагаемых нами услугах
• Использование реферальных сетей, таких как агентства, которые будут привлекать клиентов, которым понадобятся наши услуги.
• Рекламируйте нашу компанию в соответствующих журналах, газетах, на теле- и радиостанциях
• Посещайте соответствующие выставки, семинары и деловые ярмарки и др. для продвижения наших услуг
• Внедрите подход прямого маркетинга
• Поощряйте использование устных и довольных студентов маркетинговых услуг из уст в уста
• Присоединяйтесь местные торговые и промышленные палаты с целью маркетинга наших услуг.

Источники дохода

Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC является создана с целью максимизации прибыли в сфере финансового планирования, и мы собираемся сделать все возможное для привлечения клиентов на регулярной основе.Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC будет получать доход, предлагая нашим клиентам следующие услуги:

• Услуги общего инвестиционного консультанта
• Планирование и управление инвестициями в бизнес и государство
• Планирование и консультирование по личным инвестициям
• Управление персональными инвестициями
• Платные консультационные услуги по финансовым инвестициям
• Другие связанные с инвестициями услуги, такие как управление портфелем, защита планирование и брокерские услуги

Прогноз продаж

У нас хорошие позиции, чтобы занять доступный рынок в Майами-Хайалиа — Флорида и других ключевых городах в Соединенных Штатах Америки, и мы весьма оптимистичны в отношении того, что мы выполним поставленную цель получения достаточного дохода / прибыли за первые шесть месяцев работы и расширим бизнес и нашу клиентскую базу за пределами Майами-Хайалиа в другие города во Флориде.

Мы смогли изучить рынок инвестиционных консультантов, у нас есть Мы изменили наши шансы в отрасли, и мы смогли сформулировать следующий прогноз продаж. Ниже приводятся прогнозы продаж Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC; он основан на местонахождении нашего бизнеса и широком спектре услуг консультантов по инвестициям, которые мы будем предлагать;

• Первый финансовый год: 250 000 долларов США
• Второй финансовый год: 350 000 долларов США
• Третий финансовый год: 650 000 долларов США

N.B: этот прогноз был сделан на основе того, что можно получить в отрасли, и исходя из предположения, что в течение указанного периода не будет каких-либо серьезных экономических кризисов и стихийных бедствий. Там не будет никакого крупного конкурента, предлагающего такие же услуги, как мы делаем в том же месте. Обратите внимание, что приведенный выше прогноз может быть ниже и в то же время может быть выше.

• Наша ценовая стратегия

В Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC мы будем держать наши сборы ниже средней рыночной ставки для всех наших клиентов, сохраняя наши накладные расходы на низком уровне и собирая платежи заранее. Кроме того, мы также предлагаем специальные скидки для начинающих, некоммерческих организаций, кооперативов и малых предприятий.

• Варианты оплаты

Политика платежей, принятая Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC, основана на принципах «все включено», поскольку мы прекрасно понимаем, что разные клиенты предпочитают разные способы оплаты в зависимости от их предпочтений, но в то же время мы обеспечим соблюдение финансовых правил и регулирование Соединенных Штатов Америки.

Вот варианты оплаты, которые Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC предоставит своим клиентам;

• Оплата банковским переводом
• Оплата через онлайн банковский перевод
• Оплата с помощью мобильных денег
• Оплата через торговые автоматы (POS-машины)
• Оплата через чек
• Оплата через банк черновик

С учетом вышеизложенного мы выбрали банковские платформы, которые позволят нашим клиентам оплачивать предлагаемые услуги без какого-либо стресса с их стороны.

Инвестиции Бизнес-план консультативной фирмы Стратегия рекламы и рекламы

Мы смогли работать с нашими брендами и рекламными консультантами, чтобы помочь нам наметить стратегии рекламы и рекламы, которые помогут нам проникнуть в сердце нашего целевого рынка. Мы намерены взять штурмом индустрию консультантов по инвестициям, поэтому мы приняли меры для эффективной рекламы и рекламы нашей фирмы по оказанию консультантов по инвестициям.

Ниже представлены платформы, которые мы намерены использовать для продвижения и рекламы Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC;

• Размещать рекламу как в печатных изданиях (общественные газеты и журналы), так и электронные медиа-платформы
• спонсировать соответствующие общественные мероприятия / программы
• использовать в Интернете и социальных сетях, таких как; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + и др. Для продвижения нашего бренда
• Установите наши рекламные щиты в стратегически важных местах по всему Майами-Хайалиа — Флорида
• Раздайте наши рекламные листовки и рекламные листки в нужном месте. области
• Убедитесь, что все наши сотрудники носят наши фирменные футболки, а все наши транспортные средства имеют фирменные логотипы нашей компании.

Инвестиционная консультативная фирма Бизнес-план Финансовые прогнозы и затраты

Создание фирмы, предоставляющей услуги консультанта по инвестициям, может быть экономически эффективным, поскольку в среднем от вас не ожидается приобретение дорогих машин и оборудования. Вы должны быть обеспокоены суммой, необходимой для обеспечения стандартного офисного помещения в хорошем и оживленном деловом районе, суммой, необходимой для оснащения офиса, оплаты счетов, продвижения бизнеса и получения соответствующей бизнес-лицензии и сертификатов.

Это та область, на которую мы рассчитываем потратить наш стартовый капитал;

• Общая плата за регистрацию Бизнеса в Соединенных Штатах Америки 750 долларов США.
• Юридические расходы на получение лицензий и разрешений, а также бухгалтерские услуги (программное обеспечение, POS-машины и другое программное обеспечение) 3300 долларов США.
• общая стоимость оплаты страхового полиса покрывает (общую ответственность, компенсацию работникам и имущественный ущерб) на общую сумму в размере 9 400 долларов США.
• сумма, необходимая для приобретения подходящего офисного помещения в деловой район на 6 месяцев (включая строительство объекта) 40 000 долларов США.
• Расходы на маркетинговое продвижение к открытию Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC в размере 3500 долларов США , а также печать листовок (2000 листовок по 0,04 доллара США за копию) на общую сумму 3580 долларов США.
• Общая стоимость найма бизнес-консультанта — 2500 долларов США
• Стоимость оборудования офиса (компьютеры, принтеры, факсы, мебель, телефоны, кабинки для хранения документов, гаджеты безопасности и электроника и др. 2000 долларов США
• Стоимость запуска нашего официального веб-сайта: 600 долларов США
• бюджет. за оплату как минимум двух сотрудников за 3 месяца и оплату коммунальных услуг 30 000 долларов США
• дополнительные расходы (визитные карточки, вывески, рекламные объявления и рекламные акции и др.) 2500 долларов США
• Разное 1000 долларов США

На основании отчета наших исследований и технико-экономических обоснований нам потребуется около ста пятидесяти тысяч долларов США ( 150 000 долларов США ), чтобы создать небольшую, но стандартную фирму по инвестиционному консультированию в Соединенных Штатах Америки.

Создание стартового капитала для Richard Freeman® Investment ООО «Консультативная фирма»

Richard Freeman® Investment Advisor Фирма принадлежит и управляется Ричардом Фриманом и другими партнерами. Они решили ограничить получение стартового капитала для бизнеса только тремя основными источниками.

• Получение части стартового капитала из личных сбережений
• Источник для льготных кредитов от семьи члены и друзья
• Подать заявку на кредит в банке

N.B: нам удалось получить около 50 000 долларов США ( личные сбережения 40 000 долларов США и льготный кредит от членов семьи 10 000 долларов США . ) и мы находимся на завершающей стадии получения кредита в размере 100 000 долларов США от нашего банка. Все документы и документы были должным образом подписаны и представлены, кредит был одобрен, и в любой момент с этого момента будет зачислен наш счет.

ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ФИРМА РОСТ БИЗНЕСА: Стратегия устойчивого развития и расширения

Перспектива бизнеса заключается в количестве лояльных клиентов, которые у них есть, способности и компетентности их сотрудников, их инвестиционной стратегии и бизнес-структуре. Если все эти факторы отсутствуют в бизнесе (компании), то вскоре после этого бизнес закроется.

Одной из наших основных целей создания Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC является построить бизнес, который выживет за счет собственного денежного потока, не используя финансовые средства из внешних источников, как только бизнес будет официально запущен.

Мы знаем, что один из способов получить одобрение и привлечь клиентов — это предложить наши инвестиции. Услуги консультантов немного дешевле, чем то, что доступно на рынке, и мы готовы некоторое время выжить при более низкой прибыли.

В Richard Freeman® Investment Advisor Firm, LLC позаботятся о том, чтобы были созданы правильные основы, структуры и процессы, обеспечивающие хорошее отношение к благосостоянию наших сотрудников. Корпоративная культура нашей компании направлена ​​на то, чтобы поднять наш бизнес на более высокие высоты, а обучение и переподготовка нашей рабочей силы находятся на вершине нашей бизнес-стратегии.

Фактически, договоренность о распределении прибыли будет доступна для всего нашего управленческого персонала, и это будет основано на их работе в течение трех лет или более, как определено советом организации. Мы знаем, что, если это будет сделано, мы сможем успешно нанять и сохранить лучшие руки, которые мы можем получить в отрасли.

Контрольный список / контрольный список

• Проверка доступности названия компании: Завершено
• Регистрация компаний: Завершено
• Открытие корпоративных банковских счетов: Завершено
• Открытие платежных онлайн-платформ: Завершено
• Заявление и получение идентификатора плательщика налога: В процессе
• Заявка на получение бизнес-лицензии и разрешения: Завершено
• Приобретение страховки для бизнеса: Завершено
• Проведение технико-экономических обоснований: Завершено
• Аренда стандартного офисного помещения в центре Майами-Хайалиа — Флорида: Завершено
• Получение части стартового капитала от учредителя: Завершено
• Заявки на получение кредита от наши банкиры: В процессе
• Составление бизнес-плана: Завершено
• Составление проекта Справочник сотрудника: Завершено
• Составление контрактных документов: В разработке
• Дизайн логотипа компании: Завершено
• Печать рекламных материалов: Завершено
• Набор сотрудников: В процессе
• Приобретение необходимого программного обеспечения, мебели, оргтехники, электронных приборов и средств для ремонта: В процессе
• СозданиеОфициальный веб-сайт компании: В процессе
• Повышение осведомленности для бизнеса (бизнес-пиар): В процессе
• Здоровье и Безопасность и противопожарная защита: В процессе
• Установление деловых отношений с ключевыми игроками в отрасли: В процессе