Želite zaslužiti z nakupom delnic na IPO, preden gredo na borzo? Če je odgovor DA, tukaj je popoln vodnik za vlaganje v IPO, pred-IPO in zasebne spletne umestitve .
Kapital je potreben za rast in uspeh podjetja. Ko se bo podjetje začelo, se lahko ustanovitelj izposodi ali prejme posojila za ustanovitev svojega podjetja; ko pa se podjetja izboljšujejo in cvetijo, je treba sredstva pridobiti na druge načine. To je mogoče doseči na več načinov, vključno z IPO in zasebnimi plasmani.
Ko mora podjetje zbrati denar, lahko to stori na zasebnem trgu in ne na javnem trgu. Zasebni trg jim daje prednost pri hitrejšem pridobivanju sklada, ki ga potrebujejo, in jim pomaga, da se izognejo določenim pristojbinam. Če denar zbirajo zasebno, se lahko izognejo potrebi po registraciji porokov, prav tako pa se izognejo vložitvi prospekta.
Z izogibanjem naštetemu lahko od vlagateljev v blagajne podjetja prejmejo kapital veliko hitreje, kot bi bilo mogoče, če bi ga zbirali javno. To je ideja zasebne namestitve.
Kaj je zasebna umestitev ali pred-IPO?
Tako je zasebni plasman sredstvo za zbiranje kapitala, ki vključuje ponudbo v prodajo neregistriranih porokov določenemu številu vlagateljev. Nakupni boni, sicer znani kot obveznice in delnice, so delnice v podjetju, ki se zamenjajo za denar.
V Združenih državah Amerike, čeprav morajo biti vse plasiranje v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 2093, vrednostnih papirjev, ki so ponujeni v zasebni prodaji, ni treba registrirati pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo. Vendar pa mora izdaja vrednostnih papirjev ustrezati oprostitvi registracije, kot je določeno v Zakonu o vrednostnih papirjih iz leta 2093.
Kaj je začetna javna ponudba (IPO)?
Začetna javna ponudba (IPO), sicer znana kot zagon na borzi, je, ko zasebno podjetje prvič pridobi svoje delnice in jih da na voljo svetu. V bistvu pravijo: » šli smo na borzo, smo odprti za poslovanje in vi fantje lahko kupite naše delnice “.
Študija iz leta 2016 je pokazala, da je zasebno plasiranje v Združenih državah zbralo 50 milijard dolarjev, medtem ko so IPO zbrali do 85 milijard dolarjev, poroča Ernest in Young.
Vlaganje v IPO in pred-IPO na spletu, preden gre v javnost Popoln vodnik
Kako deluje zasebna nastanitev?
Pri zasebnem plasmanu neposredno financirate podjetje in vam izdajo vrednostne papirje; zato postanejo izdajatelji. Nato se lahko obrnete na nekoga na vodstvenem položaju ali direktorja v podjetju in ta bo za vas prejel zahtevane dokumente, imenovane podpisni dokumenti. Običajno vsebuje informacije o tem, v katero podjetje vlagate, kakšni so pogoji posla in po kakšni ceni so delnice izdane, če obstaja naročilo, in pogoji naročila, če obstaja.
Zavarovalec tvega, da verjame, da bo lahko prodal delnice, kupljene od družbe. Tako jih podjetje kompenzira s provizijami in podcenjevanjem delnic, ki jim jih podjetje proda. Zavarovalec nato proda po veliko višji ceni.
Zasebne ponudbe v primerjavi z javnimi ponudbami Kakšna je razlika?
Medtem ko imata IPO in zasebni plasman več skupnih stvari, se v veliki meri zelo razlikujeta. Prvič, vlagatelji v zasebno plasiranje so običajno pokojninski skladi, vzajemni skladi, velike banke, zavarovalnice. To pomeni, da so običajno odprti za akreditirane vlagatelje v obliki možnosti. Vendar pa so IPO odprte za širšo javnost, ki ima dovolj sredstev za nakup delnic.
Zaradi dejstva, da so zasebni plasmani na voljo le zelo majhnemu številu fizičnih oseb/prav, jih ni treba registrirati pri Komisiji za vrednostne papirje.
IPO pa so morale iti skozi stroge postopke SEC. Poleg tega IPO zahteva storitve zavarovalnice, ki je zadolžena za določitev časa za trg, najboljše ponudbene cene in vrste izdaje vrednostnih papirjev.
Vlaganje v pred-IPO in IPO Kakšne so zahteve za vlagatelje?
Za zasebno plasiranje morate v večini primerov biti pooblaščeni vlagatelj v druge, da lahko sodelujete v teh transakcijah in obstaja več načinov, kako zadovoljiti zahteve za pooblaščenega vlagatelja .
Prvi je lastniški kapital. Tukaj bi morali imeti neto vrednost enega milijona dolarjev ( brez svojega prebivališča ) ali če ste posameznik, ki je dve zaporedni leti zaslužil več kot 200 $ na leto in pričakujete, da boste prejeli enako ali več v tekočem letu. Za pare pa; znesek bo 000 $.
Pri zasebnem plasiranju lahko sodelujejo tudi posamezniki, ki niso pooblaščeni vlagatelji. V skladu s členoma 505 in 506 Zakona o vrednostnih papirjih Pravila D iz leta 2033 ima majhna namestitev 35 ljudi, ki se obravnavajo kot neakreditirani vlagatelji, subjekt, ki je v dvanajstih mesecih zasebno presegel mejo XNUMX milijonov USD. Namestitev lahko prav tako sodeluje.
Pri večini IPO lahko delnice kupijo državljani z dovolj denarja. Vendar pa nekatere IPO niso odprte za širšo javnost. Zavarovalno podjetje se odloči, kateri kategoriji ljudi lahko dovoli vlaganje v IPO. Obstajajo tri kategorije prosilcev, ki zaprosijo za lastništvo na IPO:
- Mali individualni vlagatelj (RII): to so vlagatelji, ki želijo pridobiti le majhno vrednost delnice. V to kategorijo običajno spada širša javnost.
- Nekvalificirani vlagatelj institucije: ko vlagatelj zaprosi za veliko število delnic, vendar ga ni mogoče kategorizirati kot kvalificiranega institucionalnega kupca, naj bi bili nekvalificirani institucionalni vlagatelji. Primeri vključujejo podjetja, NRI, sklade in družbe itd.
- Kvalificirani institucionalni kupec (QIB): to so družbe, ki se štejejo za akreditirane vlagatelje v skladu z določbami iz člena 501 pravila D Komisije za vrednostne papirje in borze. Tuje institucije in vlagatelji, registrirani pri SEBI, so prav tako razvrščeni kot QIB.
Zavarovalci se lahko odločijo, da lahko samo ena ali kombinacija vseh zgornjih kategorij kupi določeno IPO.
Nasveti za vlaganje v IPO na spletu
Iskanje dobre IPO je lahko zahtevno in tvegano. Vendar ima dobra IPO naložba nekaj ključnih značilnosti. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam bodo v pomoč pri vlaganju v IPO.
1. Pravilna raziskava
Moči obsežnih raziskav pri vlaganju v IPO ni mogoče preceniti. Eden od načinov za to je branje prospekta. Prospekti IPO so na splošno obsežni in niso namenjeni za dobro branje, vendar so informacije, ki jih vsebujejo, lahko zelo koristne.
Vendar pa vaša raziskava ne sme presegati branja prospekta, saj prospekt piše podjetje in ne nevtralna tretja oseba, zato mu ni mogoče zaupati, da je objektiven. Po internetu poiščite informacije o preteklosti podjetja, konkurentih, financah in še več.
Poskusite tudi raziskati splošno stanje v industriji. Pravilna raziskava vam bo dala zaupanje, da se boste pravilno odločili. Prav tako boste morda ugotovili, da so bile informacije v njihovi brošuri pretirane. Kdo ve ?
2. Vstopite v krog IPO
Potencialni vlagatelji v IPO so lahko razočarani zaradi spoznanja, da je dobre delnice težko najti, IPO za dobre delnice pa se začnejo in končajo hitro, kar daje potencialnim vlagateljem malo ali nič časa za vlaganje. V ustreznih finančnih revijah in spletnih straneh lahko redno prejemate informacije o podjetjih, ki nameravajo ponuditi IPO ali ki medtem preizkušajo svojo ponudbo z institucionalnimi vlagatelji. Poleg tega bi morali razmisliti o odprtju računa pri borznoposredniški družbi, v katero spadate, in razviti odnos z njimi.
3. Vprašajte močnega posrednika
poskusite iti v podjetja, ki imajo močne zavarovalnice. To ne pomeni, da je dober zavarovalec zagotovilo za uspeh, vendar kakovostni posredniki veliko bolj verjetno predstavijo kakovostna podjetja širši javnosti.Majhna borznoposredniška podjetja z malo ali nič ugleda so morda pripravljena podpisati s katerim koli podjetjem.
4. Vedite, za kaj bo vaš denar porabljen
Smiselno je ugotoviti, kaj bo kdo naredil z vašim denarjem. Preučite prospekt in natančno ugotovite, kaj nameravajo narediti z denarjem, prejetim od prodaje delnic. To bi lahko bilo ustvarjanje novih izdelkov, diverzifikacija v druge sektorje, odplačevanje dolgov itd. Če se to zdi obetavno, je velika verjetnost, da ste na pravi poti.
5. Bodite previdni
Pomanjkanje ustreznih informacij o IPO ustvarja negotovost. Dejstvo, da nimajo zgodovine kot registrirano podjetje, povečuje tudi tveganje. Zato se pred nakupom IPO zavedajte tveganja, s katerim se lahko soočite, in bodite previdni.
Nasveti za naložbe za pred-IPO in zasebne umestitve
jaz. Nikoli ne dovolite dolgotrajnih stečajev v zasebnem programu
Poslov z zasebnim posredovanjem se nikoli ne sklepa, če je več kot štirje posredniki, vključno z vodjo programa in predstavnikom strank. To je tisto, kar je ključnega pomena, ko poskušate skleniti posel v zasebnem podjetju za posredovanje. Splošno znano je, da imajo lahko nekateri posli do deset posrednikov.
Zdaj pomislite, tudi če sklenete posel, vas plača ne bo stala posredovanja, ki ga morate opravljati ves čas. Ključna točka, ki si jo morate zapomniti, je, da če ne morete hitro preiti verige, zapravljate čas.
ii. Sodelujte samo s posredniki, ki so že sklenili posel
Čeprav je morda na tisoče ljudi, ki se lahko kvalificirajo za zasebno umestitev, večina ni nikoli sklenila dogovora. To je lahko nekaj, na čemer so delali leta brez uspeha. Kakšna je torej verjetnost, da se bo kaj spremenilo? Držite se stran od teh posrednikov.
iii. Uporabite svoje instinkte
Nikoli ne dovolite, da obljubljeni denar zaslepi vašo odločitev. Osredotočite se na dogovor zdaj in proslavite pozneje. Ena izmed najbolj kritičnih napak, ki jih ljudje naredijo, je osredotočanje na denar in ne na zasebni posel. Sledite zdravi pameti, ne ničlam.
iv. Sodelujte samo s posredniki in trgovci, ki vam lahko zadovoljivo odgovorijo na vaša vprašanja : Če ima posrednik težave z odgovarjanjem na vaša vprašanja, to pomeni, da se manj zaveda, kaj počne.
v. Nikoli se ne zadovoljite z ničemer, kar se zdi manj pristno.
V poslovanju s programi zasebnega posredovanja je na tisoče ljudi, le nekaj sto jih ima kakršno koli povezavo z resnično priložnostjo in jih je po pričakovanjih najtežje najti. Veliko lažje je najti nekoga brez preteklih uspehov kot nekoga, ki je bogat s preteklimi posli, in mnogi posredniki pretiravajo s svojim zaslužkom, ko vam poskušajo prodati. Dejstvo ostaja: ne bi smeli prodajati ali ponujati zasebnih umestitev. Temeljijo izključno na povabilu. Zato ne nasedajte prevarantom.
vi. Vedno ne upoštevajte zakonov o izsiljevanju in nikoli ne citirajte ali jamčite pričakovanega dohodka
Vsi zasebni programi zaposlovanja temeljijo na maksimalnem trudu in vlada zagotavlja donos. Če se z nekom pogovarjate in vam pove, da lahko zagotovi visok dobiček, ga preprosto odrežite. Najverjetneje ni sklenil pogodbe o zasebnem posredovanju in ne razumeta zakonov o pregonu. Če prekršite ta zakon o izsiljevanju, vas lahko zaprejo.
Kdaj je najboljši čas za prodajo svojih IPO in zasebnih delnic?
To vprašanje za milijon dolarjev je najbolj zmedeno eno najpomembnejših vprašanj, ki si jih morate zastaviti, ko kupujete IPO ali zasebno plasiranje. Večinoma pri zasebnih umestitvah, ko ste zadovoljni s svojim dobičkom, lahko izkoristite dobiček. Če imate naročila, ki jih lahko držite med izvrševanjem svojih delnic, lahko dobičke vzamete z mize in pustite naročila za dodaten potencial navzgor.
Pri IPO je dilema, ali delnico prodati prvič. odprite ceno ali držite in počakajte, da se vrednost delnice sčasoma poveča. Pogosteje je poznavanje pravilne rešitve metanje kovanca.
