Vas zanima ustanovitev hedge sklada na spletu? Želite vedeti, kaj je potrebno za uspešno ustanovitev in upravljanje hedge sklada? Če DA, je tukaj popoln vodnik za ustanovitev hedge sklada brez denarja in izkušenj .
Ok, zato smo vam posredovali podroben primer predloge poslovnega načrta hedge sklada. Naredili smo tudi korak dlje, tako da smo analizirali in pripravili vzorčni načrt trženja hedge skladov, podprt z uporabnimi idejami gverilskega trženja za hedge sklade. V tem članku bomo pokrili vse zahteve za začetek poslovanja hedge skladov. Nadejte si torej podjetniški klobuk in gremo naprej.
Zakaj začeti podjetje hedge skladov?
Če ste velik vlagatelj, ki išče načine za razširitev svojega naložbenega portfelja, potem razmislite o ustanovitvi podjetja hedge skladov. Lahko samo vprašate; ‘Kaj je hedge sklad? No, hedge sklad lahko preprosto opredelimo kot reguliran investicijski sklad ( veliko širši nabor naložbenih in trgovalnih dejavnosti ), ki je običajno odprt za omejeno skupino vlagateljev, ki plačajo licenčnino za uspešnost upravitelju naložb sklada, ki vlaga in ustvarja dobiček.
Naložba je lahko dolgoročna ali kratkoročna. Znano je, da upravljavec hedge sklada vlaga v širši nabor sredstev, ki vključuje dolgoročne in kratkoročne naložbe v lastniški kapital, obveznice, blago in izvedene finančne instrumente in drugo. Tukaj je praktičen primer, kako hedge skladi zaslužijo svoj denar .
Ustanovitev družbe hedge skladov. Celoten vodnik
Kako je nastal hedge sklad? Koncept in izraz “Hedge Fund” je leta 2049 ustvaril Alfred Jones. Ustanovil je AW Jones, ki je partner s štirimi prijatelji, in zahvaljujoč temu naložbenemu nosilcu so lahko na borzo vložili sto tisoč ameriških dolarjev (100 dolarjev).
Uporabljajo tako dolge kot kratke pozicije. Bistvo je, da so v prvem letu naložbe uspeli ustvariti 17.3-odstotni donos, kar je zadostovalo za začetek prehoda na investicijski hedge sklad itd.
- Zanimiva statistika o industriji hedge skladov
V Združenih državah Amerike je industrija hedge skladov ocenjena na 1,2 bilijona dolarjev s približno 9 aktivnimi hedge skladi in skladi. Statistični podatki kažejo, da je decembra 000 imelo 2009 največjih upravljavcev hedge skladov 25 milijard dolarjev sredstev v upravljanju. Med seznamom so Bridgewater Associates, Paulson Co. in Soros Funds Management.
Zgodba pravi, da je varovanje pred neželenimi tveganji že stoletja običajna poslovna dejavnost na finančnih trgih; Zato so že v 18. stoletju proizvajalci in prodajalci blaga začeli uporabljati terminske pogodbe, da bi se zaščitili pred prihodnjimi spremembami cen surovin – to počnejo, da bi zavarovali tveganje neugodnih tržnih nihanj, ki so zunaj njihovega nadzora. Od danes se s terminskimi pogodbami še vedno trguje na terminskem/blagovnem trgu.
Začetek tržnih raziskav in študij izvedljivosti za hedge sklade
- Demografija in psihografija
Hedge skladi so preprosto naložbeno okolje, ki akreditiranim vlagateljem ali uveljavljenim institucijam omogoča združevanje sredstev ali kapitala, da bi lahko vlagali v vrednostne papirje in kakršno koli drugo obliko naložbenih priložnosti, ki zahtevajo velik začetni kapital.
Dejstvo, da hedge skladi zahtevajo veliko kapitala, olajša ustvarjanje dobička samo bogatim in akreditiranim vlagateljem. Hedge skladi so odprti samo za partnerje z omejenim zneskom, potrebnim za vlaganje v kapitalsko intenzivne poslovne portfelje.
Zaradi tega bi morali, če imate potreben denar in pravo naložbeno filozofijo, poiskati misli, ki so že v hedge skladih.
- Seznam nišnih idej v industriji hedge skladov
V industriji hedge skladov ni niš, vendar to nikakor ne preprečuje upravljavcu hedge skladov, da sprejme strategije, ki jim bodo pomagale do uspeha na trgu. Resnica je, če ne morete delovati kot upravitelj hedge sklada za kratek čas časovno obdobje, boste izven trga; le še naprej morate delovati iz leta v leto, če želite biti upravičeni upravitelj hedge sklada.
Kakor koli že, tukaj je nekaj področij, na katera lahko upravljavec hedge sklada usmeri svoja prizadevanja. razvojne strategije in naložbe v
- Globalni makro / CTA
- blaga
- sredstva za sejanje/pospeševalnik
- Razvoj in usmeritev menedžerja srednjih velikosti
- Agresivna rast
- Varnostni papirji v težavah
- Trgi v razvoju
- Skladi hedge skladov
- Prihodki
- Makro
- Tržno nevtralna arbitraža
- Tržno varovanje nevtralnih vrednostnih papirjev
- Tržni čas
- Oportunistični
- Multistrategija
- Kratka prodaja
- Posebne situacije
Raven konkurence v industriji hedge skladov
Kljub dejstvu, da hedge skladi zagotavljajo velike donose na naložbe, je to res tvegan podvig. Če se peljete po ulici New Yorka, boste naleteli na več družb hedge skladov; in to nakazuje, da v panogi obstaja konkurenca.
Če želite preživeti kot podjetje hedge skladov, morate biti sposobni razviti učinkovite naložbene strategije; strategije, ki vam bodo pomagale zbrati denar/kapital, ki ga potrebujete, predvsem pa morate biti dober upravljavec tveganj.
- Seznam znanih blagovnih znamk v industriji hedge skladov
Tako kot v drugih panogah tudi na svetu obstajajo zelo velike blagovne znamke. industrija hedge skladov v Združenih državah Amerike. So največja in najbolj priznana podjetja Hedge Fund za upravljanje premoženja (AUM) na svetu. Podatke je zagotovila revija Bloomberg Markets Magazine;
- Bridgewater Associates (США, Westport, CT) 77,6 $
- Man Group (Združeno kraljestvo, London) 64,5 milijarde dolarjev
- P. Morgan Asset Management (ZDA, New York) 46,6 milijarde USD.
- Brevan Howard Asset Management (Združeno kraljestvo, London). 36,6 milijarde ameriških dolarjev.
- Och-Ziff Capital Management Group (ZDA, New York). ) 28,5 milijarde dolarjev
- Paulson Co. (ZDA, New York) 28,0 milijard dolarjev
- BlackRock Advisors (ZDA, New York) 27,7 milijarde dolarjev
- Winton Capital Management (Združeno kraljestvo, London) 27,0 milijard dolarjev
- Highbridge Capital Management (ZDA, New York) 26,1 milijarde dolarjev
- BlueCrest Capital Management (Združeno kraljestvo, London) 25,0 milijard dolarjev
- Baupost Group (ZDA, Boston), 23,0 milijard USD.
- Cerberus Capital Management (ZDA, New York), 23,0 milijard USD.
- E. Shaw Co. (ZDA, New York) 23,0 milijard dolarjev
- Angelo Gordon Co. (ZDA, New York) 22,0 milijard dolarjev
- AQR Capital Management (ZDA, Greenwich, CT) 20.5 milijarde dolarjev
- Two Sigma Investments (ZDA, New York) 20,0 milijard dolarjev
- Farallon Capital Management (ZDA, San Francisco) 20,0 milijard dolarjev
- Goldman Sachs Asset Management (ZDA, New York) 20,5 milijarde USD ZDA
- Elliott Management (ZDA, New York) 20,0 milijard dolarjev ZDA
- King Street Capital Management (ZDA, New York) 18,5 milijarde dolarjev ZDA
- Canyon Partners (ZDA, Los Angeles) 18,1 milijarde dolarjev
Ekonomska analiza
Podjetja hedge skladov v povprečju izvajajo strategije, ki jim lahko pomagajo ublažiti tržna tveganja, zlasti z nakupom delnic ali uporabo izvedenih finančnih instrumentov. Zato so številne strategije hedge skladov, večinoma strategije arbitraže, omejene s tem, koliko kapitala lahko uspešno uporabijo, preden se donosi začnejo zmanjševati. Ni presenetljivo, da najuspešnejši upravljavci hedge skladov postavljajo omejitve glede zneska kapitala, ki ga bodo sprejeli naenkrat.
Začetek hedge sklada iz nič v primerjavi z nakupom franšize hedge sklada
Eno od vprašanj, ki si jih morate zastaviti ob nakupu franšize; zakaj želim kupiti franšizo, začeti iz nič? Resnica je, da je mogoče plačati za začetek iz nič. Če želite ustanoviti podjetje hedge skladov, imate samo eno možnost; začeti od začetka.
Vlagatelji vlagajo v podjetje hedge skladov, ker so zadovoljni z upraviteljem hedge sklada, ne le z blagovno znamko. Torej, tudi če vodite vodilno blagovno znamko za varovanje pred tveganjem, morate biti sposobni dokazati, da ste dober menedžer, preden lahko pritegnete vlagatelje, ki želijo pri vas položiti svoj denar.
V bistvu boste šli skozi postopek registracije vašega podjetja hedge skladov, pridobitev ustreznih certifikatov in poslovne licence, preden vam bo dovoljeno upravljati podjetje hedge skladov kjer koli na svetu, ne samo v Združenih državah Amerike.
- Potencialne grožnje in izzivi, s katerimi se boste soočili pri ustanovitvi družbe hedge skladov
Hedge sklad zahteva veliko denarja in je znano, da je zelo tvegan podvig. Zato mora tisti, ki se odloči za upravljanje z njim, imeti ne le solidne naložbene izkušnje, temveč znati tudi obvladovati tveganja.
Resnica je, da če ne temeljite na obvladovanju tveganj kot upravljavec hedge skladov, lahko najverjetneje vržete denar in naložbe ljudi stran. Zato se pogosto govori, da se s hedge skladi ne naučite vrvi; rekruti verjetno ne bodo preživeli vodenja skladov za varovanje pred tveganjem, ne da bi si postrigli zobe drugje.
Kot pri vseh drugih poslovnih in naložbenih instrumentih; gospodarski upad, nestabilen finančni trg in neugodna vladna gospodarska politika lahko ovirajo rast in dobičkonosnost hedge skladov.
Pisanje poslovnega načrta za vaše podjetje hedge skladov
Hedge sklad ni za nadobudne vlagatelje, ampak za vas, da prepričate pooblaščene vlagatelje, da vam dajo svoj težko prisluženi denar za upravljanje. mora biti sposoben pripraviti dobre naložbene strategije. Vaše naložbene strategije in način, kako nameravate voditi svoje podjetje hedge skladov, se mora odražati v vašem poslovnem načrtu; to je morda eden najpomembnejših dokumentov, ki jih lahko uporabite za privabljanje vlagateljev.
Poslovni načrt je načrt za vaše podjetje; Je poslovni dokument, ki vam lahko pomaga pri uspešni organizaciji in vodenju vašega podjetja. Ni dovolj, da samo napišete poslovni načrt, da ga napišete, vaš poslovni načrt mora biti sposoben prestati preverjanje resničnosti; Ko sestavljate svoj poslovni načrt, morate upoštevati ustrezna dejstva, številke in statistične podatke.
Resnica je, da glavni namen pisanja poslovnega načrta ni le imeti poslovni dokument; vendar imate podroben vodnik o tem, kako učinkovito vzpostaviti, upravljati in upravljati svoje podjetje. Vaš poslovni načrt mora začrtati in odražati strategije, kako nameravate voditi svoje podjetje hedge skladov.
Ko pišete svoj poslovni načrt, poskrbite, da boste zmerni pri določanju napovedi zaslužka itd. visok razpon. Tukaj je nekaj ključnih dejavnikov, ki jih morate upoštevati tudi pri izdelavi svojega poslovnega načrta:
- Življenjepis in opisi podjetij: pisati boste morali o svojem poslovnem konceptu, opisih vašega podjetja, viziji podjetja in izjavi o poslanstvu, kje se bo vaše podjetje nahajalo, vaši vodstveni ekipi, vaši naložbeni filozofiji in morda zakaj bi morali ljudje skrbeti za vaše storitve.
- Druge ključne komponente, ki ne smejo manjkati v vašem poslovanju s hedge skladi. Načrt je vaša ponudba storitev, SWOT analiza, marketinška in prodajna analiza/strategija, cene, obračunavanje stroškov in finančna projekcija, tehnike upravljanja, strategije širitve, oglaševanje in oglaševalska strategija. , proračun in začetne investicije itd.
Izbira lokacije za vašo pisarno hedge skladov
Če pogledate nekaj vodilnih podjetij hedge skladov, boste ugotovili, da ima večina od njih sedež v New Yorku, saj je New York eden od svetovnih sedežev; ključne poslovne odločitve, ki oblikujejo poslovni svet, se sprejemajo v New Yorku.
Če si lahko privoščite pisarniški prostor v New Yorku, se prepričajte, da to storite. Aktivna poslovna dejavnost in dostop do visoko usposobljenih strokovnjakov sta med ključnimi dejavniki, na katera morate biti pozorni, preden izberete lokacijo za svoje podjetje. sklad.
Začetek dela z osebjem hedge skladov. Informacije o tehničnem osebju
V povprečju za vodenje te vrste poslovanja ni potrebna nobena posebna tehnologija ali oprema, razen posebne programske opreme itd. celoten proračun za podjetja bi moral vplivati na vašo izbiro. Če želite ustanoviti standardno podjetje hedge skladov, bi morali razmisliti o najemu prostora za svojo pisarno; Ko oddate v najem, boste lahko delali z dolgoročnim načrtovanjem.
Če želite ustanoviti lastno podjetje hedge skladov, morate biti pripravljeni najeti samo najboljše roke, ki jih lahko najdete v panogi. Ena stvar pri hedge skladu je, da je vaša uspešnost tista, ki bo določila količino denarja, ki ga upravljate.
V povprečju se pričakuje, da boste napolnjeni z izkušenimi strokovnjaki v nekaterih ključnih vlogah. Karierna pot hedge sklada je običajno sestavljena iz naslednjih vlog: raziskovalni analitik, trgovec, vodja portfelja, vodja tveganja, direktor trženja ali odnosov z vlagatelji, glavni finančni direktor (CFO) in glavni računovodja (CAO). Poleg tega boste za uspešno upravljanje hedge sklada potrebovali najmanj 6 zaposlenih.
Zagon spletnega hedge sklada. Marketinški načrt
- Marketinške ideje in strategije za poslovanje hedge skladov
Kot upravitelj hedge sklada boste morali znova in znova dokazovati svojo vrednost, da boste lahko nadaljevali z zbiranjem sredstev za naložbe. Ko torej razvijate svoje marketinške ideje in strategije za svoje podjetje hedge skladov, poskrbite, da boste ustvarili prepričljiv osebni profil in profil podjetja.
Poleg vaših kvalifikacij in izkušenj je pomembno, da v praksi jasno navedete, kaj ste lahko dosegli v vmesnem času ter svoje naložbene politike in strategije. Tukaj je nekaj platform, ki jih lahko uporabite za promocijo svojih svetovalnih storitev;
- Predstavite svoje podjetje s pošiljanjem uvodnih pisem skupaj z brošuro vlagateljem in korporativnim organizacijam
- Oglašujte svoje podjetje v ustreznih poslovnih revijah in postanite na voljo za investicijske pogovorne oddaje in interaktivne seje na televiziji in radiu)
- dal naše podjetje na rumene strani
- obiskovati razstave, seminarje, poslovne sejme itd.
- Izkoristite priložnosti na spletu za promocijo našega podjetja
- Pridružite se lokalnim gospodarskim zbornicam okoli vas s primarnim ciljem povezovanja in trženja vaših storitev.
- Uporaba storitev tržnikov in razvijalcev podjetij za neposredno trženje
Možne konkurenčne strategije za pridobitev konkurentov v industriji hedge skladov
Ena od ključnih strategij, ki jih morate uporabiti, če želite ostati konkurenčni v industriji hedge skladov, je dosledno zagotavljanje rezultatov. Vlagatelji vam lahko nakažejo svoj denar za vlaganje v njihovem imenu le, če ste dokazali svoj ugled kot kompetenten upravljavec hedge skladov. Vaša sposobnost, da svojim strankam prinesete dober donos na njihovo naložbo, je vse, kar potrebujete, da ostanete konkurenčni in pridobite stranke v panogi.
Pomembno je omeniti, da uspešni upravljavci hedge skladov izbirajo svoje stranke, njihova vrata niso odprta vsem in vsem. To je zato, ker je hedge sklad reguliran investicijski sklad, ki je običajno odprt za omejeno skupino vlagateljev, ki plačajo provizijo za izvršitev upravitelju naložb hedge sklada.
- Možni načini za povečanje zadrževanja strank za poslovanje s hedge skladi
Industrija hedge skladov je nestanovitna panoga in v kratkem času lahko izgubite vse svoje naložbe. Glavne metode, potrebne za povečanje zadrževanja strank, so, da jim še naprej prinašajo dobro donosnost naložbe. Resnica je, da če nenehno trgujete z izgubo, boste nenehno izgubljali svoje stranke.
V povprečju tisti, ki vlagajo v hedge sklad, to počnejo kratkoročno in edini razlog, da bodo še naprej vlagali, je, ko še naprej prejemajo donosnost svoje naložbe. Kot upravitelj hedge sklada morate nenehno pripravljati nove in učinkovite naložbene strategije; strategije, ki zagotavljajo dobro donosnost naložbe. Če vam uspe, se ne boste trudili zadržati svojih strank.
- Ključne strategije za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke vašega hedge sklada
Edinstvenost podjetij hedge skladov je v tem, da je proizvodnja, ki jo proizvedejo, tista, ki pomaga povečati njihovo prepoznavnost blagovne znamke. Podjetja hedge skladov ne iščejo virov za vlagatelje, na katere bi lahko naleteli, vendar imajo strateško vrednost, ko gre za povabilo vlagateljev k vlaganju v njihove hedge sklade. temelj blagovne znamke, če še niste dokazali svoje vrednosti v industriji. Če ste uspešno dokazali, da imate vse, kar je potrebno za vodenje podjetja hedge skladov, potem bi morali strateško angažirati medije, ki vam bodo pomagali pri promociji vaše blagovne znamke in ustvariti pozitivno korporativno identiteto.
Uporabite lahko poslovne revije in vse druge televizijske ali radijske oddaje, povezane s podjetjem, za krepitev prepoznavnosti vaše blagovne znamke in ustvarjanje celostne identitete za vaše podjetje. ustvarjanje celostne podobe za vaše podjetje hedge skladov.
Nasveti za uspešno vodenje družbe hedge skladov
Resnica je, da ne glede na to, kaj počnete, je vaša sposobnost, da dosledno vidite vse člane svoje ekipe na isti strani, eden od ključev, ki jih potrebujete za uspešno vodenje organizacije.
Redno ocenjevanje in usposabljanje vaših ljudi vam bo pomagalo učinkovito voditi svojo organizacijo. Spodbujajte svoje zaposlene, da pridobijo certifikate na različnih področjih specializacije; to bo pomagalo profilu vaše organizacije in seveda posameznikom. Nekatere certifikate lahko v celoti ali delno sponzorirate.
Končno morate imeti odprta vrata za predloge članov vaše ekipe in vaših strank. Zelo pomembno je, da nagradite odlično uspešnost v vaši organizaciji; to bo veliko pripomoglo k spodbujanju zdrave konkurence v vaši organizaciji.
Začetek poslovanja hedge skladov je pravi korak v pravo smer. Vendar pa boste morda morali še vedno sodelovati z nekaterimi svetovalci hedge skladov, ki so tako dobro seznanjeni s trgovanjem in vam lahko pomagajo začeti na najboljši možni način.
