Vil du tjene penger på å kjøpe IPO -aksjer før de blir offentlige? Hvis JA, her er den komplette veiledningen for å investere i børsnoteringer, pre-IPOer og private plasseringer på nettet .
Kapital er nødvendig for vekst og suksess for en virksomhet. Når et selskap skal starte, kan grunnleggeren låne eller motta lån for å starte selskapet; Etter hvert som bedrifter forbedres og blomstrer, er det imidlertid behov for finansieringskilder på andre måter. Dette kan oppnås på en rekke måter, inkludert børsnoteringer og privat plassering.
Når et selskap trenger å skaffe penger, kan de gjøre det på privatmarkedet i stedet for på det offentlige markedet. Det private markedet gir dem kanten på å få fondet de trenger raskere, og hjelper dem også med å unngå visse avgifter. Hvis de samler inn penger privat, kan de unngå behovet for å registrere garantister, samt unngå å sende inn et prospekt.
Ved å unngå det ovennevnte kan de motta kapital fra investorer i selskapets kasse til en mye raskere hastighet enn det som ville vært mulig hvis det ble hevet offentlig. Dette er ideen om en privat plassering.
Hva er en privat plassering eller pre-IPO?
Således er en privat plassering et middel til å skaffe kapital, som innebærer tilbud om salg av uregistrerte garantister til et visst antall investorer. Warranter, ellers kjent som obligasjoner og aksjer, er aksjer i et selskap som byttes mot kontanter.
I USA, selv om alle plasseringer må være i samsvar med Securities Act fra 2093, trenger ikke verdipapirer som tilbys i en privat plassering å registrere seg hos Securities and Exchange Commission. Utstedelse av verdipapirer må imidlertid være i samsvar med registreringsfritaket som spesifisert i verdipapirloven av 2093.
Hva er et børsintroduksjon (IPO)?
Et første børsintroduksjon (IPO), ellers kjent som en børslansering, er når et privat selskap først kjøper sine aksjer og gjør dem tilgjengelige for verden. De sier i utgangspunktet: « Vi ble offentlige, vi er åpne for forretninger, og dere kan kjøpe aksjene våre ‘.
En studie fra 2016 fant at en privat plassering i USA samlet inn 50 milliarder dollar, mens børsnoteringer økte til 85 milliarder dollar, ifølge Ernest og Young.
Investering i børsnoteringer og pre-børsnoteringer online før det blir offentlig Den komplette guiden
Hvordan fungerer privat innkvartering?
I en privat plassering finansierer du selskapet direkte, og de utsteder verdipapirer til deg; derfor blir de utstedere. Du kan deretter kontakte noen i en lederstilling eller direktør i selskapet, og de vil motta de nødvendige dokumentene for deg, kalt signaturdokumenter. Vanligvis inneholder den informasjon om hvilket selskap du investerer i, hva er vilkårene i avtalen og til hvilken pris aksjene utstedes, hvis det er en ordre, og vilkårene for ordren, hvis det er en.
Undertegneren risikerer å tro at de vil kunne selge aksjene som er kjøpt fra selskapet. Dermed kompenserer selskapet for dem gjennom provisjoner og undervurdering av aksjene som selskapet selger til dem. Undertegneren selger deretter til en mye høyere pris.
Private tilbud kontra offentlige tilbud Hva er forskjellen?
Selv om en børsnotering og en emisjon har flere ting til felles, er de i stor grad svært forskjellige. For det første er investorer i privat plassering vanligvis pensjonskasser, aksjefond, store banker, forsikringsselskaper. Det vil si at de vanligvis er åpne for akkrediterte investorer i form av opsjoner. Imidlertid er børsnoteringer åpne for allmennheten, som har tilstrekkelige midler til å kjøpe aksjer.
På grunn av det faktum at private plasseringer bare er tilgjengelig for et svært lite antall enkeltpersoner / enheter, trenger de ikke å bli registrert hos Securities and Exchange Commission.
IPOer, derimot, måtte gjennomgå strenge SEC -prosedyrer. I tillegg krever en børsnotering tjenester fra et forsikringsselskap som har til oppgave å bestemme tidspunktet for markedsføring, den beste tilbudsprisen og typen emisjon av verdipapirer.
Investering i før-børsnoteringer og børsnoteringer Hva er kravene til investorer?
For en privat plassering må du i de fleste tilfeller være en akkreditert investor i andre for å delta i disse transaksjonene, og det er flere måter å tilfredsstille krav for å være en akkreditert investor .
Den første er egenkapital. Du bør ha en formue på en million dollar her ( uten bosted ) eller hvis du er en person som har tjent mer enn $ 200 000 per år i to påfølgende år og forventer å motta det samme eller mer i inneværende år. For par imidlertid; beløpet vil være $ 300 000.
Personer som ikke er akkrediterte investorer kan også delta i den private plasseringen. I henhold til regel 505 og 506 i regel D Securities Act 2033 kan en liten plassering på 35 personer som behandles som ikke-akkrediterte investorer ha en enhet som har overskredet grensen på XNUMX millioner dollar på tolv måneder privat. Plasseringen kan også delta.
I de fleste børsnoteringer kan medlemmer av publikum med nok penger kjøpe aksjer. Noen børsnoteringer er imidlertid ikke åpne for allmennheten. Tegnefirmaet bestemmer hvilken kategori mennesker de kan tillate å investere i en børsnotering. Det er tre kategorier av søkere som søker om eierskap i en børsnotering:
- Individuell investor (RII): Dette er investorer som bare ønsker å skaffe seg en liten verdi av aksjen. Allmennheten tilhører vanligvis denne kategorien.
- Ukvalifisert investor i institusjonen: Når en investor søker om et stort antall aksjer, men ikke kan kategoriseres som en kvalifisert institusjonell kjøper, sies det å være ukvalifiserte institusjonelle investorer. Eksempler inkluderer selskaper, NRI, trusts og samfunn, etc.
- Kvalifisert institusjonell kjøper (QIB): Dette er selskaper som anses som akkrediterte investorer i samsvar med bestemmelsene i regel 501 i Securities and Exchange Commission regel D. Utenlandske institusjoner og investorer registrert hos SEBI er også klassifisert som QIB.
Underwriter kan bestemme at bare én eller en kombinasjon av alle kategoriene ovenfor kan kjøpe en bestemt børsnotering.
Tips for å investere i børsnoteringer online
Å finne en god børsnotering kan være utfordrende og risikabelt. Imidlertid har en god børsnotering noen viktige egenskaper. Her er noen tips for å hjelpe deg når du investerer i en børsnotering.
1. Riktig forskning
Kraften til omfattende forskning kan ikke overvurderes når man investerer i en børsnotering. En måte å gjøre dette på er å lese prospektet. IPO -prospekter er generelt lange og ikke ment å bli lest godt, men informasjonen de inneholder kan være veldig nyttig.
Forskningen din bør imidlertid gå utover å lese prospektet, ettersom prospektet er skrevet av et selskap og ikke en nøytral tredjepart, så det kan ikke stole på at det er objektivt. Søk på internett for informasjon om selskapets fortid, konkurrenter, økonomi og mer.
Prøv også å undersøke bransjens generelle tilstand. Riktig forskning vil gi deg tillit til at du tar den riktige avgjørelsen. Du kan også oppdage at informasjonen i brosjyren deres er overdrevet. Hvem vet ?
2. Kom inn i børsnoteringen
Potensielle børsnoterte investorer kan bli frustrert over innsikten om at gode aksjer er vanskelig å finne, og børsnoteringer for gode aksjer starter og slutter raskt, noe som gir potensielle investorer liten eller ingen tid til å investere. Du kan jevnlig motta informasjon om selskaper som har tenkt å tilby en børsnotering eller som i mellomtiden tester tilbudene sine med institusjonelle investorer i de relevante finansmagasinene og nettstedene. I tillegg bør du vurdere å åpne en konto hos meglerfirmaet du er fanget i og utvikle et forhold til dem.
3. Spør en sterk megler
prøve å gå til selskaper som har sterke forsikringsselskaper. Dette betyr ikke at en god underwriter er en garanti for suksess, men kvalitetsmeglere er mye mer sannsynlig å presentere kvalitetsselskaper for allmennheten.Små meglerselskaper med lite eller ingen omdømme kan være villige til å signere med ethvert selskap.
4. Vet hva pengene dine skal brukes til
Det er fornuftig å finne ut hva noen skal gjøre med pengene dine. Studer prospektet og finn ut nøyaktig hva de har tenkt å gjøre med pengene du mottar fra salg av aksjer. Det kan være å lage nye produkter, diversifisere seg til andre sektorer, betale ned på gjeld osv. Hvis det ser lovende ut, er sjansen stor for at du er på rett spor.
5. Vær forsiktig
Mangel på riktig informasjon om børsnoteringen skaper usikkerhet. Det faktum at de ikke har noen historie som registrert selskap, øker også risikoen. Vær derfor oppmerksom på risikoen du kan stå overfor, og vær forsiktig før du kjøper en børsnotering.
Investeringstips for pre-børsnoteringer og private plasseringer
Jeg. Aldri tillat langsiktige konkurser i et private plasseringsprogram
Avtaler om privat plassering inngås aldri hvis det er mer enn fire meglere, inkludert programleder og klientrepresentant. Dette er det som er avgjørende når du prøver å lukke en avtale i en private placement -virksomhet. Det er kjent at noen handler kan ha opptil ti meglere.
Tenk nå, selv om du lukker avtalen, vil lønnsslippen ikke koste deg den meklingen du må gjøre hele tiden. Det viktigste punktet å huske er at hvis du ikke kommer deg raskt gjennom kjeden, sløser du med tid.
ii. Arbeid bare med meglere som tidligere har inngått en avtale
Selv om det kan være tusenvis av mennesker som kan kvalifisere for en privat plassering, har de fleste aldri inngått en avtale. Dette kan være noe de har jobbet med i årevis uten å lykkes. Så hva er sannsynligheten for at noe vil endre seg? Hold deg unna disse meglerne.
iii. Bruk instinktene dine
La aldri de lovede pengene blinde din beslutning. Fokuser på avtalen nå og feir senere. En av de mest kritiske feilene folk gjør er å fokusere på penger i stedet for den private plasseringsavtalen. Følg sunn fornuft, ikke nuller.
iv. Arbeid bare med meglere og handelsmenn som kan svare på spørsmålene dine til din tilfredshet : Hvis en megler har problemer med å svare på spørsmålene dine, betyr det at han eller hun er mindre klar over hva han eller hun gjør.
v. Aldri nøye deg med noe som virker mindre autentisk.
I bransjen for private plasseringsprogrammer er det tusenvis av mennesker, og bare noen få hundre av dem har noen forbindelse med en reell mulighet, og som forventet er de vanskeligste å finne. Det er mye lettere å finne noen som ikke har lykkes tidligere enn å finne noen som er rike på tidligere avtaler, og mange meglere overdriver den mulige avkastningen når de prøver å selge til deg. Faktum er fortsatt: de bør ikke selge eller tilby private plasseringer. De er strengt invitasjonsbaserte. Så ikke fall for svindlerne.
vi. Følg alltid ingen utpressingslover og aldri sitere eller garantere forventet inntekt
Alle private sysselsettingsprogrammer er basert på maksimal innsats og regjeringen garanterer retur. Hvis du snakker med noen og de forteller deg at de kan garantere høy fortjeneste, er det bare å kutte dem. Mest sannsynlig har han / hun ikke inngått en avtale om privat plassering, og de forstår ikke lovene om straffeforfølgning. Hvis du bryter denne loven om utpressing, kan du bli sendt til fengsel.
Når er det riktig tidspunkt å selge børsnoteringene dine og aksjene i private utstedelser?
Dette millionspørsmålet er det mest forvirrende et av de viktigste spørsmålene å stille når du kjøper en børsnotering eller en privat plassering. Stort sett for private plasseringer, når du er fornøyd med fortjenesten din, kan du ta overskuddet. Hvis du har ordrer som du kan beholde under gjennomføringen av aksjene dine, kan du ta fortjeneste fra bordet og la ordrer for ytterligere oppside potensial.
For en børsnotering er dilemmaet om jeg skal selge aksjen for første gang. åpne prisen eller hold og vent til aksjen øker i verdi over tid. Oftere enn ikke er det myntkast å vite den riktige løsningen.
