Voorbeeldsjabloon voor financieel advies Businessplan –

Sta je op het punt om te starten met online financieel advies? Zo JA, dan is hier een volledig voorbeeld van een haalbaarheidsstudie van een sjabloon voor een financieel advies-businessplan dat u GRATIS kunt gebruiken .

Oké, dus we hebben alle vereisten behandeld voor het starten van een financieel adviesbedrijf. We gingen ook verder door een voorbeeldsjabloon voor een marketingplan voor financieel advies te analyseren en op te stellen, ondersteund door bruikbare guerrillamarketingideeën voor financiële adviesbureaus. Laten we dus verder gaan met het gedeelte over bedrijfsplanning.

Er zijn inderdaad veel zakelijke ideeën in overvloed. Het is echter relevant op te merken dat deze zakelijke ideeën niet het soort zijn dat kan worden gestart zonder, vooral, een adequate voorbereiding erop. Het is belangrijk om je voor te bereiden op het bedrijf, zodat je niet overrompeld wordt wanneer de realiteit van de deal je raakt.

Een deal die u gemakkelijk kunt starten, is een financieel adviseursbedrijf. Dit is geen vaardigheid die u moet verwerven. Het is echter noodzakelijk om goed thuis te zijn in deze kennis. Nadat dit is gedaan, kan al het andere volgen.

Wat is er nodig om een ​​financiële adviesdienst te openen?

Een van de dingen die gemakkelijk de ijver en het enthousiasme voor het bezitten van een bedrijf als financieel adviseur volgen, is het maken van een bedrijfsplan. Dit is een van de beste stappen die u kunt nemen als u met de juiste kaart wilt beginnen.

Bovendien kan het schrijven van een businessplan lastig zijn. Het is om deze reden dat er veel auteurs van bedrijfsplannen zijn die steeds weer naar de banken glimlachen. Als je denkt dat je het misschien niet leuk vindt om iemand een businessplan voor je te laten schrijven vanwege de kosten die in rekening worden gebracht, kun je overwegen een businessplan-sjabloon te gebruiken.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een ondernemingsplan voor financieel advies.

Voorbeeldsjabloon voor financieel advies Businessplan

• Overzicht van de financiële adviessector

Een gesprek over de financiële dienstverlening zou niet compleet zijn zonder eerst over financiële adviseurs te praten. De primaire verantwoordelijkheid van een financieel adviesbureau is om haar klanten financiële producten en diensten aan te bieden, onder voorbehoud van licenties / professionele certificeringen en training. Een financieel adviseur kan financiële plannen maken voor klanten of financiële producten verkopen of een combinatie van beide.

Daarnaast geeft het financieel adviesbureau haar klanten deskundig advies over het beheer van hun financiën. Ze doen hun werk door de markt te onderzoeken en de meest geschikte financiële producten en diensten aan te bevelen. Ze zorgen er ook voor dat hun klanten op de hoogte zijn van het product en ook het product begrijpen dat het beste bij hun behoeften past voordat ze een zakelijke transactie aangaan.

Van financiële adviseurs is bekend dat ze sommige financiële producten verkopen, zoals; pensioenprogramma’s voor werknemers voor bedrijven, of het verstrekken van hypotheek-, pensioen- of beleggingsadvies aan personen die het zich kunnen veroorloven.Sommige financiële adviesbureaus zijn generalisten; ze bieden klanten financieel advies op al deze gebieden, evenals spaar- en verzekeringsplannen.

Verwacht wordt dat de financiële adviessector de komende tien jaar een van de snelst groeiende industrieën zal worden met de verwachte vooruitzichten. groeipercentage van 30 procent in 2024, op basis van een rapport van het ministerie van Arbeid. Dit zijn uiteraard nog eens 73 nieuwe functies bovenop de 900 banen voor financieel adviseur die in 249 werden vervuld. De pensionering van babyboomers die advies over financiële planning nodig hebben, zal dus een aanzienlijke groei in de sector stimuleren.

Als u zich zorgen maakt over het idee om financieel adviseur te worden of een financieel adviesbureau te starten, moet u financiële ervaring opdoen en een drive om mensen te helpen. Kortom, je hebt een bachelordiploma nodig in een financiële opleiding of een bedrijfsopleiding. Naast een bachelordiploma in een relevante financiële discipline, heb je ook professionele certificeringen nodig.

Kortom, het Certified Financial Planner-examen is vereist om een ​​CFP te worden – een onderscheid dat er goed uitziet voor werkgevers. U kunt ook andere gerelateerde aanduidingen kopen als u zich wilt specialiseren in een specifiek gebied van financiële planning. U kunt bijvoorbeeld ook het vereiste certificeringsexamen Certified Retirement Plan Specialist of CRPS afleggen.

Als financieel adviesbureau is het ook uw primaire verantwoordelijkheid om de financiën van uw klanten te verbeteren door wijzigingen aan te brengen in reactie op uw analyse; U moet de staat van hun financiën binnen het afgesproken tijdsbestek kunnen wijzigen. Individuen en zelfs organisaties zijn bereid dure vergoedingen te betalen als ze resultaten willen boeken. Geen enkele zakenman wil u betalen voor financiële adviesdiensten, tenzij u weet wat u doet. Het is één ding om een ​​klant te overtuigen om uw financiële adviesdiensten te betuttelen, en een ander om u te voorzien van oplossingen zoals afgesproken.

Ten slotte is een goede zaak van de financiële adviessector dat er een gemakkelijk toegankelijke markt voor hun diensten is, simpelweg omdat individuen en zelfs organisaties hun financiën natuurlijk willen verbeteren en effectief willen beheren. Dus als je goed gepositioneerd bent en je weet hoe je als financieel adviseur resultaten boekt, zul je altijd glimlachen naar de bank.

Financieel advies businessplan plan

Darlington Williams Financial Consultants, LLP is een standaard financieel adviesbureau dat zal worden gevestigd in het hart van Madison Street, New York, NY. Het bedrijf gaat optreden als een standaard financieel adviesbureau dat financieel advies en financieel beheer, financiële planning en vermogensbeheer biedt aan onze gewaardeerde klanten.Onze diensten zullen ook gebieden omvatten zoals; Audit, boekhouding en financiële dienstverlening, belastingadvies, verzekeringsadvies en alle andere gerelateerde financiële diensten.

We zijn ons er terdege van bewust dat financiële adviesbureaus tegenwoordig een gevarieerde en complexe aanpak vereisen; Daarom zullen we ons financieel adviesbureau positioneren om een ​​breed scala aan financiële adviesdiensten aan te bieden in overeenstemming met de eisen van onze klanten.

Darlington Williams Financial Advisors, LLP is een klantgedreven en resultaatgericht bedrijfsadviesbureau dat brede resultaten levert tegen een betaalbare prijs die op geen enkele manier een gat in de zakken van onze klanten zal achterlaten. We zullen een volledig scala aan financiële adviesdiensten aanbieden aan zowel individuele als zakelijke klanten en zullen ervoor zorgen dat we ijverig werken om de nodige diensten en financiële oplossingen te bieden die onze klanten nodig hebben om hun pensioen- of financiële doelen en doelstellingen te bereiken.

We zullen onze verantwoordelijkheid nemen volgens de hoogste normen en precies en volledig voldoen aan de behoeften van onze klanten We zullen een werkomgeving creëren die een menselijke, duurzame benadering biedt om in onze wereld te leven en te leven voor onze partners, medewerkers en onze klanten .

Financiële adviseurs bij Darlington Williams, LLP, zullen altijd blijk geven van hun toewijding aan duurzaamheid, zowel individueel als als bedrijf, door actief deel te nemen aan onze gemeenschappen en waar mogelijk duurzame bedrijfspraktijken te integreren.

Financieel adviseurs Darlington Williams, LLP is opgericht door Darlington Schneider (MBA, CFP®) en zijn zakenpartner Williams Sinclair (MBA, CFP®). De organisatie wordt door beiden geleid. Beiden hebben uitgebreide ervaring op het gebied van financiële advisering, vermogenscreatie en vermogensbeheer. De combinatie van hun ervaring is om effectenmakelaar, financieel manager, financieel adviseur, financieel adviseur, vermogensbeheerder, investeringsbankier, financieel planner, investeringsadviseur, investeringsadviseur, investeringsvertegenwoordiger, filiaalmanager, makelaar en gecertificeerd financieel planner (CFP®) te zijn. ).

• Onze producten en diensten

Darlington Williams Financial Advisors, LLP is van plan een verscheidenheid aan financiële adviesdiensten op dit gebied aan te bieden. de financiële adviessector in de Verenigde Staten van Amerika We zijn van plan ons financieel adviesbureau op te richten om te profiteren van de sector en we zullen alles doen wat volgens de Amerikaanse wet is toegestaan ​​om onze bedrijfsdoelstellingen en -doelstellingen te bereiken.

Hieronder vindt u onze commerciële aanbiedingen. ;

• Vermogensbeheer (bedrijfsportefeuilles)
• Financiële adviesdiensten
• Aanmaken en beheren van activa
• Vermogensbeheer
• Adviesdiensten op het gebied van hypotheek-, pensioen-, pensioen- en beleggingskwesties
• Voorbereiding van de inkomstenbelasting
• Financiële controle
• Vastgoedplanning
• Budgettering en financiële planning
• Advisering op het gebied van boekhouding en financiële dienstverlening
• Belastingadvies
• Verzekeringsadvies

Onze visie

Onze visie is om onze klanten zeer professionele financiële adviesdiensten te bieden; waardoor ze een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. We streven ernaar om elke klant verantwoordelijk en responsief te behandelen, alsof we onze eigen financiën beheren. We richten onze focus op het bieden van werkbare financiële oplossingen voor onze klanten, zodat onze klanten zich kunnen concentreren op een ander aspect van hun leven. Onze visie weerspiegelt onze waarden: eerlijkheid, service, uitmuntendheid en teamwork.

Onze missie is om professionele en betrouwbare financiële adviesdiensten te bieden om individuele en zakelijke organisaties te helpen werken. gestaag. We bieden werkbare financiële adviesdiensten in combinatie met ons eigen bedrijf en bieden waardevolle diensten op een tijdige en kosteneffectieve manier.

Darlington Williams, zullen de financiële adviseurs van LLP een sterke bedrijfsstructuur opbouwen om de groei van onze organisatie te ondersteunen. Wij zorgen voor het inhuren van competente en ervaren professionals om ons te helpen het bedrijf van onze dromen op te bouwen.

Hieronder vindt u de bedrijfsstructuur waarop we Darlington Williams Financial Advisors, LLP zullen bouwen;

• Chief Executive Officer / Hoofd Financieel Adviseur
• Financiële adviseurs
• Analist financieel risico
• Juridisch secretaresse
• Beheerder en HR Manager
• Bedrijfsontwikkelaar
• accountant
• Receptiemedewerker

Rollen en verantwoordelijkheden

Chief Executive Officer / Financieel Adviseur:

• Verantwoordelijk voor het management van het bedrijf
• Creatie, communicatie en implementatie van het concept, de missie en de algemene richting van de organisatie, dat wil zeggen leiderschap bij de ontwikkeling en implementatie van de algemene strategie van de organisatie.
• Het uitvoeren van een diepgaande analyse van de financiële toestand van klanten, de huidige situatie en toekomstige doelen
• Verantwoordelijk voor het beheren van grote klanten en transacties
• Verantwoordelijk voor het vaststellen van prijzen en het ondertekenen van zakelijke deals
• Verantwoordelijk voor het ondertekenen van cheques en documenten namens het bedrijf
• Meet het succes van de organisatie
• Rapporteert aan de raad van bestuur

Juridisch secretaresse

• Verantwoordelijk voor het opstellen van contracten en andere juridische documenten voor het bedrijf
• Begroet gasten en klanten door ze persoonlijk of telefonisch te begroeten; reageren op of directe vragen.
• Produceert informatie door het decoderen, formatteren, invoeren, bewerken, extraheren, kopiëren en verzenden van tekst, gegevens en afbeeldingen; coördinatie van de dossiervoorbereiding.
• Geeft historische achtergrond door de ontwikkeling en het gebruik van registratie- en zoeksystemen; opname van vergadergesprekken; het bijhouden van een transcriptie; het documenteren en bijhouden van bewijs.
• Ondersteunt kantoorbenodigdheden door inventaris te controleren; bestellingen plaatsen en versnellen; evaluatie van nieuwe producten.
• Zorgt voor de werking van de apparatuur door te voldoen aan de vereisten voor preventief onderhoud; bel voor reparatie.
• Werkt baankennis bij door deel te nemen aan educatieve kansen; het lezen van vakpublicaties; onderhouden van persoonlijke netwerken; deelname aan beroepsorganisaties.
• Bouwt de reputatie van de afdeling en organisatie op door eigenaar te worden van nieuwe en verschillende verzoeken; Mogelijkheden onderzoeken om waarde toe te voegen aan het uitgevoerde werk.

Financieel risico analist

• Geeft aanbevelingen voor het mitigeren of beheersen van risico’s, waaronder een verzekeringsstrategie
• Werkt samen met handelaren om het risico van specifieke transacties te berekenen;
• Onderhoudt contacten met verzekeraars en verzekeraars
• Prognoses en monitoring van markttrends
• Houdt rekening met voorgestelde bedrijfsoplossingen
• Voert onderzoek uit om de mate van risico te beoordelen
• Voert statistische analyses uit om risico’s te beoordelen en gebruikt statistische software zoals SPSS en SAS
• Verificatie van juridische documenten
• Introduceert ideeën door middel van rapporten en presentaties, vat bevindingen samen en doet aanbevelingen voor verbetering
• Aankoop verzekering
• Analyseert de positie van banken in de markt en analyseert cijfers geavanceerde modelleringstechnieken om de waarden van risico te bepalen (VAR)
• Kwantitatieve analyse
• Gebruik van financiën Alle pakketten en software inclusief portfoliobeheersoftware
• Onderzoekt overheidswetgeving die van invloed kan zijn op het bedrijf en doet aanbevelingen voor naleving
• Beschermt de activa van de organisatie en het publieke imago
• Maakt calamiteitenplannen.

Financieel adviseur

• communiceert met klanten en organiseert vergaderingen zowel op kantoor als bij klanten thuis of op kantoor
• Analyseert informatie en bereidt plannen voor die het beste passen bij de behoeften van individuele klanten
• Voltooit de risicoanalyse
• Onderzoekt de markt en geeft klanten informatie over nieuwe en bestaande producten en diensten
• Ontwikkelt financiële strategieën
• Helpt klanten weloverwogen beslissingen te nemen
• Onderzoekt informatie uit verschillende bronnen, waaronder leveranciers van financiële producten.
• Beoordelingen en reacties van klanten veranderen behoeften en financiële omstandigheden
• Promoot en verkoopt financiële producten om vastgestelde of overeengekomen verkoopdoelen te bereiken
• Onderhandelt met leveranciers van producten tegen de best mogelijke tarieven
• Contacten onderhouden met hoofdkantoor en financiële dienstverleners
• communiceren met andere professionals zoals makelaars, advocaten en taxateurs
• Op de hoogte van financiële producten en wetgeving
• Opstellen van jaarrekeningen
• Klanten contacteren met nieuws over nieuwe financiële producten of wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op hun sparen en beleggen
• Komt overeen met de regelgevende aspecten van de rol, zoals openbaarmakingsvereisten, kosten van geleverde diensten en aanbevolen producten.

Vermogensbeheerder

• Geeft leiding aan lokale externe vastgoedbeheerders en leasingagenten.
• Geef doelen en doelstellingen voor elk object.
• Helpt bij het opstellen en goedkeuren van exploitatiebegrotingen voor de faciliteit.
• Maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse portefeuillerapportage.
• Maandelijkse review van operationele rapportages.
• Assisteren bij due diligence en acceptatie van potentiële overnames.
• Financiële analyse, marktonderzoek en standaardrapportage (d.w.z. variantierapportage, verdisconteerde kasstromen, IRR, enz.)

Beheerder en HR Manager

• Verantwoordelijk voor het toezicht houden op de vlotte uitvoering van personeels- en administratieve taken in de organisatie
• Definieert banen voor het werven en beheren van het sollicitatieproces
• Voert input van het personeel uit voor nieuwe teamleden
• Verantwoordelijk voor het opleiden, evalueren en evalueren van medewerkers
• Resp Mogelijkheid om reizen, vergaderingen en afspraken te organiseren
• Bewaakt de goede werking van het kantoor.

Bedrijfsontwikkelaar

• Identificeert, prioriteert en adresseert nieuwe partners en zakelijke kansen, enz.
• Identificeert ontwikkelingsmogelijkheden; houdt de ontwikkeling en contacten bij; neemt deel aan de structurering en financiering van projecten; zorgt voor de voltooiing van ontwikkelingsprojecten.
• Verantwoordelijk voor het toezicht houden op de implementatie, het bepleiten van de behoeften van de klant en het communiceren met klanten
• Ontwikkelt, implementeert en evalueert nieuwe plannen om de omzetgroei te vergroten
• Alle contactgegevens en informatie van klanten documenteren
• Vertegenwoordigt het bedrijf op strategische bijeenkomsten
• Helpt de verkoop en bedrijfsgroei te vergroten

accountant

• Verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningen, begrotingen en jaarrekeningen voor de organisatie
• Biedt het management financiële analyse, ontwikkelingsbudgetten en boekhoudrapporten; analyseert de financiële haalbaarheid van de meest complexe voorgestelde projecten; voert marktonderzoek uit om trends en bedrijfsomstandigheden te voorspellen.
• Verantwoordelijk voor financiële prognoses en risicoanalyses.
• Biedt kasbeheer, grootboekbeheer en financiële rapportage voor een of meer objecten.
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van financiële systemen en beleid
• Verantwoordelijk voor salarisadministratie
• Zorgt voor naleving van belastingwetten
• Verwerkt alle financiële transacties voor het bedrijf
• Dient als de interne auditor van het bedrijf

Klantenservice manager

• Zorgt ervoor dat alle klantcontacten (e-mail, embedded hub, sms of telefoon) de klant een gepersonaliseerde klantenservice-ervaring van het hoogste niveau bieden.
• Door middel van interactie met klanten aan de telefoon, alle mogelijkheden benut om de interesse van de klant voor de producten en diensten van het bedrijf op te bouwen
• Effectief en tijdig verdeelt de administratieve verantwoordelijkheden toegewezen door de manager
• Voortdurend op de hoogte van nieuwe informatie over de producten van het bedrijf, reclamecampagnes, enz., om ervoor te zorgen dat nauwkeurige en nuttige informatie aan klanten wordt verstrekt wanneer ze vragen stellen

registratie- en servicemedewerker

• accepteert namens de organisatie bezoekers/klanten
• Ontvangt pakketten / documenten voor het bedrijf
• Behandelt e-mail en telefoonvragen voor de organisatie
• Verspreidt post naar de organisatie
• Voert alle andere taken uit die zijn toegewezen aan mijn lijnmanager

Financieel advies Businessplan SWOT-analyse

Financieel adviseurs Darlington Williams, LLP, maakte gebruik van de diensten van een toonaangevende specialist op het gebied van bedrijfsadvies en -structurering om het bedrijf te helpen een goed gestructureerd financieel adviesbureau te creëren dat gunstig kan concurreren in de zeer competitieve financiële adviessector.

Een deel van wat ons team van bedrijfsadviseurs deed, was samenwerken met het management van het bedrijf om een ​​SWOT-analyse uit te voeren voor financieel adviseur Darlington Williams ors, lLP. Hier is een samenvatting van de resultaten van een SWOT-analyse die is uitgevoerd namens Darlington Williams Financial Advisors, LLP;

Onze grootste kracht ligt in de kracht van ons team; ons personeelsbestand. We hebben een team dat zijn best kan doen om ervoor te zorgen dat onze klanten hun geld waarderen. We zijn goed gepositioneerd en we weten dat we vanaf de eerste dag dat we deuren openen voor zaken, veel klanten zullen aantrekken.

Het kan even duren voordat ons nieuwe financiële adviesbureau de markt betreedt voor onze organisatie; dit is misschien wel onze grootste zwakte.

De mogelijkheden in financieel advies zijn enorm (zowel individuele klanten als zakelijke klanten) en we zijn klaar om te profiteren van elke kans die op ons pad komt.

Enkele van de bedreigingen waarmee we als financieel adviesbureau in de Verenigde Staten te maken kunnen krijgen, zijn een complexe financiële omgeving, toenemende naleving van de branche, regelgeving, angst voor dalende activawaarden, ongunstig overheidsbeleid en de komst van een concurrent binnen onze plaats. transacties en de wereldwijde economische neergang, die meestal van invloed is op de koopkracht. Er is weinig dat we aan deze bedreigingen kunnen doen, behalve hopen dat alles in ons voordeel zal werken.

Financieel advies Businessplan MARKTANALYSE

Onlangs stonden financiële adviseurs / financiële adviesbureaus centraal bij grote veranderingen in de sector. Met gestage vooruitgang in technologie, veranderende bedrijfsregels, financiële professionals die met pensioen gaan en innovatieve soorten financiële diensten, wordt deze trend in de sector echt gestimuleerd.Als zodanig weten financiële adviseurs dat ze een oogje in het zeil moeten houden om veranderende trends in de sector te overleven. de laatste ontwikkelingen in de branche, en ervoor te zorgen dat hun organisatie verandert en in lijn is met trends.

Zonder twijfel zijn de meeste van de huidige trends die financiële adviseurs tegenwoordig beïnvloeden verantwoordelijk voor de achteruitgang in de beloningsstructuur van de sector. Natuurlijk ondergaat de financiële adviessector een overgang van een transactionele beloningsstructuur naar een op beloningen gebaseerde structuur. Zo verdwijnt de gemiddelde effectenmakelaar die een beloning ontvangt voor elke transactie met een klant naar de achtergrond. Deze schijnbare verandering in de sector zet neerwaartse druk op de winstmarges van financiële adviseurs.

Als het gaat om technologische vooruitgang, kunnen experts vol vertrouwen zeggen dat het financiële adviseurs een enorme hefboomwerking heeft gegeven op gebieden zoals gegevensbeheer, prognoses, tools voor portfoliobeheer en analysetools, samen met geschikte en effectieve communicatietoepassingen.

Hoewel de financiële adviessector invloed heeft gekregen op technologische vooruitgang, worden ze ook geconfronteerd met enkele uitdagingen. Dankzij de technologische vooruitgang is het voor klanten gemakkelijker geworden om tegen een redelijk lage vergoeding financieel advies te krijgen van online financieel adviseurs (robo-consultants) zonder hun huis, hotel of kantoor te verlaten.

De introductie van strikt op internet gebaseerde financiële adviesdiensten maakt de financiële adviessector zelfs concurrerender. Ondanks het feit dat de meeste online financiële adviesbureaus relatief klein zijn in vergelijking met het conventionele (gevestigde) financiële adviesbureau, is hun groei in vergelijking daarmee explosief.

Naast de bezorgdheid van de overheid, zou de werkgelegenheid ernstig kunnen worden aangetast door het groeiende aantal online adviestools, wat klanten er waarschijnlijk van zou kunnen weerhouden om persoonlijk financieel advies in te winnen.

Aangezien de kosten van financieel advies blijven stijgen en zowel de individuele als de bedrijfskosten dalen, zullen er ongetwijfeld nieuwe methoden voor het verstrekken van financieel advies opkomen en in de toekomst aan kracht winnen. Daarnaast is de markt voor financiële adviesdiensten verschoven van de verkopersmarkt naar de kopersmarkt. Een markt waarin financiële adviesbureaus softwareoplossingen bieden die het hun klanten gemakkelijker maken om hun activa en de voortgang van hun investeringen te volgen vanaf hun smartphones of computers, enz.

De financiële adviseurs van Darlington Williams LLP zullen in eerste instantie particuliere klanten en kleine en middelgrote bedrijven bedienen om te concurreren met de toonaangevende financiële adviesbureaus in de Verenigde Staten. Staten van Amerika.

Als het standaard financiële adviesbureau van Darlington Williams Financial Advisors heeft LLP een verscheidenheid aan praktijkgebieden om individuele en zakelijke klanten te helpen hun financiën, activa effectief te beheren en hun vermogen te laten groeien. Darlington Williams Financial Advisors, LLP is ook gespecialiseerd in het werken met startups, vastgoedinvesteerders en aannemers, fabrikanten en distributeurs, banken, kredietinstellingen en financiële instellingen. We werken met verschillende organisaties en verschillende klassen van individuen. Onze doelmarkt omvat mensen van verschillende klassen en mensen uit alle lagen van de bevolking, evenals lokale en internationale organisaties. We betreden de sector met een bedrijfsconcept dat ons in staat stelt om samen te werken met mensen en bedrijven van hoog niveau in het land, maar ook met laagbetaalde mensen en kleine bedrijven. Met andere woorden, onze doelmarkt is de hele Verenigde Staten van Amerika en vervolgens andere delen van de wereld.

Hieronder vindt u een lijst van de mensen en organisaties waarvoor wij onze producten en diensten specifiek ontwerpen;

• Gepensioneerden en gepensioneerden
• Geaccrediteerde investeerders
• Commerciële bedrijven
• Bedrijven en ondernemers
• Blue Chips-bedrijven
• Bedrijfsorganisaties
• Fabrikanten en distributeurs
• Eigenaren, ontwikkelaars en aannemers
• Overheid (publieke sector)

Ons concurrentievoordeel:

Als u de financiële advies- en adviesdienstensector van dichtbij bekijkt, zult u zich realiseren dat de markt het afgelopen decennium veel concurrerender is geworden. Het aanbod van financiële advies- en adviesdiensten is zelfs aanzienlijk groter dan de vraag.

Dit komt omdat er nogal wat online advies- en adviesbureaus zijn die bereid zijn hun diensten aan te bieden tegen veel lagere kosten dan wat een reguliere financieel adviseur biedt. Als financieel adviseur moet u, om uzelf op de markt te positioneren, creatiever zijn en uw diensten diversifiëren, in plaats van uw diensten te beperken tot slechts een niche in de branche.

Darlington Williams Financial Advisors, LLP mag dan een nieuwkomer zijn in de sector van financiële advies- en adviesdiensten in de Verenigde Staten van Amerika, het managementpersoneel en de bestuursleden worden op zichzelf beschouwd als goeroes. Dit zijn mensen die de primaire professionals en erkende en hooggekwalificeerde financiële adviseurs in de Verenigde Staten zijn. Dit maakt deel uit van wat voor ons als een concurrentievoordeel wordt beschouwd.

Ten slotte zullen onze werknemers goed worden verzorgd en zal hun welzijnspakket een van de beste zijn in onze categorie (startup-adviesbureau) in de branche, wat betekent dat ze meer dan bereid zijn om zaken met ons op te bouwen en ons te helpen onze doelen te bereiken en al onze doelen en taken te bereiken.

Financieel advies Businessplan VERKOOP- & MARKETINGSTRATEGIE

We zijn ons bewust van de scherpere concurrentie tussen financiële adviesbureaus in de Verenigde Staten van Amerika; dus konden we een van de beste business developers inhuren om onze verkoop en marketing af te handelen.

Ons verkoop- en marketingteam zal worden aangeworven op basis van hun uitgebreide ervaring in de sector en zij zullen regelmatig worden getraind om ervoor te zorgen dat ze goed zijn uitgerust om hun doelen en het algemene doel van de organisatie te bereiken. We zullen er ook voor zorgen dat onze uitstekende werkplekken voor ons spreken in de markt; we willen een standaard financieel adviesbedrijf opbouwen dat gebruik zal maken van mond-tot-mondreclame van tevreden klanten (zowel individuen als organisaties).

Ons doel is om ons financiële adviesbureau uit te laten groeien tot een van de top 10 financiële bedrijven. adviesbureaus in de Verenigde Staten van Amerika, dus hebben we een strategie uitgestippeld die ons zal helpen om van deze markt te profiteren en uit te groeien tot een belangrijke kracht waarmee rekening moet worden gehouden, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook op het wereldtoneel. p97>

Darlington Williams Financial Advisors, LLP is van plan de volgende marketing- en verkoopstrategieën te gebruiken om klanten aan te trekken:

• ons bedrijf introduceren door inleidende brieven samen met onze brochure te sturen naar organisaties en belangrijke belanghebbenden in New York en andere delen van de VS
• Snelle indiening van aanvragen voor het raadplegen van contracten met de overheid en andere samenwerkende organisaties
• Adverteer voor ons bedrijf in relevante zakelijke tijdschriften, kranten, tv-zenders en radiostations.
• Vermeld ons bedrijf op de gele pagina’s (in lokale mappen)
• Bezoek relevante internationale en lokale tentoonstellingen, seminars en zakelijke beurzen, enz.
• Maak verschillende pakketten voor verschillende categorieën klanten om met hun budget te werken en hen toch hoogwaardige adviesdiensten te bieden
• Internethefboomwerking om ons bedrijf te promoten
• Gebruik direct marketing methode
• Moedig mond-tot-mondreclame aan van loyale en tevreden klanten

Bronnen van inkomsten

Darlington Williams, de financiële adviseurs van LLP, zijn opgericht met het doel de winst in de adviesbranche te maximaliseren, en we zullen ons best doen om regelmatig klanten aan te trekken en overeenkomsten te sluiten met de meerderheid van onze klanten.

Darlington Williams Financial Advisors, LLP zal inkomsten genereren door de volgende financiële adviesdiensten aan te bieden aan individuen en organisaties;

• Vermogensbeheer (bedrijfsportefeuille)
• Financiële adviesdiensten
• Vermogenscreatie en vastgoedbeheer
• Vermogensbeheer
• Hypotheek-, pensioen-, pensioen- en beleggingsadviesdiensten
• Voorbereiding van de inkomstenbelasting
• Financiële controle
• Vastgoedplanning
• Budgettering en financiële planning
• Advisering op het gebied van boekhouding en financiële dienstverlening
• Belastingadvies
• Verzekeringsadvies

Verkoopprognose

Zolang er mensen in de Verenigde Staten van Amerika wonen en zakenmensen hun beleggingsportefeuilles uitbreiden, en mensen die met pensioen gaan, enz., zal er altijd vraag zijn naar de diensten van financiële adviseurs en financiële adviesbureaus.

We zijn goed gepositioneerd voor de Amerikaanse betaalbare markt en we zijn erg optimistisch dat we ons doel zullen bereiken om voldoende inkomsten/winst te genereren in de eerste zes maanden van onze operatie en onze activiteiten en ons klantenbestand buiten New York, NY, uit te breiden naar andere staten in de VS en zelfs op de wereldmarkt.

We hebben de markt voor financieel advies en diensten kritisch kunnen analyseren, we hebben onze kansen in de branche geanalyseerd en hebben de volgende verkoopprognose kunnen formuleren. De verkoopprognose is gebaseerd op informatie die in het veld is verzameld en enkele aannames die specifiek zijn voor startups in New York.

Hieronder vindt u de verkoopprognose voor Darlington Williams Financial Advisors, LLP, gebaseerd op de locatie van ons bedrijfsadviesbureau en het brede scala aan adviesdiensten die we zullen aanbieden;

• Eerste jaar-: $ 100 000
• tweede jaar- : 450 dollar
• Derde jaar -: 750 dollar

Opmerking: … over wat je in de branche kunt krijgen.

Meestal wordt een financieel adviseur betaald via vergoedingen, commissies of een combinatie van beide. Een financieel adviseur kan bijvoorbeeld op een van de volgende manieren worden betaald; uurloon voor adviesdiensten. Een vaste vergoeding, zoals $ 600 per jaar voor een jaarlijkse portefeuilleherziening of $ 2500 voor een financieringsplan. Ze kunnen ook op commissiebasis worden betaald, vooral voor effecten die ze voor hun klanten hebben gekocht of verkocht, zoals $ 10 per transactie, enz.

De financieel adviseur ontvangt ook een commissie op basis van het bedrag dat de klant heeft geïnvesteerd in het beleggingsfonds of de variabele lijfrente.Dit kan ook een “markup” worden genoemd, vooral wanneer de klant “eigendom” van producten koopt (zoals obligaties die de makelaar in voorraad houdt) of “afwaardering” wanneer ze worden verkocht. Vergoeding voor beheerd vermogen, bijv. 1% per jaar beheerd vermogen

Het per uur betalen van rekeningen voor financieel advies en adviesdiensten is een lange traditie in de branche. Voor sommige soorten adviesdiensten is een vast bedrag echter logischer omdat klanten hierdoor de kosten van adviesdiensten beter kunnen voorspellen. Als gevolg hiervan zal Darlington Williams Financial Advisors, LLP onze klanten een vast bedrag in rekening brengen voor veel basisdiensten, zoals financiële adviesdiensten en belastingadviesdiensten en andere.

Bij Darlington Williams Financial Advisors, LLP, houden we onze tarieven voor al onze klanten onder het marktgemiddelde, waardoor onze overheadkosten laag blijven en vooraf kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast bieden we ook speciale kortingstarieven voor startups, non-profitorganisaties, coöperaties en kleine sociale ondernemingen.

We weten dat sommige klanten regelmatig toegang nodig hebben tot financieel advies en adviesdiensten en assistentie. We zullen een vast tarief aanbieden voor dergelijke diensten, die zullen worden aangepast aan de behoeften van dergelijke klanten.

• Способы оплаты

Bij Darlington Williams Financial Advisors, LLP, zal ons betalingsbeleid alomvattend zijn, aangezien we volledig begrijpen dat verschillende klanten de voorkeur geven aan verschillende betalingsopties zoals ze willen. Dit zijn de betaalmethoden die we beschikbaar zullen stellen aan onze klanten;

• Betaling via overschrijving
• Betaling via overschrijving via internet
• Betaling per cheque
• Betaling per bankcheque
• Contante betaling

Met het bovenstaande in gedachten hebben we bankplatforms geselecteerd die ons zullen helpen onze plannen te realiseren met weinig of geen jeuk.

Financieel advies Bedrijfsplan Reclame en reclamestrategie

We hebben kunnen samenwerken met onze interne consultants en andere merk- en reclameprofessionals om ons te helpen reclame- en promotiestrategieën in kaart te brengen die ons zullen helpen om in het hart van onze doelmarkt te komen. We zijn van plan de financiële adviessector stormenderhand te veroveren, dus hebben we stappen ondernomen om effectief reclame te maken voor ons adviesbureau.

Hieronder staan ​​de platforms die we willen gebruiken om onze financiële adviesactiviteiten te promoten en te adverteren;

• Stel ons bedrijf voor door inleidende brieven samen met onze brochure te sturen naar huishoudens en belanghebbenden in de Verenigde Staten van Amerika
• Adverteer ons financieel adviesbureau in zakelijke tijdschriften, kranten, tv- en radiostations, enz.
• Adverteer ons financieel adviesbureau via onze officiële website en het is allemaal beschikbaar. sociale media platforms
• Gebruik de marketingmethode voor direct mail coupons:
• Dien ons bedrijf in bij gele pagina’s / lokale mappen (zowel offline als online)
• Plaats onze billboards, signage / flexi banners op strategische locaties
• Moedig onze trouwe klanten aan om ons te helpen reclame te maken voor ons financiële adviesbureau via mond-tot-mondreclame
• Sponsor relevante televisie, radio en programma’s op gemeenschapsniveau.
• Merk van al onze officiële voertuigen

Financiële projecties en kostenberekening

Het lijdt geen twijfel dat het opzetten van een financieel adviesbureau kosteneffectief kan zijn; dit komt omdat u gemiddeld geen dure machines en apparatuur hoeft aan te schaffen.In principe zou u zich zorgen moeten maken over de hoeveelheid die nodig is om een ​​standaard kantoorruimte in een goede en drukke zakenwijk te voorzien, de hoeveelheid die nodig is om een ​​kantoor in te richten en uit te rusten kantoor, het bedrag, het bedrag dat nodig is om werknemers de eerste paar maanden te betalen, het bedrag dat nodig is voor de vereiste softwaretoepassingen – het bedrag dat nodig is om rekeningen te betalen, het bedrijf te promoten en de juiste bedrijfslicenties en certificaten te verkrijgen.

Dit is in feite het gebied waar we ons startkapitaal verwachten te besteden;

• De totale kosten voor het registreren van een bedrijf in New York bedragen $ 750.
• Budget voor aansprakelijkheidsverzekering, vergunningen en licenties $ 2500
• Bedrag dat nodig is om Geschikte kantoorruimte in het zakendistrict te kopen 6 maanden (inclusief wederopbouw van de faciliteit) $ 40.
• De kosten van kantoorapparatuur (computers, printers, faxen, meubels, telefoons, archiefkasten, beveiligingsgadgets). en elektronica, enz.) $ 2000
• De kosten om uw officiële website te lanceren $ 600
• Budget om ten minste twee werknemers voor 3 maanden te betalen en energierekeningen $ 30
• Bijkomende kosten (visitekaartjes, uithangborden, advertenties en promoties, enz.) USD 2
• Diversen USD 1

Op basis van onderzoek en haalbaarheidsstudies zouden we ongeveer US $ 150 nodig hebben om een ​​klein maar standaard financieel adviesbureau op te zetten in de Verenigde Staten van Amerika.

Financiering / startkapitaalvorming voor Darlington Williams Financial Advisors, LLP

Darlington Williams Financial Advisors, LLP gaat van start als een privébedrijf, dat exclusief eigendom zal zijn van Darlington Schneider (MBA, CFP®) en zijn zakenpartner Williams Sinclair (MBA, CFP®). Zij zullen de financier van het bedrijf zijn, maar kunnen later waarschijnlijk partners verwelkomen; daarom besloten ze de bronnen van zijn startkapitaal op dit moment te beperken tot drie hoofdbronnen.

Dit zijn de gebieden waarop we ons startkapitaal willen genereren;

• Creëren van een deel van het startkapitaal uit eigen spaargeld
• Bron van zachte leningen van familieleden en vrienden
• Vraag een lening aan bij mijn bank

Opmerking: … We zijn erin geslaagd om ongeveer $ 50 te krijgen (persoonlijk spaargeld van $ 000 en een concessionele lening van familieleden $ 40) en we zijn in de laatste fase van het verkrijgen van een kredietlijn van $ 000 van onze bank. Alle documenten en documenten zijn naar behoren ondertekend en ingediend, de lening is goedgekeurd en zal vanaf nu op elk moment op onze rekening worden bijgeschreven.

BEDRIJFSGROEI: Strategie voor duurzame ontwikkeling en uitbreiding

De waarheid is dat het voor bedrijven gemakkelijker is om te overleven wanneer ze een gestage stroom van zakelijke deals / klanten hebben die hun producten en diensten betuttelen. We weten dit, dus hebben we besloten om een ​​breed scala aan financieel advies en adviesdiensten aan te bieden aan zowel grote als kleine klanten (particulieren en bedrijven).

We weten dat als we onze klanten uitstekende financiële advies- en adviesdiensten blijven bieden, er een gestage inkomstenstroom voor de organisatie zal zijn. Daarom is onze belangrijkste strategie voor duurzaamheid en uitbreiding ervoor te zorgen dat we alleen competente medewerkers in dienst nemen, een ondersteunende werkomgeving en arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers creëren. In de nabije toekomst zullen we opties overwegen om te fuseren met andere adviesbureaus of om een ​​of meer adviesbureaus over te nemen, zodat we ons marktaandeel kunnen vergroten en diensten kunnen aanbieden.

We weten dat als we erin slagen onze bedrijfsstrategieën te implementeren, we ons financiële advies- en adviesbureau in recordtijd buiten New York, New York, naar andere Amerikaanse staten zullen uitbreiden.

Controlelijst / Controlelijst

• Beschikbaarheid van de bedrijfsnaam controleren: авершено
• Registratie van bedrijven: авершено
• Zakelijke bankrekeningen openen bij verschillende Amerikaanse banken: авершено
• Een standaard kantoorruimte beveiligen in Madison Street, New York: авершено
• Opening van online betalingsplatforms: авершено
• Aanvraag en ontvangst van de belastingbetaler: In uitvoering
• Bedrijfsvergunning en vergunningaanvraag: авершено
• Overname van de gehele verzekeringsvorm zakelijk: авершено
• Haalbaarheidsstudie: авершено
• Een deel van het startkapitaal ontvangen van de oprichter: авершено
• Kredietaanvragen van onze bankiers: In het proces
• Opstellen van een ondernemingsplan: авершено
• Opstellen van een personeelshandboek: авершено
• Opstellen van contractdocumenten: In ontwikkelingsfase
• Ontwerp bedrijfslogo: авершено
• Grafisch ontwerp en verpakkingsdruk Marketing / promotiemateriaal: авершено
• Werving van medewerkers: In het proces
• Aanschaf van de benodigde meubels, kantoorapparatuur, elektronische apparaten en apparatuur Facelift: In het proces
• Creatie van een officiële website voor het bedrijf: In het proces
• Bewustzijn opbouwen voor het bedrijfsleven (Business PR): In het proces
• Gezondheids- en veiligheids- en brandveiligheidsvoorwaarden: In het proces
• Zakelijke relaties aangaan met belangrijke spelers in de branche In het proces