7 cara terbaik untuk melabur dalam syarikat minyak dan gas –

Ingin melabur dalam syarikat minyak dan gas berisiko rendah, pulangan tinggi, tetapi tidak tahu bagaimana? Jika YA, berikut adalah 7 cara terbaik untuk melabur dalam syarikat minyak dan gas.

Minyak adalah salah satu komoditi terpenting di dunia hari ini. Minyak mentah dan produk sampingannya mendapat permintaan tinggi kerana pelbagai kegunaannya. Gas asli digunakan untuk memanaskan dan memasak. Ia juga boleh ditukar kepada diesel dan elektrik, yang penting untuk membuat baja kimia.

Terdapat beberapa cara untuk melabur dalam minyak dan gas. Sebagai contoh, anda mungkin menganggap industri sebagai koleksi syarikat yang menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pengguna dan pemain lain dalam industri minyak dan gas itu sendiri.

Kebaikan dan Keburukan Melabur dalam Minyak dan Gas

Kelebihan

• Kepelbagaian: jika anda memerlukan pelaburan untuk mempelbagaikan portfolio anda maka pelaburan minyak dan gas mungkin sesuai untuk anda. Semasa tempoh harga petrol meningkat, ekonomi cenderung menjadi perlahan dan ini boleh menyebabkan saham lain tersandung. Tetapi apabila harga minyak dan gas meningkat, rizab minyak dan gas cenderung meningkat dengannya. Pendedahan kepada rizab minyak dan gas boleh membantu melindungi portfolio anda daripada kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh kejutan minyak.
• Potensi keuntungan : Melabur dalam syarikat yang lebih kecil dan perkongsian terhad kadangkala boleh menjadi agak menguntungkan. Jika semuanya berjalan mengikut perancangan, satu telaga minyak boleh menjadi lembu tunai, menghasilkan beberapa kali ganda jumlah yang telah dilaburkan di dalamnya dalam jangka masa yang panjang.
• Kelebihan cukai : Melabur dalam syarikat minyak dan gas kadangkala boleh mempunyai kelebihan cukai. Sebagai contoh, IRS membenarkan syarikat memotong pengurangan – elaun yang boleh dibandingkan dengan susut nilai ke atas harta sewa, yang merupakan satu cara untuk mengira penyusutan mineral secara beransur-ansur rizab pada sebidang tanah tertentu.

Jika anda membeli saham saham yang didagangkan secara terbuka, anda tidak akan dapat melihat manfaatnya, kerana saham yang didagangkan secara terbuka ialah syarikat C dan tidak melaporkan keuntungan dan kerugian mereka pada pulangan cukai pemegang saham. Walau bagaimanapun, jika anda membeli keahlian perkongsian terhad, ini boleh menjadi faktor yang sangat penting. Susutan boleh menjadi perbezaan antara aset yang mempunyai aliran tunai positif dan aset yang kehilangan wang.

Kekurangan pelaburan dalam minyak dan gas

a. Kemeruapan : Seperti banyak pelaburan lain, pelaburan minyak dan gas boleh tertakluk kepada turun naik harga yang mendadak. Ini adalah masalah yang lebih besar jika anda melabur dalam syarikat kecil. Jika anda terlibat dalam projek penggerudian penerokaan, terdapat kemungkinan anda boleh kehilangan banyak wang.

Untuk menginsuranskan terhadap kerugian sepenuhnya pelaburan anda, adalah disyorkan agar anda mempelbagaikan pelaburan anda dalam industri minyak dan gas. Jangan masukkan semua telur anda dalam satu bakul. Kerugian 50% atau lebih bukan perkara luar biasa, dan anda boleh kehilangan segala-galanya dalam mana-mana projek.

b.Kecairan : Walaupun menjual saham yang besar agak mudah dan cepat, anda mungkin tidak merasa begitu mudah apabila cuba menjual saham kecil. Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu menebus faedah anda terus daripada syarikat atau rakan kongsi terhad.

Ini kadangkala berlaku untuk syarikat tertutup, tidak tersenarai dan perkongsian terhad. Apabila mengambil bahagian dalam perkara ini, anda harus ingat bahawa wang anda boleh dikaitkan dengan pelaburan untuk beberapa waktu, jadi jika anda memerlukan wang itu dalam masa terdekat, anda tidak seharusnya menikmatinya.

v. Suruhanjaya. Apabila anda membeli daripada perkongsian liabiliti terhad atau syarikat swasta, anda biasanya membayar komisen kepada broker atau perantara. Yuran ini biasanya jauh lebih tinggi daripada yuran broker saham standard, dan boleh melebihi 20% untuk syarikat yang sangat tidak cair. Sebarang wang yang diberikan kepada broker adalah wang yang tidak membuat anda bekerja.

d. Kerumitan: pelaburan dalam syarikat berdekatan, telaga minyak dan projek minyak dan gas lain dengan pad mikro ultra boleh menjadi agak sukar bagi sesetengah orang disebabkan sifat industri yang kompleks dan mengelirukan. Terdapat peraturan cukai khas yang mengawal pelaburan dalam minyak, gas dan mineral, dan terdapat ialah peraturan khusus untuk perkongsian terhad yang mungkin menjejaskan anda, terutamanya apabila anda memfailkan cukai atau mengira stok semasa menjualnya.

Walau bagaimanapun, anda harus ambil perhatian bahawa walaupun banyak peluang perkongsian terhad adalah sah, masih terdapat banyak penipuan dalam industri. Anda harus berhati-hati dengan sesiapa sahaja yang memberitahu anda bahawa pelaburan itu selamat dan pulangan yang besar dijamin.

Dan jangan sekali-kali membeli kepada perkongsian terhad atau membeli saham melalui telefon. Sekurang-kurangnya, dapatkan prospektus dan lakukan usaha wajar anda sendiri. Anda harus mendapatkan penasihat kewangan bebas anda sendiri yang berpengalaman dalam industri dan tidak berminat untuk melabur.

7 cara terbaik untuk melabur dalam syarikat minyak dan gas

Anda boleh mendekati pelaburan minyak dan gas dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, anda boleh menganggap industri sebagai koleksi syarikat yang menyediakan barangan dan perkhidmatan atau pelanggan, serta pelanggan lain dalam industri minyak dan gas itu sendiri.

Anda juga boleh melihat industri sebagai komoditi dan mencari keuntungan daripada perubahan dalam harga minyak mentah, petrol, diesel dan produk lain.

i. Dana Bersama atau ETF: … Bagi pelabur kasual, dana dagangan bursa minyak atau dana bersama ialah cara paling mudah dan paling tidak menakutkan untuk mula melabur dalam minyak. Anda boleh membeli saham dalam beberapa dana bersama minyak dan gas atau ETF. Ini akan membantu anda memperoleh akses yang besar kepada komoditi tanpa mengambil risiko langsung dalam harga komoditi semerta dan mengikat terlalu banyak kekayaan anda kepada prospek mana-mana satu syarikat.

ii. Stok saham atau ADR yang besar: terdapat dua cara untuk mendapatkan akses kepada pasaran minyak dan gas, seperti melalui syarikat dagangan awam. Anda boleh membeli saham dalam syarikat lain seperti British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation dan banyak lagi. Syarikat-syarikat ini terlibat dalam penerokaan minyak mentah dan anda boleh membeli akses terus kepada mereka hanya dengan membeli saham atau ADR (American Depositary Receipts) daripada broker anda.

iii. Kontrak hadapan: Satu lagi cara untuk melabur dalam syarikat minyak dan gas ialah membeli derivatif seperti kontrak hadapan minyak dan petrol; ini boleh, walau bagaimanapun, berisiko kerana kontrak niaga hadapan boleh dan boleh tamat dengan hampir tiada nilai.

iv. Saham kecil atau berasaskan mikropemproses dan perkongsian terhad: jika anda ingin mengambil kedudukan ekuiti yang lebih langsung dalam syarikat yang lebih kecil, anda mungkin mempertimbangkan untuk membawa permainan ini lebih jauh dalam rantaian makanan minyak dan gas ke dalam stok kecil atau gudang topi mikro, atau malah perkongsian tertumpu minyak dan gas terhad .. .

Bidang ini lebih khusus, dan sekiranya perniagaan tidak disenaraikan di bursa, anda perlu menggunakan perkhidmatan broker yang pakar dalam industri untuk mendapatkan akses. Atau, jika anda mempunyai jumlah yang besar untuk dilaburkan, anda boleh terus menghubungi pengurusan syarikat untuk kemungkinan penempatan persendirian.

v. Beli rizab minyak dan rizab tenaga: harga minyak di pasaran cenderung memberi kesan langsung ke atas nilai saham Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) dan BP (BP), dan pelaburan dalam rizab minyak yang diketahui akan memberitahu anda jika industri minyak dan industri tenaga yang berkaitan. Lakukan penyelidikan anda tentang jumlah hutang syarikat minyak dan tenaga, berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh, dan berapa banyak dividen yang mereka bayar kepada pelabur.

vi. Beli niaga hadapan minyak: strategi pelaburan ini adalah salah satu cara paling berisiko untuk melabur dalam komoditi dan syarikat minyak dan gas. Walau bagaimanapun, ia masih jauh lebih baik daripada mengekalkan hangar yang dipenuhi dengan tong minyak.

Niaga hadapan komoditi minyak sangat tidak menentu, dan melabur di dalamnya memerlukan sejumlah besar wang tunai di hadapan. Pelabur yang tidak biasa melakukan penyelidikan mendalam dan mengalami kerugian yang besar harus mendekati dengan berhati-hati.

Walau bagaimanapun, jika anda sudah bersedia, niaga hadapan minyak boleh didapati di New York Mercantile Exchange, antara bursa komoditi lain. Jika anda membeli kontrak niaga hadapan minyak dan harga minyak itu meningkat sebelum tamat kontrak, niaga hadapan minyak ini boleh pelaburan yang menguntungkan. Tetapi di sinilah risiko melabur dalam minyak terletak.

Orang yang biasanya melabur dalam niaga hadapan minyak, seperti kontraktor minyak bahan api, pembekal minyak bahan api dan juga syarikat penerbangan, cenderung untuk mengetahui kos minyak sepanjang tahun dan mempunyai idea yang baik tentang masa untuk membeli. Rata-rata pelabur mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang sama tentang harga dan corak komoditi. Hanya mendekati pelaburan minyak tertentu ini jika anda telah melakukan penyelidikan yang serius atau mempunyai perunding yang biasa dengan niaga hadapan minyak.

4 jenis pelaburan dalam minyak dan gas

Secara asasnya, terdapat 4 jenis pelaburan minyak dan gas. Ini dibincangkan di bawah;

1. Perkhidmatan perisikan: syarikat-syarikat ini membeli atau memajak tanah dan melabur dalam penggerudian minyak mentah. Sekiranya mereka menemui minyak, pelaburan boleh membayar lebih daripada 10 atau lebih daripada jumlah yang dilaburkan. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan hampir semua yang mereka telah melabur dalam projek tertentu itu. Melabur dalam bentuk perniagaan ini adalah yang terbaik untuk mereka yang bertolak ansur dengan risiko.
2. Pembangunan: projek-projek ini melibatkan penggerudian berhampiran dengan kawasan terbukti dengan jangkaan faedah tambahan. Ini agak kurang spekulatif, tetapi tidak ada jaminan bahawa usaha di mana-mana sebidang tanah akan membuahkan hasil.
3. Pendapatan: projek-projek ini melibatkan pemerolehan sejumlah besar tanah, sama ada melalui pajakan atau pembelian, untuk rizab minyak dan gas yang terbukti, dan berusaha untuk mewujudkan aliran pendapatan yang stabil melebihi kos. Kaedah ini secara amnya dianggap sangat selamat berbanding dengan strategi lain dalam senarai ini. Lebih-lebih lagi, ia lebih kepada permainan pendapatan daripada permainan spekulatif. Risikonya ialah minyak atau gas asli akan kehabisan lebih cepat daripada jangkaan.

Pelaburan ini amat sesuai untuk mereka yang memerlukan aliran pendapatan pasif tetapi sanggup mengambil risiko tambahan berbanding mereka yang melabur dalam sumber pendapatan tradisional lain seperti bon gred pelaburan dan anuiti.

4. Perkhidmatan dan sokongan: syarikat-syarikat ini berdedikasi untuk menyediakan rangkaian perkhidmatan sampingan yang hampir tidak terhad kepada industri minyak dan gas, seperti syarikat pengangkutan, perkapalan dan logistik, syarikat saluran paip, syarikat pembinaan dan rigging, peralatan dan peralatan penggerudian dan penapisan. pengilang, pemproses dan lain-lain lagi.

Melabur dalam mana-mana syarikat jenis ini hampir sama dengan melabur dalam mana-mana syarikat lain yang berkaitan dengan perkhidmatan B2B, logistik, teknologi dan seumpamanya. Sebahagian daripada pelaburan ini tidak bergantung pada harga bahan api yang lebih tinggi untuk menguntungkan. Sebagai contoh, saluran paip menjana wang dengan mengecaj satu tong pengangkutan, yang akan menjadi kira-kira jumlah yang sama tanpa mengira sama ada harga bahan api naik atau turun jika permintaan kekal malar.

Kesimpulannya, pelaburan dalam minyak dan gas boleh menjadi sangat tidak menentu. Setiap kali anda memasuki pelaburan ini, anda harus sedar bahawa terdapat risiko. Oleh itu, jika anda seorang usahawan semula jadi yang mampu mengalami kerugian yang ketara dalam satu usaha, anda boleh melakukannya.

Jika anda tidak dapat menahan risiko, anda boleh menggunakan lebih banyak permainan tradisional: saham dalam syarikat besar seperti ExxonMobil dan Halliburton, atau dana bersama yang memfokuskan pada minyak dan gas.

Juga, anda harus memberi perhatian kepada kecairan. Jika ada peluang anda perlu membelanjakan wang dengan tergesa-gesa, laluan perkongsian terhad bukan untuk anda. Pelaburan ini boleh menguntungkan, tetapi ia berfungsi paling baik untuk mereka yang mungkin dana mereka disekat selama bertahun-tahun berturut-turut.