דוגמה לתבנית תוכנית עסקית בבנק השקעות

האם אתה מתכוון לפתוח בנק השקעות? אם כן, הנה בדיקת היתכנות מלאה של תבנית התוכנית העסקית של בנק ההשקעות, שתוכל להשתמש בה בחינם .

טוב, אז סקרנו את כל הדרישות להקמת בנק השקעות. המשכנו להמשיך ולנתח ולהרכיב תבנית שיווק לדוגמה של בנקים להשקעות, הנתמך על ידי רעיונות שיווק גרילה יעילים לבנקי השקעות. אז נעבור למדור התכנון העסקי.

מדוע להקים בנק השקעות?

אם יש לך מספיק כסף להשקעה, כמו גם חברים ושותפים שיכולים למשוך לך מזומנים, כמו גם אנשים שמעוניינים להשקיע את כספם למטרות רווח, מבלי לדאוג כדי לנהל עסק, כדאי לשקול ליצור בנק השקעות.

בנקאות השקעות כוללת פתיחה של מוסד פיננסי המסייע ליחידים, תאגידים ואפילו ממשלות לגייס הון מתנהג כסוכן לקוחות בהנפקת ניירות ערך. מיזם כזה דורש מאמצים של יותר מאדם אחד, והוא גם עסק רווחי מאוד.

תזדקק לבסיס פיננסי גדול אם אתה באמת רוצה לנהל בהצלחה את בנק ההשקעות שלך, וגם תצטרך מומחי השקעות כדי להיות חלק מהצוות שלך.

האמת היא שיש דברים רבים שאתה צריך ללמוד אם אתה מתכוון להצליח בעסק הזה. לכן, כדי להתחיל, קח את הזמן לקרוא את כל מה שאתה יכול בבנקים להשקעה ובמכשירי השקעה, ותוכל גם ללמוד בנק השקעות מצליח כדי לגלות איך הם עובדים ולהרוויח את כספם.

תוכנית עסקית זהו עוד מסמך עסקי חשוב מאוד שאסור לך לקבל כמובן מאליו כשאתה מפעיל את בנק ההשקעות שלך. להלן דוגמה לתבנית תוכנית עסקית בבנק השקעות שיכולה לעזור לך לכתוב את הטקסט שלך בהצלחה ללא כל בעיה.

דוגמה לתבנית תוכנית עסקית של בנק ההשקעות

• סקירת ענף

חברות הפועלות בתחום בנקאות השקעות ומסחר בניירות ערך כוללות ארגונים המספקים מגוון רחב של שירותי ניירות ערך, כולל השקעות. שירותי בנקאות ותיווך. שירותי מסחר בהתמודדות.

הם מציעים גם שירותי בנקאות וניהול נכסים ומשתתפים במסחר קנייני (סחר בהון שלהם לרווח) בדרגות שונות. שירותי בנקאות להשקעה כוללים חיתום ניירות ערך ושירותים פיננסיים של חברות, ואילו שירותי המסחר כוללים שירותי תיווך ושירותי תיווך ושירותי סוכנות. סגנון

עם צמיחת העמלות משירותי השקעות וייעוץ מסורתיים בתחום בנקאות ההשקעות ובתחום הפעילות עם ניירות ערך, השפעות מחזוריות ומבניות הן על המסחר פעילויות השפיעו בסופו של דבר על הכנסות המפעילים בענף בשנים האחרונות. ההכנסות שמניבים שחקנים בענף זה צפויות לרדת.

מרבית הבעיות האחרונות בענף קשורות ברווחים קבועים, סחורות וסחר במטבעות (FICC). הצפי הוא כי הצורך בהון יקר והנטייה לסחר בנגזרים לעבור למרכזי סליקה מרכזיים יפחיתו את ההכנסות באופן מבני. חברות התעשייה עם הכנסה קבועה, סחורות ומטבע (FICC).

ענף בנקאות ההשקעות ומסחר בניירות ערך ימשיך לצמוח בכל חלקי העולם, במיוחד במדינות מפותחות כמו סויה. ארצות הברית של אמריקה, קנדה, בריטניה, גרמניה, אוסטרליה, דרום קוריאה, יפן וסין וכו '.

הנתונים הסטטיסטיים מראים כי בארצות הברית של אמריקה, רק 8 691 חברות מורשות ורשומות פזורות לאורך רוחב הארץ ורוחבה. מעורבים בעסקות בנקאות השקעות וניירות ערך, והם אחראים על עבודתם של כ -100,472 עובדים.

התעשייה מרוויחה סכומי עתק של 105 דולר. לשנה עם קצב צמיחה צפוי של -13.0% בשנים 2011 ו- 2016. ארגונים מובילים בתעשייה הם; בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ בע"מ, ג'יי.פי מורגן צ'ייס קו, מורגן סטנלי וקבוצת גולדמן סאקס בע"מ.

דוח שפרסם לאחרונה IBISWorld מראה כי למרות שמספר האירועים בענף לא השתנה הרבה במשך חמש שנים.במהלך השנה חלק ההכנסות המיוחסות לכל פעילות עבר תנודתיות משמעותית.

עוד עולה מהדוח כי מוצרים ושירותים בבנקאות השקעות ובתחום עסקאות ניירות ערך משתנים משמעותית בהתאם לחברה, בעיקר תלוי בגודל המפעיל. הדו"ח הוסיף כי בנקים להשקעה קטנים ובינוניים מכוונים לתעשיות נישה ולחברות קטנות וסומכים יותר על סוגים מסורתיים של בנקאות השקעות, כגון חיתום וייעוץ פיננסי. כחלופה, שחקנים גדולים בתעשייה מקבלים נתח משמעותי מההכנסות מפעילות מסחר.

אחד הגורמים המעודדים יזמים לפתוח עסק בבנקאות השקעות משלהם יכול להיות שלמרות העובדה שהעסק הוא עתיר הון והסיכונים גבוהים, זהו מיזם עסקי משגשג ורווחי באמת עבור יזמים מהשורה הגבוהה.

יצירת בנק השקעות דורשת מקצועיות והבנה טובה של איך השקעות עובדות על פלטפורמה גלובלית. בנוסף, תצטרכו להשיג את האישורים והרישיון הדרושים, כמו גם לעמוד בהיוון הסטנדרטי לעסק כזה, לפני שתורשו לפתוח בנק השקעות בארצות הברית.

סיכום מנהל עסקים בבנק השקעות

Platform ™ Investment Bank, Inc. זהו בנק השקעות רשום, מורשה ומוסמך, הממוקם במחוז ווסטצ'סטר ניו יורק.

אנו עוסקים במגוון רחב של שירותי ניירות ערך, כולל שירותי בנקאות להשקעות ושירותי תיווך וסוכנות. כמובן שנציע גם שירותי בנקאות וניהול נכסים ונשתתף במסחר קנייני.

Platform ™ Investment Bank, Inc. בנק השקעות מונחה לקוח ומכוון לתוצאות שמשחק לפי הכללים ומספק גם מגוון רחב של שירותים. אנו מציעים שירותים אמינים ורווחיים לכל לקוחותינו ברמה המקומית, הממלכתית, הלאומית והבינלאומית. אנו נעשה כמיטב יכולתנו בכדי לעמוד ולעמוד בציפיות של לקוחותינו בכל פעם שנשתלט על חברה כלשהי.

בבנק Platform ™ Investment, Inc. האינטרסים של הלקוחות שלנו תמיד יהיו מלכתחילה, והכל יונחה על ידי הערכים והאתיקה המקצועית שלנו. אנו נדאג להעסיק אנשי מקצוע עם ניסיון בבורסות ותיקי השקעות אחרים עם רישום טוב של החזר ההשקעה.

Platform ™ Investment Bank, Inc.תמיד ידגים את מחויבותו לקיימות על ידי השתתפות פעילה בקהילות שלנו ושילוב פרקטיקות עסקיות בר קיימא במידת האפשר. אנו נבטיח את אחריותנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר, תוך סיפוק מדויק ומלא של צרכי לקוחותינו.

התוכנית שלנו היא להפוך את העסק לאחד המותגים המובילים בתחום ההשקעות והניהול העסקי בכל מחוז ווסטצ'סטר, ולהפוך גם לאחד מ -25 ההשקעות הגדולות ביותר. בנקים בארצות הברית. במהלך 15 שנות העבודה הראשונות.

זה אולי נראה כמו חלום גדול, אך אנו מקווים שזה יתגשם, מכיוון שביצענו את מחקרי המחקר וההיתכנות שלנו, ואנחנו בטוחים כי ניו יורק היא המקום הנכון להתחיל בבנק ההשקעות שלנו.

Platform ™ Investment Bank, Inc. הוקמה על ידי שאנון סטיבנס ושותפים עסקיים אחרים. שאנון סטיבנס הוא בעל תואר ראשון במנהל עסקים מאוניברסיטת נברסקה-לינקולן ותואר שני במנהל עסקים בכלכלה מבית הספר לעסקים בקולומביה.

השקעה היא תכונה משפחתית שירשה שאנון מאביו, סוכן מניות וחברי קונגרס מארצות הברית בעיר הולדתו. אומהה, נברסקה. בגיל 11 שאנון ביצע את ההשקעה הראשונה שלו, ובגיל 13 מכר עוגיות ומאפינס ביתיים וניהל שירות משלוחי נייר.שאנון מומחה בנקאות השקעות מוסמכת (CIBIT) ובנקאי השקעות מוסמך CIB.

• המוצרים והשירותים שלנו

השקעה בפלטפורמה ™ בנק בע"מ הוקמה על מנת למקסם את הרווחים בבנקאות השקעות ובמסחר בניירות ערך. אנו רוצים להתחרות לטובה עם חברות מובילות בתחום ניהול הכספים בארצות הברית, כך שיש לנו צוות מוכשר שיבטיח כי אנו עומדים ואף יעלה על הציפיות שלנו. לקוחות.

מ אנו ממוקמים בבנקאות השקעות וניירות ערך. ענף העיסוק מיועד למטרות רווח, ואנחנו מבטיחים שאנו עושים כל מה שמותר על פי חוקי ארצות הברית של אמריקה כדי להשיג את המטרות והשאיפות שלנו ליצור עסק. השירותים והמוצרים שלנו מופיעים בהמשך;

• שירותי חיתום (חובות חוב)
• שירותי מסחר ושירותים קשורים
• שירותי חיתום (הון עצמי)
• שירותים פיננסיים תאגידיים
• ייעוץ פיננסי ושירותי ייעוץ אחרים

החזון שלנו

החזון שלנו הוא לייצר השקעה בנק שיהיה אחת האפשרויות הטובות ביותר עבור המשקיעים ברחבי ווסטצ'סטר מחוז ניו יורק.

הצהרת המשימה שלנו

המשימה שלנו n תאפשר לחברה להיות אחד המותגים המובילים בתחום שירותי בנקאות ההשקעות בכל מחוז ווסטצ'סטר, כמו גם להיות אחד מ -25 בנקי ההשקעות הגדולים בארצות הברית במהלך 15 שנות הפעילות הראשונות,

• מבנה העסק שלנו

כחלק מתכניותינו ליצור של בנק השקעות רגיל במחוז ווסטצ'סטר ניו יורק, אנו תומכים בתוכניות כבר מההתחלה, אז אנו עושים כמיטב יכולתנו בכדי להפוך את המוסמך שלנו כלומר, מוכשר, ישר וחרוץ עובדים לכבוש את כל משרות פנויות בחברה שלנו. להלן המבנה העסקי שתיצור בנק ההשקעות Platform ™, Inc.

• מנכ"ל
• מנהל בנקאות להשקעות
• מנהל ומנהל עבור צוות
• מנהל סיכונים
• מנהל שיווק ומכירות
• סמנכ"ל כספים ראשי (CFO) / רואה חשבון ראשי (CAO).
• מנהל תמיכת לקוחות / מנהל דלפק

• אחראי על קביעת מחירים ונחתם עסקאות עסקיות
• אחראי על מתן מנהיגות לעסק
• יוצר, מתקשר ומיישם את חזון הארגון, ייעודו וכיוונו הכללי, כלומר מוביל את הפיתוח והיישום של האסטרטגיה הכוללת של הארגון.
• אחראי על חתימת המחאות ומסמכים מטעם החברה
• מעריך את הצלחת הארגון

סמנכ"ל כספים ראשי (CFO)) / רואה חשבון ראשי (CAO)

• אחראי על עריכת דוחות כספיים, תקציבים ודוחות כספיים עבור הארגון.
• מכין דוח רווח בהצהרת Lyakh ומאזן באמצעות האיזון וספרי- המשפט שהכין החשב.
• מספק לניהול ניתוח פיננסי, תקציבי פיתוח ודוחות חשבונאיים; מנתח את היתכנותם הכספית של הפרויקטים המוצעים המורכבים ביותר; עורכת מחקר שוק כדי לחזות מגמות ותנאים עסקיים.
• אחראי על חיזוי פיננסי וניתוח סיכונים.
• מבצע ניהול מזומנים, ספר חשבונות כללי ודיווח כספי עבור אובייקט אחד או יותר.
• אחראי על פיתוח וניהול מערכות ומדיניות פיננסית
• אחראי על ניהול רשימות שכר
• אכיפת ציות למס
• מעבד את כל העסקאות הכספיות לחברה
• המבקר הפנימי INH עבור החברה

חבר שירות בנקאות השקעות

• לבצע חיתום. שירותים (חוב), מסחר ושירותים נלווים, שירותי חיתום (הון עצמי), שירותי מימון תאגידי ושירותי ייעוץ פיננסי וייעוץ אחרים
• יוצר פלטפורמות למחקר וניתוח של מוצרי השקעה חדשים, קיימים ואפשריים.
• עבודה צמודה עם אנליסטים וסוחרים בכדי להבטיח יישום נכון של אסטרטגיית המסחר.
• אוסף ובודק דוחות ביצועים להראות למשקיעים.
• הוא מבצע ביקורים בנושאי בדיקה והערכה מקיפה של חברות לניהול השקעות וניתוח כמותי של מאגרי השקעות.
• הוא בעל ידע נרחב בתחום המדיניות התעשייתית.כללים ותקנות של SEC
• התמקדות בהיכרות עם הון ויצירת רשתות לרישום משקיעים חדשים

מנהל סיכונים

• מתכנן, מפתח ומיישם את תהליך ניהול הסיכונים הכולל עבור הארגון;
• הערכת סיכונים, הכוללת ניתוח סיכונים, כמו גם זיהוי, תיאור והערכת הסיכונים המשפיעים על העסק;

• >
• הערכת סיכונים הכוללת השוואה בין הסיכונים המשוערים לקריטריונים שקבע הארגון, כגון עלויות, דרישות משפטיות וגורמים סביבתיים. הסביבה והערכה של עיבוד הסיכונים הקודם של הארגון;
• קובע ומכמת את תיאבון הסיכון של הארגון, כלומר את רמת הסיכון שהם מוכנים לקבל;
• סיכונים המדווחים בהתאם קהלים שונים, למשל הדירקטוריון, כך שהם יבינו את הסיכונים המשמעותיים ביותר, בפני מנהלי ארגונים, כך שהם מודעים לסיכונים הקשורים לחלקיהם בעסק, וכדי שאנשים יבינו את אחריותם לסיכונים מסוימים;
• ממשל תאגידי עם מעורבות של בעלי עניין חיצוניים בדיווח על סיכונים;
• מבצעת בדיקות מדיניות ותאימות, כולל אינטראקציה עם מבקרי פנים וחוץ.

מנהל ומנהל משאבי אנוש.

• אחראי על מעקב אחר ביצוע חלק של משימות כוח אדם וניהול ב-ארגונים
• מפתחת תיאור של פריטי העבודה עם KPI לניהול ביצועים עבור לקוחות
• נפגשים באופן קבוע עם בעלי עניין מרכזיים כדי לאמת את האפקטיביות של מדיניות כוח האדם, נהלים ותהליכים
• תומך ציוד משרדי על ידי בדיקת מניות; ביצוע הזמנות מהירות; הערכת מוצרים חדשים.
• מבטיחה את פעולת הציוד על ידי מילוי הדרישות לתחזוקה מונעת; קריאה לתיקונים.
• מגדיר משרות לשכירת וניהול תהליך הראיון.
• מבצע את המשרה עבור חברי צוות חדשים.
• אחראי על הכשרה, הערכה והערכה של עובדים.
• אחראי על ארגון טיולים, פגישות ומפגשים
• מפקח על פעולת המשרד החלקה.

קצין יחסי שיווק ומשקיעים

• מזהה, מתעדף ופונה לשותפים חדשים, כמו גם הזדמנויות עסקיות
• מגדיר הזדמנויות פיתוח; עוקב אחר פיתוח ויחסים עם מפתחים.
• כותב מסמכים מנצחים, מסכים על עמלות ומחירים בהתאם למדיניות החברה
• אחראי על ביצוע מחקרים עסקיים, סקרי סקר ומידע טכני וכלכלי. רציונל
• מסמך את כל פרטי הקשר ופרטי הלקוחות
• מייצג את החברה בפגישות אסטרטגיות
• מסייע בהגדלת המכירות וצמיחת החברה

מנהל תמיכת לקוחות / קבלת פנים

• מברך והלקוחות שלה, ברכה אותם פנים אל פנים או בטלפון; על ידי מענה או שליחת פניות.
• מבטיח שכל אנשי הקשר של הלקוחות (דואר אלקטרוני, מרכז מובנה, SMS או טלפון) מספקים ללקוח חווית לקוח בהתאמה אישית ברמה הגבוהה ביותר.
• תודה לאינטראקציה עם לקוחות בטלפון, מנצל כל הזדמנות להגדיל את העניין של הלקוח בשירותי החברה.
• מפיץ ביעילות ובזמן את החובות הניהוליות המוקצות על ידי המנהל.
• עוקב אחר כל מידע חדש ללא הרף. על מוצרי חברה, קמפיינים פרסומיים וכו '.להבטיח מתן מידע מדויק ושימושי ללקוחות
• קבלת חבילות / מסמכים עבור החברה
• שליחת מכתבים לארגון

ניתוח SWOT עסקי תוכנית בנק ההשקעות

Platform ™ Investment Bank, Inc. הביאו מומחי מבנה עסקי שיסייעו לארגון שלנו לבנות בנק השקעות מובנה היטב שיכול להתחרות לטובה בענף הבנקאות וההשקעות התחרותיות.

להלן סיכום תוצאות ניתוח SWOT שנערך מטעם Platform ™ Bank Investment Inc;

• חוזק:

הדבר העיקרי ברשימה בכל מה שקשור לחוזק הצוות הוא שלנו יש לנו צוות שיכול להעניק ללקוחות שלנו טוב מ Achu על ההשקעה שלהם, כמו גם להגדיל את ההכנסה נטו שלנו; צוות שמאומן ומצויד לשים לב לפרטים ולעשות עבודה מצוינת. יש לנו עמדה טובה, ואנחנו יודעים שנמשוך משקיעים מוסמכים רבים מהיום הראשון בו אנו פותחים את הדלתות לעסקים.

• חולשה:

כבנק ההשקעות החדש של הארגון, יתכן שיידרש זמן מה להיכנס לשוק ולקבל הכרה, במיוחד ממשקיעים גדולים, שהיא אולי חולשתנו העיקרית.בנוסף, יתכן שלא יהיו לנו הכספים הדרושים כדי לפרסם את החברה שלנו כפי שנרצה.

• תכונות:

>

האפשרויות בתחום בנקאות השקעות ועסקאות ניירות ערך הן עצומות, לאור מספר החברות והפרטים שיצטרכו להשקיע את כספם. כבנק השקעות רגיל ומוסמך, אנו מוכנים להשתמש בכל הזדמנות שתופיע בדרכנו.

• איום:

בנקי השקעות והפעילות שלהם דורשת כמות גדולה של מזומנים, וכידוע מדובר בחברה עם סיכון גבוה מאוד, כך שכל מי שיחליט לנהל את זה לא צריך רק להיות בעל רקע השקעה סולידי, אלא גם צריך לדעת להתמודד עם סיכונים ולזהות פוטנציאל משגשג. מפעלים. וההזדמנויות.

האמת היא שאם אינך מבוסס סיכון, סביר להניח שאתה יכול לנהל לא נכון את הכסף וההשקעות של אנשים. כמו בכל עסק עסקי והשקעות אחר, ירידה כלכלית, שוק פיננסי לא יציב ומדיניות כלכלית שלילית עלולים לפגוע בצמיחתם ורווחיותם של בנקים להשקעות.

תוכנית עסקית של בנק ההשקעות ניתוח ניתוח שוק

• מגמות שוק

תשומת הלב הצמודה של ענף בנקאות ההשקעות וניירות הערך מראה כי עם שחר המיתון צפוי הענף להמשיך בדרך הצמיחה, אך לא ללא עליות ומורדות נוספים. כתוצאה ממגמה זו, הכנסות ענף בנקאות ההשקעות וניירות הערך לאורך תקופה של חמש שנים צפויות לצמוח משנה לשנה מ- 9.1 אחוזים ל 42.9 מיליארד דולר ארה"ב בשנת 2016.

צמיחה הכנסות התעשייה הוגבלו בתחילת התקופה, מכיוון שהתעשייה לא ששה להתאושש מהמשבר הפיננסי ומהמיתון שלאחר מכן התקופה הקודמת, מה שהביא לירידה חדה בשווקי המניות והפעילות העסקית בארצות הברית וכמובן בשוק העולמי.

בממוצע, mod אך מצא בנקים להשקעות המשתמשים באסטרטגיות שיכולים לעזור להם להפחית את סיכון השוק, בפרט על ידי רכישת מניות או באמצעות נגזרים.

יעד יעד

האחריות שלנו היא לא רק בגיוס הון, אלא גם במציאת חברות בהן תוכלו להשקיע הון (על ידי רכישת אחוז גדול יותר מהמניות שלכם), וזה יכול להביא רווח טוב לפרק זמן מסוים.האמת היא שאיש מקצוע מפתח צריך לזהות חברה שיכולה לצמוח ולהרוויח אם מוזרמים לתוכה קרנות.

כבנק השקעות רגיל, מוסמך ומורשה, Platform ™ Investment Bank, Inc. מציעה מגוון רחב של שירותי ניהול תיקי השקעות, ולכן אנו ערוכים ומצוידים לנהל ולספק פונקציות פיקוח עבור חברות קיימות.

שוק היעד שלנו מכסה ארגונים ומשקיעים עם הון נחוץ. השקיעו בחברות ובתיקי השקעות אחרים. אנו נכנסים לתעשייה עם מושג עסקי שיאפשר לנו לקבל החזר טוב על ההשקעה עבורנו ועבור לקוחותינו, להלן רשימת פרטים וארגונים שעבורם פיתחנו וסיפקנו שירותים מיוחדים;

• מוסמך משקיעים
• מועדוני השקעות
• מנהלי החברה המובילים
• ארגונים עסקיים / חברות כחול צ'יפ
• ידוענים
• אנשי עסקים ונשים
• עסקים קטנים ובינוניים
• סטארט-אפים

היתרון התחרותי שלנו

למרות העובדה שבנקים להשקעות מביאים רווחים אדירים, זה באמת מיזם מסוכן.בכדי שתוכלו לשרוד כבנק השקעות, עליכם להיות מסוגלים לפתח אסטרטגיות יעילות להשקעה וניהול עסק; אסטרטגיות שיעזרו לכם למשוך את ההון הדרוש, ובעיקר עליכם להיות מנהל סיכונים טוב וכאלה שיכולים לקבוע עסק טוב מרחוק. פירושו של ענף המסחר בניירות ערך עלינו להיות מסוגלים לספק החזר השקעה טוב ללקוחותינו, לעטוף את גורלה של חברה גוססת, לזהות רעיונות עסקיים מצליחים ולהשקיע בהם, לספק איכות שירות יציבה, הלקוחות שלנו צריכים להיות מרוצים מאסטרטגיות ההשקעה שלנו. , ועלינו להיות מסוגלים לעמוד בציפיות הלקוחות.

בנק ההשקעות Platform ™, Inc. יכול להיות שחקן חדש בענף בארצות הברית, אך ההנהלה והצוות שלנו נחשבים לגורואים. הם מנהלי תיקי רישיון ומוסמכים מאוד בארצות הברית. זה חלק ממה שנחשב ליתרון תחרותי עבורנו.

לבסוף, עובדינו יטופלו היטב והחבילה החברתית שלהם תהיה מהטובות בקטגוריה שלנו בענף, מה שאומר שהם יהיו יותר מוכנים לבנות עסק איתנו ועזור בהשגת היעדים שלנו והשגת כל היעדים והיעדים שלנו.

תוכנית עסקית של בנק ההשקעות מכירות ואסטרטגיות שיווק

אנו זוכרים כי בארצות הברית יש תחרות קשה בין בנקים להשקעות וקשורים אחרים כלים להשקעה פיננסית, כך שהצלחנו להעסיק את המפתחים הטובים ביותר לניהול המכירות והשיווק שלנו.

צוות המכירות והשיווק שלנו יגויס בהתבסס על הניסיון הענף שלהם בענף והם יעברו הכשרה קבועה בכדי להיות מסוגלים להתאים בערך מטרות הארגון שלה. אנו גם נדאג שהתשואה על ההשקעה והעבודה המצוינת שלנו מסייעת לנו בשוק.

המטרה שלנו היא לגדול את בנק ההשקעות שלנו ולהפוך לאחד מ -25 בנקי ההשקעות הגדולים בארצות הברית של אמריקה. זו הסיבה שתיארנו אסטרטגיות שיעזרו לנו לנצל את השוק הקיים ולצמוח כדי להפוך לכוח העיקרי שיש להתחשב בו לא רק במחוז ווסטצ'סטר, אלא גם בערים אחרות בארה"ב.

Platform ™ Investment Bank, Inc. בכוונתי להשתמש באסטרטגיות השיווק והמכירה שלהלן כדי למשוך לקוחות:

• הכירו את העסק שלנו על ידי שליחת מכתבי היכרות יחד עם העלון שלנו ללקוחות עסקיים.ארגונים, סטארט-אפים, משקיעים מוכרים, יזמים ובעלי עניין מרכזיים במחוז ווסטצ'סטר ובערים אחרות בארה"ב.
• פרסם את עסקנו במגזינים פיננסיים ועסקיים רלוונטיים, בעיתונים, בתחנות טלוויזיה ורדיו
• העמדת מידע על חברתנו בדפי זהב (בקטלוגים מקומיים)
• ביקור בתערוכות בינלאומיות ומקומיות רלוונטיות בנושא כספים ועסקים, ימי עיון וירידים עסקיים
• יצירת חבילות שונות עבור קטגוריות שונות של לקוחות ( סטארטאפים ובעלי מוניטין ארגונים עסקיים) על מנת לעבוד עם התקציבים שלהם ובמקביל לספק החזר טוב על ההשקעה
• מנופי אינטרנט לקידום העסק שלנו
• השתמש בגישה שיווקית ישירה
• עודד מילת שיווק מלקוחות קבועים ומרוצים

מקורות הכנסה

Platform ™ Investment Bank, Inc. נוצר על מנת למקסם את הרווחים בבנקאות השקעות ובמסחר בניירות ערך, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו למשוך לקוחות על בסיס קבוע.Platform ™ Investment Bank, LLC תניב הכנסות על ידי הצעת שירותי ההשקעה הבאים:

• שירותי חיתום (חוב)
• שירותי מסחר ושירותים קשורים שירותי חיתום (מניות משותפות) הון)
• שירותים פיננסיים תאגידיים
• ייעוץ פיננסי ושירותי ייעוץ אחרים

תחזית מכירות

ללא ספק, תמיד יהיו משקיעים מוסמכים שיזדקקו לשירותיהם של בנקים להשקעות מהימנים ומהימנים.

יש לנו הזדמנויות טובות אנו מאוד אופטימיים כי נגשים את המטרה לייצר הכנסה מספקת במשך ששת החודשים הראשונים של העבודה ולהרחיב את העסק ואת בסיס הלקוחות שלנו מחוץ למחוז ווסטצ'סטר.

הצלחנו ללמוד בנקאות השקעות ותעשיית ניירות ערך, ניתחנו את הסיכוי שלנו בענף זה והצלחנו למצוא את תחזית המכירות.

תחזית המכירות של Platform ™ Investment Ba מוצגת להלן nk, Inc., הוא מבוסס על מיקום העסק שלנו והמגוון הרחב של שירותי ניהול השקעות שאנו מציעים;

• שנת הכספים הראשונה: מיליון דולר
• שנת הכספים השנייה: 2.5 מיליון דולר
• שנת הכספים השלישית: 5 מיליון דולר

<חזק> הערה : תחזית זו נערכה על סמך מה שניתן להשיג בענף, ובהנחה שלא תהיה שום ירידה כלכלית משמעותית ולא יהיה אף מתחרה מרכזי המציע את אותם שירותים כמונו. t מ 'באותו מקום. שים לב כי התחזית לעיל עשויה להיות נמוכה ובו זמנית עשויה להיות גבוהה יותר.

• אסטרטגיית התמחור שלנו

בנקים להשקעה, כידוע, מייצרים הכנסות מרווחים מהשקעותיהם בחברות ותיקי השקעות אחרים, כך שאין מודלים לתמחור עבור סוג זה של עסק. אך לעומת זאת, הם בדרך כלל מנהלים משא ומתן על ריבית עם השותפים הפיננסיים שלהם כאשר הם משקיעים את כספם במכשיר השקעה המנוהל על ידי חברת סיכון.

בבנק Platform ™ Investment, Inc. אנו נדאג כי אנו נותנים החזר השקעה טוב (ROI) ונמקסמים תמיד את התשואות.

• אמצעי תשלום

מדיניות תשלום, בהנחיית Platform ™, Investbank, Inc.»כולל את כל השירותים, מכיוון שאנו מודעים היטב לכך שלקוחות שונים מעדיפים אפשרויות תשלום שונות כרצונם, אך יחד עם זאת נבטיח עמידה בכללים והתקנות הכספיים של ארצות הברית של אמריקה. להלן אפשרויות התשלום ש- Platform ™ Investment Bank, Inc. מעמידה לרשות לקוחותיה;

• תשלום באמצעות העברה בנקאית
• תשלום באמצעות העברה בנקאית באופן מקוון
• תשלום באמצעות המחאה
• תשלום באמצעות המחאה בנקאית

בקשר עם האמור לעיל, בחרנו בפלטפורמות בנקאיות שיאפשרו ללקוח שלנו לבצע תשלומים עבור השקעות ללא שום לחץ מצידם.

תוכנית עסקית של בנק ההשקעות. אסטרטגיית פרסום ופרסום

הייחודיות של ענפי בנקאות להשקעות ומסחר בניירות ערך נעוצה בעובדה שהתוצאות שהם מייצרים עוזרות להגביר את מודעות המותג שלהם. לבנקי השקעות חשיבות אסטרטגית בכל הנוגע להזמנת משקיעים להשקיע בפרויקט או כשמדובר ברכישת חברה במצב קשה.

לא יהיה זה ראוי לחזק את מותג בנק ההשקעות שלך אם לא הוכחת את שווך ענף.אם הוכחת בהצלחה שיש לך את כל הדרוש לך לניהול בנק השקעות מצליח, עליך להשתמש אסטרטגית בתקשורת כדי לעזור לך לקדם את המותג שלך וליצור זהות ארגונית חיובית.

להלן פלטפורמות, שאנו מתכוונים להשתמש בהם לקידום ופרסום של בנק ההשקעות Platform ™, Inc.

• הציב מודעות הן על גבי הדפוס (עיתונים ציבוריים ומגזינים) והן על פלטפורמות מדיה אלקטרונית.
• נותן חסות לאירועים / תכניות חברתיות רלוונטיות אנחנו
• האינטרנט והמדיה החברתית לקידום המותג שלנו
• התקנו את שלטי החוצות שלנו במיקומים אסטרטגיים ברחבי מחוז ווסטצ'סטר.
• וודאו שכל העובדים שלנו ילבישו את חולצות החתימה שלנו ואת כל כלי הרכב שלנו. הכספים מסומנים היטב עם לוגו החברה שלנו.

תוכנית עסקית של בנק ההשקעות תחזיות פיננסיות וחישוב

עלות פתיחת בנק השקעות מוכפלת ; עלות יצירת מבנה משרדי והון להשקעה. הסכום הנדרש להשקעה בעסק זה יכול לנוע בין מיליון לכמה מיליוני דולרים. לכן, עליך להשתמש באסטרטגיות אגרסיביות כדי לאגד את הכסף הזה.

ביחס לעלות ארגון מבנה המשרדים, המשימה שלך צריכה להיות לספק חלל משרדי טוב במחוז עסקים עמוס; זה יכול להיות יקר, אבל זה אחד הגורמים שיעזרו לכם למקם את החברה שלכם בכדי למשוך את המשקיעים שאתם צריכים. זוהי התחזית הכספית והעלות של בנק ההשקעות Platform ™, Inc;

• דמי רישום עסקים כוללים עבור ארצות הברית של אמריקה 750 דולר ארה"ב.
• תקציב פוליסת ביטוח בסיסית מכסה הוצאות, אישורים ורישיון עסק 2,500 $
• הסכום הנדרש לרכישת שטחי משרדים מתאימים בעסק. מחוז 6 חודשים (בנית מחדש את החפץ כולל) 40 000 דולר אמריקאי.
• עלות ציוד משרדי (מחשבים, תוכנה, מדפסות, פקסים, ריהוט, טלפונים, דוכני אחסון מסמכים). , מכשירי אבטחה ואלקטרוניקה וכו ') 5,000 $
• עלות יישומי תוכנה נחוצים (תוכנת CRM, תוכנת חשבונאות וחשבונאות ותוכנות שכר וכו').) 10,500 דולר
• עלות השקת האתר הרשמי שלך 600 $
• תקציב לתשלום לפחות שלושה עובדים במשך 3 חודשים בתוספת חשבונות שירות 10,000 $
• עלויות נוספות (כרטיסי ביקור, שלטים, פרסומות ומבצעים וכו ') $ 2,500
• קרן השקעות מיליון דולר
• שונות: 1,000 $

מבוסס על דוח על מחקרי שוק ומחקרים טכניים וכלכליים אנו זקוקים ל 150,000 דולר אמריקאי. למעט מיליון דולר הון השקעה כדי להקים בהצלחה בנק השקעות רגיל אך סטנדרטי בארצות הברית של אמריקה.

צור הון התחלתי ל .> פלטפורמת בנק ההשקעות ™, Inc.

פלטפורמת בנק ההשקעות ™, Inc. תהיה בבעלותה ותופעל על ידי שאנון סטיבנס ושותפים אחרים. הם המממנים של החברה, אך ככל הנראה בהמשך הם יכולים לקבל בברכה שותפים אחרים, ולכן הם החליטו להגביל את הון ההתחלה לעסק לשלושה מקורות עיקריים בלבד.

• צור חלק מהון ההתחלה מחיסכון אישי
• מקור הלוואות רכות מבני משפחה ומשקיעים אחרים

NB : . הצלחנו להשיג כ 150,000 $ ( חיסכון אישי של 100,000 $ והלוואות רכות מבני משפחה 50,000 $ ). שימו לב כי שיפרנו את התוכניות לקבל מיליון דולר ממשקיעים מוסמכים שלא ניתן למסור את שמותיהם מסיבות מובנות.

השקעות עסקיות צמיחה בנקאית: פיתוח בר-קיימא ו אסטרטגיית הרחבה

עתיד העסק טמון במספר הלקוחות הקבועים, היכולות והכישורים של העובדים שלהם, אסטרטגיית ההשקעה שלהם והמבנה העסקי שלהם. אם כל הגורמים הללו נעדרים בעסק, זמן קצר לאחר מכן החברה תסגור את החנות.

אחת היעדים העיקריים שלנו להשקת Platform ™ Investment Bank, Inc. היא יצירת עסק. הוא ישרוד על חשבון תזרים המזומנים שלו מבלי להיעזר במשאבים כספיים ממקורות חיצוניים כאשר העסק יושק רשמית. אנו יודעים שאחת הדרכים לקבל אישור ולזכות בלקוחות היא לתת למשקיעים בעסק שלנו תשואה טובה על השקעותיהם.

אנו נדאג כי היסודות, המבנים והתהליכים הנכונים מונחים על מנת להבטיח כי טובת הצוות שלנו תתקבל יפה.התרבות התאגידית של החברה שלנו מכוונת להעלות את העסק שלנו לגבהים גדולים יותר, והכשרה והכשרה מחדש של כוח האדם שלנו היא בראש האסטרטגיה העסקית שלנו.

למעשה, הסדר חלוקת רווחים יהיה זמין לכולם הצוות הניהולי שלנו וזה יתבסס על עבודתם במשך שלוש שנים ומעלה, כפי שיקבע על ידי מועצת הארגון. אנו יודעים שאם זה ייעשה, נוכל לשכור ולהחזיק בהצלחה את הידיים הטובות ביותר שנוכל להשיג בענף; הם יהיו מחויבים יותר לעזור לנו לבנות את עסק החלומות שלנו.

רשימה / רשימה

• בדוק את זמינות שם החברה: הושלמה
• רישום חברות: הושלם
• פתיחת חשבונות בנק ארגוניים: הושלם
• פתיחת פלטפורמות תשלום מקוונות: הושלמו
• בקשה וקבלה של מזהה משלם מס: בתהליך
• בקשה לרישיון עסק והיתר: הושלמה
• רכישת ביטוח לעסקים: הושלם
• בטחונות עם שטחי משרדים סטנדרטיים במחוז ווסטצ'סטר: הושלם
• בדיקת היתכנות: הושלם
• קבלת חלק מהון ההתחלתי מהמייסד: הושלם
• הגש בקשות מהבנקאים שלנו: רץ
• כתיבת תוכנית עסקית: הושלמה
• הכנת ספריית העובדים אישור: הושלם
• הכנת מסמכי חוזה: בעיצומה
• פיתוח לוגו החברה : הושלם
• הדפס פרסום m חומרים תחת: הושלם
• גיוס: במהלך
• לרכוש את התוכנות הדרושות, ריהוט, ציוד משרדי, מכשירים אלקטרונייםכלים לתיקון: בתהליך
• הקמת אתר רשמי לחברה: בתהליך
• יצירת מודעות לעסקים (PR PR) ): בתהליך
• בריאות, בטיחות ובטיחות אש: ארגון: בתהליך
• יצירת קשרים עסקיים עם גורמים מרכזיים בתעשייה: בתהליך