Ingin menghasilkan uang dengan membeli saham IPO sebelum go public? Jika YA, Berikut Panduan Lengkap Investasi IPO, Pre-IPO, dan Private Placement Online .
Modal diperlukan untuk pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Ketika sebuah perusahaan akan dimulai, pendiri dapat meminjam atau menerima pinjaman untuk memulai perusahaannya; namun, ketika bisnis meningkat dan berkembang, ada kebutuhan akan sumber dana dengan cara lain. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara, termasuk IPO dan private placement.
Ketika sebuah perusahaan perlu mengumpulkan uang, mereka dapat melakukannya di pasar swasta daripada di pasar publik. Pasar swasta memberi mereka keunggulan dalam mendapatkan dana yang mereka butuhkan lebih cepat dan juga membantu mereka menghindari biaya tertentu. Jika mereka mengumpulkan uang secara pribadi, mereka dapat menghindari keharusan untuk mendaftarkan penjamin, serta menghindari pengajuan prospektus.
Dengan menghindari hal-hal di atas, mereka dapat menerima modal dari investor di pundi-pundi perusahaan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang mungkin jika dibangkitkan secara publik. Ini adalah ide penempatan pribadi.
Apa itu Private Placement atau Pra-IPO?
Dengan demikian, private placement adalah sarana untuk meningkatkan modal, yang melibatkan penawaran untuk penjualan penjamin yang tidak terdaftar kepada sejumlah investor tertentu. Waran, atau disebut obligasi dan saham, adalah saham perusahaan yang ditukar dengan uang tunai.
Di Amerika Serikat, meskipun semua penempatan harus mematuhi Securities Act of 2093, sekuritas yang ditawarkan dalam private placement tidak perlu didaftarkan ke Securities and Exchange Commission. Namun, penerbitan sekuritas harus mematuhi pengecualian pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Securities Act of 2093.
Apa itu penawaran umum perdana (IPO)?
Penawaran umum perdana (IPO), atau dikenal sebagai peluncuran pasar saham, adalah saat perusahaan swasta pertama kali mengakuisisi sahamnya dan membuatnya tersedia untuk dunia. Mereka pada dasarnya mengatakan, “ kami go public, kami terbuka untuk bisnis dan kalian dapat membeli saham kami ‘.
Sebuah studi tahun 2016 menemukan bahwa penempatan pribadi di Amerika Serikat mengumpulkan $ 50 miliar, sementara IPO mengumpulkan hingga $ 85 miliar, menurut Ernest and Young.
Berinvestasi dalam IPO dan Pra-IPO Online Sebelum Go Public Panduan Lengkap
Bagaimana Akomodasi Pribadi Bekerja?
Dalam penempatan pribadi, Anda membiayai perusahaan secara langsung dan mereka menerbitkan sekuritas kepada Anda; oleh karena itu mereka menjadi emiten. Anda kemudian dapat menghubungi seseorang dalam posisi manajemen atau direktur di perusahaan dan mereka akan menerima dokumen yang diperlukan untuk Anda, yang disebut dokumen tanda tangan. Biasanya, ini berisi informasi tentang perusahaan tempat Anda berinvestasi, apa syarat kesepakatan dan berapa harga saham yang dikeluarkan, jika ada pesanan, dan syarat pesanan, jika ada.
Penjamin emisi menanggung risiko percaya bahwa mereka akan dapat menjual saham yang dibeli dari perusahaan. Dengan demikian, perusahaan mengkompensasi mereka melalui komisi dan undervaluation dari saham yang dijual perusahaan kepada mereka. Penjamin emisi kemudian menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Penawaran pribadi versus penawaran umum Apa bedanya?
Sementara IPO dan private placement memiliki beberapa kesamaan, sebagian besar keduanya sangat berbeda. Pertama, investor dalam private placement biasanya dana pensiun, reksa dana, bank besar, perusahaan asuransi. Artinya, mereka biasanya terbuka untuk investor terakreditasi dalam bentuk opsi. Namun, IPO terbuka untuk masyarakat umum, yang memiliki dana yang cukup untuk membeli saham.
Karena penempatan pribadi hanya tersedia untuk sejumlah kecil individu / entitas, mereka tidak perlu terdaftar di Securities and Exchange Commission.
Sebaliknya, IPO harus melalui prosedur SEC yang ketat. Selain itu, IPO membutuhkan jasa perusahaan asuransi yang bertugas menentukan waktu pasar, harga penawaran terbaik, dan jenis penerbitan surat berharga.
Berinvestasi dalam Pra-IPO dan IPO Apa persyaratan bagi investor?
Untuk penempatan pribadi, dalam banyak kasus Anda harus menjadi investor terakreditasi di pihak lain agar dapat berpartisipasi dalam transaksi ini dan ada beberapa cara untuk memuaskan persyaratan untuk menjadi investor terakreditasi .
Yang pertama adalah ekuitas. Anda harus memiliki kekayaan bersih satu juta dolar di sini ( tanpa tempat tinggalmu ) atau jika Anda adalah individu yang telah memperoleh lebih dari $200 per tahun selama dua tahun berturut-turut dan mengharapkan untuk menerima yang sama atau lebih pada tahun berjalan. Untuk pasangan namun; jumlahnya akan menjadi $ 000.
Individu yang bukan investor terakreditasi juga dapat mengikuti private placement. Sesuai dengan Aturan 505 dan 506 Aturan D Securities Act 2033, penempatan kecil 35 orang yang diperlakukan sebagai investor non-terakreditasi memiliki entitas yang telah melebihi batas $ XNUMX juta dalam dua belas bulan secara pribadi Penempatan juga dapat berpartisipasi.
Di sebagian besar IPO, anggota masyarakat dengan cukup uang dapat membeli saham. Namun, beberapa IPO tidak terbuka untuk umum. Perusahaan penjamin emisi memutuskan kategori orang mana yang dapat mereka izinkan untuk berinvestasi dalam IPO. Ada tiga kategori pelamar yang mengajukan kepemilikan dalam IPO:
- Investor Perorangan Ritel (RII): ini adalah investor yang hanya ingin memperoleh nilai saham yang kecil. Masyarakat umum biasanya termasuk dalam kategori ini.
- Investor institusi yang tidak memenuhi syarat: ketika seorang investor mengajukan saham dalam jumlah besar tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai Pembeli Institusional yang Memenuhi Syarat, maka mereka dikatakan sebagai investor institusional yang tidak memenuhi syarat. Contohnya termasuk perusahaan, NRI, perwalian dan masyarakat, dll.
- Pembeli Institusional yang Memenuhi Syarat (QIB): ini adalah perusahaan yang dianggap sebagai investor terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 501 peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa D. Lembaga asing dan investor yang terdaftar di SEBI juga diklasifikasikan sebagai QIB.
Penjamin emisi dapat memutuskan bahwa hanya satu atau kombinasi dari semua kategori di atas yang dapat membeli IPO tertentu.
Tips Berinvestasi dalam IPO Online
Menemukan IPO yang baik bisa jadi menantang dan berisiko. Namun, investasi IPO yang baik memiliki beberapa karakteristik utama. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda saat berinvestasi dalam IPO.
1. Penelitian yang benar
Kekuatan penelitian ekstensif tidak dapat dilebih-lebihkan ketika berinvestasi dalam IPO. Salah satu caranya adalah dengan membaca prospektus. Prospektus IPO umumnya panjang dan tidak dimaksudkan untuk dibaca dengan baik, tetapi informasi yang dikandungnya bisa sangat membantu.
Namun, penelitian Anda harus melampaui membaca prospektus, karena prospektus ditulis oleh perusahaan dan bukan pihak ketiga yang netral, sehingga tidak dapat dipercaya untuk objektif. Cari di internet untuk informasi tentang masa lalu perusahaan, pesaing, keuangan, dan banyak lagi.
Juga, cobalah meneliti keadaan umum industri. Penelitian yang benar akan memberi Anda keyakinan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat. Juga, Anda mungkin menemukan bahwa informasi dalam brosur mereka telah dilebih-lebihkan. Siapa tahu ?
2. Masuk ke lingkaran IPO
Calon investor IPO dapat merasa frustrasi dengan kesadaran bahwa saham yang bagus sulit ditemukan, dan IPO untuk saham yang baik dimulai dan diakhiri dengan cepat, memberikan sedikit atau tidak ada waktu bagi calon investor untuk berinvestasi. Anda dapat secara teratur menerima informasi tentang perusahaan yang berniat untuk menawarkan IPO atau yang sedang menguji penawaran mereka dengan investor institusi di majalah dan situs web keuangan yang relevan. Selain itu, Anda harus mempertimbangkan untuk membuka rekening di perusahaan pialang tempat Anda bekerja dan mengembangkan hubungan dengan mereka.
3. Tanyakan pada broker yang kuat
cobalah untuk pergi ke perusahaan yang memiliki asuransi yang kuat. Ini tidak berarti bahwa penjamin emisi yang baik adalah jaminan keberhasilan, tetapi pialang berkualitas lebih mungkin untuk menampilkan perusahaan berkualitas kepada masyarakat umum.Perusahaan pialang kecil dengan sedikit atau tanpa reputasi mungkin bersedia menandatangani kontrak dengan perusahaan mana pun.
4. Ketahui untuk apa uang Anda akan digunakan
Masuk akal untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan seseorang dengan uang Anda. Pelajari prospektus dan cari tahu persis apa yang akan mereka lakukan dengan uang yang diterima dari penjualan saham. Bisa jadi menciptakan produk baru, diversifikasi ke sektor lain, melunasi utang, dll. Jika itu terlihat menjanjikan, kemungkinan Anda berada di jalur yang benar.
5. Terapkan hati-hati
Kurangnya informasi yang tepat tentang IPO menciptakan ketidakpastian. Fakta bahwa mereka tidak memiliki sejarah sebagai perusahaan terdaftar menambah risiko juga. Oleh karena itu, sebelum membeli IPO, waspadai risiko yang mungkin Anda hadapi dan berhati-hatilah.
Tips Investasi untuk Pra-IPO dan Private Placement
Saya. Jangan biarkan kebangkrutan jangka panjang dalam program penempatan pribadi
Kesepakatan penempatan pribadi tidak pernah dilakukan jika ada lebih dari empat broker, termasuk manajer program dan perwakilan klien. Inilah yang penting ketika mencoba untuk menutup kesepakatan dalam bisnis penempatan pribadi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa perdagangan dapat memiliki hingga sepuluh broker.
Sekarang pikirkan, bahkan jika Anda menutup kesepakatan, gaji tidak akan membebani Anda dengan mediasi yang harus Anda lakukan sepanjang waktu. Poin kunci untuk diingat adalah bahwa jika Anda tidak dapat melewati rantai dengan cepat, Anda membuang-buang uang. waktu.
ii. Hanya bekerja dengan broker yang sebelumnya telah membuat kesepakatan
Meskipun mungkin ada ribuan orang yang dapat memenuhi syarat untuk penempatan pribadi, sebagian besar tidak pernah membuat kesepakatan. Ini mungkin sesuatu yang telah mereka kerjakan selama bertahun-tahun tanpa hasil. Jadi apa kemungkinan bahwa sesuatu akan berubah? Jauhi broker ini.
aku aku aku. Gunakan instingmu
Jangan biarkan uang yang dijanjikan membutakan keputusan Anda. Fokus pada kesepakatan sekarang dan rayakan nanti. Salah satu kesalahan paling kritis yang dilakukan orang adalah berfokus pada uang daripada kesepakatan penempatan pribadi yang ada. Ikuti akal sehat, bukan nol.
iv. Hanya bekerja dengan broker dan pedagang yang dapat menjawab pertanyaan Anda untuk kepuasan Anda : jika seorang broker kesulitan menjawab pertanyaan Anda, itu berarti dia kurang menyadari apa yang dia lakukan.
v. Jangan pernah puas dengan apa pun yang tampaknya kurang otentik.
Dalam bisnis program penempatan pribadi, ada ribuan orang, dan hanya beberapa ratus dari mereka yang memiliki hubungan dengan peluang nyata dan, seperti yang diharapkan, adalah yang paling sulit ditemukan. Jauh lebih mudah untuk menemukan seseorang yang tidak pernah sukses di masa lalu daripada menemukan seseorang yang kaya dalam kesepakatan masa lalu, dan banyak pialang membesar-besarkan kemungkinan pengembalian ketika mereka mencoba menjual kepada Anda. Faktanya tetap: mereka tidak boleh menjual atau menawarkan penempatan pribadi. Mereka benar-benar berbasis undangan. Jadi jangan sampai tertipu oleh scammer.
vi. Selalu ikuti undang-undang pemerasan dan jangan pernah mengutip atau menjamin pendapatan yang diharapkan
Semua program kerja swasta didasarkan pada upaya maksimal dan pemerintah menjamin pengembalian. Jika Anda berbicara dengan seseorang dan mereka memberi tahu Anda bahwa mereka dapat menjamin keuntungan yang tinggi, hentikan saja. Kemungkinan besar, dia tidak masuk ke dalam kesepakatan penempatan pribadi dan mereka tidak memahami undang-undang non-penuntutan. Jika Anda melanggar undang-undang larangan pemerasan ini, Anda bisa masuk penjara.
Kapan waktu terbaik untuk menjual IPO dan saham private placement Anda?
Pertanyaan Sejuta Dolar Ini Adalah Salah satu pertanyaan terpenting yang paling membingungkan untuk ditanyakan saat membeli IPO atau private placement. Sebagian besar untuk penempatan pribadi, ketika Anda puas dengan keuntungan Anda, Anda dapat mengambil keuntungannya. Jika Anda memiliki pesanan yang dapat Anda tahan selama eksekusi saham Anda, Anda dapat mengambil keuntungan dari meja dan meninggalkan pesanan untuk potensi kenaikan tambahan.
Untuk IPO, dilemanya adalah apakah akan menjual saham untuk pertama kalinya. buka harga atau tahan dan tunggu sampai nilai saham meningkat seiring waktu. Lebih sering daripada tidak, mengetahui solusi yang benar adalah lemparan koin.
