Apakah Anda tertarik untuk memulai hedge fund online? Ingin tahu apa yang diperlukan untuk berhasil meluncurkan dan mengelola dana lindung nilai? Jika YA, berikut adalah panduan lengkap untuk memulai hedge fund tanpa uang dan tanpa pengalaman .
Ok, jadi kami telah menyediakan Anda dengan contoh rinci template rencana bisnis hedge fund. Kami juga mengambil langkah lebih jauh dengan menganalisis dan menyusun contoh rencana pemasaran dana lindung nilai yang didukung oleh ide pemasaran gerilya yang dapat ditindaklanjuti untuk dana lindung nilai. Pada artikel ini, kami akan membahas semua persyaratan untuk memulai bisnis hedge fund. Jadi kenakan topi kewirausahaan Anda dan mari kita lanjutkan.
Mengapa Memulai Bisnis Hedge Fund?
Jika Anda seorang investor besar yang mencari cara untuk memperluas portofolio investasi Anda, maka Anda harus mempertimbangkan untuk memulai perusahaan dana lindung nilai. Anda mungkin bertanya; ‘Apa itu dana lindung nilai? Nah, dana lindung nilai secara sederhana dapat didefinisikan sebagai dana investasi yang diatur ( jangkauan kegiatan investasi dan perdagangan yang jauh lebih luas ), yang biasanya terbuka untuk kumpulan investor terbatas yang membayar royalti kinerja kepada manajer investasi dari dana yang berinvestasi dan menghasilkan keuntungan.
Sebuah investasi dapat berupa jangka panjang atau jangka pendek. Manajer dana lindung nilai dikenal untuk berinvestasi dalam berbagai aset yang lebih luas, yang mencakup investasi ekuitas jangka panjang dan jangka pendek, obligasi, komoditas dan derivatif, dan banyak lagi. Berikut adalah contoh praktis bagaimana dana lindung nilai menghasilkan uang .
Pembentukan perusahaan hedge fund. Panduan lengkap
Bagaimana dana lindung nilai itu muncul? Konsep dan istilah “Hedge Fund” diciptakan oleh Alfred Jones pada tahun 2049. Dia mendirikan AW Jones, yang merupakan mitra dengan empat teman, dan berkat kendaraan investasi ini, mereka dapat menginvestasikan seratus ribu dolar AS ($ 100) di pasar saham.
Mereka menggunakan posisi long dan short. Intinya adalah bahwa mereka mampu menghasilkan pengembalian 17.3 persen di tahun pertama investasi mereka, yang cukup untuk membuat mereka pindah ke hedge fund investasi dkk.
- Statistik menarik tentang industri hedge fund
Di Amerika Serikat, industri hedge fund bernilai $1,2 triliun dengan sekitar 9 dana dan hedge fund aktif. Statistik menunjukkan bahwa pada bulan Desember 000, 2009 manajer hedge fund terbesar memiliki aset yang dikelola senilai $25 miliar. Di antara daftar tersebut adalah Bridgewater Associates, Paulson Co. dan Pengelolaan Dana Soros.
Cerita berlanjut bahwa lindung nilai risiko yang tidak diinginkan telah menjadi kegiatan bisnis umum di pasar keuangan selama berabad-abad; Inilah sebabnya, pada abad ke-18, produsen dan penjual barang mulai menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi diri mereka dari perubahan harga komoditas di masa depan – mereka melakukan ini untuk melindungi risiko fluktuasi pasar yang merugikan di luar kendali mereka. Sampai hari ini, kontrak forward masih diperdagangkan di pasar berjangka / komoditas.
Meluncurkan riset pasar dan studi kelayakan untuk dana lindung nilai
Hedge fund hanyalah lingkungan investasi yang memungkinkan investor terakreditasi atau lembaga mapan untuk mengumpulkan dana atau modal bersama untuk dapat berinvestasi dalam sekuritas dan segala bentuk peluang investasi lainnya yang memerlukan modal awal yang besar.
Fakta bahwa dana lindung nilai membutuhkan banyak modal memudahkan hanya investor kaya dan terakreditasi untuk menghasilkan keuntungan. Hedge fund hanya terbuka untuk mitra dengan jumlah terbatas yang diperlukan untuk berinvestasi dalam portofolio bisnis padat modal.
Karena alasan inilah, jika Anda memiliki uang tunai yang diperlukan dan filosofi investasi yang tepat, Anda harus menemukan pikiran yang sudah ada di dana lindung nilai.
- Daftar ide niche di industri hedge fund
Tidak ada ceruk dalam industri dana lindung nilai, tetapi itu sama sekali tidak mencegah manajer dana lindung nilai mengadopsi strategi yang akan membantu mereka unggul di pasar.Yang benar adalah, jika Anda tidak dapat bertindak sebagai manajer dana lindung nilai untuk jangka pendek jangka waktu tertentu, Anda akan keluar dari pasar; Anda hanya perlu terus tampil dari tahun ke tahun jika Anda ingin menjadi manajer dana lindung nilai yang memenuhi syarat.
Bagaimanapun, berikut adalah beberapa area di mana manajer dana lindung nilai dapat memfokuskan usahanya. strategi pembangunan dan investasi di
- Makro Global / CTA
- barang
- dana seeder / akselerator
- Orientasi Manajer Berkembang dan Ukuran Sedang
- Pertumbuhan agresif
- Surat berharga yang tertekan
- Pasar berkembang
- Dana lindung nilai
- Penghasilan
- Makro
- Arbitrase netral pasar
- Lindung nilai pasar dari sekuritas netral
- Waktu pasar
- Oportunistik
- Multistrategi
- penjualan singkat
- Situasi khusus
Tingkat persaingan di industri hedge fund
Terlepas dari kenyataan bahwa dana lindung nilai memberikan pengembalian investasi yang besar, ini memang merupakan usaha yang berisiko. Jika Anda mengemudi di jalan New York City, Anda akan bertemu dengan beberapa perusahaan hedge fund; dan ini menunjukkan bahwa ada persaingan dalam industri.
Agar Anda dapat bertahan sebagai perusahaan hedge fund, Anda harus dapat mengembangkan strategi investasi yang efektif; strategi untuk membantu Anda mengumpulkan uang / modal yang Anda butuhkan, dan yang terpenting, Anda harus menjadi manajer risiko yang baik.
- Daftar merek terkenal di industri hedge fund
Seperti industri lainnya, ada merek yang sangat besar di dunia. industri hedge fund di Amerika Serikat. Mereka adalah perusahaan Asset Management Hedge Fund (AUM) terbesar dan paling terkenal di dunia. Data disediakan oleh Majalah Bloomberg Markets;
- Bridgewater Associates (США, Westport, CT) $ 77,6
- Man Group (Inggris, London) $ 64,5 miliar
- P. Morgan Asset Management (AS, New York) USD 46,6 miliar.
- Brevan Howard Manajemen Aset (Inggris, London). 36,6 miliar dolar AS.
- Grup Manajemen Modal Och-Ziff (AS, New York). ) $ 28,5 miliar
- Paulson Co. (AS, New York) $ 28,0 miliar
- BlackRock Advisors (AS, New York) $ 27,7 miliar
- Winton Capital Management (Inggris, London) $ 27,0 miliar
- Manajemen Modal Highbridge (AS, New York) $ 26,1 miliar
- BlueCrest Capital Management (Inggris, London) $25,0 miliar
- Baupost Group (AS, Boston), USD 23,0 miliar.
- Cerberus Capital Management (AS, New York), USD 23,0 miliar.
- E.Shaw Co. (AS, New York) $23,0 miliar
- Angelo Gordon Co. (AS, New York) $ 22,0 miliar
- AQR Capital Management (AS, Greenwich, CT) $ 20.5 miliar
- Two Sigma Investments (AS, New York) $ 20,0 miliar
- Farallon Capital Management (AS, San Francisco) $ 20,0 miliar
- Manajemen Aset Goldman Sachs (AS, New York) USD 20,5 miliar Amerika Serikat
- Manajemen Elliott (AS, New York) $ 20,0 miliar Amerika Serikat
- King Street Capital Management (AS, New York) USD 18,5 miliar Amerika Serikat
- Canyon Partners (AS, Los Angeles) $ 18,1 miliar
Analisa ekonomi
Rata-rata, perusahaan hedge fund mengoperasikan strategi yang dapat membantu mereka mengurangi risiko pasar, khususnya dengan membeli saham atau menggunakan derivatif. Inilah sebabnya mengapa banyak strategi dana lindung nilai, sebagian besar strategi arbitrase, dibatasi oleh seberapa banyak modal yang dapat mereka gunakan dengan sukses sebelum pengembalian mulai menurun. Tidak mengherankan, sebagian besar manajer dana lindung nilai yang sukses menetapkan batasan jumlah modal yang akan mereka terima pada suatu waktu.
Memulai dana lindung nilai dari awal versus membeli waralaba dana lindung nilai
Salah satu pertanyaan yang diajukan saat membeli waralaba; mengapa saya ingin membeli waralaba, mulai dari awal? Sebenarnya, itu bisa dibayar untuk memulai dari awal. Jika Anda ingin memulai perusahaan hedge fund, Anda hanya memiliki satu pilihan; mulai dari awal.
Investor berinvestasi di perusahaan hedge fund karena mereka merasa nyaman dengan manajer hedge fund, bukan hanya mereknya. Jadi, bahkan jika Anda menjalankan merek lindung nilai terkemuka, Anda harus dapat membuktikan bahwa Anda adalah manajer yang baik sebelum Anda dapat menarik investor yang ingin menyetor uang mereka kepada Anda.
Pada dasarnya, Anda akan melalui proses pendaftaran perusahaan dana lindung nilai Anda, memperoleh sertifikasi yang sesuai dan izin usaha, sebelum Anda diizinkan untuk mengoperasikan perusahaan dana lindung nilai di mana saja di dunia, bukan hanya Amerika Serikat.
- Potensi Ancaman dan Tantangan yang Akan Anda Hadapi Saat Memulai Perusahaan Hedge Fund
Dana lindung nilai membutuhkan banyak uang dan dikenal sebagai usaha yang sangat berisiko. Oleh karena itu, siapapun yang memutuskan untuk mengelolanya tidak hanya harus memiliki pengalaman investasi yang solid, tetapi juga tahu bagaimana mengelola risiko.
Yang benar adalah, jika Anda tidak didasarkan pada manajemen risiko sebagai manajer dana lindung nilai, kemungkinan besar Anda dapat membuang uang dan investasi orang. Inilah sebabnya mengapa sering dikatakan bahwa Anda tidak mempelajari tali dengan dana lindung nilai; merekrut tidak mungkin untuk bertahan hidup menjalankan dana lindung nilai tanpa memotong gigi mereka di tempat lain.
Seperti halnya bisnis dan instrumen investasi lainnya; penurunan ekonomi, pasar keuangan yang tidak stabil, dan kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak menguntungkan dapat menghambat pertumbuhan dan profitabilitas dana lindung nilai.
Menulis rencana bisnis untuk perusahaan hedge fund Anda
Dana lindung nilai bukan untuk investor pemula, tetapi bagi Anda untuk meyakinkan investor terakreditasi untuk memberi Anda uang hasil jerih payah mereka untuk dikelola. harus dapat menghasilkan strategi investasi yang baik. Strategi investasi Anda dan bagaimana Anda berniat menjalankan perusahaan hedge fund Anda harus tercermin dalam rencana bisnis Anda; ini mungkin salah satu dokumen terpenting yang dapat Anda gunakan untuk menarik investor.
Rencana bisnis adalah cetak biru untuk bisnis Anda; Ini adalah dokumen bisnis yang dapat membantu Anda mengatur dan mengelola bisnis Anda dengan sukses. Tidak cukup hanya menulis rencana bisnis demi menulisnya, rencana bisnis Anda harus bisa lolos uji realitas; Anda harus mempertimbangkan fakta, angka, dan statistik yang relevan saat menyusun rencana bisnis Anda.
Yang benar adalah bahwa tujuan utama menulis rencana bisnis tidak hanya untuk memiliki dokumen bisnis; tetapi memiliki panduan terperinci tentang cara mengatur, mengelola, dan mengelola bisnis Anda secara efektif. Rencana bisnis Anda harus menguraikan dan mencerminkan strategi tentang bagaimana Anda berniat menjalankan perusahaan dana lindung nilai Anda.
Saat menulis rencana bisnis Anda, pastikan Anda moderat dalam hal menetapkan perkiraan pendapatan, dll. Lebih baik berada di sisi yang lebih aman, jadi ketika menghitung pendapatan masa depan Anda, Anda harus menggunakan angka kisaran yang lebih rendah dibandingkan dengan rentang yang tinggi. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang juga harus Anda pertimbangkan ketika mengembangkan rencana bisnis Anda:
- Resume dan Deskripsi Perusahaan: Anda perlu menulis tentang konsep bisnis Anda, deskripsi perusahaan Anda, pernyataan visi dan misi perusahaan Anda, di mana perusahaan Anda akan berlokasi, tim manajemen Anda, filosofi investasi Anda, dan mungkin mengapa orang harus menggurui layanan Anda.
- Komponen kunci lain yang tidak boleh hilang dalam bisnis hedge fund Anda Rencananya adalah penawaran layanan Anda, analisis SWOT, analisis / strategi pemasaran dan penjualan, penetapan harga, penetapan biaya dan proyeksi keuangan, teknik manajemen, strategi ekspansi, strategi periklanan dan periklanan. , penganggaran dan pembentukan modal awal, dll.
Memilih lokasi untuk kantor hedge fund Anda
Jika Anda melihat beberapa perusahaan hedge fund terkemuka, Anda akan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka berkantor pusat di New York City, karena New York adalah salah satu kantor pusat dunia; keputusan bisnis utama yang membentuk dunia bisnis dibuat di New York City.
Dengan demikian, jika Anda mampu membeli ruang kantor di New York, maka pastikan untuk melakukannya.Aktivitas bisnis yang aktif dan akses ke profesional yang sangat terampil adalah beberapa faktor utama yang harus Anda perhatikan sebelum memilih lokasi untuk perusahaan Anda. dana.
Memulai dengan staf hedge fund. Informasi tentang tenaga teknis
Rata-rata, tidak ada teknologi atau peralatan khusus yang diperlukan untuk menjalankan jenis bisnis ini, kecuali perangkat lunak khusus, dll. Dan ketika harus memilih antara menyewa dan menyewakan ruang kantor, ukuran organisasi yang ingin Anda bangun dan Anda seluruh anggaran untuk bisnis harus memengaruhi pilihan Anda. Jika Anda ingin memulai perusahaan hedge fund standar, Anda harus mempertimbangkan untuk menyewa ruang untuk kantor Anda; Saat Anda menyewakan, Anda akan dapat bekerja dengan perencanaan jangka panjang.
Jika Anda ingin memulai perusahaan dana lindung nilai Anda sendiri, Anda harus siap untuk mempekerjakan hanya tangan terbaik yang dapat Anda temukan di industri ini. Satu hal tentang hedge fund adalah kinerja Anda yang akan menentukan jumlah uang yang Anda kelola.
Rata-rata, Anda diharapkan diisi oleh para profesional berpengalaman dalam beberapa peran kunci. Jalur karir hedge fund biasanya terdiri dari peran berikut: analis riset, pedagang, manajer portofolio, manajer risiko, direktur pemasaran atau hubungan investor, chief financial officer (CFO), dan kepala akuntan (CAO). Selain itu, Anda akan membutuhkan minimal 6 karyawan untuk berhasil mengelola dana lindung nilai.
Meluncurkan dana lindung nilai online. Rencana pemasaran
- Ide dan strategi pemasaran untuk bisnis hedge fund
Sebagai manajer dana lindung nilai, Anda harus membuktikan nilai Anda berulang kali agar dapat terus mengumpulkan dana untuk investasi. Jadi, ketika Anda mengembangkan ide dan strategi pemasaran untuk perusahaan hedge fund Anda, pastikan Anda membuat profil pribadi dan perusahaan yang menarik.
Selain kualifikasi dan pengalaman Anda, penting untuk menyatakan dengan jelas dalam praktik apa yang telah Anda capai dalam waktu intervensi dan kebijakan serta strategi investasi Anda. Berikut adalah beberapa platform yang dapat Anda gunakan untuk mempromosikan layanan konsultasi Anda;
- Perkenalkan bisnis Anda dengan mengirimkan surat pengantar beserta brosur Anda kepada investor dan organisasi perusahaan
- Iklankan bisnis Anda di majalah bisnis yang relevan dan jadilah tersedia untuk acara bincang-bincang investasi dan sesi interaktif di TV dan radio)
- letakkan bisnis kami di halaman kuning
- menghadiri pameran, seminar, pameran bisnis, dll.
- Memanfaatkan Peluang Online untuk Mempromosikan Bisnis Kami
- Bergabunglah dengan kamar dagang lokal di sekitar Anda dengan tujuan utama jaringan dan pemasaran layanan Anda.
- Menggunakan jasa pemasar dan pengembang bisnis untuk pemasaran langsung
Kemungkinan Strategi Kompetitif untuk Memenangkan Pesaing Anda di Industri Hedge Fund
Salah satu strategi utama yang perlu Anda gunakan jika Anda ingin tetap kompetitif di industri dana lindung nilai adalah memberikan hasil secara konsisten. Investor hanya dapat mentransfer uang mereka kepada Anda untuk diinvestasikan atas nama mereka jika Anda telah membuktikan reputasi Anda sebagai pengelola dana lindung nilai yang kompeten. Kemampuan Anda untuk memberikan pelanggan Anda pengembalian yang baik atas investasi mereka adalah semua yang Anda butuhkan untuk tetap kompetitif dan memenangkan pelanggan di industri ini.
Penting untuk dicatat bahwa manajer dana lindung nilai yang sukses memilih klien mereka, pintu mereka tidak terbuka untuk semua orang dan segalanya. Ini karena dana lindung nilai adalah dana investasi teregulasi yang biasanya terbuka untuk sekelompok investor terbatas yang membayar biaya eksekusi kepada manajer investasi dana lindung nilai.
- Kemungkinan Cara untuk Meningkatkan Retensi Klien untuk Bisnis Hedge Fund
Industri dana lindung nilai adalah industri yang mudah berubah dan Anda dapat kehilangan semua investasi Anda dalam waktu singkat. Metode utama yang diperlukan untuk meningkatkan retensi pelanggan adalah terus memberi mereka pengembalian investasi yang baik. Yang benar adalah bahwa jika Anda terus-menerus berdagang dengan kerugian, Anda akan terus-menerus kehilangan klien Anda.
Rata-rata, mereka yang berinvestasi dalam dana lindung nilai melakukannya dalam jangka pendek, dan satu-satunya alasan mereka akan terus berinvestasi kembali adalah ketika mereka terus mendapatkan laba atas investasi mereka. Sebagai manajer dana lindung nilai, Anda harus terus-menerus menemukan strategi investasi baru dan efektif; strategi yang memastikan Anda mendapatkan pengembalian investasi yang baik. Jika Anda berhasil, Anda tidak akan berjuang untuk mempertahankan pelanggan Anda.
- Strategi utama untuk meningkatkan kesadaran merek dana lindung nilai Anda
Keunikan perusahaan hedge fund adalah bahwa output yang mereka hasilkan membantu meningkatkan kesadaran merek mereka. Perusahaan dana lindung nilai tidak mencari sumber investor yang mungkin mereka temui, tetapi mereka memiliki nilai strategis dalam hal mengundang investor untuk berinvestasi dalam dana lindung nilai mereka. fondasi merek jika Anda belum membuktikan nilai Anda di industri ini. Jika Anda telah berhasil membuktikan bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan hedge fund, maka Anda harus melibatkan media secara strategis untuk membantu Anda mempromosikan merek Anda serta menciptakan identitas perusahaan yang positif.
Anda dapat menggunakan majalah bisnis dan siaran TV atau radio terkait bisnis lainnya untuk membangun kesadaran merek Anda serta menciptakan identitas perusahaan untuk perusahaan Anda. Situs web resmi Anda dan Internet adalah alat ampuh lainnya yang dapat Anda gunakan untuk mempromosikan pengenalan merek Anda dan menciptakan identitas perusahaan untuk perusahaan hedge fund Anda.
Kiat untuk berhasil menjalankan perusahaan dana lindung nilai
Sebenarnya, apa pun yang Anda lakukan, kemampuan Anda untuk secara konsisten melihat semua anggota tim Anda pada halaman yang sama adalah salah satu kunci yang Anda butuhkan untuk berhasil menjalankan sebuah organisasi.
Evaluasi dan pelatihan berkala terhadap karyawan Anda akan membantu Anda menjalankan organisasi secara efektif. Dorong karyawan Anda untuk mendapatkan sertifikasi di berbagai bidang spesialisasi mereka; ini akan membantu profil organisasi Anda dan tentu saja membantu individu. Anda dapat mensponsori beberapa sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian.
Terakhir, Anda harus tetap membuka pintu untuk saran dari anggota tim dan klien Anda Sangat penting untuk menghargai kinerja hebat dalam organisasi Anda; ini akan sangat membantu dalam mendorong persaingan yang sehat dalam organisasi Anda.
Memulai bisnis hedge fund adalah langkah yang tepat ke arah yang benar. Namun, Anda mungkin masih perlu bekerja dengan beberapa penasihat dana lindung nilai yang sangat berpengetahuan tentang perdagangan dan dapat membantu Anda memulai dengan cara terbaik.
