Ingin berinvestasi di perusahaan minyak dan gas dengan risiko rendah dan pengembalian tinggi, tetapi tidak tahu caranya? Jika YA, berikut adalah 7 cara terbaik untuk berinvestasi di perusahaan minyak dan gas.
Minyak adalah salah satu komoditas terpenting di dunia saat ini. Minyak mentah dan produk sampingannya sangat diminati karena berbagai kegunaannya. Gas alam digunakan untuk pemanasan dan memasak. Itu juga dapat diubah menjadi diesel dan listrik, yang penting untuk membuat pupuk kimia.
Ada beberapa cara untuk berinvestasi dalam minyak dan gas. Misalnya, Anda mungkin menganggap industri sebagai kumpulan perusahaan yang menyediakan barang atau jasa kepada konsumen dan pemain lain dalam industri minyak dan gas itu sendiri.
Keuntungan dan Kerugian Berinvestasi di Minyak dan Gas
Keuntungan
- Diversifikasi: jika Anda membutuhkan investasi untuk mendiversifikasi portofolio Anda, maka investasi minyak dan gas mungkin tepat untuk Anda. Selama periode ketika harga bensin naik, ekonomi cenderung melambat dan ini dapat menyebabkan saham lain tersandung. Tetapi ketika harga minyak dan gas naik, cadangan minyak dan gas cenderung naik bersamanya. Paparan cadangan minyak dan gas dapat membantu melindungi portofolio Anda dari penurunan ekonomi yang disebabkan oleh guncangan minyak.
- Potensi keuntungan : Berinvestasi di perusahaan kecil dan kemitraan terbatas terkadang bisa sangat menguntungkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, satu sumur minyak bisa menjadi sapi perah, menghasilkan beberapa kali lipat jumlah yang telah diinvestasikan di dalamnya dalam jangka waktu yang lama.
- Keuntungan pajak : Berinvestasi di perusahaan minyak dan gas kadang-kadang dapat memiliki keuntungan pajak Misalnya, IRS mengizinkan perusahaan untuk mengurangi deplesi – tunjangan yang dapat dibandingkan dengan depresiasi pada properti sewaan, yang merupakan cara menghitung penipisan mineral secara bertahap cadangan pada sebidang tanah tertentu.
Jika Anda membeli saham dari saham yang diperdagangkan secara publik, Anda tidak akan dapat melihat manfaatnya karena saham yang diperdagangkan secara publik adalah perusahaan C dan tidak melaporkan keuntungan dan kerugian mereka pada pengembalian pajak pemegang saham. Namun, jika Anda membeli keanggotaan kemitraan terbatas, ini bisa menjadi faktor yang sangat penting. Deplesi dapat menjadi perbedaan antara aset yang memiliki arus kas positif dan aset yang kehilangan uang.
Kurangnya investasi dalam minyak dan gas
A. Keriangan : Seperti banyak investasi lainnya, investasi minyak dan gas dapat mengalami fluktuasi harga yang tajam. Ini adalah masalah yang lebih besar jika Anda berinvestasi di perusahaan kecil. Jika Anda terlibat dalam proyek pengeboran eksplorasi, ada kemungkinan Anda bisa kehilangan banyak uang.
Untuk memastikan kerugian total dari investasi Anda, disarankan agar Anda mendiversifikasi investasi Anda di industri minyak dan gas. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Kehilangan 50% atau lebih bukanlah hal yang tidak biasa, dan Anda dapat kehilangan segalanya dalam proyek apa pun.
b.Likuiditas : Meskipun menjual saham besar cukup mudah dan cepat, Anda mungkin tidak merasa begitu mudah saat mencoba menjual saham kecil. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus menebus bunga Anda langsung dari perusahaan atau mitra terbatas.
Hal ini terkadang terjadi pada perusahaan tertutup, tidak terdaftar dan kemitraan terbatas. Ketika mengambil bagian dalam ini, Anda harus ingat bahwa uang Anda dapat dikaitkan dengan investasi untuk beberapa waktu, jadi jika Anda membutuhkan uang itu dalam waktu dekat, Anda tidak boleh menikmatinya.
v. Komisi. Ketika Anda membeli dari kemitraan tanggung jawab terbatas atau perusahaan tertutup, Anda biasanya membayar komisi kepada broker atau perantara. Biaya ini umumnya jauh lebih tinggi daripada biaya broker saham standar dan dapat melebihi 20% untuk perusahaan yang sangat tidak likuid. Setiap uang yang masuk ke broker adalah uang yang tidak membuat Anda bekerja.
D. Kompleksitas: investasi di perusahaan terdekat, sumur minyak dan proyek minyak dan gas lainnya dengan ultra micropads bisa sangat sulit bagi sebagian orang karena sifat industri yang kompleks dan membingungkan Ada aturan pajak khusus yang mengatur investasi di minyak, gas dan mineral, dan ada adalah aturan khusus untuk kemitraan terbatas yang dapat memengaruhi Anda, terutama saat Anda mengajukan pajak atau menghitung saham saat menjualnya.
Anda harus, bagaimanapun, perhatikan bahwa sementara banyak dari peluang kemitraan terbatas legal, masih ada banyak penipuan di industri ini. Anda harus berhati-hati terhadap siapa pun yang memberi tahu Anda bahwa investasi itu aman dan pengembalian yang besar dijamin.
Dan jangan pernah membeli kemitraan terbatas atau membeli saham melalui telepon. Paling tidak, dapatkan prospektus dan lakukan uji tuntas Anda sendiri. Anda harus mendapatkan penasihat keuangan independen Anda sendiri yang berpengalaman di industri ini dan tidak tertarik untuk berinvestasi.
7 cara terbaik untuk berinvestasi di perusahaan minyak dan gas
Anda dapat mendekati investasi minyak dan gas dengan cara yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin menganggap industri sebagai kumpulan perusahaan yang menyediakan barang dan jasa atau pelanggan, serta pelanggan lain dalam industri minyak dan gas itu sendiri.
Anda juga dapat melihat industri sebagai komoditas dan mencari keuntungan dari perubahan harga minyak mentah, bensin, solar dan produk lainnya.
Saya. Reksa Dana atau ETF: … Bagi investor biasa, reksa dana atau reksa dana yang diperdagangkan di bursa minyak adalah cara termudah dan paling tidak menakutkan untuk memulai investasi minyak.Anda dapat membeli saham di sejumlah reksa dana minyak dan gas atau ETF. Ini akan membantu Anda mendapatkan akses substansial ke komoditas tanpa mengambil risiko langsung pada harga komoditas spot dan mengikat terlalu banyak kekayaan Anda ke prospek salah satu perusahaan.
ii. Saham besar atau ADR: ada dua cara untuk mendapatkan akses ke pasar minyak dan gas, seperti melalui perusahaan publik. Anda dapat membeli saham di perusahaan lain seperti British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation dan masih banyak lagi. Perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam eksplorasi minyak mentah dan Anda dapat membeli akses langsung ke mereka hanya dengan membeli saham atau ADR (American Depositary Receipts) dari broker Anda.
aku aku aku. Kontrak berjangka: Cara lain untuk berinvestasi di perusahaan minyak dan gas adalah dengan membeli derivatif seperti kontrak berjangka minyak dan bensin; ini bisa, bagaimanapun, berisiko karena kontrak berjangka dapat dan benar-benar kedaluwarsa dengan hampir tidak ada nilai.
iv. Saham kecil atau berbasis mikroprosesor dan kemitraan terbatas: jika Anda ingin mengambil posisi ekuitas yang lebih langsung di perusahaan yang lebih kecil, Anda dapat mempertimbangkan untuk membawa permainan lebih jauh ke rantai makanan minyak dan gas menjadi gudang stok kecil atau gudang mikro, atau bahkan kemitraan terbatas yang berfokus pada minyak dan gas . ..
Bidang ini lebih khusus, dan jika bisnis tidak terdaftar di bursa, Anda perlu menggunakan layanan broker yang berspesialisasi dalam industri untuk mendapatkan akses. Atau, jika Anda memiliki jumlah investasi yang signifikan, Anda dapat langsung menghubungi manajemen perusahaan untuk kemungkinan private placement.
v. Beli cadangan minyak dan cadangan energi: harga minyak di pasar cenderung berdampak langsung pada nilai saham Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) dan BP (BP), dan berinvestasi dalam cadangan minyak yang diketahui akan memberi tahu Anda apakah industri minyak dan industri energi terkait. Lakukan penelitian Anda tentang berapa banyak utang yang dimiliki perusahaan minyak dan energi, berapa banyak keuntungan yang mereka hasilkan, dan berapa banyak dividen yang mereka bayarkan kepada investor.
vi. Beli minyak berjangka: strategi investasi ini adalah salah satu cara yang paling berisiko untuk berinvestasi pada komoditas dan perusahaan minyak dan gas. Namun, itu masih jauh lebih baik daripada memelihara hanggar yang diisi dengan drum minyak.
Komoditas minyak berjangka sangat fluktuatif, dan berinvestasi di dalamnya membutuhkan sejumlah besar uang tunai di muka. Investor yang tidak terbiasa melakukan penelitian mendalam dan mengalami kerugian yang signifikan harus mendekati dengan hati-hati.
Namun, jika Anda siap, minyak berjangka dapat ditemukan di New York Mercantile Exchange, antara lain bursa komoditas.Jika Anda membeli kontrak berjangka minyak dan harga minyak itu naik sebelum berakhirnya kontrak, kontrak berjangka minyak ini dapat investasi yang menguntungkan. Tapi justru di sinilah letak risiko investasi minyak.
Orang-orang yang biasanya berinvestasi di minyak berjangka, seperti kontraktor bahan bakar minyak, pemasok bahan bakar minyak dan bahkan maskapai penerbangan, cenderung sangat menyadari biaya minyak sepanjang tahun dan memiliki gagasan yang baik tentang kapan harus membeli. Rata-rata investor mungkin tidak memiliki pengetahuan yang sama tentang harga dan pola komoditas. Hanya dekati investasi minyak khusus ini jika Anda telah melakukan penelitian serius atau memiliki konsultan yang akrab dengan minyak berjangka.
4 jenis investasi minyak dan gas
Pada dasarnya, ada 4 jenis investasi migas. Ini dibahas di bawah ini;
- Badan intelijen: perusahaan-perusahaan ini membeli atau menyewa tanah dan berinvestasi dalam pengeboran minyak mentah. Jika mereka menemukan minyak, investasi dapat membayar lebih dari 10 atau bahkan lebih dari jumlah yang diinvestasikan. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan hampir semua yang telah mereka investasikan dalam proyek tertentu. Berinvestasi dalam bentuk bisnis ini adalah yang terbaik untuk orang-orang yang toleran terhadap risiko.
- Perkembangan: proyek-proyek ini melibatkan pengeboran di dekat area yang telah terbukti dengan harapan manfaat tambahan. Ini agak kurang spekulatif, tetapi tidak ada jaminan bahwa upaya di sebidang tanah mana pun akan membuahkan hasil.
- Penghasilan: proyek-proyek ini melibatkan perolehan tanah dalam jumlah besar, baik melalui sewa atau pembelian, untuk cadangan minyak dan gas yang terbukti, dan berusaha untuk menciptakan aliran pendapatan yang stabil di atas dan di luar biaya. Metode ini umumnya dianggap sangat aman dibandingkan dengan strategi lain dalam daftar ini. Selain itu, ini lebih merupakan permainan pendapatan daripada permainan spekulatif. Risikonya minyak atau gas alam akan habis lebih cepat dari perkiraan.
Investasi ini akan sangat cocok untuk orang-orang yang membutuhkan aliran pendapatan pasif tetapi bersedia mengambil risiko tambahan daripada mereka yang berinvestasi pada sumber pendapatan tradisional lainnya seperti obligasi layak investasi dan anuitas.
4. Layanan dan dukungan: perusahaan-perusahaan ini berdedikasi untuk menyediakan berbagai layanan tambahan yang hampir tidak terbatas untuk industri minyak dan gas, seperti perusahaan transportasi, pengiriman dan logistik, perusahaan pipa, perusahaan konstruksi dan tali-temali, serta peralatan dan fasilitas pengeboran dan pemurnian. produsen, prosesor dan banyak lainnya.
Berinvestasi di perusahaan jenis ini sangat mirip dengan berinvestasi di perusahaan lain yang terkait dengan layanan B2B, logistik, teknologi, dan sejenisnya. Beberapa dari investasi ini tidak bergantung pada harga bahan bakar yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, jaringan pipa menghasilkan uang dengan membebankan biaya transportasi per barel, yang jumlahnya hampir sama terlepas dari apakah harga bahan bakar naik atau turun jika permintaan tetap konstan.
Kesimpulannya, investasi dalam minyak dan gas bisa sangat fluktuatif. Setiap kali Anda masuk ke investasi ini, Anda harus menyadari bahwa ada risiko. Oleh karena itu, jika Anda seorang wirausahawan alami yang mampu kehilangan secara signifikan dalam satu usaha, Anda dapat melakukannya.
Jika Anda tidak dapat menahan risiko, Anda dapat memilih permainan yang lebih tradisional: saham di perusahaan besar seperti ExxonMobil dan Halliburton, atau reksa dana yang berfokus pada minyak dan gas.
Selain itu, Anda harus memperhatikan likuiditas. Jika ada kemungkinan Anda perlu menghabiskan uang dengan tergesa-gesa, rute kemitraan terbatas bukan untuk Anda. Investasi ini bisa menguntungkan, tetapi mereka bekerja paling baik bagi mereka yang dananya mungkin diblokir selama bertahun-tahun berturut-turut.
