Oletko kiinnostunut hedge-rahaston perustamisesta verkossa? Haluatko tietää, mitä hedge-rahaston onnistunut käynnistäminen ja hallinnointi vaatii? Jos KYLLÄ, tässä on täydellinen opas hedge-rahaston perustamiseen ilman rahaa ja kokemusta .
Ok, joten olemme toimittaneet sinulle yksityiskohtaisen esimerkin hedge-rahaston liiketoimintasuunnitelmasta. Otimme myös askeleen pidemmälle analysoimalla ja laatimalla esimerkin hedge-rahastojen markkinointisuunnitelmasta, jonka taustalla on toimivia hedge-rahastojen sissimarkkinointiideoita. Tässä artikkelissa käsittelemme kaikki hedge-rahastotoiminnan aloittamisen vaatimukset. Joten laita yrittäjähattu päähän ja jatketaan asiaa.
Miksi perustaa hedge-rahastoliiketoiminta?
Jos olet suuri sijoittaja, joka etsii tapoja laajentaa sijoitussalkkuasi, sinun kannattaa harkita hedge-rahastoyrityksen perustamista. Saatat vain kysyä; ’Mikä on hedge-rahasto? No, hedge-rahasto voidaan yksinkertaisesti määritellä säännellyksi sijoitusrahastoksi ( paljon laajempi sijoitus- ja kaupankäynti ).
Sijoitus voi olla joko pitkä- tai lyhytaikainen. Hedge-rahastonhoitajan tiedetään sijoittavan laajempaan omaisuusvalikoimaan, joka sisältää pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia osakesijoituksia, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja johdannaisia ja paljon muuta. Tässä on käytännön esimerkki siitä, kuinka hedge-rahastot tienaavat rahaa .
Hedge-rahastoyhtiön perustaminen. Täydellinen opas
Miten hedge-rahasto syntyi? Käsitteen ja termin ”Hedge Fund” loi Alfred Jones vuonna 2049. Hän perusti AW Jonesin, joka on kumppani neljän ystävänsä kanssa, ja tämän sijoitusvälineen ansiosta he pystyivät sijoittamaan satatuhatta Yhdysvaltain dollaria (100 000 dollaria) osakemarkkinoille.
He käyttävät sekä pitkiä että lyhyitä positioita. Lopputulos on, että he pystyivät tuottamaan 17.3 prosentin tuoton ensimmäisenä sijoitusvuotena, mikä riitti siirtymään sijoitushedge-rahastoon jne.
- Mielenkiintoisia tilastoja hedge-rahastoalasta
Yhdysvalloissa hedge-rahastoalan arvo on 1,2 biljoonaa dollaria, ja sillä on noin 9 000 aktiivista hedge-rahastoa ja rahastoa. Tilastot osoittavat, että joulukuussa 2009 25 suurimmalla hedge-rahastonhoitajalla oli 520 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja. Listalla on Bridgewater Associates, Paulson Co. ja Soros Funds Management.
Tarina kertoo, että ei-toivottujen riskien suojaaminen on ollut yleistä liiketoimintaa rahoitusmarkkinoilla vuosisatojen ajan; Tästä syystä hyödykkeiden tuottajat ja myyjät alkoivat jo 18-luvulla käyttää termiinisopimuksia suojautuakseen hyödykkeiden hintojen futuurimuutoksilta – he tekevät tämän suojautuakseen hallinnan ulkopuolella olevien epäsuotuisten markkinoiden heilahtelujen riskiltä. Tästä lähtien termiinisopimuksilla käydään edelleen kauppaa futuuri-/hyödykemarkkinoilla.
Hedge-rahastojen markkinatutkimuksen ja toteutettavuustutkimusten käynnistäminen
- Demografia ja psykografia
Hedge-rahastot ovat yksinkertaisesti sijoitusympäristö, jonka avulla akkreditoidut sijoittajat tai vakiintuneet instituutiot voivat yhdistää varoja tai pääomaa voidakseen sijoittaa arvopapereihin ja muihin sijoitusmahdollisuuksiin, jotka edellyttävät suurta aloituspääomaa.
Se, että hedge-rahastot vaativat paljon pääomaa, helpottaa vain varakkaiden ja akkreditoitujen sijoittajien tuottoa. Hedge-rahastot ovat avoimia vain kumppaneille, joilla on rajoitettu määrä sijoittaa pääomavaltaisiin liiketoimintasalkkuihin.
Tästä syystä, jos sinulla on tarvittava käteisvara ja oikea sijoitusfilosofia, sinun pitäisi löytää mieliä, jotka ovat jo hedge-rahastoissa.
- Luettelo hedge-rahastoalan niche-ideoista
Hedge-rahastoalalla ei ole markkinarakoja, mutta se ei millään tavalla estä hedge-rahastonhoitajaa omaksumasta strategioita, jotka auttavat heitä menestymään markkinoilla. Totuus on, että jos et voi toimia hedge-rahastonhoitajana hetken aikaa ajan kuluessa, olet pois markkinoilta; sinun on vain jatkettava menestystä vuodesta toiseen, jos haluat olla kelvollinen hedge-rahaston hoitaja.
Oli miten oli, tässä on joitain alueita, joihin hedge-rahaston hoitaja voi keskittyä. kehitysstrategioita ja investointeja
- Globaali makro / CTA
- tavarat
- kylvö-/kiihdytinrahastot
- Kehittyvät ja keskikokoiset johtajat
- Aggressiivinen kasvu
- Ahdistuneita arvopapereita
- Kehittyvät markkinat
- Hedge-rahastorahastot
- tulot
- makro
- Markkinaneutraali arbitraasi
- Neutraalien arvopapereiden markkinasuojaus
- Markkinoiden ajoitus
- Opportunistinen
- Monistrategia
- Lyhyeksi myynti
- Erityistilanteet
Hedge-rahastoalan kilpailun taso
Huolimatta siitä, että hedge-rahastot tarjoavat sijoitukselle valtavan tuoton, se on todellakin riskialtis hanke. Jos ajat New Yorkin kadulla, törmäät useisiin hedge-rahastoyhtiöihin; ja tämä viittaa siihen, että alalla on kilpailua.
Jotta voit selviytyä hedge-rahastoyrityksenä, sinun on kyettävä kehittämään tehokkaita sijoitusstrategioita; strategioita, jotka auttavat sinua keräämään tarvitsemasi rahat/pääoman, ja ennen kaikkea sinun on oltava hyvä riskinhallinta.
- Luettelo hedge-rahastoalan kuuluisista brändeistä
Kuten muillakin toimialoilla, maailmassa on erittäin suuria brändejä. hedge-rahastoteollisuus Yhdysvalloissa. Ne ovat maailman suurimpia ja tunnetuimpia Asset Management Hedge Fund (AUM) -yrityksiä. Tiedot toimittaa Bloomberg Markets Magazine;
- Bridgewater Associates (USA, Westport, CT) 77,6 dollaria
- Man Group (Iso -Britannia, Lontoo) 64,5 miljardia dollaria
- P. Morgan Asset Management (USA, New York) 46,6 miljardia dollaria.
- Brevan Howard Asset Management (Iso-Britannia, Lontoo). 36,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
- Och-Ziff Capital Management Group (USA, New York). ) 28,5 miljardia dollaria
- Paulson Co. (USA, New York) 28,0 miljardia dollaria
- BlackRock Advisors (USA, New York) 27,7 miljardia dollaria
- Winton Capital Management (Yhdistynyt kuningaskunta, Lontoo) 27,0 miljardia dollaria
- Highbridge Capital Management (USA, New York) 26,1 miljardia dollaria
- BlueCrest Capital Management (Yhdistynyt kuningaskunta, Lontoo) 25,0 miljardia dollaria
- Baupost Group (USA, Boston), 23,0 miljardia dollaria.
- Cerberus Capital Management (USA, New York), 23,0 miljardia dollaria.
- E. Shaw Co. (USA, New York) 23,0 miljardia dollaria
- Angelo Gordon Co. (USA, New York) 22,0 miljardia dollaria
- AQR Capital Management (USA, Greenwich, CT) 20.5 miljardia dollaria
- Two Sigma Investments (USA, New York) 20,0 miljardia dollaria
- Farallon Capital Management (USA, San Francisco) 20,0 miljardia dollaria
- Goldman Sachs Assets Management (USA, New York) 20,5 miljardia dollaria USA
- Elliott Management (USA, New York) 20,0 miljardia dollaria USA
- King Street Capital Management (USA, New York) 18,5 miljardia dollaria USA
- Canyon Partners (USA, Los Angeles) 18,1 miljardia dollaria
Taloudellinen analyysi
Keskimäärin hedge-rahastoyritykset käyttävät strategioita, jotka voivat auttaa niitä vähentämään markkinariskejä, erityisesti ostamalla osakkeita tai käyttämällä johdannaisia. Tästä syystä monia hedge-rahastostrategioita, enimmäkseen arbitraasistrategioita, rajoittaa se, kuinka paljon pääomaa ne voivat menestyksekkäästi käyttää ennen kuin tuotto alkaa laskea. Ei ole yllättävää, että menestyneimmät hedge-rahastojen hoitajat asettavat rajoituksia kerralla hyväksytylle pääomalle.
Hedge-rahaston perustaminen tyhjästä verrattuna hedge-rahastofranchisingin ostamiseen
Yksi kysymyksistä, jotka tulee kysyä franchising-ostossa; miksi haluan ostaa franchising-sopimuksen, aloittaa alusta? Totuus on, että se voidaan maksaa tyhjästä aloittamisesta. Jos haluat perustaa hedge-rahastoyrityksen, sinulla on vain yksi vaihtoehto; aloittaa alusta.
Sijoittajat sijoittavat hedge-rahastoyritykseen, koska he ovat tyytyväisiä hedge-rahaston hoitajaan, eivät vain brändiin. Joten vaikka omistaisit johtavan suojausbrändin, sinun on pystyttävä todistamaan, että olet hyvä johtaja, ennen kuin voit houkutella sijoittajia, jotka haluavat tallettaa käteisensä sinulle.
Periaatteessa käyt läpi hedge-rahastoyrityksesi rekisteröintiprosessin, hankit asianmukaiset sertifikaatit ja toimiluvan, ennen kuin sinulla on lupa harjoittaa hedge-rahastoyritystä kaikkialla maailmassa, ei vain Yhdysvalloissa.
- Mahdolliset uhat ja haasteet, joita kohtaat perustaessasi hedge-rahastoyhtiön
Hedge-rahasto vaatii paljon käteistä ja sen tiedetään olevan erittäin riskialtis hanke. Näin ollen sillä, joka päättää hoitaa sen, tulee olla vankan sijoituskokemuksen lisäksi osattava hallita riskejä.
Totuus on, että jos et perustu riskienhallintaan hedge-rahastonhoitajana, voit todennäköisesti heittää pois ihmisten rahat ja sijoitukset. Tästä syystä usein sanotaan, että hedge-rahastoilla ei opi. värvätyt eivät todennäköisesti selviä hedge-rahastojen pyörittämisestä leikkaamatta hampaitaan muualla.
Kuten minkä tahansa muun liiketoiminnan ja sijoitusvälineen kanssa; talouden taantuma, epävakaat rahoitusmarkkinat ja hallituksen epäsuotuisa politiikka voivat haitata hedge-rahastojen kasvua ja kannattavuutta.
Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen hedge-rahastoyhtiöllesi
Hedge-rahasto ei ole aloitteleville sijoittajille, vaan sinun on tarkoitus vakuuttaa akkreditoidut sijoittajat antamaan sinulle kovalla työllä ansaitut rahansa hallinnoitavaksi. pitäisi pystyä keksimään hyviä sijoitusstrategioita. Sijoitusstrategiasi ja se, kuinka aiot johtaa hedge-rahastoyritystäsi, tulee näkyä liiketoimintasuunnitelmassasi. tämä on ehkä yksi tärkeimmistä asiakirjoista, joita voit käyttää sijoittajien houkuttelemiseen.
Liiketoimintasuunnitelma on suunnitelma yrityksellesi; Se on yritysasiakirja, jonka avulla voit organisoida ja hallita yritystäsi onnistuneesti. Ei riitä, että kirjoitat liiketoimintasuunnitelman sen kirjoittamisen vuoksi, vaan liiketoimintasuunnitelmasi on läpäistävä todellisuustarkastus. Sinun tulee ottaa asiaankuuluvat tosiasiat, luvut ja tilastot huomioon, kun laadit liiketoimintasuunnitelmaasi.
Totuus on, että liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisen päätarkoitus ei ole vain yritysasiakirjan saaminen; mutta sinulla on yksityiskohtainen opas yrityksesi tehokkaaseen perustamiseen, hallintaan ja hallintaan. Liiketoimintasuunnitelmasi tulee hahmotella ja kuvastaa strategiat, joilla aiot johtaa hedge-rahastoyritystäsi.
Kun kirjoitat liiketoimintasuunnitelmaasi, varmista, että olet maltillinen tuloennusteiden laatimisessa jne. On parempi olla varmempi puolella, joten tulevia tulojasi laskettaessa kannattaa käyttää pienempiä lukuja verrattuna korkea alue. Tässä on muutamia keskeisiä tekijöitä, jotka sinun tulee myös ottaa huomioon liiketoimintasuunnitelmaasi laatiessasi:
- Ansioluettelo ja yrityskuvaukset: Sinun on kirjoitettava liiketoimintakonseptistasi, yrityskuvauksistasi, yrityksesi visiosta ja tehtävästä, yrityksesi sijainti, johtoryhmästäsi, sijoitusfilosofiasi ja kenties miksi ihmisten tulisi holhota palveluitasi.
- Muut avainkomponentit, joita hedge-rahastoliiketoiminnassasi ei pitäisi puuttua Suunnitelma on palvelutarjouksesi, SWOT-analyysi, markkinointi- ja myyntianalyysi/strategia, hinnoittelu, kustannuslaskenta ja taloudellinen ennuste, johtamistekniikat, laajentumisstrategiat, mainonta ja mainontastrategia. , budjetointi ja alkupääoman muodostus jne.
Sijoituspaikan valinta hedge-rahastotoimistollesi
Jos tarkastelet joitain johtavia hedge-rahastoyrityksiä, huomaat, että useimmat niistä sijaitsevat New Yorkissa, koska New York on yksi maailman pääkonttoreista. yritysmaailmaa muokkaavat keskeiset liiketoimintapäätökset tehdään New Yorkissa.
Sellaisenaan, jos sinulla on varaa toimistotiloihin New Yorkissa, niin muista tehdä se. Aktiivinen liiketoiminta ja pääsy korkeasti koulutettujen ammattilaisten palvelukseen ovat avaintekijöitä, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota ennen kuin valitset yrityksellesi sijainnin. hedge rahoittaa.
Aloitus hedge-rahaston henkilökunnan kanssa. Tietoja teknisestä henkilöstöstä
Keskimäärin tämäntyyppisen liiketoiminnan harjoittaminen ei vaadi erityistä tekniikkaa tai laitteita, lukuun ottamatta erityisiä ohjelmistoja jne. Ja kun on valittava toimistotilan vuokraamisen ja leasingin välillä, rakennettavan organisaation koko ja yritysten koko budjetin pitäisi vaikuttaa valintoihin. Jos aiot perustaa tavallisen hedge-rahastoyrityksen, sinun kannattaa harkita tilan vuokraamista toimistollesi. Kun vuokraat, pystyt työskentelemään pitkän tähtäimen suunnittelulla.
Jos haluat perustaa oman hedge-rahastoyrityksen, sinun on oltava valmis palkkaamaan vain alan parhaat kädet. Yksi asia hedge-rahastossa on, että tuottosi määrää hallitsemasi rahamäärän.
Keskimäärin sinun odotetaan olevan täynnä kokeneita ammattilaisia joissakin avaintehtävissä. Hedge-rahaston urapolku koostuu tyypillisesti seuraavista rooleista: tutkimusanalyytikko, kauppias, salkunhoitaja, riskipäällikkö, markkinointi- tai sijoittajasuhdejohtaja, talousjohtaja (CFO) ja pääkirjanpitäjä (CAO). Lisäksi tarvitset vähintään 6 työntekijää hedge-rahaston menestyksekkääseen hoitamiseen.
Online-hedge-rahaston perustaminen. Markkinointisuunnitelma
- Markkinointiideoita ja strategioita hedge-rahastoliiketoiminnalle
Hedge-rahastonhoitajana sinun on todistettava arvosi yhä uudelleen ja uudelleen, jotta voit jatkaa varojen keräämistä sijoituksia varten. Joten kun kehität markkinointiideoitasi ja strategioitasi hedge-rahastoyrityksellesi, varmista, että luot vakuuttavan henkilökohtaisen ja yrityksen profiilin.
Pätevöitymisesi ja kokemuksesi lisäksi on tärkeää kertoa käytännössä selkeästi, mitä olet saavuttanut väliajan aikana sekä sijoituspolitiikkasi ja -strategiasi. Tässä on joitain alustoja, joilla voit mainostaa konsulttipalveluitasi;
- Esittele yrityksesi lähettämällä esitteesi kanssa esittelykirjeitä sijoittajille ja yritysorganisaatioille
- Mainosta yritystäsi asiaankuuluvissa yrityslehdissä ja ole käytettävissä investointikeskusteluohjelmissa ja interaktiivisissa TV- ja radioistunnoissa)
- laittaa yrityksemme keltaisille sivuille
- osallistua näyttelyihin, seminaareihin, yritysmessuihin jne.
- Mahdollisuuksien hyödyntäminen verkossa liiketoimintamme edistämiseksi
- Liity ympärilläsi oleviin paikallisiin kauppakamareihin ensisijaisena tavoitteenasi verkostoituminen ja palveluidesi markkinointi.
- Markkinoijien ja yrityskehittäjien palveluiden käyttäminen suoramarkkinointiin
Mahdollisia kilpailukykyisiä strategioita kilpailijoiden voittamiseksi hedge-rahastoalalla
Yksi tärkeimmistä strategioista, joita sinun on käytettävä, jos haluat pysyä kilpailukykyisenä hedge-rahastoalalla, on tuottaa tuloksia johdonmukaisesti. Sijoittajat voivat siirtää rahansa sinulle sijoittamaan heidän puolestaan vain, jos olet todistanut maineesi pätevänä hedge-rahastonhoitajana. Sinun kykysi tuoda asiakkaillesi hyvä tuotto sijoitukselleen on kaikki mitä tarvitset pysyäksesi kilpailukykyisenä ja voittaaksesi alan asiakkaita.
On tärkeää huomata, että menestyvät hedge-rahastojen hoitajat valitsevat asiakkaansa, heidän ovensa eivät ole avoinna kaikille ja kaikelle. Tämä johtuu siitä, että hedge-rahasto on säännelty sijoitusrahasto, joka on yleensä avoin rajoitetulle sijoittajajoukolle, joka maksaa toteutuspalkkion hedge-rahaston sijoitusjohtajalle.
- Mahdollisia tapoja lisätä asiakkaiden säilyttämistä hedge-rahastoliiketoiminnassa
Hedge-rahastoala on epävakaa toimiala, ja voit menettää kaikki sijoituksesi lyhyessä ajassa. Tärkeimmät keinot asiakkaiden säilyttämisen lisäämiseksi on jatkaa heille hyvän tuoton tuomista sijoitukselleen. Totuus on, että jos käyt jatkuvasti kauppaa tappiolla, menetät jatkuvasti asiakkaitasi.
Keskimäärin hedge-rahastoon sijoittavat tekevät sen lyhyellä aikavälillä, ja ainoa syy, miksi he jatkavat uudelleensijoittamista, on silloin, kun he saavat edelleen tuottoa sijoitukselleen. Hedge-rahastonhoitajana sinun on jatkuvasti keksittävä uusia ja tehokkaita sijoitusstrategioita; strategioita, jotka varmistavat, että saat hyvän tuoton sijoituksellesi. Jos onnistut, sinulla ei ole vaikeuksia pitää asiakkaitasi.
- Tärkeimmät strategiat hedge-rahastosi bränditietoisuuden lisäämiseksi
Hedge-rahastoyritysten ainutlaatuisuus on se, että niiden tuottama tuotos auttaa lisäämään heidän bränditietoisuuttaan. Hedge-rahastoyritykset eivät etsi lähteitä sijoittajille, joita he saattavat tavata, mutta niillä on strategista arvoa, kun on kyse sijoittajien kutsumisesta sijoittamaan hedge-rahastoihinsa. brändin perusta, jos et ole osoittanut arvoasi alalla. Jos olet onnistuneesti osoittanut, että sinulla on hedge-rahastoyrityksen johtamiseen tarvittavat edellytykset, sinun tulee ottaa media strategisesti mukaan auttamaan sinua mainostamaan brändiäsi ja luomaan positiivista yritysidentiteettiä.
Voit käyttää yrityslehtiä ja muita liiketoimintaan liittyviä televisio- tai radiolähetyksiä bränditietoisuuden kasvattamiseen sekä yritysidentiteetin luomiseen yrityksellesi. Virallinen verkkosivustosi ja Internet ovat toinen tehokas työkalu, jonka avulla voit edistää brändisi tunnistamista ja yritysidentiteetin luominen hedge-rahastoyhtiöllesi.
Vinkkejä hedge-rahastoyhtiön menestyksekkääseen johtamiseen
Totuus on, että riippumatta siitä, mitä teet, kykysi nähdä jatkuvasti kaikki tiimisi jäsenet samalla sivulla on yksi niistä avaimista, joita tarvitset organisaation menestyksekkääseen johtamiseen.
Säännölliset arvioinnit ja henkilöstön koulutus auttavat sinua tehokkaasti johtamaan organisaatiotasi. Kannusta työntekijöitäsi hankkimaan sertifikaatteja eri erikoisalaltaan; tämä auttaa organisaatiosi profiilia ja tietysti yksilöitä. Voit sponsoroida joitakin sertifikaatteja kokonaan tai osittain.
Lopuksi sinun on pidettävä ovet auki tiimin jäsenten ja asiakkaiden ehdotuksille. On erittäin tärkeää palkita organisaatiosi hyvästä suorituksesta. tämä edistää pitkälle tervettä kilpailua organisaatiossasi.
Hedge-rahastoliiketoiminnan aloittaminen on oikea askel oikeaan suuntaan. Saatat kuitenkin joutua työskentelemään joidenkin hedge-rahastoneuvojien kanssa, jotka ovat niin perillä kaupankäynnistä ja voivat auttaa sinua pääsemään alkuun parhaalla mahdollisella tavalla.
