Er du interesseret i at starte en hedgefond online? Vil du vide, hvad det kræver at starte og administrere en hedgefond med succes? Hvis JA, her er en komplet guide til at starte en hedgefond uden penge og ingen erfaring .
Ok, så vi har givet dig et detaljeret eksempel på en skabelon til en forretningsplan for hedgefonde. Vi tog det også et skridt videre ved at analysere og udarbejde et eksempel på en hedgefondsmarkedsføringsplan bakket op af handlingsbare ideer til guerilla -marketing for hedgefonde. I denne artikel dækker vi alle kravene til at starte en hedgefondsvirksomhed. Så tag din iværksætterhat på, og lad os komme i gang med det.
Hvorfor starte en hedgefondsvirksomhed?
Hvis du er en stor investor, der leder efter måder at udvide din investeringsportefølje, bør du overveje at starte et hedgefondselskab. Du kan bare spørge; ‘Hvad er en hedgefond? Nå, en hedgefond kan simpelthen defineres som en reguleret investeringsfond ( en meget bredere vifte af investerings- og handelsaktiviteter ), som normalt er åben for en begrænset pulje af investorer, der betaler en performance royalty til en investeringsforvalter i en fond, der investerer og tjener et overskud.
En investering kan enten være langsigtet eller kort sigt. Hedgefondforvalteren er kendt for at investere i en bredere vifte af aktiver, som omfatter langsigtede og kortsigtede aktieinvesteringer, obligationer, råvarer og derivater og mere. Her er et praktisk eksempel på, hvordan hedgefonde tjener deres penge .
Oprettelse af et hedgefondsselskab. Den komplette guide
Hvordan opstod hedgefonden? Konceptet og udtrykket “Hedge Fund” blev skabt af Alfred Jones i 2049. Han grundlagde AW Jones, som er en partner med fire venner, og takket være dette investeringsmiddel kunne de investere hundrede tusinde amerikanske dollars ($ 100) på aktiemarkedet.
De bruger både lange og korte positioner. Bundlinjen er, at de var i stand til at generere et afkast på 17.3 procent i deres første investeringsår, og det var nok til at begynde at skifte til en investerings hedgefond osv.
- Interessant statistik om hedgefondsindustrien
I USA er hedgefondsindustrien værdiansat til $ 1,2 billioner med cirka 9 aktive hedgefonde og fonde. Statistikker viser, at de 000 største hedgefondforvaltere i december 2009 havde aktiver under forvaltning på 25 milliarder dollars. Blandt listen er Bridgewater Associates, Paulson Co. og Soros Funds Management.
Historien fortæller, at afdækning af uønskede risici har været en almindelig forretningsaktivitet på de finansielle markeder i århundreder; Derfor begyndte producenter og sælgere af varer tilbage i 18 -tallet at bruge terminkontrakter for at beskytte sig mod fremtidige ændringer i råvarepriser – de gør dette for at afdække risikoen for negative markedssvingninger uden for deres kontrol. Fra i dag handles der fortsat terminkontrakter på futures / råvaremarkedet.
Lancering af markedsundersøgelser og forundersøgelser for hedgefonde
Hedgefonde er simpelthen et investeringsmiljø, der gør det muligt for akkrediterede investorer eller veletablerede institutioner at samle fonde eller kapital sammen for at kunne investere i værdipapirer og enhver anden form for investeringsmulighed, der kræver en stor startkapital.
Det faktum, at hedgefonde kræver meget kapital, gør det lettere for kun velhavende og akkrediterede investorer at tjene penge. Hedgefonde er kun åbne for partnere med et begrænset beløb, der kræves for at investere i kapitalintensive forretningsporteføljer.
Det er af denne grund, at hvis du har de nødvendige kontanter og den rigtige investeringsfilosofi, bør du finde sind, der allerede er i hedgefonde.
- Liste over niche -ideer i hedgefondsindustrien
Der er ingen nicher i hedgefondsindustrien, men det forhindrer på ingen måde en hedgefondforvalter i at vedtage strategier, der hjælper dem med at udmærke sig på markedet. Sandheden er, hvis du ikke kan fungere som hedgefondforvalter for en kort periode tidsperiode, vil du være ude af markedet; du skal bare blive ved med at præstere år efter år, hvis du vil være en berettiget hedgefondforvalter.
Uanset hvad det er, her er nogle af de områder, hvor en hedgefondforvalter kan fokusere sin indsats. udviklingsstrategier og investering i
- Global makro / CTA
- varer
- såmaskine / accelerator midler
- Udvikling og mellemstore lederorientering
- Aggressiv vækst
- Bekymrede værdipapirer
- Udvikling af markeder
- Hedgefondsmidler
- indtjening
- Makro
- Markedsneutral arbitrage
- Markedsafdækning af neutrale værdipapirer
- Market timing
- Opportunistisk
- Multistrategi
- Kortsalg
- Særlige situationer
Konkurrenceniveauet i hedgefondsindustrien
På trods af at hedgefonde giver enorme afkast af investeringer, er det faktisk et risikabelt foretagende. Hvis du kører ned ad en New York City -gade, støder du på flere hedgefondfirmaer; og det tyder på, at der er konkurrence i branchen.
For at du kan overleve som et hedgefondsfirma, skal du være i stand til at udvikle effektive investeringsstrategier; strategier til at hjælpe dig med at rejse de penge / kapital, du har brug for, og frem for alt skal du være en god risikostyring.
- Liste over kendte mærker i hedgefondsindustrien
Som med andre industrier er der meget store mærker i verden. hedgefondsindustrien i USA. De er de største og mest berømte Asset Management Hedge Fund (AUM) virksomheder i verden. Data leveret af Bloomberg Markets Magazine;
- Bridgewater Associates (США, Westport, CT) $ 77,6
- Man Group (Storbritannien, London) $ 64,5 mia
- P. Morgan Asset Management (USA, New York) USD 46,6 mia.
- Brevan Howard Asset Management (Storbritannien, London). 36,6 milliarder amerikanske dollars.
- Och-Ziff Capital Management Group (USA, New York). ) $ 28,5 mia
- Paulson Co. (USA, New York) $ 28,0 mia
- BlackRock Advisors (USA, New York) $ 27,7 mia
- Winton Capital Management (Storbritannien, London) $ 27,0 mia
- Highbridge Capital Management (USA, New York) $ 26,1 mia
- BlueCrest Capital Management (Storbritannien, London) $ 25,0 mia
- Baupost Group (USA, Boston), USD 23,0 mia.
- Cerberus Capital Management (USA, New York), USD 23,0 mia.
- E. Shaw Co. (USA, New York) $ 23,0 mia
- Angelo Gordon Co. (USA, New York) $ 22,0 mia
- AQR Capital Management (USA, Greenwich, CT) $ 20.5 mia
- To Sigma Investments (USA, New York) $ 20,0 mia
- Farallon Capital Management (USA, San Francisco) $ 20,0 mia
- Goldman Sachs Assets Management (USA, New York) USD 20,5 mia USA
- Elliott Management (USA, New York) $ 20,0 mia USA
- King Street Capital Management (USA, New York) $ 18,5 mia USA
- Canyon Partners (USA, Los Angeles) $ 18,1 mia
Økonomisk analyse
I gennemsnit driver hedgefondvirksomheder strategier, der kan hjælpe dem med at afbøde markedsrisici, især ved at købe aktier eller bruge derivater. Det er derfor, mange hedgefondstrategier, mest arbitrage -strategier, er begrænset af, hvor meget kapital de med succes kan bruge, før afkastet begynder at falde. Ikke overraskende sætter de mest succesfulde hedgefondforvaltere grænser for mængden af kapital, de vil acceptere ad gangen.
Start en hedgefond fra bunden mod at købe en hedgefond -franchise
Et af de spørgsmål, man skal stille, når man køber en franchise; hvorfor vil jeg købe en franchise, starte forfra? Sandheden er, at det kan betale sig at starte forfra. Hvis du vil starte et hedgefondsfirma, har du kun en mulighed; start fra begyndelsen.
Investorer investerer i et hedgefondsfirma, fordi de er trygge ved hedgefondsforvalteren, ikke kun mærket. Så selvom du driver et førende hedging brand, skal du være i stand til at bevise, at du er en god manager, før du kan tiltrække investorer, der ønsker at indbetale deres penge hos dig.
Grundlæggende vil du gennemgå processen med at registrere dit hedgefondsfirma, opnå de relevante certificeringer og en virksomhedslicens, før du får lov til at drive et hedgefondfirma overalt i verden, ikke kun USA.
- Potentielle trusler og udfordringer, du vil møde, når du starter et hedgefondsselskab
En hedgefond kræver mange kontanter og er kendt for at være et meget risikabelt foretagende. Derfor må den, der beslutter sig for at styre det, ikke kun have solid investeringserfaring, men også vide, hvordan man håndterer risiko.
Sandheden er, at hvis du ikke er baseret på risikostyring som hedgefondforvalter, kan du højst sandsynligt smide folks penge og investeringer væk. Det er derfor, man ofte siger, at man ikke lærer rebene med hedgefonde; rekrutter vil sandsynligvis ikke overleve at køre hedgefonde uden at skære tænder andre steder.
Som med alle andre forretnings- og investeringsinstrumenter; en økonomisk nedtur, et ustabilt finansmarked og ugunstige statslige politikker kan hæmme væksten og rentabiliteten af hedgefonde.
At skrive en forretningsplan for dit hedgefondsselskab
Hedgefonden er ikke for spirende investorer, men for dig at overbevise akkrediterede investorer om at give dig deres hårdt tjente penge til at forvalte. skulle kunne komme med gode investeringsstrategier. Dine investeringsstrategier, og hvordan du agter at drive din hedgefondsvirksomhed, bør afspejles i din forretningsplan; dette er måske et af de vigtigste dokumenter, du kan bruge til at tiltrække investorer.
En forretningsplan er en plan for din virksomhed; Det er et forretningsdokument, der kan hjælpe dig med at organisere og styre din virksomhed med succes. Det er ikke nok bare at skrive en forretningsplan for at skrive den, din forretningsplan skal kunne bestå et realitetstjek; Du bør tage relevante fakta, tal og statistik i betragtning, når du sammensætter din forretningsplan.
Sandheden er, at hovedformålet med at skrive en forretningsplan ikke kun er at have et forretningsdokument; men har en detaljeret guide til, hvordan du effektivt opsætter, administrerer og administrerer din virksomhed. Din forretningsplan skal skitsere og afspejle strategierne for, hvordan du agter at drive din hedgefondvirksomhed.
Når du skriver din forretningsplan, skal du sørge for at være moderat, når det kommer til at opstille prognoser for indtjening osv. Det er bedre at være på den sikrere side, så når du beregner din fremtidige indkomst, bør du bruge de lavere intervalletal i forhold til med et højt område. Her er nogle nøglefaktorer, du også bør overveje, når du udvikler din forretningsplan:
- CV- og virksomhedsbeskrivelser: Du bliver nødt til at skrive om dit forretningskoncept, dine virksomhedsbeskrivelser, din virksomheds vision og missionerklæring, hvor din virksomhed vil være placeret, dit ledelsesteam, din investeringsfilosofi og måske hvorfor folk bør nedlatende på dine tjenester.
- Andre nøglekomponenter, der ikke bør mangle i din hedgefondsvirksomhed Planen er dit servicetilbud, SWOT -analyse, marketing- og salgsanalyse / -strategi, prissætning, omkostninger og finansiel fremskrivning, ledelsesteknikker, ekspansionsstrategier, reklame- og annoncestrategi., Budgettering og indledende kapitaldannelse mv.
Vælg en placering til dit hedgefondkontor
Hvis du ser på nogle af de førende hedgefondvirksomheder, vil du indse, at de fleste af dem har hovedkontor i New York City, fordi New York er et af verdens hovedkvarterer; de vigtigste forretningsbeslutninger, der former forretningsverdenen, træffes i New York City.
Som sådan, hvis du har råd til kontorlokaler i New York, så sørg for at gøre det. Aktiv forretningsaktivitet og adgang til højt kvalificerede fagfolk er nogle af de nøglefaktorer, du skal være opmærksom på, før du vælger en placering til din virksomhed. fond.
Kom godt i gang med hedgefondens personale. Information om teknisk personale
I gennemsnit kræves der ingen særlig teknologi eller udstyr til at drive denne type forretninger, med undtagelse af særlig software osv. Og når det kommer til at vælge mellem leje og leasing af kontorlokaler, størrelsen på den organisation, du vil bygge og din hele budget til virksomheder bør påvirke dine valg. Hvis du ønsker at starte et standard hedgefondsfirma, bør du overveje at leje plads til dit kontor; Når du lejer ud, vil du kunne arbejde med langsigtet planlægning.
Hvis du vil starte dit eget hedgefondsfirma, skal du være parat til kun at ansætte de bedste hænder, du kan finde i branchen. En ting ved en hedgefond er, at det er din præstation, der bestemmer mængden af penge, du administrerer.
I gennemsnit forventes det, at du bliver fyldt med erfarne fagfolk i nogle centrale roller. En hedgefonds karrierevej består typisk af følgende roller: forskningsanalytiker, erhvervsdrivende, porteføljeforvalter, risikostyrer, direktør for marketing eller investor relations, økonomichef (CFO) og regnskabschef (CAO). Derudover skal du bruge mindst 6 medarbejdere for at kunne administrere en hedgefond.
Lancering af en online hedgefond. Markedsførings plan
- Marketingideer og strategier for hedgefondsforretningen
Som hedgefondsforvalter bliver du nødt til at bevise dit værd igen og igen for at fortsætte med at rejse midler til investeringer. Så når du udvikler dine marketingideer og strategier for dit hedgefondsfirma, skal du sørge for at oprette en overbevisende personlig og virksomhedsprofil.
Udover dine kvalifikationer og erfaring, er det vigtigt i praksis klart at angive, hvad du har kunnet opnå i den mellemliggende tid og dine investeringspolitikker og strategier. Her er nogle af de platforme, du kan bruge til at promovere dine konsulentydelser;
- Introducer din virksomhed ved at sende introduktionsbreve sammen med din brochure til investorer og virksomhedsorganisationer
- Annoncer din virksomhed i relevante forretningsmagasiner, og gør dig tilgængelig for investerings talkshows og interaktive sessioner på tv og radio)
- sætte vores forretning på de gule sider
- deltage i udstillinger, seminarer, forretningsmesser mv.
- Udnyt muligheder online for at promovere vores forretning
- Deltag i lokale handelskamre omkring dig med det primære mål at netværke og markedsføre dine tjenester.
- Brug af marketingfolk og forretningsudvikleres tjenester til direkte marketing
Mulige konkurrencedygtige strategier til at vinde dine konkurrenter i hedgefondsindustrien
En af de vigtigste strategier, du skal bruge, hvis du vil forblive konkurrencedygtig i hedgefondsindustrien, er at levere resultater konsekvent. Investorer kan kun overføre deres penge til dig for at investere på deres vegne, hvis du har bevist dit ry som en kompetent hedgefondsforvalter. Din evne til at give dine kunder et godt afkast af deres investering er alt, hvad du behøver for at forblive konkurrencedygtig og vinde over kunder i branchen.
Det er vigtigt at bemærke, at succesfulde hedgefondforvaltere vælger deres kunder, deres døre er ikke åbne for alle og alt. Det skyldes, at en hedgefond er en reguleret investeringsfond, der normalt er åben for en begrænset pulje af investorer, der betaler et eksekveringsgebyr til hedgefondens investeringsforvalter.
- Mulige måder at øge kundens fastholdelse for hedgefondevirksomheder
Hedgefondsindustrien er en flygtig industri, og du kan miste alle dine investeringer på kort tid. De vigtigste metoder, der er nødvendige for at øge kundernes fastholdelse, er at fortsætte med at give dem et godt afkast af deres investering. Sandheden er, at hvis du hele tiden handler med et tab, vil du konstant miste dine kunder.
I gennemsnit gør dem, der investerer i en hedgefond, det på kort sigt, og den eneste grund til, at de fortsat vil geninvestere, er, når de fortsat får et afkast af deres investering. Som hedgefondsforvalter skal du hele tiden komme med nye og effektive investeringsstrategier; strategier, der sikrer, at du får et godt afkast af din investering. Hvis du lykkes, kæmper du ikke for at beholde dine kunder.
- Nøgle strategier til at øge din hedgefonds brandkendskab
Det unikke ved hedgefondvirksomheder er, at det er det output, de producerer, der hjælper med at øge deres mærkebevidsthed. Hedgefondfirmaer leder ikke efter kilder til investorer, de kan støde på, men de har strategisk værdi, når det kommer til at invitere investorer til at investere i deres hedgefonde. brand foundation, hvis du ikke har bevist dit værd i branchen. Hvis du med succes har bevist, at du har det, der kræves for at drive et hedgefondsfirma, bør du strategisk engagere medierne for at hjælpe dig med at promovere dit brand samt skabe en positiv virksomhedsidentitet.
Du kan bruge forretningsmagasiner og andre forretningsrelaterede tv- eller radioudsendelser til at opbygge din brandbevidsthed samt oprette en virksomhedsidentitet for din virksomhed. Dit officielle websted og internettet er et andet stærkt værktøj, du kan bruge til at fremme anerkendelse af dit brand og oprette en virksomhedsidentitet for dit hedgefondsselskab.
Tips til succesfuld drift af et hedgefondsselskab
Sandheden er, at uanset hvad du gør, er din evne til konsekvent at se alle dine teammedlemmer på samme side en af de nøgler, du har brug for for at kunne drive en organisation.
Regelmæssige evalueringer og uddannelse af dine medarbejdere hjælper dig effektivt med at drive din organisation. Tilskynd dine medarbejdere til at opnå certificeringer inden for deres forskellige specialiseringsområder; dette vil hjælpe din organisations profil og naturligvis hjælpe enkeltpersoner. Du kan sponsorere nogle af certificeringerne helt eller delvist.
Endelig skal du holde dine døre åbne for forslag fra dine teammedlemmer og dine kunder. Det er meget vigtigt at belønne gode præstationer i din organisation; dette vil gå langt med at fremme sund konkurrence i din organisation.
At starte en hedgefondsvirksomhed er det rigtige skridt i den rigtige retning. Du kan dog stadig have brug for at arbejde med nogle hedgefonde -rådgivere, der er så vidende om handel og kan hjælpe dig i gang på den bedst mulige måde.
