Интересувате ли се от стартиране на хедж фонд онлайн? Искате ли да знаете какво е необходимо за успешно стартиране и управление на хедж фонд? Ако отговорът е ДА, ето пълно ръководство за стартиране на хедж фонд без пари и опит .
Добре, така че ние ви предоставихме подробен примерен шаблон за бизнес план за хедж фонд. Ние също така направихме крачка напред, като анализирахме и изготвихме примерен маркетингов план на хедж фондове, подкрепен от действени партизански маркетингови идеи за хедж фондове. В тази статия ще покрием всички изисквания за стартиране на бизнес с хедж фондове. Така че сложете си предприемаческата шапка и нека да продължим с нея.
Защо да започнете бизнес с хедж фондове?
Ако сте голям инвеститор, който търси начини да разширите инвестиционното си портфолио, тогава трябва да помислите за стартиране на фирма за хедж фондове. Можете просто да попитате; „Какво е хедж фонд? Е, хедж фондът може просто да се определи като регулиран инвестиционен фонд ( много по-широк спектър от инвестиционни и търговски дейности ), който обикновено е отворен за ограничен набор от инвеститори, които плащат роялти за изпълнение на инвестиционен мениджър на фонд, който инвестира и реализира печалба.
Инвестицията може да бъде както дългосрочна, така и краткосрочна. Известно е, че мениджърът на хедж фонд инвестира в по-широк набор от активи, който включва дългосрочни и краткосрочни капиталови инвестиции, облигации, стоки и деривати и др. Ето един практически пример за това как хедж фондовете правят парите си .
Създаване на компания за хедж фонд. Пълното ръководство
- Преглед на индустрията
Как възникна хедж фондът? Концепцията и терминът „хедж фонд“ са създадени от Алфред Джоунс през 2049 г. Той основава AW Jones, който е партньор с четирима приятели, и благодарение на този инвестиционен механизъм те успяха да инвестират сто хиляди щатски долара (100 000 долара) на фондовия пазар.
Те използват както дълги, така и къси позиции. Изводът е, че те успяха да генерират 17.3 процента възвръщаемост през първата си година на инвестиция, което беше достатъчно, за да започнат да преминат към инвестиционен хедж фонд и т.н.
- Интересна статистика за индустрията на хедж фондовете
В Съединените американски щати индустрията на хедж фондовете се оценява на 1,2 трилиона долара с приблизително 9 активни хедж фондове и фондове. Статистиката показва, че през декември 000 г. първите 2009 най-големи мениджъри на хедж фондове са имали 25 милиарда долара активи под управление. Сред списъка са Bridgewater Associates, Paulson Co. и Soros Funds Management.
Историята гласи, че хеджирането на нежелани рискове е обичайна бизнес дейност на финансовите пазари от векове; Ето защо още през 18-ти век производителите и продавачите на стоки започват да използват форуърдни договори, за да се предпазят от фючърсни промени в цените на стоките – те правят това, за да хеджират риска от неблагоприятни пазарни колебания извън техния контрол. Към днешна дата форуърдните договори все още се търгуват на пазара на фючърси / стоки.
Стартиране на пазарни проучвания и проучвания за осъществимост за хедж фондове
- Демография и психология
Хедж фондовете са просто инвестиционна среда, която позволява на акредитирани инвеститори или утвърдени институции да обединяват средства или капитал заедно, за да могат да инвестират в ценни книжа и всяка друга форма на инвестиционна възможност, която изисква голям начален капитал.
Фактът, че хедж фондовете изискват много капитал, улеснява реализирането на печалба само за богати и акредитирани инвеститори. Хедж фондовете са отворени само за партньори с ограничена сума, необходима за инвестиране в капиталоемки бизнес портфейли.
Поради тази причина, ако имате необходимите пари и правилната инвестиционна философия, трябва да намерите умове, които вече са в хедж фондове.
- Списък с нишови идеи в индустрията на хедж фондовете
В индустрията на хедж фондовете няма ниши, но това по никакъв начин не пречи на мениджъра на хедж фондове да възприеме стратегии, които ще му помогнат да се отличи на пазара. Истината е, че ако не можете да действате като мениджър на хедж фондове за кратко период от време, ще бъдете извън пазара; просто трябва да продължите да се представяте година след година, ако искате да бъдете отговарящ на условията мениджър на хедж фонд.
Както и да е, ето някои от областите, в които мениджърът на хедж фонд може да съсредоточи усилията си. стратегии за развитие и инвестиции в
- Глобален макрос / CTA
- товары
- средства за сеялка/ускорител
- Разработване и ориентация на мениджър за средни размери
- Агресивен растеж
- Проблемни ценни книжа
- Развиващи се пазари
- Фондове от хедж фондове
- печалба
- макрос
- Пазарно неутрален арбитраж
- Пазарно хеджиране на неутрални ценни книжа
- Пазарно време
- Опортюнистичен
- Мултистратегия
- Къса продажба
- Специални ситуации
Нивото на конкуренция в индустрията на хедж фондовете
Въпреки факта, че хедж фондовете осигуряват огромна възвръщаемост на инвестициите, това наистина е рисково начинание. Ако се движите по улица в Ню Йорк, ще се натъкнете на няколко фирми за хедж фондове; и това предполага, че в индустрията има конкуренция.
За да оцелеете като фирма за хедж фондове, трябва да можете да разработите ефективни инвестиционни стратегии; стратегии, които да ви помогнат да съберете парите / капитала, от който се нуждаете, и преди всичко трябва да сте добър мениджър на риска.
- Списък на известни марки в индустрията на хедж фондовете
Както при другите индустрии, в света има много големи марки. индустрията на хедж фондовете в Съединените американски щати. Те са най-големите и най-известни компании от хедж фонд за управление на активи (AUM) в света. Данните са предоставени от списание Bloomberg Markets;
- Bridgewater Associates (США, Westport, CT) $ 77,6
- Man Group (Великобритания, Лондон) $ 64,5 млрд.
- P. Morgan Asset Management (САЩ, Ню Йорк) 46,6 милиарда долара.
- Brevan Howard Asset Management (Великобритания, Лондон). 36,6 милиарда щатски долара.
- Och-Ziff Capital Management Group (САЩ, Ню Йорк). ) 28,5 милиарда долара
- Полсън Ко (САЩ, Ню Йорк) 28,0 милиарда долара
- BlackRock Advisors (САЩ, Ню Йорк) 27,7 милиарда долара
- Winton Capital Management (Великобритания, Лондон) $ 27,0 млрд.
- Highbridge Capital Management (САЩ, Ню Йорк) 26,1 милиарда долара
- BlueCrest Capital Management (Великобритания, Лондон) $ 25,0 млрд.
- Baupost Group (САЩ, Бостън), 23,0 милиарда долара.
- Cerberus Capital Management (САЩ, Ню Йорк), 23,0 милиарда долара.
- E. Shaw Co. (САЩ, Ню Йорк) 23,0 милиарда долара
- Анджело Гордън Ко (САЩ, Ню Йорк) 22,0 милиарда долара
- AQR Capital Management (САЩ, Гринуич, Коннектикут) 20.5 милиарда долара
- Two Sigma Investments (САЩ, Ню Йорк) 20,0 милиарда долара
- Farallon Capital Management (САЩ, Сан Франциско) 20,0 милиарда долара
- Goldman Sachs Assets Management (САЩ, Ню Йорк) 20,5 милиарда долара САЩ
- Elliott Management (САЩ, Ню Йорк) 20,0 милиарда долара САЩ
- King Street Capital Management (САЩ, Ню Йорк) 18,5 милиарда долара САЩ
- Canyon Partners (САЩ, Лос Анджелис) 18,1 милиарда долара
Икономически анализ
Средно фирмите от хедж фондовете оперират със стратегии, които могат да им помогнат да намалят пазарните рискове, по-специално чрез закупуване на акции или използване на деривати. Ето защо много стратегии за хедж фондове, предимно арбитражни стратегии, са ограничени от това колко капитал могат успешно да използват, преди възвръщаемостта да започне да намалява. Не е изненадващо, че повечето успешни мениджъри на хедж фондове поставят ограничения за размера на капитала, който ще приемат наведнъж.
Стартиране на хедж фонд от нулата срещу закупуване на франчайз на хедж фонд
Един от въпросите, които трябва да зададете при закупуване на франчайз; защо искам да купя франчайз, започвайки от нулата? Истината е, че може да се плати, за да започне от нулата. Ако искате да започнете фирма за хедж фондове, имате само една възможност; Започни от нулата.
Инвеститорите инвестират във фирма за хедж фондове, защото се чувстват комфортно с мениджъра на хедж фонд, а не само с марката. Така че, дори ако управлявате водеща марка за хеджиране, трябва да можете да докажете, че сте добър мениджър, преди да можете да привлечете инвеститори, които искат да депозират парите си при вас.
По принцип ще преминете през процеса на регистриране на вашата фирма за хедж фонд, получаване на съответните сертификати и бизнес лиценз, преди да ви бъде разрешено да управлявате фирма за хедж фонд навсякъде по света, не само в Съединените американски щати.
- Потенциални заплахи и предизвикателства, пред които ще се сблъскате, когато стартирате компания за хедж фондове
Хедж фондът изисква много пари и е известно, че е много рисково начинание. Следователно всеки, който реши да го управлява, трябва не само да има солиден инвестиционен опит, но и да знае как да управлява риска.
Истината е, че ако не сте базирани на управлението на риска като мениджър на хедж фондове, най-вероятно можете да изхвърлите парите и инвестициите на хората. Ето защо често се казва, че не научавате въжетата с хедж фондове; новобранците е малко вероятно да оцелеят, управлявайки хедж фондове, без да си режат зъбите другаде.
Както при всеки друг бизнес и инвестиционен инструмент; икономически спад, нестабилен финансов пазар и неблагоприятни правителствени икономически политики могат да попречат на растежа и рентабилността на хедж фондовете.
Написване на бизнес план за вашата компания за хедж фондове
Хедж фондът не е за начинаещи инвеститори, а за вас, за да убедите акредитирани инвеститори да ви дадат трудно спечелените си пари за управление. трябва да може да измисли добри инвестиционни стратегии. Вашите инвестиционни стратегии и начина, по който възнамерявате да управлявате вашата фирма за хедж фонд, трябва да бъдат отразени във вашия бизнес план; това е може би един от най-важните документи, които можете да използвате, за да привлечете инвеститори.
Бизнес планът е план за вашия бизнес; Това е бизнес документ, който може да ви помогне успешно да организирате и управлявате вашия бизнес. Не е достатъчно просто да напишете бизнес план, за да го напишете, вашият бизнес план трябва да може да премине проверка на реалността; Трябва да вземете предвид съответните факти, цифри и статистически данни, когато съставяте своя бизнес план.
Истината е, че основната цел на писането на бизнес план не е само да има бизнес документ; но имате подробно ръководство за това как ефективно да настроите, управлявате и управлявате вашия бизнес. Вашият бизнес план трябва да очертава и отразява стратегиите за това как възнамерявате да управлявате вашата фирма за хедж фондове.
Когато пишете своя бизнес план, уверете се, че сте умерени, когато става въпрос за задаване на прогнози за доходи и т.н. По-добре е да сте на по-сигурна страна, така че когато изчислявате бъдещия си доход, трябва да използвате числата от по-ниския диапазон в сравнение с висок диапазон. Ето някои ключови фактори, които също трябва да имате предвид при разработването на вашия бизнес план:
- Резюме и описание на компанията: Ще трябва да напишете за вашата бизнес концепция, описание на вашата компания, визия и мисия на вашата компания, къде ще се намира вашата компания, вашия управленски екип, вашата инвестиционна философия и може би защо хората трябва да покровителстват вашите услуги.
- Други ключови компоненти, които не трябва да липсват във вашия бизнес с хедж фондове. Планът е вашето предлагане на услуги, SWOT анализ, маркетинг и анализ на продажбите / стратегия, ценообразуване, изчисляване на разходите и финансови прогнози, техники за управление, стратегии за разширяване, рекламна и рекламна стратегия. , бюджетиране и първоначално капиталообразуване и др.
Избор на място за вашия офис на хедж фонд
Ако погледнете някои от водещите фирми за хедж фондове, ще разберете, че повечето от тях са със седалище в Ню Йорк. Това е така, защото Ню Йорк е една от централните офиси в света; ключовите бизнес решения, които оформят света на бизнеса, се вземат в Ню Йорк.
Като такъв, ако можете да си позволите офис пространство в Ню Йорк, не забравяйте да го направите. Активната бизнес дейност и достъпът до висококвалифицирани професионалисти са някои от ключовите фактори, на които трябва да обърнете внимание, преди да изберете място за вашата фирма. фонд.
Първи стъпки с персонала на хедж фондовете. Информация за техническия персонал
Средно не са необходими специални технологии или оборудване за управление на този тип бизнес, с изключение на специален софтуер и т.н. А когато става въпрос за избор между наемане и отдаване под наем на офис площи, размерът на организацията, която искате да изградите и вашата целият бюджет за бизнеса трябва да повлияе на вашия избор. Ако искате да започнете стандартна фирма за хедж фондове, трябва да помислите за наемане на пространство за вашия офис; Когато отдавате под наем, ще можете да работите с дългосрочно планиране.
Ако искате да започнете своя собствена фирма за хедж фондове, трябва да сте готови да наемете само най-добрите ръце, които можете да намерите в индустрията. Едно нещо за хедж фонда е, че вашето представяне ще определи сумата пари, която управлявате.
Средно се очаква да бъдете изпълнени с опитни професионалисти в някои ключови роли. Кариерният път на хедж фондовете обикновено се състои от следните роли: анализатор на изследвания, търговец, портфолио мениджър, риск мениджър, директор по маркетинг или връзки с инвеститорите, главен финансов директор (CFO) и главен счетоводител (CAO). Освен това ще ви трябват минимум 6 служители, за да управлявате успешно хедж фонд.
Стартиране на онлайн хедж фонд. Маркетингов план
- Маркетингови идеи и стратегии за бизнеса с хедж фондове
Като мениджър на хедж фонд, вие ще трябва да доказвате своята стойност отново и отново, за да продължите да набирате средства за инвестиции. Така че, когато разработвате своите маркетингови идеи и стратегии за вашата фирма за хедж фондове, уверете се, че създавате завладяващ личен и фирмен профил.
В допълнение към вашата квалификация и опит, важно е ясно да посочите на практика какво сте успели да постигнете през периода и вашите инвестиционни политики и стратегии. Ето някои от платформите, които можете да използвате за популяризиране на вашите консултантски услуги;
- Представете своя бизнес, като изпратите уводни писма заедно с вашата брошура до инвеститори и корпоративни организации
- Рекламирайте бизнеса си в подходящи бизнес списания и станете достъпни за инвестиционни токшоута и интерактивни сесии по телевизията и радиото)
- постави нашия бизнес на жълтите страници
- посещават изложби, семинари, бизнес панаири и др.
- Използване на онлайн възможности за популяризиране на нашия бизнес
- Присъединете се към местни търговски камари около вас с основната цел да работите в мрежа и да рекламирате услугите си.
- Използване на услугите на маркетолози и бизнес разработчици за директен маркетинг
Възможни конкурентни стратегии за спечелване на вашите конкуренти в индустрията на хедж фондовете
Една от ключовите стратегии, които трябва да използвате, ако искате да останете конкурентоспособни в индустрията на хедж фондовете, е да осигурявате последователно резултати. Инвеститорите могат да прехвърлят парите си към вас, за да инвестирате от тяхно име, само ако сте доказали репутацията си като компетентен мениджър на хедж фондове. Вашата способност да донесете на клиентите си добра възвръщаемост на инвестицията им е всичко, от което се нуждаете, за да останете конкурентоспособни и да спечелите клиенти в бранша.
Важно е да се отбележи, че успешните мениджъри на хедж фондове избират своите клиенти, вратите им не са отворени за всички и всичко. Това е така, защото хедж фондът е регулиран инвестиционен фонд, който обикновено е отворен за ограничен набор от инвеститори, които плащат такса за изпълнение на инвестиционния мениджър на хедж фонда.
- Възможни начини за увеличаване на задържането на клиенти за бизнеса с хедж фондове
Индустрията на хедж фондовете е нестабилна индустрия и можете да загубите всичките си инвестиции за кратък период от време. Основните методи, необходими за увеличаване на задържането на клиентите, са да продължите да им носите добра възвръщаемост на инвестициите им. Истината е, че ако постоянно търгувате на загуба, непрекъснато ще губите клиентите си.
Средно тези, които инвестират в хедж фонд, правят това на краткосрочна основа и единствената причина да продължат да реинвестират е, когато продължат да получават възвръщаемост на инвестицията си. Като мениджър на хедж фонд, вие трябва постоянно да измисляте нови и ефективни инвестиционни стратегии; стратегии, които ви гарантират добра възвръщаемост на вашата инвестиция. Ако успеете, няма да се мъчите да задържите клиентите си.
- Ключови стратегии за повишаване на осведомеността за марката на вашия хедж фонд
Уникалността на фирмите за хедж фондове е, че продукцията, която произвеждат, помага да се повиши осведомеността за марката им. Фирмите на хедж фондовете не търсят източници за инвеститори, на които могат да се натъкнат, но имат стратегическа стойност, когато става въпрос за приканване на инвеститори да инвестират в техните хедж фондове. основа на марката, ако не сте доказали своята стойност в индустрията. Ако успешно сте доказали, че имате всичко необходимо, за да управлявате фирма за хедж фондове, тогава трябва стратегически да ангажирате медиите, които да ви помогнат да популяризирате марката си, както и да създадете положителна корпоративна идентичност.
Можете да използвате бизнес списания и всякакви други телевизионни или радио предавания, свързани с бизнеса, за да изградите осведомеността на вашата марка, както и да създадете корпоративна идентичност за вашата фирма. Вашият официален уебсайт и интернет са друг мощен инструмент, който можете да използвате, за да популяризирате разпознаването на вашата марка и създаване на корпоративна идентичност за вашата компания за хедж фондове.
Съвети за успешно управление на компания за хедж фондове
Истината е, че без значение какво правите, способността ви постоянно да виждате всички членове на вашия екип на една и съща страница е един от ключовете, от които се нуждаете, за да управлявате успешно организация.
Редовните оценки и обучението на вашите хора ще ви помогнат да управлявате ефективно вашата организация. Насърчавайте служителите си да получат сертификати в различните си области на специализация; това ще помогне на профила на вашата организация и, разбира се, ще помогне на хората. Можете да спонсорирате някои от сертификатите изцяло или частично.
И накрая, трябва да държите вратите си отворени за предложения от членовете на вашия екип и вашите клиенти.Много е важно да възнаграждавате доброто представяне във вашата организация; това ще измине дълъг път за насърчаване на здравословна конкуренция във вашата организация.
Стартирането на бизнес с хедж фондове е правилната стъпка в правилната посока. Въпреки това, може да се наложи да работите с някои съветници на хедж фондове, които са толкова запознати с търговията и могат да ви помогнат да започнете по най-добрия възможен начин.
