Хотите инвестировать в нефтегазовые компании с низким риском и высокий доход, но не знаете как? Если ДА, вот 7 лучших способов инвестировать в нефтегазовые компании.
Нефть является одним из самых важных товаров в мире сегодня. Сырая нефть и ее побочные продукты пользуются большим спросом из-за их многократного использования. Природный газ используется для отопления и приготовления пищи. Он также может быть преобразован в дизельное топливо и электроэнергию, и это важно для создания химических удобрений.
Есть несколько способов инвестировать в нефть и газ. Например, вы можете рассматривать отрасль как совокупность компаний, предоставляющих товары или услуги потребителям, а также другим игрокам в самой нефтегазовой отрасли.
Преимущества и недостатки инвестиций в нефть и газ
Преимущества
- Диверсификация: если вам нужны инвестиции для диверсификации вашего портфеля, тогда инвестиции в нефтегазовую отрасль могут быть для вас подходящими. В периоды, когда цены на бензин растут, экономика имеет тенденцию к замедлению, и это может привести к тому, что остальные акции будут спотыкаться. Но когда цены на нефть и газ растут, запасы нефти и газа, как правило, растут вместе с ними. Подверженность запасам нефти и газа может помочь защитить ваш портфель от экономического спада, вызванного нефтяными шоками.
- Потенциал прибыли : инвестирование в более мелкие компании и ограниченные партнерства иногда может быть весьма прибыльным. Если все пойдет по плану, одна нефтяная скважина может стать денежной коровой, дающей в несколько раз больше суммы, которая была инвестирована в нее в течение длительного времени.
- Налоговые преимущества : инвестиции в нефтегазовые компании могут иногда иметь налоговые преимущества.Например, IRS позволяет компаниям вычитать за истощение — пособие, которое можно сравнить с амортизацией в арендуемой недвижимости, которая является способом учета постепенного истощения запасов полезных ископаемых на данном участке земли.
Если вы приобретете акции публично торгуемых акций, вы не сможете увидеть выгоду, поскольку публично торгуемые акции являются C-корпорациями и не передают свои прибыли и убытки в налоговые декларации акционеров. Однако, если вы покупаете членство в коммандитном товариществе, это может быть очень важным фактором. Истощением может быть разница между имуществом, имеющим положительный денежный поток, и имуществом, которое теряет деньги.
Недостатки инвестиций в нефть и газ
a. Волатильность : как и многие другие инвестиции, нефтегазовые инвестиции могут подвергаться резким колебаниям цен. Это еще большая проблема, если вы инвестируете в небольшую компанию. Если вы участвуете в проектах разведочного бурения, существует вероятность того, что вы можете потерять много денег.
Чтобы застраховаться от полной потери ваших инвестиций, рекомендуется диверсифицировать свои инвестиции в нефтегазовую отрасль. , Не кладите все яйца в одну корзину. Потери в 50% и более не являются чем-то необычным, и вы можете потерять все в любом проекте.
b.Ликвидность : несмотря на то, что продажа акций крупных компаний довольно проста и быстра, вы, возможно, не найдете такой простоты, пытаясь продать акции небольших компаний. В некоторых случаях вам, возможно, придется выкупить свой интерес непосредственно у компании или партнера с ограниченной ответственностью.
Иногда это имеет место в случае закрытых, не торгуемых на бирже компаний и товариществ с ограниченной ответственностью. Принимая участие в этом, вы должны иметь в виду, что ваши деньги могут быть связаны с инвестициями в течение некоторого времени, поэтому, если вам нужны эти деньги в ближайшее время, не стоит баловаться этим.
в. Комиссионные. Когда вы покупаете в товариществе с ограниченной ответственностью или в закрытой корпорации, вы обычно платите комиссию брокеру или посреднику. Эти комиссии, как правило, намного больше, чем стандартные комиссии биржевых брокеров, и могут превышать 20% для очень неликвидных компаний. Любые деньги, которые идут брокеру, — это деньги, которые не заставляют вас работать.
d. Сложность: инвестиции в близкорасположенные компании, нефтяные скважины и другие нефтегазовые проекты с ультрамикропапами могут быть довольно жесткими для некоторых людей из-за сложного и запутанного характера отрасли.Существуют специальные налоговые правила, регулирующие инвестиции в нефть, газ и полезные ископаемые, и существуют правила, специфичные для ограниченных партнерских отношений, которые могут повлиять на вас, особенно когда вы подаете налоги или учитываете акции при их продаже.
Вам следует Тем не менее, обратите внимание, что, хотя многие ограниченные возможности партнерства являются законными, в отрасли все еще много мошенников. Вам следует остерегаться любого, кто скажет вам, что инвестиции надежны и что огромная прибыль гарантирована.
И никогда не покупайте в товарищество с ограниченной ответственностью или приобретайте долю акций по телефону. По крайней мере, получить проспект и провести собственную юридическую проверку. Вы должны получить собственных независимых финансовых консультантов, которые имеют опыт работы в отрасли и не заинтересованы в том, чтобы инвестировать.
7 лучших способов инвестировать в нефтегазовые компании
Вы можете подходить к инвестициям в нефть и газ по-разному. Например, вы можете рассматривать отрасль как совокупность компаний, предоставляющих товары и услуги или клиентов, а также других клиентов в самой нефтегазовой отрасли.
Вы также можете рассматривать отрасль как товар, и стремиться получить прибыль от изменений цен на сырую нефть, бензин, дизельное топливо и другие продукты.
i. Паевые инвестиционные фонды или ETF: . Для случайного инвестора биржевой фонд или взаимный фонд, торгуемый на нефтяных биржах, — это самый простой и наименее страшный способ начать инвестирование в нефть.Вы можете купить акции ряда нефтегазовых взаимных фондов или ETF. Это поможет вам получить существенный доступ к товару, не принимая прямого риска в спотовых ценах на товары и не привязывая слишком много своего состояния к перспективам какой-либо одной компании.
ii. Большой запас акций или АДР: это два способа получить доступ к рынкам нефти и газа, как через открытые акции компаний. Вы можете купить акции других компаний, таких как British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Газпром, Anadarko Petroleum Corporation и многих других. Эти компании участвуют в разведке сырой нефти, и вы можете купить прямой доступ к ним, просто купив акции или АДР (Американские депозитарные расписки) у своего брокера.
iii. Фьючерсные контракты: еще один способ инвестировать в нефтегазовые компании — это покупать производные инструменты, такие как фьючерсные контракты на нефть и бензин; это, однако, может быть рискованным, поскольку фьючерсные контракты могут и действительно истекают, фактически не имея никакой ценности.
iv. Небольшие или микропроцессорные акции и товарищества с ограниченной ответственностью: если вы хотите занять более прямую позицию в акционерном капитале в более мелкой компании, вы можете подумать о том, чтобы развить игру дальше по пищевой цепочке нефтегазовой отрасли в небольшая акция или склад с микро-крышкой, или даже ограниченное партнерство, ориентированное на нефть и газ.
Это поле более специализированное, и в случае, если бизнес не торгуется на бирже, вам нужно будет воспользоваться услугами брокера, который специализируется в этой отрасли, чтобы получить доступ. Или, если у вас есть значительная сумма, которую вы можете инвестировать, вы можете напрямую обратиться к руководству компании за возможностью частного размещения.
v. Покупайте запасы нефти и запасы энергии: цена на нефть на рынках, как правило, оказывает прямое влияние на стоимость акций Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) и BP (BP), а также инвестирование в известные запасы нефти сообщат вам, подходят ли вам нефтяная отрасль и связанные с ней энергетические отрасли. Проведите исследование о том, сколько долговых обязательств несут нефтяные и энергетические компании, какую прибыль они получают и сколько они выплачивают инвесторам дивиденды.
vi. Покупайте нефтяные фьючерсы: эта инвестиционная стратегия является одним из самых рискованных способов инвестирования в нефтегазовые товары и компании. Тем не менее, это все же намного лучше, чем поддерживать ангары, заполненные нефтяными бочками.
Нефтяные товарные фьючерсы очень изменчивы, и инвестирование в них требует огромных денежных сумм авансом. Инвесторы, которые не привыкли проводить глубокие исследования и нести значительные убытки, должны подходить с осторожностью.
Однако, если вы готовы, нефтяные фьючерсы можно найти на Нью-Йоркской товарной бирже, среди других товарных бирж.Если вы покупаете фьючерсный контракт на нефть и цена этой нефти повышается до истечения срока действия контракта, эти нефтяные фьючерсы могут стать прибыльной инвестицией. Но именно в этом заключается риск инвестирования в нефть.
Люди, которые обычно инвестируют в нефтяные фьючерсы, такие как подрядчики на мазут, поставщики мазута и даже авиакомпании, как правило, хорошо осведомлены о стоимости нефти в течение года и у них есть хорошее представление о том, когда лучше покупать. Средний инвестор может не иметь аналогичных знаний о ценах и моделях на сырьевые товары. Подходите к этим конкретным инвестициям в нефть только в том случае, если вы провели серьезное исследование или у вас есть консультант, знакомый с нефтяными фьючерсами.
4 типа инвестиций в нефть и газ
В основном, Существует 4 вида инвестиций в нефть и газ. Они обсуждаются ниже;
- Разведка: эти компании покупают или арендуют землю, а также инвестируют в бурение сырой нефти. В случае, если они найдут нефть, инвестиции могут заплатить более 10 или даже больше от вложенной суммы. Если нет, они могут потерять почти все, что вложили в этот конкретный проект. Инвестирование в эту форму бизнеса лучше всего подходит для людей, которые терпимо относятся к рискам.
- Разработка: эти проекты предусматривают бурение вблизи проверенных районов с надеждой на получение дополнительной выгоды. Это несколько менее умозрительно, но нет никаких гарантий, что усилия на каком-либо одном участке земли принесут свои плоды.
- Доход: эти проекты предусматривают приобретение большого количества земли, либо посредством аренды, либо покупки, за доказанные запасы нефти и газа, и стремятся создать устойчивый поток доходов, превышающий и выше расходов. Этот метод обычно считается очень безопасным по сравнению с другими стратегиями в этом списке. Кроме того, это скорее игра дохода, чем спекулятивная игра. Риск состоит в том, что нефть или природный газ закончатся быстрее, чем ожидалось.
Эти инвестиции будут хорошо подходить для людей, которые нуждаются в пассивном потоке дохода, но готовы взять на себя дополнительные риски, чем те, которые инвестируют в другие традиционные источники дохода, такие как облигации инвестиционного уровня и аннуитеты.
4. Услуги и поддержка: эти компании занимаются предоставлением практически неограниченного ассортимента вспомогательных услуг для нефтегазовой отрасли, таких как транспортные, судоходные и логистические компании, трубопроводные компании, строительные и такелажные компании, оборудование и оборудование для бурения и переработки. производители, переработчики и многие другие.
Инвестиции в какую-либо компанию такого типа очень похожи на инвестиции в любую другую компанию, связанную с услугами в сфере B2B, логистикой, технологиями и тому подобным. Некоторые из этих инвестиций не полагаются на повышение цен на топливо, чтобы быть прибыльными. Например, трубопроводы зарабатывают деньги, взимая плату за баррель транспортировки.Они будут составлять примерно одинаковую сумму независимо от того, будут ли цены на топливо расти или падать, если спрос остается постоянным.
В заключение, инвестиции в нефть и газ могут быть весьма нестабильными. Всякий раз, когда вы идете в эти инвестиции, вы должны знать, что есть риски. Поэтому, если вы натуральный предприниматель, который может позволить себе существенно потерять в одном предприятии, вы можете пойти на это.
Если вы не можете противостоять рискам, вы можете пойти на более традиционные игры: акции в крупных компаниях например, ExxonMobil и Halliburton, или взаимные фонды, которые сосредоточены на нефти и газе.
Кроме того, вы должны обратить внимание на ликвидность. Если есть хоть какой-то шанс, вам нужно будет потратить деньги в спешке, маршрут с ограниченным партнерством не для вас. Эти инвестиции могут быть прибыльными, но они лучше всего работают для тех, кто может годами подряд блокировать свои средства.
