Создание финансовой консалтинговой фирмы

Вы хотите создать финансовую консалтинговую фирму? Если ДА, вот полное руководство по началу бизнеса по финансовому консалтингу без денег и опыта

.

Хорошо, поэтому мы предоставили вам подробный образец бизнес-плана финансового консалтинга. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив пример маркетингового плана услуг финансового консалтинга, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для предприятий финансового консалтинга. В этой статье мы рассмотрим все требования для начала бизнеса финансового консалтинга. Так что наденьте свою предпринимательскую шляпу и давайте продолжим.

Зачем создавать финансовую консалтинговую фирму?

Если вы не знаете, есть множество малых предприятий, которые не имеют ни малейшего бухгалтерские навыки. Эти предприятия борются со своими книгами и бухгалтерскими проблемами. Исследования показывают, что одна из причин, по которой многие малые предприятия остаются небольшими, а иногда и близкими, заключается не в том, что у них нет клиентов или капитала для ведения бизнеса, а в том, что они не в состоянии правильно хранить свои книги.Если вы бухгалтер, то вы можете воспользоваться этим, чтобы открыть собственную фирму по оказанию финансовых консультационных услуг.

Вы можете быть уверены, что ваши услуги всегда будут востребованы не только малые предприятия, которые не могут позволить себе нанять штатного бухгалтера, а также средние и крупные корпорации, особенно для целей аудита и других услуг финансового консалтинга. Хорошо, что вы можете обрабатывать до 20 клиентов одновременно, в зависимости от того, насколько вы организованы и трудолюбивы.

Как и большинство предприятий, индустрия финансовых консалтинговых услуг открыта для стольких людей, которые заинтересованы в этой отрасли, если у вас есть все необходимое для управления фирмой, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги. , Даже если у вас нет финансовых и других требований для создания стандартной фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги, вы можете войти в эту отрасль как небольшая финансовая консалтинговая фирма, обслуживающая мамы и поп-компании в вашем районе.

Если вы Если вы решили создать фирму, предоставляющую услуги финансового консалтинга, вам следует убедиться, что вы провели тщательное технико-экономическое обоснование, а также исследование рынка.Это позволит вам правильно определить местонахождение бизнеса в сообществе или городе с правильной демографией; место, где можно легко принять ваши услуги.

Итак, если вы провели необходимые технико-экономические обоснования и исследования рынка, то вы можете заняться этим бизнесом.

Создание финансовой консультационной фирмы Полное руководство

  • Обзор отрасли

Разговор об индустрии финансовых услуг не будет полным без первого разговора о финансовых консультантах и ​​финансовом консалтинге. Основная обязанность финансовых консалтинговых фирм — предлагать своим клиентам финансовые услуги при условии наличия у них лицензий / профессиональных сертификатов и обучения, которое они прошли. Финансовый консультант, включая консультанта, может создавать финансовые планы для клиентов или продавать финансовые продукты или их комбинацию.

Кроме того, финансовые консалтинговые фирмы предоставляют своим клиентам советы специалистов по управлению своими финансами. Они выполняют свою работу, исследуя рынок и рекомендуя наиболее подходящие финансовые продукты и услуги. Они также гарантируют, что их клиенты знают о продукте, а также понимают продукт, который наилучшим образом соответствует их потребностям, и до заключения коммерческой сделки.

Финансовые консультанты и консультанты, как известно, продают финансовые продукты, такие как; программы пенсионного обеспечения сотрудников для компаний или предоставление ипотечных, пенсионных или инвестиционных советов частным клиентам, которые могут себе это позволить. Некоторые финансовые консалтинговые фирмы являются универсалами; они предлагают клиентам консультации по финансовым вопросам во всех этих областях, а также планы сбережений и страхование.

Ожидается, что отрасль финансового консалтинга станет одной из самых быстрорастущих отраслей в течение следующего десятилетия с прогнозируемым прогнозом. темпы роста 30 процентов к 2024 году, на основе доклада, опубликованного Департаментом труда. Это, очевидно, дополнительные 73 900 новых должностей помимо 249 400 рабочих мест финансовых консультантов, состоявшихся в 2014 году. Кроме того, выход на пенсию бэби-бумеров, нуждающихся в консультациях по финансовому планированию, будет способствовать заметному росту в отрасли.

Если вы возитесь с идеей стать финансовым консультантом или начать бизнес финансового консалтинга, вам необходимо приобрести финансовый опыт. По сути, вам потребуется степень бакалавра в области финансов или бизнеса. Помимо степени бакалавра в соответствующей финансовой дисциплине, вам также понадобятся профессиональные сертификаты.

В основном, экзамен на сертифицированного специалиста по финансовому планированию необходим, потому что различия в нем выглядят хорошими для клиентов.Вы также можете приобрести другие связанные обозначения, если вы хотите специализироваться в определенных областях финансового планирования. Например, вы можете пройти необходимый сертификационный экзамен для приобретения специалиста по дипломированным пенсионным планам (CRPS).

Помимо финансовой консалтинговой компании, ваша основная обязанность заключается в улучшении финансирования ваших клиентов путем осуществления изменения в ответ на ваш анализ; у вас должна быть возможность изменить состояние их финансов в согласованные сроки.

Частные лица и даже организации готовы платить дорогостоящие сборы, если они собираются получить результаты. Ни один деловой человек не захочет платить вам за услуги финансового консалтинга, если у вас нет послужного списка, подтверждающего, что вы знаете, что делаете. Одно дело убедить клиента покровительствовать вашим финансовым консалтинговым услугам, а другое — предоставить вам решения в соответствии с договоренностью.

Тот факт, что фирмы, предоставляющие финансовые консалтинговые услуги, можно легко найти в городах Соединенных Штатов Америка ни в коем случае не означает, что отрасль перенасыщена. Тот факт, что есть люди и организации, которые время от времени будут нуждаться в финансовых консультациях для выяснения финансовых сделок, делает бизнес зеленым.

Некоторые факторы, побуждающие предпринимателей начать свой собственный бизнес по финансовому консалтингу, несмотря на то, что бизнес рискованный, это то, что бизнес достаточно прибыльный и может быть запущен в любой части мира.

<Хорошая особенность индустрии финансового консалтинга состоит в том, что рынок их услуг легко доступен просто потому, что физические лица и даже организации, естественно, хотели бы улучшить и эффективно управлять своими финансами. Таким образом, если вы хорошо позиционируете себя и знаете, как добиться результатов в качестве финансового консультанта, вы всегда будете улыбаться банку.

Начало исследования рынка и технико-экономического обоснования фирмы по финансовому консультированию

  • Демография и психография

Демографический и психографический состав тех, кому требуются услуги финансовых консалтинговых компаний, охватывают отдельных лиц, корпоративные организации, инвесторов и владельцев бизнеса. включая предпринимателей, которым нужны советы и рекомендации для решения финансовых вопросов.

Итак, если вы хотите определить демографию своего финансового консалтингового бизнеса, то вы должны сделать его всеобъемлющим.В него должны входить корпоративные организации, руководители компаний, инвесторы, пенсионеры и пенсионеры, аккредитованные инвесторы, компании, работающие по принципу «голубых фишек», бизнесмены и женщины, начинающие предприниматели, предприниматели, начинающие предприниматели, а также домохозяйства в пределах и за пределами города, в котором вы работаете, которые имеют потенциал платить за ваши услуги.

Список нишевых идей в отрасли финансового консалтинга, в которой вы можете специализироваться

Большинство фирм, предоставляющих финансовые консалтинговые услуги, имеют тенденцию использовать общие услуги, которые Ожидается, что стандартная финансовая консалтинговая фирма предложит. Поэтому кажется, что в отрасли нет нишевых областей.

Но, с другой стороны, некоторые финансовые консалтинговые фирмы могут решить сосредоточиться в некоторых ключевых областях, таких как:

  • Управление инвестициями (бизнес-портфелем)
  • Финансовый Консультативные услуги
  • Создание богатства и управление имуществом
  • Управление активами
  • Консультационные услуги по ипотечному кредитованию, пенсионному обеспечению и инвестициям
  • Доход Подготовка к налогам
  • Финансовый аудит
  • Планирование имущества
  • Бюджетирование и финансовое планирование
  • Консалтинг в области бухгалтерского учета и финансовых услуг
  • Налоговый консалтинг
  • Страховой консалтинг

Уровень конкуренции в

индустрии финансовых консалтинговых услуг

Независимо от того, в какой сфере деятельности вы решите разбить свою палатку, вы все равно будете конкурировать с другими людьми, работающими в той же сфере, и услуги по финансовому консалтингу не являются исключением.

уровень конкуренции в услугах финансового консалтинга отрасль в значительной степени зависит от вашей области специализации и от того, насколько крупной и организованной является ваша фирма, предоставляющая финансовые консалтинговые услуги.

Правда в том, что независимо от уровня конкуренции в отрасли, если вы будете правильно рекламировать и продвигать свои услуги, Вы всегда будете делать успехи в отрасли. Просто убедитесь, что у вас есть все необходимое, чтобы предложить правильные решения финансовых проблем людей и организаций, и вы знаете, как выйти на целевой рынок.

Список известных брендов в отрасли финансового консалтинга

Это некоторые из ведущих фирм по оказанию финансовых консалтинговых услуг в Соединенных Штатах Америки, а также во всем мире. ;

  • T. Керни
  • Accenture
  • Bain Company
  • Deloitte Consulting
  • Эрнст Янг
  • McKinsey Company
  • Оливер Уайман
  • PricewaterhouseCoopers (PwC)
  • Бостонская консалтинговая группа
  • Booz Company
  • Towers Watson
  • IBM Global Business Services
  • Zolfo Cooper
  • Milliman, Inc.
  • NERA Economic Consulting
  • Roland Berger Strategy Consultants
  • Aon Consulting Worldwide
  • Diamond Management Technology Consultants, Inc.
  • Аналитическая группа, Inc.

Экономический анализ

Когда дело доходит до создания фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги, вам просто нужно получить технико-экономическое обоснование и исследование рынка прямо перед тем, как начинать бизнес. Бизнес услуг финансового консалтинга не для новичков; это для профессионалов, которые успешно собрали необходимый опыт и знания, чтобы предлагать решения для финансовых проблем людей и организаций.

Начало такого рода бизнеса обязательно означает, что вы получите необходимую степень и профессиональные сертификаты, а также получите хорошую работу отношения с заинтересованными сторонами в отрасли.Если вы уже являетесь крупным игроком в индустрии финансовых консалтинговых услуг, прежде чем решитесь открыть свою собственную фирму по финансовым консалтинговым услугам, это может не быть проблемой.

В зависимости от масштаба, с которого вы хотите начать, вам может потребоваться целых несколько тысяч долларов, чтобы отменить это, и в то же время вам может понадобиться гораздо меньше, чем если вы решите начать бизнес из своего дома, виртуального офиса или общего офисного пространства.

<Ожидается, что вы будете нанимать услуги экспертов, которые помогут вам с всесторонним экономическим анализом и анализом затрат в том месте, где вы собираетесь начать бизнес. Если вы проведете экономический и стоимостный анализ непосредственно перед тем, как начать бизнес, вам, возможно, не придется долго ждать, пока вы не достигнете безубыточности.

Создание вашей фирмы по оказанию финансовых консультационных услуг с нуля против покупки франшизы

Когда речь идет о запуске бизнеса такого рода, вам придется заплатить за покупку франшизы успешной фирмы, оказывающей финансовые консалтинговые услуги, а не начинать с нуля. Несмотря на то, что купить франшизу известной фирмы, оказывающей финансовые консалтинговые услуги, относительно дорого, но она определенно окупит вас в долгосрочной перспективе.

Но если вы действительно хотите создать свой собственный бренд после того, как вы доказали Ваша ценность в сфере финансовых услуг, тогда вы можете просто начать свою собственную фирму по оказанию финансовых консалтинговых услуг с нуля.Правда в том, что в конечном итоге вам придется заплатить, чтобы начать свою финансовую консультационную компанию с нуля. Начать с нуля, вы сможете провести тщательное исследование рынка и технико-экономические обоснования, прежде чем выбрать место для запуска бизнеса.

Обратите внимание, что большинство крупных и успешных компаний, предоставляющих финансовые консалтинговые услуги, начинали с нуля. и они смогли создать надежный бизнес-бренд.

Возможные угрозы и проблемы, с которыми вы столкнетесь при открытии бизнеса в сфере финансовых консалтинговых услуг

Если вы решите начать В своей собственной компании, оказывающей услуги по финансовому консалтингу, одной из основных проблем, с которой вы, вероятно, столкнетесь, является присутствие хорошо известных фирм, предоставляющих те же услуги по финансовому консалтингу, которые предлагают те же услуги, которые вы намереваетесь предложить. Единственный способ избежать этой проблемы — создать свой собственный рынок.

Некоторые другие угрозы, с которыми вы можете столкнуться, работая в Соединенных Штатах, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги, — это неблагоприятная государственная политика, появление конкурента в вашем регионе. эксплуатации и глобальный экономический спад. Вряд ли вы можете что-то сделать в отношении этих угроз, кроме как быть оптимистами в отношении того, что все будет работать на ваше благо.

Создание юридической фирмы по оказанию консультационных услуг по финансовым вопросам

  • Лучшее юридическое лицо для использования в бизнесе по финансовому консалтингу

При рассмотрении вопроса о создании фирмы, предоставляющей услуги по финансовому консалтингу, выбранное вами юридическое лицо будет иметь большое значение для определения масштабов развития бизнеса.

Как правило, у вас есть возможность выбрать полное товарищество или общество с ограниченной ответственностью. компания, которая обычно называется LLC для бизнеса, например, фирма, предоставляющая финансовые консультации. Обычно, полное партнерство должно было быть идеальной структурой бизнеса для небольшой фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги, особенно если вы только начинаете с умеренным стартовым капиталом.

Но люди предпочитают компанию с ограниченной ответственностью по понятным причинам. На самом деле, если вы намереваетесь развивать бизнес и иметь клиентов как корпоративных, так и частных лиц со всей территории Соединенных Штатов Америки и других стран мира, то выбор полного партнерства для вас не вариант. Компания с ограниченной ответственностью, LLC заменит ее для вас.

LLC защищает вас от личной ответственности. Если что-то пойдет не так в бизнесе, то рискуют только те деньги, которые вы вложили в компанию с ограниченной ответственностью. Компании с ограниченной ответственностью проще и гибче в управлении, и вам не нужен совет директоров, собрания акционеров и другие управленческие формальности.

Вот некоторые из факторов, которые вы должны рассмотреть, прежде чем выбирать юридическое лицо для своей фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги; ограничение личной ответственности, простота передачи, прием новых владельцев, ожидания инвесторов и, конечно, налоги. Вы можете начать этот вид деятельности как общество с ограниченной ответственностью (LLC) и в будущем преобразовать его в корпорацию «C» или корпорацию «S», особенно если у вас есть планы стать публичными.

Catchy Business Name Идеи, подходящие для фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги

Когда дело доходит до выбора названия для вашего бизнеса, ожидается, что вы должны быть креативными, потому что любое имя, выбранное вами для бизнеса, пойдет на пользу долгий путь, чтобы создать представление о том, что представляет собой бизнес. Если вы планируете создать свою собственную фирму, предоставляющую услуги финансового консалтинга, вот несколько броских имен, которые вы можете выбрать:

  • Rowland Pence Co® Financial Consulting, LLC
  • JP Mullen Financial Consulting Services, LLC
  • Финансовые консультанты Darlington Williams, LLP
  • Claire Moor Financial Consulting Services, LLP
  • Kelly Sandy Financial Consulting Services Company, Inc.
  • Финансовые консультанты EW Deming Associates, LLp
  • Группа финансовых консалтинговых услуг Clear Lead
  • Life Trust Financial Consulting Services, LLC
  • Финансовые консультанты Pally Drake Co , ТОО
  • Sammie Chris Financial Consulting Services, Inc.
  • Shannon Pearce Financial Consulting Services, Inc.
  • Gab Gab Associates, LLP

Страховые полисы

В Соединенных Штатах Америки и в большинстве стран мира вы не можете управлять бизнесом, не имея некоторых базовых страховых полисов, требуемых отраслью, из которой вы хотите работать. Поэтому крайне важно создать бюджет для страховых полисов и, возможно, проконсультироваться со страховым брокером, чтобы он помог вам выбрать наиболее подходящие страховые полисы для вашей фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги.

Вот некоторые из основных страховой полис покрывает расходы на покупку, если вы хотите открыть свою собственную фирму по оказанию финансовых консультационных услуг в Соединенных Штатах Америки;

  • общее страхование
  • страхование рисков
  • Финансовое перестрахование
  • Медицинское страхование
  • Страхование ответственности
  • Компенсация работникам
  • Страхование по нетрудоспособности накладных расходов
  • Страхование групповой политики владельца бизнеса
  • Страхование защиты платежей

Защита интеллектуальной собственности / Торговая марка

Если вы планируете начать собственная финансовая консалтинговая фирма, обычно вы обязаны подать заявку на защиту интеллектуальной собственности / товарный знак.Это так, потому что характер бизнеса позволяет вам оспаривать в суде организации и отдельных лиц за незаконное использование интеллектуальной собственности вашей компании.

Также, если вы хотите защитить логотип вашей компании и другие документы или программное обеспечение, которые являются уникальными для вас или даже джинглы и концепции производства мультимедиа, тогда вы можете обратиться за защитой интеллектуальной собственности. Если вы хотите зарегистрировать свой товарный знак, вы, как ожидается, начнете процесс, подав заявку в ВПТЗ США. Окончательное утверждение вашего товарного знака подлежит проверке юристов в соответствии с требованиями USPTO.

Нужна ли профессиональная сертификация для управления консалтинговой фирмой?

Профессиональная сертификация является одной из основных причин, по которой выделяется большинство фирм, предоставляющих финансовые консалтинговые услуги. Если вы хотите оказать влияние на индустрию финансовых консалтинговых услуг, вам следует стремиться получить все необходимые сертификаты в своей области специализации. Сертификация подтверждает вашу компетентность и показывает, что вы обладаете высокой квалификацией, преданны своей карьере и современны на конкурентном рынке.

Это некоторые из сертификатов, к которым вы можете стремиться, если хотите управлять собственной фирмой, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги;

  • Certified Financial Planner® (CFP®)
  • Дипломированный финансовый аналитик (CFA®)
  • Сертифицированный специалист по фондам (CFS)
  • Дипломированный финансовый консультант (ChFC)
  • Дипломированный инвестиционный консультант (CIC)
  • Сертифицированный аналитик по управлению инвестициями (CIMA)
  • Специалист по дипломированным рынкам (CMT)
  • Сертифицированный государственный бухгалтер и специалист по личным финансам (CPA и PFS)
  • Сертифицированный специалист по пенсионным планам, или CRPS
  • Степень в области финансов, связанные с курсами

Обратите внимание, что вы не можете успешно управлять фирмой, предоставляющей услуги финансового консалтинга в Соединенных Штатах и ​​в США. В большинстве стран мира не обязательно приобретать профессиональные сертификаты и бизнес-лицензии, даже если у вас есть достаточный опыт работы в сфере финансовых услуг.

Список Юридические документы, которые вам необходимы для создания фирмы по финансовому консалтингу

Суть наличия необходимой документации до открытия бизнеса в Соединенных Штатах Америки нельзя переоценить, особенно в фирме, оказывающей финансовые консалтинговые услуги. Это факт, что вы не можете успешно вести бизнес в Соединенных Штатах без надлежащей документации. Если вы это сделаете, пройдет не так много времени, прежде чем длинная рука закона настигнет вас.

Это некоторые основные юридические документы, которые вы должны иметь в наличии, если хотите легально управлять своей собственной фирмой, предоставляющей услуги финансового консалтинга в Соединенных Штатах Америки;

  • Свидетельство о регистрации
  • идентификатор налогоплательщика федерального налога
  • Государственное разрешение
  • Бизнес-лицензия и сертификация
  • Бизнес-план
  • Соглашение о неразглашении
  • Трудовое соглашение (письма с предложениями)
  • Операционное соглашение для LLC
  • Страховой полис
  • Консультационные документы контракта
  • Условия использования в Интернете
  • Документ о политике конфиденциальности в Интернете
  • Апостиль (для тех, кто намерен работать за пределами Соединенных Штатов Америки)
  • Устав компании
  • Страховой полис
  • Меморандум о взаимопонимании (МоВ)

Финансирование вашего бизнеса в сфере финансовых консалтинговых услуг

Помимо необходимых сертификатов и практического опыта, начало финансовых консультационных услуг фирма может быть экономически эффективной. Обеспечение безопасности стандартного офиса в хорошем деловом районе, оснащение офиса и оплата труда ваших сотрудников являются частью того, что потребует значительную часть вашего стартового капитала.

Когда речь идет о финансировании бизнеса, один из основных факторов что вы должны рассмотреть, это написать хороший бизнес-план.Если у вас есть хороший и работоспособный документ бизнес-плана, вам, возможно, не придется работать самостоятельно, прежде чем убеждать свой банк, инвесторов и ваших друзей вкладывать средства в ваш бизнес или вступать в партнерские отношения с вами.

Вот некоторые из варианты, которые вы можете изучить при поиске источника стартового капитала для вашей фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги;

  • сбор денег из личных сбережений и продажа личных акций и имущества
  • сбор средств от инвесторов и деловые партнеры
  • Продажа акций заинтересованным инвесторам
  • Подача заявки на кредит в вашем банке
  • Передача вашей бизнес-идеи и подача заявок на получение бизнес-грантов и начального финансирования от донорских организаций и ангельские инвесторы
  • Источник для льготных кредитов от членов вашей семьи и ваших друзей

Выбор подходящего местоположения для вашей фирмы финансового консалтинга

Фирмам, предоставляющим финансовые консалтинговые услуги, и большинству видов бизнеса, основанных на финансовых услугах, требуется вы видите физически со своими клиентами, следовательно, он должен быть расположен в хорошем месте; место, которое подвержено как человеческому, так и автомобильному движению, и место, которое находится в эпицентре делового района, если вы действительно хотите обслуживать множество клиентов и максимизировать прибыль от бизнеса.

Тот факт, что вы можете управлять своей фирмой, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги, из любой части мира, не означает, что ее местоположение мало влияет на успех фирмы, оказывающей финансовые консалтинговые услуги. Финансовые консалтинговые фирмы и связанные с ними предприятия готовы платить дорогую арендную плату, чтобы остаться в оживленном деловом районе; место, где деловая и финансовая активность достигают своего пика.

Если вы допустили ошибку, арендовав или арендовав объект в не слишком заметном или скрытом месте просто потому, что он дешевый, то вы должны быть готовы потратить больше в продвижении бизнеса и, возможно, в направлении потенциальных клиентов.

Важно отметить, что бизнес-центр в хорошем месте не дешев, следовательно, вы должны иметь возможность выделить достаточно средств для аренды / аренды в твой бюджет. Если вы новичок в динамике выбора места для бизнеса, такого как финансовая консалтинговая фирма, тогда вы можете свободно общаться с бизнес-консультантом или риэлтором, который в полной мере понимает город и, возможно, страну, в которой вы собираетесь начать свой бизнес. фирма финансовых консалтинговых услуг.

Вот некоторые из ключевых факторов, которые вы должны учитывать, прежде чем выбрать место для своей фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги;

  • Демография местоположения
  • The спрос на услуги финансовых консалтинговых услуг фирмы и связанных с ней предприятий в локации
  • Покупательная способность жителей локации
  • Доступность локации
  • The Количество фирм, предоставляющих финансовые консалтинговые услуги, и связанных с ними предприятий, которые находятся в этом месте
  • Местные законы и правила в сообществе / штате
  • Движение, парковка и безопасность

Создание финансовой консультативной фирмы. Сведения о рабочей силе

В среднем не требуется специального оборудования для ведения этого вида бизнеса, за исключением специального финансового планирования и других программных приложений, связанных с финансами, и программного обеспечения для управления социальными сетями. Приложения. Но вам определенно понадобятся компьютеры / ноутбуки, интернет, телефон, факс и офисная мебель (стулья, столы и полки).

Когда дело доходит до выбора между арендой и арендой офисных помещений, размер Финансовые консалтинговые услуги вы хотите создать, и весь ваш бюджет на бизнес должен влиять на ваш выбор. Если у вас достаточно капитала для управления стандартной фирмой, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги, вам следует рассмотреть возможность аренды помещения для вашего офиса.

Что касается числа сотрудников, с которыми вы, как ожидается, начнете бизнес, вам нужно будет рассмотреть ваши финансы, прежде чем принимать решение. В среднем вам понадобится главный исполнительный директор / ведущий финансовый советник, финансовые советники, аналитик по финансовым рискам, юридический секретарь, администратор и менеджер по персоналу, бизнес-разработчик, бухгалтер, руководитель службы поддержки клиентов / сотрудник службы регистрации.

Более и выше, вам потребуется минимум от 5 до 10 ключевых сотрудников, чтобы эффективно управлять средней, но стандартной фирмой, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги. Обратите внимание, что будут случаи, когда от вас ждут возможности нанять экспертов, которые помогут вам справиться с некоторыми известными клиентами из крупных корпораций. Если вы только начинаете, у вас может не быть финансовых возможностей или необходимой бизнес-структуры для удержания всех специалистов, которые, как ожидается, будут работать с вами.

Процесс предоставления услуг финансовой консалтинговой фирмы

В среднем методы работы фирм, оказывающих услуги финансового консалтинга, варьируются от одного агентства к другому, но в идеале компания, оказывающая услуги финансового консалтинга, должна в первую очередь создать надежный профиль компании, прежде чем искать клиентов.

В основном, когда клиенты нанимают ваши услуги, они ожидают, что вы предложите решения их насущных финансовых проблем и проблем.

В зависимости от соглашения, достигнутого обеими сторонами, ожидается, что вы получите измеримые показатели, которые покажут, что предоставленные вами финансовые рекомендации или проданные финансовые продукты действительно дают результаты. В некоторых случаях согласованный консультационный сбор будет выплачен частично, а в некоторых случаях он будет оплачен полностью и авансом.

Важно указать, что фирма, оказывающая финансовые услуги, может принять решение импровизировать или принять любой бизнес-процесс и структура, которые гарантируют им хорошую отдачу от инвестиций (ROI), эффективность и гибкость.

Создание финансовой консалтинговой фирмы. Маркетинговый план

  • Маркетинговые идеи и стратегии

Как фирме, оказывающей финансовые консалтинговые услуги, вам придется многократно доказывать свою ценность, прежде чем привлекать корпоративные организации и частных лиц для найма ваших услуг. Так что, если у вас есть планы открыть свою собственную фирму, предоставляющую услуги финансового консалтинга, она сначала заплатит вам за успешную карьеру в отрасли альтернативных финансовых услуг.

Люди и организации будут нанимать ваши услуги только в том случае, если они знают, что вы собираемся решить их финансовые проблемы.

Итак, когда вы разрабатываете свои маркетинговые планы и стратегии для своей фирмы, предоставляющей финансовые консалтинговые услуги, убедитесь, что вы создали убедительный личный профиль и профиль компании.Помимо вашей квалификации и опыта, важно четко указать на практике, чего вы смогли достичь за прошедшее время, когда это связано с индустрией финансовых консалтинговых услуг и организациями, в которых вы работали. Это поможет повысить ваши шансы на рынке при поиске клиентов / инвесторов.

Обратите внимание, что в большинстве случаев при поиске клиентов для корпоративных организаций и других учреждений вам будет предложено защитить ваше предложение, так что вы должны быть очень хороши с презентациями.Вот некоторые из платформ, которые вы можете использовать для продвижения своей фирмы по оказанию финансовых консалтинговых услуг;

  • Представьте свой бизнес, отправив вступительные письма вместе с вашей брошюрой всем корпоративным организациям, руководителям корпораций, инвесторам, пенсионерам и пенсионерам , аккредитованные инвесторы, компании, работающие по принципу «голубых фишек», бизнесмены и женщины, стартапы, предприниматели, начинающие предприниматели, а также домохозяйства в пределах и за пределами города, в котором вы работаете, которые имеют возможность платить за ваши услуги бизнес в соответствующих финансовых журналах, на радиостанциях и телеканалах (предоставьте себе доступ к ток-шоу и интерактивным сеансам, связанным с финансовыми консультациями, на телевидении и радио)
  • разместите свой бизнес в местных каталогах / желтых страницах
  • Посещайте международные финансовые выставки, семинары и бизнес-ярмарки
  • Создавайте различные пакеты для разных категорий клиентов, чтобы работать с их финансовыми потребностями
  • Плечо на rnet для продвижения вашего бизнеса
  • Присоединяйтесь к местным торговым палатам и отраслям вокруг вас с основной целью создания сетей и маркетинга ваших услуг; Скорее всего, вы будете получать рефералов из таких сетей.
  • Использование услуг маркетологов и разработчиков бизнеса для прямого маркетинга

Стратегии повышения узнаваемости вашего бренда и создания фирменного стиля

Если вы намерены открыть фирму, предоставляющую услуги финансового консалтинга, с целью развития бизнеса за пределами города, из которого вы собираетесь работать, чтобы стать национальным и международным брендом, то вы должны быть готовы потратить деньги на продвижение по службе. и реклама вашего бренда.

При продвижении вашего бренда и фирменного стиля вы должны использовать печатные, электронные средства массовой информации и социальные сети (Интернет). На самом деле, использование социальных сетей для продвижения вашего бренда является экономически эффективным, кроме того, оно довольно эффективно и широко распространено.

Ниже представлены платформы, которые вы можете использовать для повышения своего бренда и рекламировать и рекламировать свою фирму, предоставляющую финансовые консалтинговые услуги;

  • размещать рекламу в финансовых журналах и газетах, на радиостанциях и телеканалах.
  • поощрять использование устной рекламы от ваших верных клиенты
  • Кредитное плечо в Интернете и социальных сетях, таких как; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Badoo, Google+ и другие платформы для продвижения вашего бизнеса.
  • Убедитесь, что вы размещаете свои баннеры и рекламные щиты на стратегических позициях по всему вашему городу
  • Распространяйте листовки и рекламные листовки в целевых районах в нашем районе и вокруг него
  • Контакт корпоративные организации, руководители компаний, инвесторы, пенсионеры и пенсионеры, аккредитованные инвесторы, компании, работающие по принципу «голубых фишек», бизнесмены и женщины, стартапы, предприниматели, начинающие предприниматели, а также домохозяйства в пределах и за пределами города, в котором вы работаете, которые имеют возможность платить за ваши услуги, позвонив им и сообщив им о вашей организации и предлагаемых вами услугах
  • Рекламируйте свой бизнес на своем официальном сайте и используйте стратегии, которые помогут вам привлечь трафик на сайт
  • Маркируйте все официальные автомобили и следите за тем, чтобы все ваши сотрудники и управленческий персонал регулярно носили вашу фирменную рубашку или кепку.
x
Вы можете добавить эту страницу в закладки