Образец шаблона финансового консультативного бизнес-плана

Вы собираетесь начать финансовое консультирование в Интернете? Если ДА, вот полный образец технико-экономического обоснования шаблона финансового консультативного бизнес-плана, который вы можете использовать БЕСПЛАТНО .

Хорошо, поэтому мы рассмотрели все требования для начала финансового консультативного бизнеса. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив образец шаблона плана маркетинга финансовых консультационных услуг, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для финансовых консультативных фирм. Итак, давайте перейдем к разделу бизнес-планирования.

Действительно, существует множество бизнес-идей, которых предостаточно. Тем не менее, уместно отметить, что эти бизнес-идеи не являются такими, которые могут быть начаты без, прежде всего, адекватной подготовки к ним. Важно подготовиться к бизнесу, чтобы вас не застали врасплох, когда реальность сделки поражает вас.

Одной из сделок, которую вы можете с готовностью начать, является бизнес финансового консультанта , Это не набор навыков, который нужно приобрести. Тем не менее, необходимо хорошо разбираться в знании этого. После того, как это будет сделано, все остальное может последовать.

Что нужно для того, чтобы открыть финансовую консультационную службу?

Одна из вещей, которая с готовностью следует за рвением и энтузиазмом владеть бизнесом как финансовой Консультант составляет бизнес-план. Это один из величайших шагов, которые вы можете предпринять, если хотите начать с правильной карты.

Кроме того, составление бизнес-плана может оказаться непростым делом. Именно по этой причине есть множество авторов бизнес-планов, которые снова и снова улыбаются банкам. Если вы считаете, что вам может не понравиться идея, чтобы кто-то написал для вас бизнес-план из-за взимаемых сборов, вы можете рассмотреть возможность использования шаблона бизнес-плана.

Ниже приведен пример финансового консультативного бизнес-плана.

Пример шаблона финансового консультативного бизнес-плана

• Обзор отрасли финансового консультирования

Разговор об индустрии финансовых услуг не будет полным без первого разговора о финансовых консультантах. Основная обязанность фирмы, предоставляющей финансовые консультации, заключается в том, чтобы предлагать своим клиентам финансовые продукты и услуги, при условии наличия у них лицензий / профессиональных сертификатов и пройденного ими обучения. Финансовый консультант может создавать финансовые планы для клиентов или продавать финансовые продукты или их комбинацию.

Кроме того, финансовая консалтинговая фирма предоставляет своим клиентам советы специалистов о том, как управлять своими финансами. Они выполняют свою работу, исследуя рынок и рекомендуя наиболее подходящие финансовые продукты и услуги. Они также гарантируют, что их клиенты знают о продукте, а также понимают продукт, который наилучшим образом отвечает их потребностям, и перед заключением коммерческой сделки.

Финансовые консультанты, как известно, продают некоторые финансовые продукты, такие как; программы пенсионного обеспечения сотрудников для компаний или предоставление ипотечных, пенсионных или инвестиционных советов частным клиентам, которые могут себе это позволить.Некоторые финансовые консалтинговые фирмы являются универсалами; они предлагают финансовые консультации клиентам во всех этих областях, а также планы экономии и страхования.

Ожидается, что индустрия финансового консалтинга станет одной из самых быстрорастущих отраслей в течение следующего десятилетия с прогнозируемым прогнозом. темпы роста 30 процентов к 2024 году, на основе доклада, опубликованного Департаментом труда. Это, очевидно, дополнительные 73 900 новых должностей помимо 249 400 рабочих мест финансовых консультантов, проведенных в 2014 году. Таким образом, выход на пенсию бэби-бумеров, нуждающихся в консультациях по финансовому планированию, будет способствовать заметному росту в отрасли.

Если вы В связи с идеей стать финансовым консультантом или начать бизнес по финансовому консалтингу, вам необходимо приобрести финансовый опыт, а также стремление помочь людям. В основном вам нужна степень бакалавра по финансовому курсу или бизнес-курсу. Помимо степени бакалавра в соответствующей финансовой дисциплине, вам также понадобятся профессиональные сертификаты.

По сути, экзамен на сертифицированного специалиста по финансовому планированию необходим для того, чтобы стать CFP — отличие, которое хорошо выглядит для работодателей. Вы также можете приобрести другие связанные обозначения, если хотите специализироваться в определенной области финансового планирования. Например, вы также можете пройти необходимый сертификационный экзамен для приобретения специалиста по дипломированным пенсионным планам, или CRPS.

Кроме того, как финансовая консалтинговая компания, ваша основная обязанность заключается в улучшении финансов ваших клиентов путем внесения изменений в ответ на ваш анализ; Вы должны быть в состоянии изменить состояние их финансов в согласованные сроки. Частные лица и даже организации готовы платить дорогостоящие сборы, если они собираются получить результаты. Ни один деловой человек не захочет платить вам за услуги финансового консалтинга, если у вас нет послужного списка, подтверждающего, что вы знаете, что делаете. Одно дело убедить клиента покровительствовать вашим финансовым консалтинговым услугам, а другое — предоставить вам решения в соответствии с договоренностью.

Наконец, одна хорошая вещь в индустрии финансового консалтинга состоит в том, что существует легко доступный рынок для их услуги просто потому, что физические лица и даже организации, естественно, хотели бы улучшить и эффективно управлять своими финансами. Поэтому, если у вас хорошие позиции и вы знаете, как добиться результатов в качестве финансового консультанта, вы всегда будете улыбаться банку.

Финансовый консультативный план бизнес-плана

Дарлингтон Уильямс Финансовые консультанты, LLP — это стандартная финансовая консалтинговая фирма, которая будет расположена в центре Мэдисон-стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Фирма собирается действовать как стандартная финансовая консалтинговая фирма, которая предлагает финансовые рекомендации и управление финансами, финансовое планирование и управление активами нашим уважаемым клиентам.Наши услуги также будут охватывать такие области, как; Аудит, консалтинг в области бухгалтерского учета и финансовых услуг, налоговый консалтинг, страховой консалтинг и любые другие связанные с этим финансовые услуги.

Мы прекрасно понимаем, что в наши дни финансовые консалтинговые компании требуют разнообразного и сложного подхода; Именно поэтому мы будем позиционировать нашу финансовую консалтинговую фирму так, чтобы она предлагала широкий спектр финансовых консалтинговых услуг в соответствии с требованиями наших клиентов.

Darlington Williams Financial Advisors, LLP — это ориентированная на клиента и ориентированная на результат бизнес-консалтинговая фирма, которая предоставляет широкие результаты по доступной цене, которая никоим образом не оставит дыру в кармане наших клиентов. Мы будем предлагать полный спектр услуг по финансовому консалтингу как индивидуальным, так и корпоративным клиентам, и будем следить за тем, чтобы мы усердно работали над предоставлением необходимых услуг и финансовых решений, необходимых нашим клиентам для достижения их пенсионных или финансовых целей и задач.

<В Darlington Williams Financial Advisors, LLP интересы наших клиентов на первом месте, и все, что мы делаем, руководствуется нашими ценностями и профессиональной этикой. Мы позаботимся о том, чтобы нанять финансовых консультантов, которые имеют большой опыт в различных сферах финансового консалтинга и управления активами и т. Д.

Мы обеспечим нашу ответственность перед самыми высокими стандартами, точно удовлетворяя потребности наших клиентов и полностью.Мы создадим рабочую среду, которая обеспечивает человеческий, устойчивый подход к зарабатыванию на жизнь и жизнь в нашем мире для наших партнеров, сотрудников и наших клиентов.

Финансовые консультанты Darlington Williams, LLP, будут всегда продемонстрировать свою приверженность устойчивому развитию как в индивидуальном порядке, так и в качестве фирмы, активно участвуя в наших сообществах и, по возможности, интегрируя устойчивые методы ведения бизнеса.

Финансовые консультанты Darlington Williams, LLP основана Дарлингтоном Шнайдером (MBA, CFP®) и его деловой партнер Уильямс Синклер (MBA, CFP®). Организация будет управляться ими обоими. У них обоих есть обширный опыт в разнообразных финансовых консультациях, создании богатства и управлении богатством. Сочетание их опыта заключается в том, чтобы быть биржевым брокером, финансовым менеджером, финансовым консультантом, финансовым консультантом, управляющим капиталом, инвестиционным банкиром, финансовым планировщиком, инвестиционным консультантом, инвестиционным консультантом, инвестиционным представителем, управляющим филиалом, брокером и сертифицированным финансовым планировщиком (CFP®).

• Наши продукты и услуги

Darlington Williams Financial Advisors, LLP намерены предложить различные финансовые консультационные услуги в рамках данной сферы. индустрии финансового консалтинга в Соединенных Штатах Америки.Мы намерены основать нашу фирму по финансовому консультированию, чтобы получать прибыль от отрасли, и мы будем делать все, что разрешено законодательством США, для достижения наших корпоративных целей и задач.

Наши коммерческие предложения перечислены ниже. ;

• Управление инвестициями (бизнес-портфелями)
• Финансовые консультационные услуги
• Создание и управление активами
• Управление активами
• Консультационные услуги по ипотечным, пенсионным, пенсионным и инвестиционным вопросам
• Подготовка подоходного налога
• Финансовый аудит
• Планирование имущества
• Составление бюджета и Финансовое планирование
• Консалтинг в области бухгалтерского учета и финансовых услуг
• Налоговый консалтинг
• Страховой консалтинг

Наше видение

Наше видение заключается в предоставлении нашим клиентам высокопрофессиональных финансовых консультационных услуг; давая им хорошее соотношение цены и качества. Мы стремимся обращаться с каждым клиентом с ответственностью и отзывчивостью, как будто мы управляем своими собственными финансами. Мы концентрируем наше внимание на предоставлении работоспособных финансовых решений для наших клиентов, чтобы наши клиенты могли сосредоточить свое внимание на другом аспекте своей жизни. Наше видение отражает наши ценности: честность, сервис, превосходство и командную работу.

• Заявление о нашей миссии

Наша миссия — предоставлять профессиональные и надежные финансовые консультационные услуги, которые помогают отдельным и корпоративным организациям в работе. устойчиво. Мы предоставляем работоспособные финансовые консультационные услуги в сочетании с собственным бизнесом и предоставляем ценные услуги своевременно и с минимальными затратами.

• Структура нашего бизнеса

Финансовые консультанты Darlington Williams, LLP, создадут надежную бизнес-структуру, способную поддержать рост нашей организации. Мы позаботимся о том, чтобы нанять компетентных и опытных специалистов, которые помогут нам построить бизнес нашей мечты.

Ниже приведена структура бизнеса, на которой мы будем строить Darlington Williams Financial Advisors, LLP;

• Главный исполнительный директор / ведущий финансовый советник
• Финансовые консультанты
• Финансовый аналитик риска
• Юридический секретарь
• Администратор и менеджер по персоналу
• Бизнес-разработчик
• Бухгалтер
• Сотрудник стойки регистрации

Роли и обязанности

Главный исполнительный директор / главный финансовый советник:

• Отвечает за руководство компанией
• Создание, общение и реализация концепции организации , миссия и общее направление, то есть руководство разработкой и реализацией общей стратегии организации.
• Проведение углубленного анализа финансового состояния клиентов, текущего положения и будущих целей
• Отвечает за ведение крупных клиентов и сделок
• Отвечает за установление цен и подписание деловые сделки
• Отвечает за подписание чеков и документов от имени компании
• Оценивает успехи организации
• Отчеты в совет директоров

Секретарь по правовым вопросам

• Отвечает за составление договоров и других юридических документов для компании
• Приветствует гостей и клиентов, приветствуя их в человек или по телефону; отвечать на запросы или направлять их.
• Производит информацию путем расшифровки, форматирования, ввода, редактирования, извлечения, копирования и передачи текста, данных и графики; координация подготовки кейсов.
• Предоставляет историческую справку путем разработки и использования систем регистрации и поиска; запись обсуждений встречи; ведение стенограммы; документирование и поддержание доказательств.
• Поддерживает канцелярские товары путем проверки запасов; размещение и ускорение заказов; оценка новых продуктов.
• Обеспечивает работу оборудования путем выполнения требований по профилактическому обслуживанию; вызов для ремонта.
• Обновляет знания о работе, участвуя в образовательных возможностях; чтение профессиональных публикаций; ведение персональных сетей; участие в профессиональных организациях.
• Повышает репутацию отдела и организации, принимая право собственности на выполнение новых и различных запросов; Изучение возможностей повышения ценности выполненных работ.

Аналитик финансового риска

• Дает рекомендации по снижению или контролю рисков, которые могут включать стратегия страхования
• Работает с трейдерами для расчета риска, связанного с конкретными транзакциями;
• Поддерживает связь с андеррайтерами и страховщиками
• Прогнозы и мониторинг рыночных тенденций
• Рассматривает предложенные бизнес-решения
• Проводит исследование для оценки степени риска
• Проводит статистический анализ для оценки риска и использует статистическое программное обеспечение, такое как SPSS и SAS
• Проверка юридических документов
• Представляет идеи с помощью отчетов и презентаций, излагает выводы и дает рекомендации по улучшению
• Страхование покупок
• Анализирует положение банков на рынке и анализирует цифры сложные методы моделирования для определения значений риска (VAR)
• Проведение количественного анализа
• Использование финансов Все пакеты и программное обеспечение, включая программное обеспечение для управления портфелем
• Изучает государственное законодательство, которое может повлиять на компанию, и дает рекомендации по соблюдению
• Защищает активы организации и имидж общества
• Разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Финансовый консультант

• связывается с клиентами и организует встречи как в офисе, так и в домах клиентов или в служебных помещениях
• Анализирует информацию и готовит планы, наилучшим образом соответствующие требованиям отдельных клиентов
• Завершает анализ рисков
• Изучает рынок и предоставляет клиентам информацию о новых и существующих продуктах и ​​услугах
• Разрабатывает финансовые стратегии
• Помогает клиентам принимать обоснованные решения
• Исследует информацию из различных источников, включая поставщиков финансовых продуктов.
• Отзывы и ответы на клиенты меняют потребности и финансовые обстоятельства
• Продвигает и продает финансовые продукты для достижения поставленных или согласованных целей продаж
• Ведет переговоры с поставщиками продуктов по наилучшим возможным ставкам
• Поддерживает связь с головной офис и поставщики финансовых услуг
• общаются с другими специалистами, такими как агенты по недвижимости, солиситоры и оценщики
• В курсе финансовых продуктов и законодательства
• Подготовка финансовых отчетов
• Контакты клиентов с новостями о новых финансовых продуктах или изменениях в законодательстве, которые могут влияет на их сбережения и инвестиции
• Соответствует нормативным аспектам роли, например требования к раскрытию информации, стоимость предоставляемых услуг, а также рекомендуемые продукты.

Менеджер активов

• Контролирует местных сторонних управляющих имуществом и лизинговых агентов.
• Предлагайте цели и задачи для каждого объекта.
• Помогает в процессе подготовки и утверждения операционных бюджетов объекта.
• Ежемесячная, квартальная и годовая отчетность портфеля.
• Ежемесячный обзор операционные отчеты.
• Помогает в проведении комплексной юридической проверки и андеррайтинга потенциальных приобретений.
• Финансовый анализ, исследования рынка и стандартная отчетность (т. е. отчетность по отклонениям, дисконтированные денежные потоки, IRR и т. д. )

Администратор и менеджер по персоналу

• Отвечает за контроль за бесперебойным выполнением кадровых и административных задач в организации
• Определяет рабочие места для набора и управления процессом собеседования
• Осуществляет ввод персонала для новых членов команды
• Отвечает за обучение, оценку и оценку сотрудников
• Респ Возможность организации поездок, встреч и встреч
• Контролирует бесперебойную работу в офисе.

Бизнес-разработчик

• Определяет, расставляет приоритеты и обращается к новым партнерам и возможностям для бизнеса и т. д.
• Определяет возможности развития; отслеживает развитие и контакты; участвует в структурировании и финансировании проектов; обеспечивает завершение проектов развития.
• Отвечает за надзор за внедрением, отстаивает потребности клиентов и общается с клиентами
• Разрабатывает, выполняет и оценивает новые планы по расширению увеличения продаж
• Документирование всех клиентов контактные данные и информация
• Представляет компанию на стратегических встречах
• Помогает увеличить продажи и рост компании

Бухгалтер

• Отвечает за подготовку финансовых отчетов, бюджетов и финансовых отчетов для организации
• Предоставляет руководствам финансовый анализ, бюджеты развития и бухгалтерские отчеты; анализирует финансовую осуществимость наиболее сложных предлагаемых проектов; проводит маркетинговые исследования для прогнозирования тенденций и условий ведения бизнеса.
• Отвечает за финансовое прогнозирование и анализ рисков.
• Осуществляет управление денежными средствами, ведение главной книги и финансовую отчетность для одного или нескольких объектов.
• Отвечает за разработку и управление финансовыми системами и политиками
• Отвечает за управление платежными ведомостями
• Обеспечивает соблюдение налогового законодательства
• Обрабатывает все финансовые операции для компании
• Служит внутренним аудитором компании

Руководитель отдела обслуживания клиентов

• Обеспечивает, чтобы все контакты с клиентами (электронная почта, встроенный центр, SMS или телефон) предоставляют клиенту персонализированный опыт обслуживания клиентов самого высокого уровня.
• Благодаря взаимодействию с клиентами по телефону, использует все возможности для построения Заинтересованность клиента в продуктах и ​​услугах компании
• Эффективно и своевременно распределяет административные обязанности, возложенные менеджером
• Постоянно в курсе любой новой информации о продуктах компании, рекламных кампаниях и т. д. ,обеспечить предоставление точной и полезной информации клиентам, когда они делают запросы

сотрудник службы регистрации и обслуживания

• принимает посетителей / клиентов от имени организации
• Получает посылки / документы для компании
• Обрабатывает запросы по электронной почте и по телефону для организации
• Распространяет почту в организации
• Выполняет любые другие обязанности, порученные моему непосредственному руководителю

Финансовый консультативный бизнес-план SWOT-анализ

Финансовые консультанты Darlington Williams, LLP, воспользовались услугами ведущий специалист в области бизнес-консалтинга и структурирования, чтобы помочь фирме создать хорошо структурированную фирму финансового консалтинга, способную выгодно конкурировать в высококонкурентной индустрии финансового консалтинга.

Часть того, что сделала наша команда бизнес-консультантов должен был работать с руководством фирмы при проведении SWOT-анализа для финансового консультанта Darlington Williams ors, lLP. Вот краткое изложение результатов SWOT-анализа, проведенного от имени Darlington Williams Financial Advisors, LLP;

• Strength:

Наша основная сила заключается в силе нашей команды; наша рабочая сила. У нас есть команда, которая может сделать все возможное, чтобы наши клиенты ценили свои деньги. Мы хорошо позиционируемся и знаем, что с первого дня будем открывать двери для бизнеса, мы привлечем множество клиентов.

• Слабость:

Для нашей новой финансовой консультационной фирмы нашей организации может потребоваться некоторое время, чтобы выйти на рынок; это, возможно, наша главная слабость.

• Возможности:

Возможности в сфере финансового консалтинга огромны (оба индивидуальных клиента и корпоративные клиенты), и мы готовы воспользоваться любой возможностью, которая появляется на нашем пути.

• Угроза:

Некоторые из Угрозы, с которыми мы, вероятно, столкнемся как финансовая консалтинговая фирма, работающая в Соединенных Штатах, представляют собой сложную финансовую среду, расширяющую соответствие отрасли, регулирование, опасения снижения стоимости активов, неблагоприятную политику правительства и прибытие конкурента в пределах нашего местоположения. операций и глобальный экономический спад, который обычно влияет на покупательную способность. Вряд ли мы могли бы что-либо предпринять в отношении этих угроз, кроме как надеяться, что все будет работать на наше благо.

Финансовый консультативный бизнес-план АНАЛИЗ РЫНКА

• Тенденции рынка

В последнее время финансовые консультанты / финансовые консалтинговые компании находятся в центре крупных отраслевых изменений. Благодаря устойчивому прогрессу в технологиях, изменяющемуся регулированию бизнеса, уходящим в отставку финансовым профессионалам и инновационным типам финансовых услуг действительно влияют на эту тенденцию в отрасли.Ввиду этого финансовые консультанты знают, что для того, чтобы выжить в изменяющихся тенденциях в отрасли, они должны следить за последними событиями в отрасли, а также следить за тем, чтобы их организация менялась и соответствовала тенденциям.

Без сомнения, большинство современных тенденций, влияющих на финансовых консультантов сегодня, является причиной снижения структуры вознаграждений в отрасли. Конечно, индустрия финансового консалтинга переживает переход от транзакционной структуры вознаграждения к структуре, основанной на вознаграждении. Например, обычный биржевой маклер, который получает вознаграждение за каждую сделку с клиентом, уходит на второй план. Это очевидное изменение в отрасли оказывает понижательное давление на размер прибыли финансовых консультантов.

Говоря о технологическом прогрессе, эксперты могут с уверенностью утверждать, что он дал огромные рычаги влияния финансовым консультантам в таких областях, как управление данными, прогнозирование, инструменты управления портфелем и аналитические инструменты наряду с целесообразными и эффективными коммуникационными приложениями.

Несмотря на то, что индустрия финансового консультирования получила рычаги влияния на технологический прогресс, они также сталкиваются с некоторыми проблемами. Благодаря технологическому прогрессу клиентам стало проще получать финансовые консультации за довольно низкую плату от онлайн-финансовых консультантов (робо-консультантов), не выходя из дома, гостиницы или офиса.

На самом деле, внедрение финансовых консультативных услуг, строго основанных на Интернете, делает индустрию финансового консультирования более конкурентоспособной. Несмотря на тот факт, что большинство онлайновых финансовых консультативных фирм относительно невелики по размеру, по сравнению с обычной (установленной) фирмой, занимающейся финансовыми консультантами, по сравнению с ними их рост является взрывоопасным.

Помимо государственных проблем, занятость может серьезно пострадать из-за растущего числа онлайновых консультативных инструментов, которые могут, вероятно, помешать клиентам обращаться за финансовыми консультациями лично.

Без сомнения, поскольку стоимость услуг финансового консалтинга продолжает расти и как индивидуальная, и корпоративные расходы падают, новые методы предоставления финансовых консультаций будут продолжать появляться и набирать обороты в будущем. Кроме того, рынок финансовых консалтинговых услуг сместился с рынка продавцов на рынок покупателей. Рынок, на котором фирмы, предоставляющие финансовые консультации, предоставляют программные решения, которые облегчат их клиентам контроль за своими активами и прогрессом своих инвестиций со своих смартфонов или компьютеров и др.

• Наш целевой рынок

Финансовые консультанты Darlington Williams LLP первоначально будут обслуживать частных клиентов и предприятия малого и среднего бизнеса, чтобы иметь возможность конкурировать с ведущими финансовыми консалтинговыми фирмами в Соединенных Штатах.Мы надеемся когда-нибудь объединить или приобрести другие более мелкие связанные консалтинговые фирмы и расширить наши финансовые консалтинговые услуги за пределами Соединенных Штатов Америки.

Как стандартная финансовая консалтинговая компания Darlington Williams Financial Advisors, LLP имеет множество областей практики, чтобы помочь отдельным клиентам и корпоративным клиентам эффективно управлять своими финансами, активами и наращивать свое благосостояние. Компания Darlington Williams Financial Advisors, LLP также специализируется на работе со стартапами, инвесторами в сфере недвижимости и подрядчиками, производителями и дистрибьюторами, банками, кредитными и финансовыми учреждениями. Мы работаем с различными организациями и различными классами частных лиц. Наш целевой рынок охватывает людей разных классов и людей из всех слоев общества, а также местных и международных организаций. Мы вступаем в отрасль с бизнес-концепцией, которая позволит нам работать с высокопоставленными людьми и компаниями в стране, а также с низкооплачиваемыми людьми и малыми предприятиями. Другими словами, нашим целевым рынком являются целые Соединенные Штаты Америки, а затем и другие части мира.

Ниже приведен список людей и организаций, для которых мы специально разрабатываем наши продукты и услуги;

• Пенсионеры и пенсионеры
• Аккредитованные инвесторы
• Коммерческие компании
• Предприятия и предприниматели
• Компании Blue Chips
• Корпоративные организации
• Производители и дистрибьюторы
• Владельцы недвижимости, девелоперы и подрядчики
• Правительство (государственный сектор)

Наше конкурентное преимущество

Если вы внимательно изучите отрасль финансового консалтинга и консультационных услуг, вы поймете, что за последнее десятилетие рынок стал намного более конкурентоспособным. На самом деле, предложение финансовых консультационных и консультационных услуг значительно превысило спрос.

Это так, потому что существует довольно много онлайн-консалтинговых и консалтинговых фирм, которые готовы предложить свои услуги на намного более низкая стоимость чем то, что предлагает обычный финансовый советник. В качестве финансового консультанта, чтобы занять позицию на рынке, вам нужно быть более креативным и диверсифицировать свои услуги, а не ограничивать свои услуги просто нишей в отрасли.

Darlington Williams Financial Advisors, LLP, возможно, является новым участником индустрии финансового консалтинга и консультационных услуг в Соединенных Штатах Америки, но управленческий персонал и члены совета директоров считаются гуру самостоятельно. Это люди, которые являются основными специалистами и лицензированными и высококвалифицированными финансовыми консультантами в Соединенных Штатах. Это часть того, что считается для нас конкурентным преимуществом.

Наконец, о наших сотрудниках позаботятся хорошо, и их пакет социального обеспечения будет одним из лучших в нашей категории (консалтинговая фирма стартапов) в индустрия означает, что они будут более чем готовы строить бизнес с нами и помогать в достижении поставленных целей и достижении всех наших целей и задач.

Финансовый консультативный бизнес-план СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

Мы помним о том, что среди финансовых консалтинговых компаний в Соединенных Штатах Америки существует более жесткая конкуренция; поэтому мы смогли нанять одного из лучших разработчиков для бизнеса, который будет заниматься нашими продажами и маркетингом.

Наша команда по продажам и маркетингу будет набрана на основе их обширного опыта работы в отрасли, и они будут проходить регулярное обучение основа, чтобы быть хорошо оснащены для достижения своих целей и общей цели организации.Мы также позаботимся о том, чтобы наши отличные рабочие места говорили за нас на рынке; мы хотим построить стандартный бизнес по финансовому консалтингу, который будет использовать рекламу из уст в уста от довольных клиентов (как частных лиц, так и организаций).

Наша цель — вырастить нашу финансовую консалтинговую компанию, чтобы стать одной из 10 лучших финансовых компаний. консалтинговые фирмы в Соединенных Штатах Америки, поэтому мы наметили стратегию, которая поможет нам воспользоваться имеющимся рынком и вырастет, чтобы стать главной силой, с которой приходится считаться не только в США, но и на мировой арене. p97>

Darlington Williams Financial Advisors, LLP намерена использовать следующие стратегии маркетинга и продаж для привлечения клиентов:

• представить наш бизнес, отправив вступительные письма вместе с нашей брошюрой в организации и ключам заинтересованные стороны в Нью-Йорке и других частях США
• Оперативность подачи заявок на консультационные контракты с правительством и другими сотрудничающими организациями
• Рекламируйте наш бизнес в соответствующих деловых журналах, ne газеты, телеканалы и радиостанции.
• Разместите нашу компанию на желтых страницах (в местных каталогах)
• Посещайте соответствующие международные и местные выставки, семинары и деловые ярмарки и т. д.
• Создавайте различные пакеты для различные категории клиентов, чтобы работать со своими бюджетами и при этом предоставлять им качественные консультационные услуги
• Интернет-рычаги для продвижения нашего бизнеса
• Использовать метод прямого маркетинга
• Поощряйте маркетинг из уст в уста от лояльных и довольных клиентов

Источники дохода

Финансовые консультанты Darlington Williams, LLP, созданы с целью чтобы максимизировать прибыль в консалтинговой отрасли, и мы сделаем все возможное, чтобы сделать все возможное, чтобы регулярно привлекать клиентов и подписывать договоренности с большинством наших клиентов.

Darlington Williams Financial Advisors, LLP будет получать доход, предлагая следующие финансовые консультационные услуги для частных лиц и организаций;

• Управление инвестициями (бизнес-портфелем)
• Финансовые консультационные услуги
• Создание богатства и управление имуществом
• Управление активами
• Консультативные услуги по ипотеке, пенсионному обеспечению, пенсионному обеспечению и инвестициям
• Подготовка подоходного налога
• Финансовый аудит
• Планирование имущества
• Бюджетирование и финансовое планирование
• Консалтинг в области бухгалтерского учета и финансовых услуг
• Налоговый консалтинг
• Insurance Consulting

Прогноз продаж

Пока есть люди, живущие в Соединенных Штатах Америки и занимающиеся бизнесом мужчины и женщины расширяют свой инвестиционный портфель, а люди выходят на пенсию и т. д., услуги финансовых консультантов и финансовых консалтинговых компаний всегда будут востребованы.

Мы располагаем хорошими возможностями для Доступный рынок в США, и мы весьма оптимистичны в отношении того, что мы выполним поставленную цель: получить достаточный доход / прибыль за первые шесть месяцев работы и расширять бизнес и нашу клиентскую базу за пределами Нью-Йорка, Нью-Йорк, до других штатов в США и даже мировой рынок.

Нам удалось критически проанализировать рынок финансового консалтинга и услуг, мы проанализировали наши шансы в отрасли и сумели сформулировать следующий прогноз продаж. Прогноз продаж основан на информации, собранной на местах, и некоторых предположениях, характерных для стартапов в Нью-Йорке.

Ниже приводится прогноз продаж для Darlington Williams Financial Advisors, LLP, он основан на местонахождении нашего фирма бизнес-консалтинга и широкий спектр консалтинговых услуг, которые мы будем предлагать;

• первый год-: $ 100 000
• второй год- : 450 000 долларов США
• Третий год -: 750 000 долларов США

Примечание: . о том, что можно получить в отрасли.

• Наша ценовая стратегия
  
  

Как правило, финансовый консультант оплачивается либо через сборы, комиссионные, либо с помощью комбинации обоих. Например, финансовому консультанту можно заплатить любым из следующих способов; почасовая оплата за консультационные услуги. Фиксированная плата, например, 600 долларов в год за ежегодный обзор портфеля или 2500 долларов за финансовый план. Они также могут выплачиваться на комиссионной основе, особенно за ценные бумаги, которые они купили или продали для своих клиентов, например, 10 долл. США за сделку и т. Д.

Финансовому консультанту также платят комиссию, основанную на сумме, вложенной клиентом взаимный фонд или переменный аннуитет.Его также можно назвать «наценкой», особенно когда клиент покупает «собственность» продуктов (таких как облигации, которые брокер держит в запасах), или «уценкой», когда они продаются. Плата за активы, находящиеся под управлением, например, 1% в год от активов, находящихся под управлением

Почасовая оплата счетов за финансовые консультации и консультационные услуги является давней традицией в отрасли. Тем не менее, для некоторых видов консультационных услуг фиксированная плата имеет больше смысла, поскольку позволяет клиентам лучше прогнозировать расходы на консультационные услуги. В результате этого, Darlington Williams Financial Advisors, LLP будет взимать с наших клиентов фиксированную плату за многие базовые услуги, такие как финансовые консультационные услуги и налоговые консультации и др.

В Darlington Williams Financial Advisors, LLP мы будем держать наши сборы ниже средней рыночной ставки для всех наших клиентов, сохраняя наши накладные расходы на низком уровне и взимая предоплату. Кроме того, мы также предложим специальные льготные тарифы для стартапов, некоммерческих организаций, кооперативов и малых социальных предприятий.

Мы знаем, что некоторые клиенты нуждаются в регулярном доступе к финансовым консультациям и консультативным услугам и помощи. Мы предложим фиксированную ставку за такие услуги, которые будут адаптированы для удовлетворения потребностей таких клиентов.

• Способы оплаты

В Darlington Williams Financial Advisors, LLP наша политика платежей будет всеобъемлющей, так как мы прекрасно понимаем, что разные клиенты предпочитают разные варианты оплаты, как им удобно. Вот способы оплаты, которые мы сделаем доступными для наших клиентов;

• Оплата банковским переводом
• Оплата банковским переводом через Интернет
• Оплата чеком
• Оплата банковским чеком
• Оплата наличными

С учетом вышеизложенного мы выбрали банковские платформы, которые помогут нам достичь наших планов с небольшим или отсутствующим зудом.

Финансовый консультативный бизнес-план Рекламная и рекламная стратегия

Нам удалось поработать с нашими внутренними консультантами и другими специалистами по бренду и рекламной деятельности, чтобы помочь нам наметить рекламу и рекламные стратегии, которые помогут нам войти в сердце нашего целевого рынка. Мы намерены взять штурмом индустрию финансового консалтинга, поэтому мы приняли меры для эффективной рекламы и рекламы нашей консалтинговой фирмы.

Ниже представлены платформы, которые мы намерены использовать для продвижения и рекламы нашего бизнеса по финансовому консалтингу;

• Представьте наш бизнес, отправив вступительные письма вместе с нашей брошюрой домохозяйствам и заинтересованным сторонам в Соединенные Штаты Америки
• Рекламируйте нашу финансовую консалтинговую фирму в деловых журналах, газетах, телеканалах и радиостанциях и т. Д.
• Рекламируйте нашу финансовую консалтинговую фирму через наш официальный веб-сайт и все это доступно. платформы для социальных сетей
• Принять метод купонного маркетинга по прямой почтовой рассылке
• Разместите наш бизнес на желтых страницах / в локальных каталогах (как оффлайн, так и онлайн)
• Разместите наши рекламные щиты, вывески / flexi баннеры в стратегически важных местах
• Поощряйте наших постоянных клиентов, чтобы они помогали нам из уст в уста рекламировать нашу финансовую консалтинговую фирму
• Спонсировать соответствующие телевизионные программы, радиопрограммы и программы на уровне сообщества .
• Марка всех наших официальных автомобилей

Финансовые прогнозы и калькуляция

Без сомнения, создание финансовой консультационной фирмы может быть экономически эффективным; это так, потому что в среднем от вас не ожидается приобретение дорогих машин и оборудования.В основном, вы должны быть обеспокоены суммой, необходимой для обеспечения стандартного офисного помещения в хорошем и оживленном деловом районе, суммой, необходимой для обустройства и оснащения офиса, суммой, необходимой для оплаты труда сотрудников в течение первых нескольких месяцев, суммой, необходимой необходимыми программными приложениями — сумма, необходимая для оплаты счетов, продвижения бизнеса и получения соответствующих бизнес-лицензий и сертификатов.

По сути, это та область, на которую мы рассчитываем потратить наш стартовый капитал;

• Общая плата за регистрацию Бизнеса в Нью-Йорке 750 долларов.
• Бюджет для страхования ответственности, разрешений и лицензий $ 2500
• Сумма, необходимая для приобретения Подходящее офисное помещение в деловом районе 6 месяцев (Re Строительство объекта включительно) $ 40 000.
• Стоимость оборудования офиса (компьютеры, принтеры, факсы, мебель, телефоны, картотеки, защитные гаджеты). и электроника и др.) $ 2000
• Th e Стоимость запуска вашего официального веб-сайта $ 600
• Бюджет для оплаты как минимум двух сотрудников за 3 месяца и коммунальных платежей $ 30 000
• Дополнительные расходы (визитные карточки, вывески, реклама и рекламные акции и др.) 2 500 долл. США
• Разное 1 000 долл. США

Исходя из результатов исследований и технико-экономических обоснований, нам потребуется около 150 000 долл. США для создания небольшой, но стандартной финансовой консультационной фирмы в Соединенные Штаты Америки.

Формирование финансирования / стартового капитала для Darlington Williams Financial Advisors, LLP

Darlington Williams Financial Advisors, LLP собирается начать свою деятельность как частный бизнес, который будет принадлежать исключительно Дарлингтон Шнайдер (MBA, CFP®) и его бизнес-партнер Уильямс Синклер (MBA, CFP®). Они будут финансистом фирмы, но, вероятно, могут приветствовать партнеров позже; вот почему они решили ограничить источники его стартового капитала на данный момент тремя основными источниками.

Это области, в которых мы намерены генерировать наш стартовый капитал;

• Создание части стартового капитала из личных сбережений
• Источник льготных кредитов от членов семьи и друзей
• Подать заявку на кредит в моем банке

Примечание: . Нам удалось получить около 50 000 долл. США (личные сбережения 40 000 долл. США и льготный кредит от членов семьи 10 000 долл. США), и мы находимся на завершающей стадии получения кредитной линии в размере 100 000 долларов из нашего банка. Все документы и документы были должным образом подписаны и представлены, кредит был одобрен, и в любой момент с этого момента будет зачислен наш счет.

РОСТ БИЗНЕСА: стратегия устойчивого развития и расширения

Правда в том, что предприятиям легче выживать, когда у них есть постоянный поток коммерческих сделок / клиентов, покровительствующих их продуктам и услугам.Нам известно об этом, поэтому мы решили предложить широкий спектр финансовых консультаций и консультационных услуг как крупным, так и мелким клиентам (индивидуальным и корпоративным клиентам).

Мы знаем, что если мы продолжим предоставлять отличный финансовый консалтинг и консультационные услуги для наших клиентов, будет устойчивый поток доходов для организации. Таким образом, наша ключевая стратегия устойчивого развития и расширения заключается в том, чтобы мы нанимали только компетентных сотрудников, создавали благоприятную рабочую среду и преимущества для сотрудников для наших сотрудников. В ближайшем будущем мы рассмотрим варианты слияния с другими консалтинговыми фирмами или приобретения одной или нескольких консалтинговых фирм, чтобы мы могли увеличить свою долю на рынке и предлагать услуги

Мы знаем, что если мы преуспеем в Реализуя наши бизнес-стратегии, мы расширим нашу финансовую консалтинговую и консультационную фирму за пределами Нью-Йорка, Нью-Йорк, в другие штаты США в рекордно короткие сроки.

Контрольный список / контрольный список

• Проверка доступности названия компании: Завершено
• Регистрация компаний: Завершено
• Открытие корпоративных банковских счетов в различных банках США: Завершено
• Обеспечение безопасности стандартного офисного помещения на Мэдисон-стрит, Нью-Йорк: Завершено
• Открытие платежных онлайн-платформ: Завершено
• Заявка и получение идентификатора плательщика налога: В Выполнение
• Заявление на получение бизнес-лицензии и разрешения: Завершено
• Приобретение всей формы страхования для бизнеса: Завершено
• Проведение технико-экономического обоснования: Завершено
• Получение части стартового капитала от учредителя: Завершено
• Заявки на кредит от наших банкиров: В процессе
• Составление бизнес-плана: Завершено
• Составление справочника сотрудника: Завершено
• Составление контрактных документов: В процессе разработки
• Дизайн логотипа компании: Завершено
• Графический дизайн и печать упаковки Маркетинговые / рекламные материалы: Завершено
• Набор сотрудников: В процессе
• Приобретение необходимой мебели, оргтехники, электронных приборов и оборудованияFacelift: В процессе
• Создание официального веб-сайта для компании: В процессе
• Создание осведомленности для бизнеса (Business PR) : В процессе
• Условия охраны здоровья и безопасности и пожарной безопасности: В процессе
• Установление деловых отношений с ключевыми игроками в отрасли В процессе