Образец шаблона бизнес-плана частной управляющей компании

Вы собираетесь основать компанию по управлению активами? Если ДА, вот полный образец технико-экономического обоснования шаблона бизнес-плана фирмы по управлению активами, который вы можете использовать БЕСПЛАТНО

.

Хорошо, поэтому мы рассмотрели все требования для создания фирмы по управлению активами. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив образец шаблона маркетингового плана фирмы по управлению активами, опираясь на действенные идеи партизанского маркетинга для компаний по управлению активами. Итак, давайте перейдем к разделу бизнес-планирования .

Зачем открывать фирму по управлению активами?

Если вы заинтересованы в управлении капиталом для клиентов и у вас есть какая-то форма финансовая экспертиза и сертификация, одно из предприятий, которое вы можете удобно начать, — это компания по управлению капиталом. Без сомнения, создание фирмы по управлению активами может быть не таким простым, как кажется, но если вы решительны и трудолюбивы, вы обязательно достигнете своей цели — владеть фирмой по управлению активами.

Для создания фирмы по управлению активами требуется умеренный стартовый капитал, и его можно считать Это очень выгодное предприятие, особенно если вы умеете находить инвестиционные возможности с хорошей отдачей от инвестиций. Как фирма по управлению активами, ваша обязанность заключается в управлении активами и портфелями для ваших клиентов; Вы должны управлять активами для инвестиционных инструментов, таких как паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и страховые продукты и др.

Теперь, когда вы решили создать свою собственную фирму по управлению активами, важно, чтобы вы бездельничали, чтобы составить планы о том, как привлечь стартовый капитал, как привлечь клиентов, как получать прибыль и как вести бизнес. На эти вопросы ваш бизнес-план поможет вам ответить.Ниже приведен пример шаблона бизнес-плана фирмы по управлению активами, который поможет вам успешно написать свой текст практически без стресса;

Образец шаблона бизнес-плана фирмы по управлению активами

  • Обзор отрасли

Компании в отрасли управления портфелем и управлением активами, как известно, в основном управляют активами своих клиентов; известно, что они управляют активами для инвестиционных инструментов, таких как паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и страховые продукты и др. Менеджеры по управлению активами имеют полномочия принимать инвестиционные решения и получать доход за счет комиссионных сборов, основанных на показателях обслуживания и портфеля.

Если вы пристально наблюдаете за событиями в отрасли управления портфелями, вы соглашаетесь с беспрецедентной серьезностью финансового кризиса и последующей рецессии контрастирует с восстановлением отраслей управления портфелями, особенно в 2013 году, что привело к колебаниям доходов, генерируемых в отрасли.

Тем временем прибыль в отрасли снизилась, и это можно объяснить к усилению конкуренции и изменению предпочтений, оказывая понижательное давление на сборы. В перспективе, по прогнозам, выручка, полученная в отрасли, возрастет, в основном благодаря историческим максимумам на фондовых рынках.Также ожидается, что улучшение рыночных условий приведет к росту доходности акций и доходности облигаций, что приведет к значительному росту в отрасли управления портфелями.

Индустрия управления портфелями / управления активами является очень большой и процветающей отраслью не только в развитые страны, но также в развивающихся и развивающихся странах мира. Согласно статистическим данным, индустрия управления портфелями в Соединенных Штатах Америки стоит 249 млрд. Долл. США, с предполагаемым темпом роста в 4,8 процента в 201 и 2016 годах.

По всей территории Соединенных Штатов зарегистрировано около 17 743 зарегистрированных и лицензированных фирм по управлению портфелями / управлению активами, и на них работают около 188 830 человек. Важно отметить, что в этой отрасли нет компании с доминирующей долей рынка; отрасль открыта для честной конкуренции за доступный рынок.

Недавний отчет, опубликованный IBISWORLD, показывает, что на среднеатлантический регион, по оценкам, приходится 20,8 процента от общего числа предприятий отрасли. Они заявили, что регион является наиболее важным географическим сегментом для инвестиционных банкиров и дилеров ценных бумаг, из которых отраслевые операторы привлекают активы.

В отчете также указывалось, что некоторые из крупнейших игроков отрасли, в том числе Blackrock, имеют штаб-квартиру в регионе из-за его географической близости к множеству нижестоящих корпоративных штаб-квартир, финансовых посредников и бирж. Престиж и брендинг также играют важную роль в этой отрасли, поскольку в Нью-Йорке размещены многие выдающиеся игроки отрасли.

Наконец, хотя индустрия управления портфелями открыта для начинающих предпринимателей, чтобы начать свой бизнес, она важно заявить, что опыт и квалификация являются ключом к успеху новых игроков в отрасли; вам понадобится хороший послужной список в сочетании с доверием, чтобы привлечь людей и компании, чтобы они вкладывали свои средства в ваше обслуживание и управляли от его имени.

Бизнес-план фирмы по управлению активами Wealth

Джона Кент Co® Wealth Management, LLP является зарегистрированной, лицензированной и аккредитованной фирмой по управлению активами, которая будет базироваться в Нью-Йорке — Нью-Йорке. Нам удалось обеспечить хорошо обставленные офисные помещения в оживленном деловом районе в Нью-Йорке — Нью-Йорке.

Компания будет заниматься всеми аспектами услуг по управлению портфелем, такими как управление капиталом с большой капитализацией, фиксированная управление доходами, управление активами по специальностям акций, альтернативное управление активами и консалтинговые услуги по управлению портфелем / активами.Мы понимаем, что для управления стандартной фирмой по управлению активами может потребоваться много усилий, поэтому мы хорошо подготовлены, сертифицированы и оснащены для достижения превосходных результатов.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP ориентирована на клиента и результат Ведомая венчурная фирма, предоставляющая широкий спектр услуг. Мы будем предлагать надежные и выгодные услуги управления портфелем богатства всем нашим индивидуальным клиентам и корпоративным клиентам на местном, государственном, национальном и международном уровнях. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать и превзойти ожидания наших клиентов, когда они нанимают наши услуги.

В компании Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP интересы наших клиентов всегда будут на первом месте, и все, что мы делаем руководствуется нашими ценностями и профессиональной этикой. Мы позаботимся о том, чтобы нанять профессионалов, которые имеют большой опыт в сфере управления активами и других инвестиционных портфелях с хорошей репутацией возврата инвестиций.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP будет постоянно демонстрировать ее приверженность устойчивому развитию как в индивидуальном порядке, так и в качестве фирмы, посредством активного участия в наших сообществах и интеграции, где это возможно, устойчивых методов ведения бизнеса.

Мы обеспечим нашу ответственность перед самыми высокими стандартами, точно и точно удовлетворяя потребности наших клиентов полностью.Мы будем развивать рабочую среду, которая обеспечивает человеческий, устойчивый подход к зарабатыванию на жизнь и жизнь в нашем мире для наших партнеров, сотрудников и наших клиентов.

Наш план состоит в том, чтобы сделать бизнес единым целым ведущих брендов в сфере управления активами во всем Нью-Йорке, а также войти в число 20 ведущих фирм по управлению активами в Соединенных Штатах Америки в течение первых 10 лет работы.

Это может показаться слишком большой мечтой, но мы надеемся, что это обязательно будет реализовано, потому что мы провели наши исследования и технико-экономические обоснования, и мы полны энтузиазма и уверены, что Нью-Йорк является подходящим местом для запуска нашего бизнеса по управлению активами, прежде чем расширять наши услуги до клиенты в других городах Соединенных Штатов Америки.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP основана Джона Кентом и его деловыми партнерами на протяжении многих лет Джоном Варди. Управлять организацией будут оба из них, поскольку они имеют достаточный опыт работы для управления таким бизнесом.

Джона Кент имеет более чем 15-летний опыт работы на различных должностях в качестве менеджера портфеля в ведущих инвестиционных банках и смежных фирмах. в Соединенных Штатах Америки. Джона Кент окончил Калифорнийский университет в Беркли со степенью в области бухгалтерского учета и Финансовый менеджмент Гарвардского университета и является аккредитованным и сертифицированным управляющим портфелем.

  • Наши продукты и услуги

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP создается с целью максимизации прибыли в Портфолио cum Wealth Management. Мы хотим выгодно конкурировать с ведущими в Соединенных Штатах компаниями, занимающимися управлением капиталом, поэтому у нас есть компетентная команда, которая будет отвечать нашим ожиданиям и даже превосходить их.

Мы будем прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP была принята не только в Нью-Йорке — Нью-Йорке, но и в других городах Соединенных Штатов Америки, где мы намерены открыть наши офисы.Мы находимся в портфельной отрасли управления доходами, чтобы получать прибыль, и мы обеспечим, чтобы мы делали все, что разрешено законодательством Соединенных Штатов Америки, для достижения наших целей и амбиций по созданию бизнеса.

Наш услуги и продукты перечислены ниже;

  • управление активами с большой капиталом
  • управление активами с фиксированным доходом
  • управление активами специальных акций
  • Альтернативные способы управления активами
  • Капитал с большой капитализацией, государственные фиксированные доходы и структурированные продукты
  • Специальные акции и продукты с фиксированным доходом
  • ETFs и продукты с пассивным управлением
  • Альтернативы
  • Решения и другие продукты (продукты с заданной датой и LDI)
  • Связанные инвестиционные консультации и консультационные услуги

Наше видение

Наше видение заключается в создании бренда управления капиталом, который станет одним из лучших вариантов для индивидуальных и корпоративных клиентов во всем Нью-Йорке Нью-Йорк и на всей территории Соединенных Штатов. Наше видение отражает наши ценности: честность, сервис, превосходство и командную работу.

Заявление о нашей миссии

Наша миссия — сделать бизнес одним из ведущих брендов. в портфеле cum Wealth Management во всем Нью-Йорке, а также войти в число 20 ведущих фирм по управлению активами в Соединенных Штатах Америки в течение первых 10 лет работы.

  • Наша бизнес-структура

Обычно мы бы согласились на двух или трех сотрудников, но в рамках нашего плана по строительству стандартная фирма по управлению активами в Нью-Йорке — Нью-Йорке, мы разработали планы, чтобы сделать это правильно с самого начала, поэтому мы прилагаем дополнительные усилия, чтобы обеспечить внедрение процессов и структуры стенда.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP, мы позаботимся о том, чтобы мы нанимали людей, которые являются квалифицированными, трудолюбивыми, креативными, ориентированными на клиента и готовы работать, чтобы помочь нам построить процветающий бизнес, который принесет пользу всем заинтересованным сторонам (владельцам, рабочая сила и клиенты).

Фактически, договоренность о распределении прибыли будет доступна всем нашим старшим руководящим сотрудникам, и она будет основываться на их работе в течение пяти или более лет в соответствии с договоренностью. попечительским советом компании.

Картина типа фирмы по управлению активами Намерение строить и бизнес-цели, которые мы хотим достичь, — это то, что сообщило сумму, которую мы готовы заплатить за лучшие руки, доступные в Нью-Йорке и его окрестностях, если они готовы и готовы работать с нами для достижения наших бизнес-целей. и цели.

Ниже приведена структура бизнеса, на которой мы будем строить Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP;

  • Главный исполнительный директор
  • Финансовый директор (CFO) / Главный бухгалтер (CAO)
  • Менеджеры по благосостоянию / портфолио
  • Администратор и менеджер по персоналу
  • Менеджер рисков
  • Руководитель отдела маркетинга и продаж
  • Руководитель службы поддержки клиентов / сотрудник стойки регистрации

Роли и обязанности

Генеральный директор:

  • Повышает эффективность управления путем найма, выбора, ориентации, обучения, коучинга, консультирования и дисциплинирования менеджеров; передача ценностей, стратегий и целей; распределение ответственности; планирование, мониторинг и оценка результатов работы; разработка стимулов; развитие климата для предоставления информации и мнений; предоставление образовательных возможностей.
  • Отвечает за установление цен и подписание деловых сделок
  • Отвечает за обеспечение руководства для бизнеса
  • Создает, передает и реализует концепцию организации, миссия и общее направление, то есть руководство разработкой и реализацией общей стратегии организации.
  • Ответственный за подписание чеков и документов от имени компании
  • Оценивает успехи организации
  • Отчеты в совет директоров

Финансовый директор (CFO) / Главный бухгалтер (CAO)

  • Отвечает за подготовку финансовых отчетов, бюджетов и финансовых отчетов для организации
  • создавать отчеты на основе информации о финансовых операциях, зарегистрированных бухгалтером
  • подготавливает отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс, используя пробный баланс и бухгалтерские книги, подготовленные бухгалтером.
  • обеспечивает управление с финансовым анализом, бюджетами развития и бухгалтерскими отчетами; анализирует финансовую осуществимость наиболее сложных предлагаемых проектов; проводит маркетинговые исследования для прогнозирования тенденций и условий ведения бизнеса.
  • Отвечает за финансовое прогнозирование и анализ рисков.
  • Осуществляет управление денежными средствами, ведение главной книги и финансовую отчетность для одного или нескольких объектов.
  • Отвечает за разработку и управление финансовыми системами и политиками
  • Отвечает за управление платежными ведомостями
  • Обеспечивает соблюдение налогового законодательства
  • Обрабатывает все финансовые операции для компании
  • Служит в качестве внутреннего аудитора для компании

Портфолио / Менеджеры по благосостоянию

  • Обеспечивает рынок исследование и внедрение новых инвестиционных продуктов и стратегий
  • Создание платформ для исследований и анализа новых, существующих и потенциальных инвестиционных продуктов
  • Превосходит ожидания клиентов с возвратом инвестиций
  • Работа Тесное взаимодействие с аналитиками и трейдерами для обеспечения правильного выполнения торговой стратегии.
  • Создание и просмотр отчетов об эффективности для демонстрации инвесторам.
  • Работает напрямую с маркетологом, чтобы передать инвестиционную стратегию и меры риска для веб-сайта и другие формы маркетинга
  • Проводит визиты по комплексной проверке и оценке фирм по управлению инвестициями и количеству внимательно изучает инвестиционные пулы
  • Обладает обширными знаниями отраслевых политик и нормативных актов, установленных SEC
  • Сосредоточен на ознакомлении с капиталом и создании сетей для регистрации новых инвесторов в организации

Менеджер рисков

  • Планирует, разрабатывает и внедряет общий процесс управления рисками для организации;
  • Оценка рисков, которая включает в себя анализ рисков, а также выявление, описание и оценку рисковвлияние на бизнес;
  • оценка рисков, которая включает сравнение оценочных рисков с критериями, установленными организацией, такими как затраты, юридические требования и факторы окружающей среды, и оценку предыдущей обработки организацией рисков;
  • Устанавливает и количественно оценивает склонность организации к риску, то есть уровень риска, на который они готовы пойти;
  • Риски сообщаются соответствующим образом для различных аудиторий, например, совету директоров, чтобы они понимали наиболее значительные риски, для руководителей предприятий, чтобы они знали о рисках, относящихся к их частям бизнеса, и к отдельным лицам, чтобы понять свою ответственность за отдельные риски;
  • Относится к корпоративному управлению, включая отчетность по внешним рискам для заинтересованных сторон;
  • Выполняет такие процессы, как покупка страховки, реализация мер по охране здоровья и технике безопасности, а также составление планов обеспечения непрерывности бизнеса, чтобы ограничить риски и подготовиться к тому, что что-то пойдет не так;
  • Проводит проверки политики и соответствия стандартам, включая связь с внутренними и внешними аудиторами;
  • Обеспечивает поддержку, обучение и подготовку персонала для повышения осведомленности о рисках в организации.

Администратор и менеджер по персоналу

  • Отвечает за контроль за бесперебойным выполнением кадровых и административных задач в организации
  • Разрабатывает описания заданий с помощью KPI для управления производительностью клиентов
  • Регулярно проводите встречи с ключевыми заинтересованными сторонами для проверки эффективности кадровых политик, процедур и процессов
  • Поддерживает канцтовары, проверяя запасы ; размещение и ускорение заказов; оценка новых продуктов.
  • Обеспечивает работу оборудования путем выполнения требований по профилактическому обслуживанию; вызов на ремонт.
  • Определяет рабочие места для найма и управления процессом собеседования
  • Осуществляет ввод персонала для новых членов команды
  • Отвечает за обучение, оценку и оценку сотрудники
  • Отвечают за организацию поездок, встреч и встреч
  • Обновляют знания о работе, участвуя в образовательных возможностях; чтение профессиональных публикаций; ведение персональных сетей; участие в профессиональных организациях.
  • Контролирует бесперебойную работу в офисе.

Сотрудник по маркетингу / связям с инвесторами

  • Определяет, устанавливает приоритеты и обращается к новым партнерам, а также к возможностям для бизнеса и т. д.
  • Определяет возможности развития; отслеживает развитие и контакты; участвует в структурировании и финансировании проектов; обеспечивает завершение соответствующих проектов.
  • Пишет документы-победители, договаривается о сборах и расценках в соответствии с политикой компании
  • Отвечает за проведение бизнес-исследований, маркерных опросов и технико-экономических обоснований для клиентов
  • Отвечает за надзор за внедрением, отстаивает потребности клиентов и общается с клиентами
  • Разрабатывает, выполняет и оценивает новые планы по расширению увеличения продаж
  • Документирует все контакты с клиентами и информация
  • Представляет компанию на стратегических встречах
  • Помогает увеличить продажи и рост компании

Руководитель службы поддержки клиентов / отдел регистрации и обслуживания клиентов Сотрудник

  • приветствует гостей и клиентов, приветствуя их лично или по телефону; отвечая или направляя запросы.
  • Гарантирует, что все контакты с клиентами (электронная почта, встроенный центр, SMS или телефон) предоставляют клиенту персонализированный опыт обслуживания клиентов на самом высоком уровне.
  • Благодаря взаимодействию с клиенты по телефону, использует каждую возможность для формирования интереса клиента к продуктам и услугам компании.
  • Эффективно и своевременно распределяет административные обязанности, возложенные менеджером.
  • Постоянно в курсе любых новая информация о продуктах компании, рекламных кампаниях и т. д. для обеспечения предоставления точной и полезной информации клиентам
  • получение посылок / документов для компании
  • рассылка писем в организации
  • Выполняет любые другие обязанности, назначенные линейным руководителем

SWOT-анализ бизнес-плана фирмы по управлению активами

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP, задействованный в услугах основного специалиста в области структурирования бизнеса, чтобы помочь нашей организации в строительстве создание хорошо структурированной фирмы по управлению активами, которая может выгодно конкурировать в высококонкурентной отрасли управления портфелем и богатством.

Часть команды бизнес-консультантов заключалась в том, чтобы работать с руководством нашей организации при проведении SWOT анализ для Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP.Вот краткое изложение результатов SWOT-анализа, проведенного от имени Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP;

  • Сила:

Наша основная сила заключается в силе нашей команды; наша рабочая сила. У нас есть команда, которая может сделать все возможное, чтобы наши клиенты получали выгоду от своих денег (хорошую отдачу от своих инвестиций), а также увеличивали нашу годовую прибыль; команда, которая обучена и оснащена, чтобы обращать внимание на детали и выполнять отличную работу. У нас хорошие позиции, и мы знаем, что привлекем множество клиентов с первого дня, когда мы откроем свои двери для бизнеса.

  • Слабость:

В качестве новой фирмы по управлению активами нашей организации может потребоваться некоторое время, чтобы выйти на рынок и получить признание, особенно со стороны корпоративных клиентов в уже насыщенной отрасли управления портфелем и богатством, что, возможно, является нашей главной слабостью. Так что у нас может не хватить денег, чтобы рекламировать нашу компанию так, как хотелось бы.

  • Возможности:

Возможности в сфере управления портфелем и богатством огромны, учитывая количество корпоративных организаций и отдельных клиентов, которые хотят, чтобы их бизнес-портфели и активы управлялись должным образом. Как стандартная и аккредитованная фирма по управлению активами, мы готовы использовать любую возможность, которая появляется на нашем пути.

  • угроза:

Услуги фирмы, занимающейся управлением благосостоянием, включают в себя большое количество денег, и, как известно, это предприятие с очень высоким риском, Следовательно, тот, кто решит управлять им, должен не только иметь солидный инвестиционный опыт, но также должен знать, как справляться с рисками и открывать потенциальные процветающие предприятия и возможности. Правда заключается в том, что если вы не основаны на управлении рисками в качестве управляющего капиталом, вы, скорее всего, отбросите денежные средства и инвестиции людей.

Как и в любых других деловых и инвестиционных инструментах, экономический спад, нестабильный финансовый рынок и неблагоприятная государственная экономическая политика может препятствовать росту и прибыльности фирм по управлению активами.

Бизнес-план фирмы по управлению активами АНАЛИЗ РЫНКА

  • Тенденции рынка

Если вы внимательно следите за тенденциями в отрасли управления портфелями, вы согласитесь, что беспрецедентная серьезность финансового кризиса и последующей рецессии контрастирует с восстановлением отраслей управления портфелями, особенно в 2013 году. , что приводит к колебаниям доходов, генерируемых в отрасли.

Между тем, прибыль в отрасли снизилась, и это может быть связано с усилением конкуренции и изменением предпочтений, оказывая понижательное давление на комиссионные. , В перспективе, по прогнозам, выручка, полученная в отрасли, возрастет, в основном благодаря историческим максимумам на фондовых рынках.

Также ожидается, что улучшение рыночных условий приведет к росту доходности акций и доходности облигаций, что приведет к значительному росту в отрасли управления портфелем. В среднем, модно найти фирмы по управлению активами, которые размещают свои офисы в финансовом центре, а также используют стратегии, которые могут помочь им снизить рыночный риск, в частности, путем приобретения акций или использования производных инструментов.

  • Наш целевой рынок

Основными причинами создания фирмы по управлению активами, очевидно, является оказание помощи нашим корпоративным и индивидуальным клиентам в управлении их бизнес-портфелем и активами. Правда заключается в том, что для определения инвестиционных инструментов с меньшими рисками, которые могут дать хорошую отдачу от инвестиций, требуется основной специалист.

В качестве стандартной, аккредитованной и лицензированной фирмы по управлению активами, Jonah Kent Co® Wealth Management LLP предлагает широкий спектр услуг по управлению инвестиционным портфелем, поэтому мы хорошо подготовлены и оснащены для обслуживания широкого спектра клиентской базы и стартапов.

Наш целевой рынок охватывает предприятия и инвесторов, у которых есть необходимый капитал для инвестировать в стартапы и другие инвестиционные портфели. Мы вступаем в отрасль с бизнес-концепцией и инвестиционными стратегиями, которые позволят нам обеспечить хорошую отдачу от инвестиций для нас и наших клиентов.

Ниже приведен список лиц и организаций, для которых мы специально разрабатываем наши продукты и услуги;

  • Знаменитости
  • Деловые мужчины и женщины
  • Малый и средний бизнес
  • Аккредитованные инвесторы
  • Стартапы
  • Инвестиционные клубы
  • Высшие руководители компаний
  • Корпоративные организации / Blue Chip Companies

Наше конкурентное преимущество

Несмотря на тот факт, что инвестиционные стратегии фирм по управлению активами приносят огромную прибыль инвестиции, вы просто должны выбрать правильных управляющих богатством. Если вы едете по улице Нью-Йорка, вы столкнетесь с несколькими фирмами по управлению активами и связанными с ними коммерческими предприятиями; это говорит о том, что в отрасли существуют конкурсы на разных уровнях.

Для того, чтобы выжить в качестве фирмы по управлению активами, вы должны быть в состоянии разработать эффективные инвестиционные стратегии; стратегии, которые помогут вам привлечь необходимые деньги / капитал, и, прежде всего, вы должны быть хорошим менеджером по рискам и таким, который может определить потенциальную процветающую инвестиционную возможность издалека.

Мы прекрасно понимаем, что быть высококонкурентными в отрасли управления активами портфеля означает, что мы должны быть в состоянии обеспечить хорошую отдачу от инвестиций наших клиентов, обернуть судьбу умирающей компании навсегда потенциальные успешные бизнес-возможности и инвестиции в них, обеспечение стабильного качества обслуживания, наши клиенты должны быть удовлетворены нашими инвестиционными стратегиями, и мы должны быть в состоянии оправдать ожидания клиентов.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP может быть новым участником индустрии управления активами в Соединенных Штатах Америки, но управленческие кадры и владельцы бизнеса считаются гуру. Это люди, которые являются основными профессионалами, лицензированными и высококвалифицированными экспертами по управлению портфелями в США. Это часть того, что считается для нас конкурентным преимуществом. Кроме того, наше офисное помещение стратегически расположено в коммерческой столице мира.

Наконец, о наших сотрудниках позаботятся, и их пакет социального обеспечения будет одним из лучших в нашей категории (стартапы). предприятия по управлению активами) в отрасли, что означает, что они будут более чем готовы строить бизнес с нами и помогать в достижении поставленных целей и достижении всех наших целей и задач.

Бизнес-план фирмы по управлению активами. СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

Мы учитываем тот факт, что в Соединенных Штатах существует более жесткая конкуренция между компаниями по управлению активами и другими соответствующими поставщиками финансовых услуг, предоставляющими консультационные услуги в Соединенных Штатах. США, поэтому мы смогли нанять лучших разработчиков для управления нашими продажами и маркетингом.

Наша команда по продажам и маркетингу будет набрана на основе их обширного опыта работы в отрасли, и они будут обучены на регулярной основе, чтобы быть хорошо оснащенными для достижения своих целей и общей цели организации. Мы также позаботимся о том, чтобы окупаемость наших инвестиций и отличные поставки работ говорили о нас на рынке; мы хотим построить стандартный бизнес по управлению активами, который будет использовать рекламу из уст в уста от довольных клиентов (как частных лиц, так и корпоративных организаций).

Наша цель — вырастить нашу фирму по управлению активами, чтобы стать одной из 20 лучших Фирмы по управлению активами в Соединенных Штатах Америки, поэтому мы наметили стратегию, которая поможет нам воспользоваться имеющимся рынком и вырастет, чтобы стать главной силой, с которой приходится считаться не только в Нью-Йорке, но и в других городах Соединенные Штаты Америки.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP намерена использовать следующие стратегии маркетинга и продаж для привлечения клиентов:

  • представить наш бизнес, отправив вступительные письма вместе с нашей брошюрой в корпоративные организации, стартапы, аккредитованные инвесторы, предприниматели и ключевые заинтересованные лица в Нью-Йорке и других городах США
  • Рекламируйте наш бизнес в соответствующих финансовых и деловых журналах, газетах, телестанциях и радиостанция.
  • Разместите наш бизнес на желтых страницах объявлений (местные каталоги)
  • Посещайте соответствующие международные и местные финансовые и бизнес-выставки, семинары и деловые ярмарки и др.
  • Создавайте разные пакеты для разных категорий клиентов (стартапы и корпоративные организации), чтобы работать с их бюджетами и при этом обеспечивать хорошую отдачу от инвестиций.
  • Интернет-рычаги для продвижения нашего бизнеса
  • Включите подход прямого маркетинга
  • Поощряйте маркетинг из уст в уста от постоянных и довольных клиентов
  • Присоединяйтесь к местным торгово-промышленным палатам в нашем городе с целью налаживания связей и маркетинга наших услуг

Источники дохода

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP создана с целью максимизации прибыли в отрасли управления портфелем и управлением активами, и мы собираемся пойти на все способ гарантировать, что мы делаем все возможное для привлечения клиентов на регулярной основе.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP будет получать доход, предлагая следующие услуги и продукты, связанные с инвестициями;

  • Управление капиталом с большой капитализацией
  • Fixed- управление активами с доходами
  • управление активами специализированных акций
  • альтернативное управление активами
  • капитал с большой капитализацией, фиксированный доход правительства и структурированные продукты
  • капитал специализированные продукты и продукты с фиксированным доходом
  • ETF и продукты с пассивным управлением
  • альтернативы
  • решения и другие продукты (продукты с заданной датой и LDI)
  • Связанные инвестиционные консультации и консультационные услуги

Прогноз продаж

Одно можно сказать наверняка, всегда будут аккредитованные инвесторы, малые и средние предприятия и состоятельные лица, которым потребуются услуги проверенных и проверенных компаний, управляющих портфелем.

Мы имеем хорошие возможности для освоения доступного рынка в Нью-Йорке и другие ключевые города в Соединенных Штатах Америки, и мы весьма оптимистичны в отношении того, что мы выполним поставленную нами цель получения достаточного дохода / прибыли за первые шесть месяцев работы и расширим бизнес и нашу клиентскую базу за пределами Нью-Йорка до других городов в Соединенные Штаты Америки.

Нам удалось критически проанализировать отрасль управления портфелем и богатством, мы проанализировали наши шансы в этой отрасли и смогли составить следующий прогноз продаж. Прогнозы продаж основаны на информации, собранной на местах, и некоторых допущениях, которые свойственны аналогичным стартапам в Нью-Йорке.

Ниже представлен прогноз продаж для Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP, основанный на местонахождение нашего бизнеса и широкий спектр услуг по управлению инвестициями, которые мы будем предлагать;

  • первый финансовый год-:
    550 000 долл. США
  • Второй год:
    1 миллион долларов
  • Третий год:
    2 миллиона долларов

Примечание:

Этот прогноз сделан на основе того, что можно получить в отрасли, и исходя из предположения, что не будет никакого крупного экономического спада и не будет какого-либо крупного конкурента, предлагающего такие же дополнительные услуги, что и мы, в том же месте. Обратите внимание, что приведенный выше прогноз может быть ниже и в то же время может быть выше.
  • Наша ценовая стратегия

Портфолио Фирмы по управлению активами, как известно, приносят доход от различных инвестиционных портфелей, поэтому для этого вида бизнеса не существует моделей ценообразования.Но, с другой стороны, они, как правило, ведут переговоры со своими финансовыми партнерами о процентах, когда инвестируют свои с трудом заработанные деньги в инвестиционный инструмент, а также за консультационные услуги.

В Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP мы обеспечит хорошую отдачу от инвестиций (ROI) и максимальную прибыль. Что касается платы за консультационные услуги, мы гарантируем, что мы соблюдаем то, что можно получить в отрасли.

  • Варианты оплаты

Политика платежей Принятый компанией Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP включает все, потому что мы прекрасно понимаем, что разные клиенты предпочитают разные способы оплаты в зависимости от их предпочтений, но в то же время мы обеспечим соблюдение финансовых правил и положений Организации Объединенных Наций. Штаты Америки.

Ниже перечислены способы оплаты, которые Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP предоставит своим клиентам;

  • Оплата банковским переводом
  • Оплата наличными
  • Оплата с помощью кредитных карт / торговых автоматов (POS Machines)
  • Оплата банковским переводом через Интернет
  • Оплата чеком
  • Оплата с помощью мобильного денежного перевода
  • Оплата с помощью банковского чека

С учетом вышеизложенного мы выбрали банковские платформы, которые позволят нашему клиенту произвести оплату за все наш сервис без какого-либо стресса с их стороны.Номера наших банковских счетов будут доступны на нашем веб-сайте и в рекламных материалах клиентам, которые захотят внести наличные или сделать онлайн-перевод для наших услуг.

Бизнес-план Wealth Management Firm Стратегия рекламы и рекламы

Уникальность отрасли управления активами портфеля такова, что именно результат, который они производят, помогает повысить узнаваемость их бренда. Фирмы, занимающиеся управлением благосостоянием, не ищут источников бизнеса или инвесторов, с которыми они могут столкнуться, но они являются стратегическими, когда речь идет о поиске клиентов для работы.

Это будет неуместно для увеличения вашего благосостояния бренд управляющей фирмы, если вы еще не доказали свою ценность в отрасли. Если вы успешно доказали, что у вас есть все, что нужно для управления успешной фирмой по управлению активами, тогда вы должны стратегически задействовать средства массовой информации, чтобы помочь вам продвинуть свой бренд, а также создать позитивный корпоративный стиль.

<Мы смогли работать с нашими брендами и рекламными консультантами, чтобы помочь нам наметить рекламные и рекламные стратегии, которые помогут нам проникнуть в сердце нашего целевого рынка. Мы намерены взять штурмом индустрию управления портфелем и спермой, поэтому мы приняли меры для эффективной рекламы и рекламы нашей фирмы по управлению активами.

Ниже представлены платформы, которые мы намерены использовать для продвижения и рекламы Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP;

  • Размещать рекламу как в печатных изданиях (общественные газеты и журналы), так и электронные медиа-платформы
  • спонсировать соответствующие общественные мероприятия / программы
  • использовать в Интернете и социальных сетях, таких как; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + и др. Для продвижения нашего бренда
  • Установите наши доски объявлений в стратегических точках по всему Нью-Йорку.
  • Время от времени участвуйте в роуд-шоу время
  • Распространите наши рекламные листовки и рекламные листовки в целевых областях
  • Убедитесь, что все наши работники носят наши фирменные рубашки, а все наши транспортные средства имеют хорошую маркировку с логотипом нашей компании и др.

Бизнес-план фирмы по управлению активами Финансовые прогнозы и калькуляция

Когда дело доходит до расчета стоимости создания фирмы по управлению активами, существуют некоторые ключевые факторы, которые должны служить руководством.

Кроме того, при создании любого бизнеса сумма или стоимость будут зависеть от подхода и масштаба, которые вы хотите предпринять. Если вы намерены добиться успеха, арендовав / сдав в аренду крупный объект, вам потребуется значительный объем капитала, так как вам необходимо обеспечить, чтобы о ваших сотрудниках хорошо заботились, и чтобы ваше учреждение было достаточно благоприятным для того, чтобы работники проявляли творческий подход. и продуктивно.

Это означает, что запуск может быть низким или высоким в зависимости от ваших целей, видения и стремлений для вашего бизнеса.

Бизнес-инструменты и оборудование, которые будут использоваться, практически одинаковы стоимость везде, и любая разница в ценах будет минимальной и может быть упущено из виду. Что касается подробного анализа затрат на создание фирмы по управлению активами; в других странах он может отличаться из-за ценности их денег.

Ниже приведены некоторые основные области, в которых мы будем тратить наш стартовый капитал на создание нашей фирмы по управлению активами;

    • Общая плата за регистрацию Бизнеса в Соединенных Штатах Америки 750 долларов США.
    • Общая стоимость оплаты страхового полиса (общая ответственность, компенсация работникам и имущественный ущерб) страховое покрытие на общую сумму 9 400 долларов США
    • сумма, необходимая для приобретения подходящего офисного помещения в деловом районе на 6 месяцев (включая восстановление объекта) 40 000 долларов
  • Общая стоимость найма бизнес-консультанта — 2500 долларов США
  • Стоимость оборудования офиса (компьютеры, программное обеспечение, принтеры, факсы, мебель, телефоны, кабинки для хранения документов, гаджеты безопасности и электроника и др.) 5000 долларов США
  • Расходы на маркетинговую рекламу для торжественного открытия Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP на сумму 3500 долларов США
    , а также печать листовок (2000 листовок по 0 долларов США).04 за копию) на общую сумму 3580 долларов США.
  • Стоимость покупки необходимых программных приложений (ПО для отслеживания инвестиций, Программное обеспечение для расчета заработной платы, Программное обеспечение CRM, Бухгалтерское программное обеспечение и др. ) 10 500 долларов США
  • Стоимость запуска нашего официального веб-сайта 600 долларов США
  • бюджет для оплаты как минимум трех сотрудников на 3 месяца плюс коммунальные услуги счета 10 000 долларов
  • дополнительные расходы (визитные карточки, вывески, рекламные объявления и рекламные акции и др.) 2500 долларов
  • Разное: 1000 долларов США

Исходя из результатов исследования рынка и технико-экономических обоснований, нам потребуется более ста пятидесяти тысяч ( 150 000

) долларов США. успешно создать небольшую, но стандартную фирму по управлению активами в Соединенных Штатах Америки. Обратите внимание, что заработная плата всех наших сотрудников за первый месяц включена в расходы.

Формирование фондов / стартового капитала для Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP

Независимо от того, насколько фантастической может быть ваша бизнес-идея, если у вас нет денег, необходимых для финансирования бизнеса, бизнес может не стать реальностью. Без сомнения, повышение стартового капитала для бизнеса может быть не дешевым, но это задача, которую должен выполнить предприниматель.

Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP — это бизнес, которым многие годы будут владеть и управлять Джона Кент и Джон Варди, его деловой партнер. Они являются единственными финансовыми средствами фирмы, но, вероятно, могут приветствовать партнеров позже, поэтому они решили ограничить получение стартового капитала для бизнеса только тремя основными источниками.

Это области, в которых мы намерены генерировать наш стартовый капитал;

  • генерировать часть стартового капитала из личных сбережений
  • источник льготных кредитов от членов семьи и друзей
  • Подать заявку на кредит в моем банке

NB:

. Нам удалось получить около 50 000 долларов США
( Личные сбережения (40 000 долл. США и льготный кредит от членов семьи (10 000 долл. США ), и мы находимся на завершающей стадии получения кредитной линии в размере 100 000 долл. США от нашего банка. Все документы и документы были должным образом подписаны и представлены, кредит был одобрен, и в любой момент с этого момента будет зачислен наш счет.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТА: стратегия устойчивого развития и расширения

Будущее бизнеса зависит от количества постоянных клиентов, возможностей и компетенции сотрудников, их инвестиционной стратегии и структуры бизнеса. Если все эти факторы отсутствуют в бизнесе (компании), то это не займет много времени, прежде чем бизнес закрыть магазин.

Одной из наших основных целей создания Jonah Kent Co® Wealth Management, LLP является создание бизнеса, который будет выживать за счет собственного денежного потока без необходимости вливания средств из внешних источников после официального запуска бизнеса. Мы знаем, что один из способов получить одобрение и завоевать клиентов — это обеспечить нашим клиентам хорошую отдачу от своих инвестиций и правильно управлять их инвестиционными портфелями.

Мы позаботимся о том, чтобы была правильная основа, структуры и процессы. введены в действие, чтобы гарантировать, что благосостояние нашего персонала хорошо принято. Корпоративная культура нашей компании направлена ​​на то, чтобы поднять наш бизнес на более высокие высоты, а обучение и переподготовка наших сотрудников находятся на вершине нашей бизнес-стратегии.

Фактически, договоренность о разделе прибыли будет предоставляется всем нашим руководящим сотрудникам, и это будет зависеть от результатов их деятельности в течение трех или более лет, как определено советом организации. Мы знаем, что, если это будет сделано, мы сможем успешно нанять и сохранить лучшие руки, которые мы можем получить в отрасли; они будут более привержены, чтобы помочь нам построить бизнес нашей мечты.

Контрольный список / контрольный список

  • Проверка доступности названия компании: Завершено
  • Регистрация корпорации: Завершено
  • Открытие корпоративных банковских счетов в различных банках США: Завершено
  • Открытие платёжных онлайн-платформ: Завершено
  • Заявление и получение идентификатора плательщика налога: В процессе
  • Заявка на получение бизнес-лицензии и разрешения: Завершено
  • Покупка всех форм страхования для бизнеса: Завершено
  • Обеспечение безопасности стандартного офисного помещения в Нью-Йорке: Завершено
  • Проведение технико-экономических обоснований: Завершено
  • Получение части стартового капитала от учредителя: Завершено
  • Заявки на кредит от наших банкиров: В процессе
  • Составление бизнес-плана: Выполнено d
  • Составление Справочника сотрудника: Завершено
  • Составление контрактных документов: В разработке
  • Дизайн логотипа компании: Завершено
  • Графический дизайн и печать упаковки Маркетинговые / рекламные материалы: Завершено
  • Набор сотрудников: В процессе
  • Закупка необходимых программных приложений, мебели, оргтехники, электронных приборов иреконструкция объекта: В процессе
  • Создание официального веб-сайта для компании: В процессе
  • Создание осведомленности для бизнеса (бизнес-PR) ): В процессе
  • Условия охраны труда и пожарной безопасности: В процессе
  • Установление деловых отношений с поставщиками и ключевыми игроками в отрасли: В процессе
Вы можете добавить эту страницу в закладки